 |
| วิสาหกิจเวียดนามสามารถเรียนรู้และทำงานเพื่อยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้ (ภาพประกอบ - ที่มา: CT) |
คว้าโอกาส
การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน ถือเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เศรษฐกิจ ของเวียดนามมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของภาคธุรกิจสหรัฐฯ และบริษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและการส่งออกแบบดั้งเดิม เช่น เสื้อผ้า อาหารทะเล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจของเวียดนามในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เป็นอย่างมาก โดยสัดส่วนการส่งออกของภาคการลงทุนจากต่างประเทศในปี 2564 อยู่ที่ 76.3%
ยางรถยนต์เป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เพิ่มขึ้น 22.7% เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็น 52.5% ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด เวียดนามส่งออกยางรถยนต์ไปยังกว่า 140 ตลาด โดยสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดหลัก คิดเป็นเกือบ 60% เวียดนามอยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศที่จัดหายางรถบรรทุกขนาดเล็กให้กับตลาดสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำยังคงขาดแคลนบริษัทในเวียดนาม โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ เช่น Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho และ Yokohama
สัดส่วนการส่งออกของบริษัทเวียดนามในสาขานี้ค่อนข้างต่ำ ในปี พ.ศ. 2565 บริษัท Danang Rubber JSC ส่งออกไปยังตลาดอเมริการวม 2,264 พันล้านดอง (92.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่วนรายได้จากการส่งออกทั้งหมดของ Southern Rubber Industry JSC อยู่ที่ 2,383 พันล้านดอง (97.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะเดียวกัน บริษัท Sao Vang Rubber JSC มีผลประกอบการทางธุรกิจที่ต่ำที่สุด โดยมีรายได้ทั้งในประเทศและส่งออกเพียง 915 พันล้านดอง (37.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เนื่องจากเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ผู้ประกอบการเวียดนามจึงมีโอกาสมากขึ้นในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ ชุมชนธุรกิจของเวียดนามไม่เพียงแต่ต้องเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายของตลาดสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังต้องดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการเชื่อมโยงและทำความเข้าใจความต้องการของผู้ประกอบการสหรัฐฯ ผ่านหน่วยงานและองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี เช่น สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) และสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ABC)
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเวียดนามเป็นตลาดที่มีศักยภาพในยุคทองของประชากร World Economics คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามตามความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ (PPP) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,848 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 85.5% เมื่อเทียบกับปี 2565
สำหรับเวียดนาม GDP ตาม PPP ในปี 2022 อยู่ที่ 1,535 พันล้านเหรียญสหรัฐ อยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ใหญ่กว่าบางเศรษฐกิจ เช่น ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์... เฉพาะในอาเซียนปี 2022 GDP ตาม PPP ของเวียดนามอยู่อันดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซีย (4,811 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และไทย (1,835 พันล้านเหรียญสหรัฐ) คาดว่าภายในปี 2030 อันดับของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 23 (2022) เป็นอันดับ 15 (2030) แซงหน้าเศรษฐกิจหลายประเทศ เช่น สเปน ซาอุดีอาระเบีย แคนาดา อียิปต์... และแซงหน้าไทยขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมค้าปลีกของเวียดนามมีขนาดตลาด 142 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 350 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 หรือคิดเป็น 59% ของ GDP บริษัทต่างชาติหลายแห่ง เช่น เซ็นทรัล รีไทร์ (ประเทศไทย) อิออน (ญี่ปุ่น) และลอตเต้ มอลล์ (เกาหลี) ได้เข้ามาลงทุนในเวียดนามด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตที่สร้างขึ้นใหม่หลายแห่ง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตและอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายของประชาชนในอนาคตอันใกล้ ในด้านนี้ ผู้ประกอบการเวียดนามสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้อย่างเป็นธรรม เมื่อมาซาน กรุ๊ป ครอบคลุมตลาดด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตวินมาร์ทมากกว่า 131 แห่ง และร้านวินมาร์ทพลัสเกือบ 3,000 แห่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ในตลาดภายในประเทศอีกมากมายที่ยังเปิดกว้าง
ด้วยจำนวนประชากรกว่า 95 ล้านคนในปี 2563 และกว่า 100 ล้านคนในปี 2573 เวียดนามจะเป็นตลาดผู้บริโภคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีศักยภาพสำหรับภาคธุรกิจ นอกจากนี้ รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับจำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านเครื่องนุ่งห่มได้เร็วขึ้น สถิติแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายด้านเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าคิดเป็น 3-4% ของการใช้จ่ายทั้งหมดของประชากรใน 1 เดือน
