Bankalar, batık kredilerin giderek kötüleşmesi nedeniyle "baş ağrısı" yaşıyor.

ANTD.VN - Şüpheli alacaklar artarken, şüpheli alacak karşılama oranı keskin bir şekilde düşüyor. Borç yeniden yapılandırmasına ilişkin 02 sayılı Genelge yakında sona erecek ve şüpheli alacakların tasfiyesine ilişkin 42 sayılı Karar da sona erecek. Dolayısıyla şüpheli alacakların giderek daha ciddi hale gelme riski var.

Kötü borç büyümeye devam ediyor

28 ticari bankanın ( Ağrıbank hariç) yılın ilk 9 ayına ilişkin mali raporlarına göre, çoğu batık alacakta yılbaşına göre artış yaşandı.

Sektörde en yüksek batık alacak oranına sahip bankalar mutlak sayılara göre şunlardır: VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank,SHB , NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

VPBank'ın batık alacak bakiyesi 29.934 milyar VND'ye ulaşmış olup, bu rakam yıl başına göre %19'dan fazla bir artışa işaret etmektedir. Oransal olarak, VPBank'ın batık alacak bakiyesi şu anda %5,74 olup, yıl başına göre %0,01 artış göstermektedir.

Ardından %50'ye yakın artışla 26.394 milyar VND ile BIDV ile big4, %19,9 artışla 18.941 milyar VND ile VietinBank ve %84 artışla 14.393 milyar VND ile Vietcombank geliyor.

Altıncı sırada ise SHB Bank yer alıyor; batık alacaklar da yüzde 24'ün üzerinde artışla 13,484 milyar VND'ye çıktı.

NCB Bank, mutlak değer açısından sistemdeki en yüksek yedinci batık alacak bakiyesine sahip olmasına rağmen, yıl başına göre %57'den fazla artışla 13.460 milyar VND'nin üzerinde bir oranla tüm sektöre liderlik ediyor. 51.100 milyar VND'nin biraz üzerinde mütevazı bir kredi hacmine sahip olan NCB'nin batık alacak bakiyesi oranı %26,3'ün üzerine çıktı.

Ayrıca, büyük miktarda kötü alacak bakiyesi bulunan diğer bankalar arasında Sacombank (10,388 milyar VND), MB Bank (10,111 milyar VND), VIB (9,040 milyar VND), LPBank (7,367 milyar VND) yer almaktadır.

Kötü banka borçları artmaya devam ediyor

Büyüme oranı açısından bakıldığında, sektördeki en yüksek batık alacak büyüme oranına sahip banka TPBank oldu ve yılbaşına göre yaklaşık 3 kat (%294) artışla 5.350 milyar VND'ye ulaştı.

Ardından Sacombank (%142 artış), LPBank (%115 artış), Techcombank (%113 artış), MB (%101 artış) ve MSB (%100 artış) geliyor...

Kayıtlara göre, Covid-19 borç yapılandırmasına ilişkin 14 No'lu Genelge'nin sona ermesinden bu yana sektörün batık alacakları üst üste dördüncü çeyrekte artış göstererek %2,2 (bir önceki çeyreğe göre %6,9) artarak 196,755 milyar VND'ye yükseldi.

Ayrıca bir diğer olumsuz gelişme ise bankaların rezerv tamponlarının 2023'te daralacak olması ve bu nedenle gelecek yıl borç kapatma imkânının daralması.

İstatistiklere göre, yılın ilk 9 ayında batık alacak karşılama oranı artan tek banka BaoViet Bank'tır, ancak artış sadece %0,8 ile %30 arasındadır. Bu, bankanın her 100 dong'luk batık alacak için yalnızca 30 dong karşılık ayırabileceği anlamına gelir.

Diğer birçok büyük bankada ise, batık alacak karşılama oranı yüksek olsa da, düşüş eğilimi göstermektedir. Bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna gelindiğinde, yalnızca 5 banka %100 eşiğini aşan batık alacak karşılama oranı kaydetmiştir: Vietcombank (%207, yıl başına göre %47 düşüş), VietinBank (%172,4, yıl başına göre yaklaşık %16 düşüş), BIDV (%158,4, %58,5 düşüş), Bac A Bank (%144,2, yaklaşık %60 düşüş) ve MB (%122, yaklaşık %120 düşüş). 2022 yılı sonuna bakıldığında, %100 eşiğini aşan 10 banka bulunmaktadır.

Uzmanlar, karşılıklardaki artışa rağmen bankalardaki batık alacak karşılama oranının yılın ilk dokuz ayında sert bir şekilde düştüğünü, çünkü karşılıkların batık alacaklardaki artışı karşılayamadığını belirtiyor.

