VNDirect, halka 2.000 milyar VND tutarında tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

VNDirect Securities Anonim Şirketi (kod VND), 2025 yılında halka arz edilecek tahvillerle ilgili bilgileri açıkladı.

VNDirect, sırasıyla 2 yıl ve 3 yıl vadeli, VNDL2527001 ve VNDL2528002 kodlu iki tahvili aynı dilimde ihraç etmeyi planlıyor.

Toplamda en fazla 20 milyon tahvil ihraç edilecek olup, her bir tahvilin nominal değeri 100.000 VND'dir. Her bir tahvil kodu için ihraç miktarı 10 milyon tahvil olup, bu da kod başına 1.000 milyar VND'ye denk gelmektedir.

Beklenen çıkış tarihi bu yılın dördüncü çeyreği, 2026 yılının ilk çeyreği ve/veya 2026 yılının ikinci çeyreğidir.

VNDL2527001 kodlu kredi için ilk faiz dönemi sabit %8/yıl faiz oranıyla, sonraki faiz dönemleri ise değişken faiz oranıyla (Referans faiz oranı + %2,8/yıl) sunulmaktadır.

VNDL2528002 kodlu kredi için, ilk faiz hesaplama dönemi için faiz oranı yıllık %8,3'tür; sonrasında ise referans faiz oranına + yıllık %3 eklenerek değişken faiz uygulanacaktır. Faiz hesaplaması 6 ayda bir periyodik olarak yapılır.

VNDirect, tahvillerin şirketin marj ticareti, piyasadaki menkul kıymetlere yatırım ve diğer ticari faaliyetleri için işletme sermayesini artırmak amacıyla sermaye toplamak için sunulduğunu belirtti.

VNDirect'in tahvil ihracı yoluyla elde edilen sermayeyi kullanma planı.

Özellikle, halka arz edilecek iki tahvilden elde edilmesi beklenen 2 trilyon VND'nin %60'ını (1,2 trilyon VND) marj ticareti kredilendirmesi için kullanmayı, kalan %40'ını (800 milyar VND) ise piyasadaki menkul kıymetlere yatırmayı planlıyor.

Yukarıda belirtilen faaliyetler için ayrılan fonların henüz kullanılmadığı veya tam olarak kullanılmadığı dönemde, toplanan sermaye, sermaye kullanımını optimize etmek ve finansal kapasiteyi artırmak amacıyla mevduat sözleşmeleri kapsamında mevduata dönüştürülebilir.

Halka açık tahvil ihracı VNDirect tarafından daha önce planlanmıştı. 2024 yılının sonunda VNDirect, altı tahvil koduyla iki dilime bölünmüş toplam 2.000 milyar VND değerinde halka açık tahvil ihraç etme planını duyurdu. Amaç aynı zamanda marj kredisi faaliyetlerinin, menkul kıymet yatırımlarının ve diğer işlemlerinin ölçeğini artırmaktı.

2025 yılının ilk çeyreği sonu itibarıyla VNDirect'in yükümlülükleri 29.992 milyar VND'ye ulaşarak yıl başına göre yaklaşık 5.500 milyar VND artış göstermiştir. VNDirect'in yükümlülüklerinin %99'u kısa vadeli borç olup, bunun 28.138 milyar VND'si kısa vadeli kiralama finansmanı borcundan oluşmaktadır ve tahvil borcu bulunmamaktadır.

Kaynak: https://baodautu.vn/vndirect-tinh-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-d314531.html