พัฒนาศักยภาพถึง “บ้าน”
แม้ว่าตลาดจะไม่ได้มีขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการในประเทศยังไม่สามารถเจาะตลาดภายในประเทศได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแข่งขันกับสินค้านำเข้าหรือสินค้าแปรรูปที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดการลงทุนในการสำรวจตลาด รายได้รวมภายในประเทศและการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเวียดนามในปี 2565 อยู่ที่ 17,612 พันล้าน (722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดตลาดผู้บริโภคเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าภายในประเทศที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินไว้ (ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
นอกจากปัญหาข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการปั่นด้าย การทอผ้า และการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอของเวียดนามมีดุลการค้าเส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่มเกินดุล แต่ขาดดุลผ้าผืนใหญ่ เส้นด้ายที่ผลิตได้ไม่ได้นำไปใช้ทอผ้าในประเทศ แต่ส่วนใหญ่นำไปใช้ส่งออก ขณะเดียวกัน ผ้าที่ผลิตในประเทศกลับตอบสนองความต้องการภายในประเทศได้เพียงไม่ถึง 50% ทำให้เวียดนามต้องนำเข้าผ้าทุกประเภทมูลค่ากว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของเวียดนามพึ่งพาผ้าและดีไซน์นำเข้าเป็นอย่างมาก ทำให้สินค้าในประเทศแข่งขันกับแบรนด์แฟชั่นต่างชาติอย่าง Uniqlo และ Zara ได้ยาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเมินว่าอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มยังไม่พัฒนา เนื่องจากยังไม่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศ
การที่วิสาหกิจเวียดนามจำนวนมากแข่งขันกันในตลาดภายในประเทศ ไม่เพียงแต่ช่วยกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยลด "การขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน" และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจในตลาดต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากเวียดนามมีรัฐวิสาหกิจเกือบ 700 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 29% ของ GDP ของประเทศ ความรับผิดชอบในการลงทุนขยายการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานปิดสมบูรณ์ และเพิ่มอัตราส่วนกำไรต่อผลผลิต จึงมักเป็นภาระหนักสำหรับวิสาหกิจเหล่านี้ แม้ว่าวิสาหกิจเอกชนจะมีพลวัตมากกว่าและมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากกว่า แต่วิสาหกิจเหล่านี้ยังขาดเงินทุน การสนับสนุนนโยบายจากรัฐบาล และความสัมพันธ์ในตลาด
ในช่วงปี พ.ศ. 2542-2545 กระแสรถจักรยานยนต์จีนที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดเวียดนามส่งผลให้ราคารถจักรยานยนต์ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ในช่วงแรกๆ ที่รถจักรยานยนต์จีนเข้าสู่เวียดนาม ผู้บริโภคสังเกตเห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่น แต่ราคากลับลดลงเพียงครึ่งเดียว ในขณะนั้น ราคารถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นขนาด 100 มล. อยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ราคาขายส่งของ Lifan อยู่ที่เพียง 700 ดอลลาร์สหรัฐ และขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ
กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาสร้างความยากลำบากให้กับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ต่างชาติรายอื่นๆ เช่น ฮอนด้า (ญี่ปุ่น) ยามาฮ่า (ญี่ปุ่น) พิอาจิโอ (อิตาลี) ซูซูกิ และ SYM (ไต้หวัน-จีน) ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จีนส่วนใหญ่ เช่น ลอนซิน ลี่ฟาน และจงเสิน... ล้วนเป็นแบรนด์ร่วมทุนกับญี่ปุ่น แต่สุดท้ายแล้วผู้ผลิตรถจักรยานยนต์จีนก็ถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่สามารถแข่งขันในด้านความทนทานของผลิตภัณฑ์ได้
เนื่องจากตลาดเวียดนามมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตลาดจีน จึงเป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะปฏิบัติตามนโยบายของจีนที่กำหนดให้ผู้ประกอบการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการในประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยี แม้ว่านโยบายนี้จะช่วยให้จีนรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ไว้ที่ประมาณ 9-10% ต่อปีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่นโยบายนี้กลับจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป เวียดนามควรพิจารณาแนวทางการพัฒนาอื่นๆ เช่น การเรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ... เพื่อให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันในตลาดได้
จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าเวียดนามคุณภาพสูงในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมผู้ประกอบการสินค้าเวียดนามคุณภาพสูง พบว่าตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคของเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลาด "ภายในประเทศ" เปรียบเสมือน "เค้กชิ้นโต" ที่ผู้ประกอบการต่างชาติต้องการ ดังนั้น ผู้ประกอบการเวียดนามจึงจำเป็นต้องพยายามปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาและครองตลาดภายในประเทศ
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)