อุปทานส่วนเกินดีขึ้น ตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลกมองในแง่ดีแม้จะฟื้นตัวช้า

ในปี 2023 ตลาดชิปหลักทั้งหมด เช่น สมาร์ทโฟน พีซี และศูนย์ข้อมูล จะหดตัวอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าธุรกิจและผู้บริโภคลดการใช้จ่ายท่ามกลาง เศรษฐกิจ โลกที่อ่อนแอ เงินเฟ้อที่พุ่งสูง และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ปัจจัยเชิงลบทำให้มีชิปสำหรับผู้บริโภคล้นตลาดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2023 เพียงเดือนเดียว ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดสองรายของโลก ได้แก่ Samsung และ SK Hynix มีผลการดำเนินงานขาดทุนสูงถึง 15.2 ล้านล้านวอน (เทียบเท่ากับ 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ข้อมูลจากนักวิเคราะห์เทคโนโลยี Canalys แสดงให้เห็นว่าสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของเซมิคอนดักเตอร์ดีขึ้นโดยมีการลดการผลิตและการจัดส่งพีซีลดลงเพียงประมาณ 11% ในเดือนมิถุนายน 2566 เมื่อเทียบกับ 30% ในสองไตรมาสก่อนหน้า

Pat Gelsinger ซีอีโอของ Intel คาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังส่วนเกินของโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์กลางจะคงอยู่ไปจนถึงครึ่งปีหลัง และยอดขายชิปศูนย์ข้อมูลจะลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สาม ก่อนที่จะฟื้นตัวในไตรมาสที่สี่

ตลาดสมาร์ทโฟนก็กำลังปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยยอดขายสมาร์ทโฟนลดลง 8% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับการลดลง 14% ในไตรมาสแรกของปี 2023 ตามข้อมูลของบริษัทวิจัย Counterpoint

Woohyun Kim ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ SK Hynix กล่าวในการรายงานผลประกอบการของบริษัทว่า "ความต้องการกำลังฟื้นตัว แต่ช้ามาก" “การปรับปรุงการจัดส่งพีซีนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโปรโมชั่นและรุ่นล่าง ซึ่งหมายความว่ามีผลกระทบจำกัดต่อการฟื้นตัวโดยรวมของความต้องการชิป”

แม้ว่าความต้องการชิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI เชิงสร้างสรรค์จะเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ ChatGPT ของ OpenAI เปิดตัวในช่วงปลายปี 2022 แต่ภาคส่วนนี้ยังคงมีสัดส่วนเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความต้องการชิปโดยรวมเท่านั้น ถึงแม้จะลดการใช้จ่ายของบริษัทบางแห่งในการซื้อเซิร์ฟเวอร์ลง เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนการลงทุนไปลงทุนกับ AI

นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยังส่งผลให้แนวโน้มอุตสาหกรรมโดยรวมซบเซาลงอีกด้วย

ทั้ง Samsung และ SK Hynix กล่าวว่าการเปิดประเทศจีนอีกครั้งไม่ได้ตอบสนองต่อความคาดหวังต่อการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของตลาดสมาร์ทโฟน และกล่าวว่าพวกเขากำลังขยายการลดการผลิตชิปหน่วยความจำ NAND ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์พกพาพกพาเพื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล

ในทำนองเดียวกัน Texas Instruments (TI) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดจีน คาดการณ์รายได้และกำไรไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ที่ช้าทำให้พันธมิตรต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ

ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2022 จีนจะมีส่วนแบ่งการขาย "ครึ่งหนึ่งของ TI" ตามที่ Logan Purk นักวิเคราะห์จากบริษัทลงทุน Edward Jones กล่าว

AI เป็นจุดสว่าง

ผู้ผลิตอุปกรณ์หล่อชิป เช่น KLA Corp และ Lam Research เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI ทั้งสองบริษัทคาดการณ์รายได้รายไตรมาสที่สูงกว่าประมาณการของวอลล์สตรีท

“เซิร์ฟเวอร์ AI ขั้นสูงมีประสิทธิภาพมากกว่าเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมอย่างเห็นได้ชัด การเพิ่มขึ้นของเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูลทุกๆ 1% จะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ” Tim Archer ซีอีโอของ Lam Research กล่าว

ผู้ผลิตชิปยังเพิ่มการผลิตโปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์ที่ใช้รองรับชิป AI อีกด้วย

SK Hynix เปิดเผยว่าความต้องการหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ AI เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในไตรมาสที่สองของปี 2023 เมื่อเทียบกับสามเดือนแรกของปี โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาของชิป DRAM ซึ่งเป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบนั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2023

ตามข้อมูลของ TrendForce ผู้ผลิตจากเกาหลียังเป็นผู้นำตลาดด้าน DRAM แบนด์วิดท์สูง (HBM) ที่ใช้ใน AI เทียม โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 50% ในปี 2022 ตามมาด้วย Samsung 40% และ Micron 10%

(ตามรายงานของรอยเตอร์)

แหล่งที่มา