Hodeco (HDC) ต้องการระดมทุนเกือบ 500,000 ล้านดองในรูปแบบพันธบัตรแปลงสภาพเพื่อชำระหนี้

Hodeco อนุมัติแผนการออกหุ้นกู้รหัส HDC42501 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ไม่มีหลักประกัน ไม่ต้องใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการจัดสรรที่คาดหวังคือ 35,671:1,000 หมายความว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 35,671 หุ้น จะมีสิทธิซื้อพันธบัตรเพิ่มอีก 1,000 ฉบับ (มูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดอง/พันธบัตร) และคาดว่าจะระดมทุนได้รวมเกือบ 500,000 ล้านดอง

คาดว่าพันธบัตรดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อปี ไม่มีหลักประกันและไม่ได้มาพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิ การเสนอขายจะเกิดขึ้นในปี 2568 ทันทีหลังจากได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทหลักทรัพย์ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (ICB) เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาและตัวแทนออกหลักทรัพย์ คาดว่าเงินที่ระดมทุนได้จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ของธนาคาร ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้

ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2568 สินเชื่อคงค้างของ Hodeco อยู่ที่ 1,430 พันล้านดอง คิดเป็น 61% ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ราคาแปลงที่คาดหวังคือ 10,000 ดองเวียดนามต่อหุ้น และจำนวนเงินที่ระดมได้ Hodeco วางแผนที่จะใช้ 46,900 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development สาขา Vung Tau; 172,900 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development สาขา Vung Tau; 50,900 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Tien Phong Joint Stock Commercial Bank สาขาโฮจิมินห์; 132,000 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank สาขา Vung Tau; 91,600 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank สาขา Vung Tau; และที่เหลือ 5,700 ล้านดองเวียดนามเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินกู้ให้กับธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade สาขา Ba Ria - Vung Tau

ก่อนหน้านี้ Hodeco ได้ประกาศเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2568 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายนที่นครโฮจิมินห์

โฮเดโก้ได้ยื่นแก้ไขแผนการจ่ายผลกำไรประจำปี 2567 ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอแผนการออกหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 12% ในรูปของหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนกว่า 21.4 ล้านหุ้น เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,783.5 พันล้านดอง เป็น 1,997.6 พันล้านดอง โดยจะดำเนินการดังกล่าวภายหลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว

นอกจากนี้ โฮเดโคยังได้ยื่นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อยกเลิกเนื้อหาการส่งเงินลงทุนพัฒนาธุรกิจกลับเข้าบัญชีกำไรหลังหักภาษีที่ไม่ได้จ่ายเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อีกด้วย

โฮเดโค อธิบายการยกเลิกเนื้อหาที่ได้รับอนุมัติว่า หลังจากทำงานร่วมกับหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐแล้ว แหล่งที่มาของการจ่ายเงินปันผลต้องอ้างอิงจากกำไรหลังหักภาษีที่ยังไม่ได้จ่ายตามรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วประจำปี 2567 การคืนเงินกองทุนรวมเพื่อการพัฒนาไปเป็นกำไรหลังหักภาษีที่ยังไม่ได้จ่ายเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่เหมาะสม

การคืนเงินกองทุนพัฒนาไปเป็นกำไรหลังหักภาษีที่ไม่ได้จ่ายเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ถือเป็นการไม่เหมาะสม

บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นยกเลิกแผนการออกหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลในปี 2567 เนื่องจากกำไรหลังหักภาษีจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบประจำปี 2567 ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 12% นอกจากนี้ บริษัทไม่สามารถนำเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากลับเข้าบัญชีกำไรหลังหักภาษีที่ยังไม่ได้จ่ายเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

แต่คณะกรรมการจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจากทุนจดทะเบียน

ที่มา: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html