Banker och "problemet" med dåliga fordringar

Den stigande trenden med förfallna lån sätter betydande press på banksystemet, särskilt eftersom 2025 anses vara ett genombrottsår för att uppnå de löptidsmål som fastställts för 2021–2025 och en BNP-tillväxt på minst 8 %.

flaskhals

Kunder som genomför transaktioner på Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Foto: Quang Thai

Enligt data från Wichart ökade det totala beloppet av förfallna lån (NPL) från grupperna 3 till 5 av 27 börsnoterade banker med mer än 16 % jämfört med slutet av 2024 och nådde 267 329 miljarder VND – en rekordnivå för systemet. Statistik från finansiella rapporter för andra kvartalet 2025 visar att de flesta banker registrerade en ökning av NPL, med 19 banker, inklusive små och stora banker, och även de i Big4-gruppen, som upplevde tvåsiffriga ökningar.

I absoluta tal leder BIDV hela branschen med en ökning på 14 104 miljarder VND i förfallna lån, motsvarande 49 %, vilket innebär att de totala förfallna lånen per den 30 juni 2025 uppgår till 43 140 miljarder VND. VietinBank redovisade en saldo för förfallna lån på 24 813 miljarder VND, en ökning med 3 461 miljarder VND (16 %). Vietcombank och Sacombank såg också ökningar på 1 612 miljarder VND respektive 1 532 miljarder VND, till 15 576 miljarder VND och 14 117 miljarder VND. TPBank upplevde en betydande ökning på 53 %, från 3 803 miljarder VND till 5 837 miljarder VND. Samtidigt ökade PGBank med 42 % och Nam A Bank med 40 %.

Sju banker noterade dock en minskning av antalet förfallna lån i slutet av andra kvartalet, med en genomsnittlig minskning på 11 %. Banker som förbättrade lånekvaliteten inkluderar: NVB (-29 %), ABB (-14,8 %), VietABank (-11 %), Agribank (-8,3 %),ACB (-8 %), BaoVietBank (-4,6 %) och Vietbank (-0,4 %).

Angående hanteringen av förfallna lån skickade Vietnams bankförening (VNBA) nyligen ett dokument till jordbruks- och miljöministeriet, justitieministeriet och Vietnams statsbank, som återspeglar de svårigheter och hinder som kreditinstitut möter när de accepterar fastigheter som säkerhet för resolution av förfallna lån.

Processen att använda fastigheter som säkerhet för att ersätta en kunds skuldbetalningsskyldighet tar huvudsakligen två former: banken och kunden kommer överens om att kvitta skulden, eller så återkräver kreditinstitutet egendomen från kronofogdemyndigheten efter flera misslyckade auktioner.

Enligt lagen om kreditinstitut får banker inte bedriva fastighetsverksamhet men har rätt att inneha dessa tillgångar i högst fem år för att driva in skulder. Fastighetsregistreringskontor och jordbruks- och miljömyndigheter på många orter har dock vägrat att registrera ändringar och överföra äganderätten till säkrade tillgångar till kreditinstitut.

Enligt VNBA leder oförmågan att registrera äganderätten till flera konsekvenser. För det första kan kreditinstitut inte utmäta tillgångarna; försäljningskontrakten kan inte notariseras. Det är inte genomförbart för kreditinstitut att vidta ytterligare auktionsverkställighetsåtgärder, eftersom dessa tillgångar redan har misslyckats i flera tidigare auktioner.

För det andra, enligt Vietnams statsbanks föreskrifter, måste kreditinstitutet ha fullständig dokumentation som styrker det lagliga äganderätten för att kunna registrera tillgångsvärdet på balansräkningskontot (konto 387). Eftersom ägaröverföringen inte kan registreras kan kreditinstitutet inte redovisa denna tillgång och misslyckas därmed med att uppnå syftet med förvärvet av tillgången.

För det tredje är risken för fastighetstvister betydande. Även om klienten har överlåtit fastigheten juridiskt sett, kvarstår deras skuldförpliktelser i böckerna och fortsätter att ackumuleras. Detta utgör en potentiell risk för framtida tvister och stämningar, särskilt när fastighetspriserna stiger, eftersom den tidigare ägaren kan återkräva fastigheten.

Lös upp knuten

Mot bakgrund av denna situation rekommenderar VNBA att jordbruks- och miljöministeriet utfärdar ett dokument som vägleder de provinsiella jordbruks- och miljödepartementen för att tillåta kreditinstitut att registrera ägarbyte eller registrering av ändringar i fastigheter i båda fallen: mottagande av tillgångar genom avtal med kunder och mottagande av tillgångar från kränkande myndigheter. Efter registreringen är kreditinstitutet ansvarigt för att sälja, överföra eller återköpa fastigheten inom 5 år från dagen för beslutet om handläggning av ärendet.

VNBA föreslog också att Vietnams statsbank skulle studera och utfärda riktlinjer för registrering av tillgångar som ställts som säkerhet, tillgångar som erhållits istället för skuldbetalningsförpliktelser, riktlinjer för redovisning av fastigheter som kreditinstitut erhåller istället för kundförpliktelser och riktlinjer för upprättande av riskreserver när kreditinstitut innehar dessa tillgångar i 5 år.

Enligt Phan Duy Hung, direktör och senioranalytiker på VIS Rating, har nationalförsamlingen just godkänt ändringar i lagen om kreditinstitut, vilket integrerar viktiga rättsliga ramar för indrivning av osäkra fordringar i lagen. Den ändrade lagen förväntas ge banker befogenhet att beslagta säkerheter och förhindra beslagtagande av deras säkerheter i vissa brottmål. Detta är en positiv signal för banker, som hjälper till att åtgärda flaskhalsar i branschen och överbrygga nuvarande rättsliga luckor, samtidigt som den ärver viktiga bestämmelser från nationalförsamlingens resolution 42 om hantering av osäkra fordringar.

Herr Hung förväntar sig att den ändrade lagen kommer att stödja banker i att återvinna osäkra fordringar och förbättra tillgångarnas kvalitet och lönsamhet; samtidigt kommer den att bidra till att stärka kundernas medvetenhet om skuldåterbetalning.

”Dessutom kommer lönsamheten för detaljhandelsbanker också att förbättras på grund av lägre driftskostnader vid övervakning av små, geografiskt spridda förfallna lån, samt ökade intäkter från indrivning av osäkra fordringar. Eftersom majoriteten av bankernas säkerhet är fastigheter, kommer återhämtningen av den sekundära fastighetsmarknaden under 2025 också att fortsätta att stödja bankernas likvidation av säkerheter”, sa Hung.

Enligt resultaten av den konjunkturundersökning av kreditinstitut under andra kvartalet 2025, publicerad av Vietnams statsbank, förväntar sig kreditinstituten en kraftigare minskning av andelen förfallna lån under tredje kvartalet. Samtidigt fortsätter kreditinstituten att sänka sina prognoser för den genomsnittliga andelen förfallna lån/utestående kreditsaldo i hela systemet i slutet av 2025 jämfört med resultaten under undersökningsperioden.

Källa: https://hanoimoi.vn/ngan-hang-va-bai-toan-no-xau-712870.html