Ancak, bankacılık sektörünün aktif kalitesindeki olumlu tablo üçüncü çeyrekte iyileşmiş olup, bu iyileşme, önceki çeyreklerde sürekli artış yaşanırken, Grup 2'nin vadesi geçmiş kredilerinde bir önceki çeyreğe göre %7,7'lik bir düşüş kaydedilmesinde kendini göstermiştir. Bu durum, yeni oluşan tahsili gecikmiş alacakların yavaşlama eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Kötü borçların yönetiminde birçok darboğaz var

Vietnam Bankalar Birliği (VNBA) Genel Sekreteri Sayın Nguyen Quoc Hung'a göre, kredi kuruluşlarının mevcut batık alacak durumu, işletmelerin zorluklarla karşılaşması ve küresel ekonominin durgunluk belirtileri göstermesi bağlamında oldukça endişe verici.

Bu arada, özellikle piyasa fiyatlarından satılması gereken büyük borçlar olmak üzere teminatlı varlıkları satarak kötü alacaklarla başa çıkmak, donmuş bir gayrimenkul piyasası bağlamında çok zordur.

Gazetecilere göre, birçok banka gayrimenkul teminatlı varlıkları ile ilgili işlemlerde onlarca kez satışa çıkarmak zorunda kalmasına rağmen bunları satamıyor.

Örneğin, VietinBank, Vo Thi Thu Ha İthalat-İhracat Ticaret Limited Şirketi'nin borcunu 2019'dan beri satıyor, ancak henüz satamadı. Son ihalede, bu borcun teminatını oluşturan varlıklar (çoğunlukla gayrimenkul), VietinBank tarafından yalnızca 142 milyar VND'lik bir başlangıç ​​fiyatıyla teklif edildi; bu, söz konusu müşterinin alacağının (anapara ve faiz dahil yaklaşık 1.500 milyar VND) %10'undan daha az.

VPBank Genel Müdürü Sayın Nguyen Duc Vinh, bankaların günümüzdeki en büyük sıkıntısının, artan batık krediler ve teminat yönetiminin zorluğu olduğunu söyledi. Özellikle teminatsız kredilerde, alacak tahsilatı çok zor.

VPBank'ta, 100 milyar VND'nin üzerinde teminatsız kredi bulunuyor. Banka, borçları tahsil etmekte çok zorlanıyor çünkü "bıçağı bıçağından tutuyor" ve borç tahsilatında yetkililerin desteğine sahip değil.

VPBank'ın liderliği, giderek zorlaşan alacak tahsilat durumunun bir göstergesi olarak, yıl başından bu yana bankadaki 3.000'den fazla alacak tahsilat görevlisinin istifa etmek zorunda kalması ve batık alacak oranının artmasıyla kendini gösteriyor. En endişe verici durum ise, hem bireyler hem de işletmeler için çözülemeyen alacak durumu.

Kötü alacaklar artarken, bankaların en büyük endişelerinden biri de borç yapılandırmasına ilişkin 02 sayılı Genelge'nin yakında sona ermesi ve yeniden yapılandırılan borçlar arasında "gizli" olan birçok kötü alacağın ortaya çıkması.

Devlet Bankası'na göre, Eylül 2023 sonu itibarıyla 02 sayılı Genelge kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 140 trilyon VND'ye (tüm sistemdeki toplam kredinin %1,09'una) ulaşmıştır. Bu borç, 02 sayılı Genelge'nin sona ermesiyle birlikte batık kredi riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Üstelik, önümüzdeki dönemde batık alacakların tasfiyesine ilişkin yasal koridorda birçok boşluk olacak. TBMM'nin batık alacak tasfiyesinin pilot uygulamasına ilişkin 42/2017/QH14 sayılı Kararı (Karar 42) bu yıl 31 Aralık'ta sona erecek, Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı (değişiklik içeren) ise gelecek yıl onaylanmak üzere TBMM'ye sunulacak.

Batık alacakların yönetimindeki zorluklar çözülmezse, birçok bankanın kredi verirken "tereddüt" edip risk yönetimine odaklanmasına yol açabilir. Nitekim, işletmelerin "sağlığının" sıkıntıda olduğu yıl başından bu yana, birçok banka çok düşük bir kredi büyümesi kaydetti, hatta bazı bankaların kredi büyümesi negatif oldu.

Bu nedenle birçok banka, bankaların batık alacaklarla başa çıkmalarına destek olmak amacıyla, 42 sayılı batık alacakların tasfiyesine ilişkin Kararın uygulanma süresinin Ulusal Meclis tarafından uzatılması yönündeki ümidini dile getirdi.

Kaynak bağlantısı: https://www.anninhthudo.vn/ngan-hang-dau-dau-vi-no-xau-ngay-cang-xau-them-post560956.antd