VNDirect, halka 2.000 milyar VND değerinde tahvil ihraç etmeyi planlıyor

VNDirect Securities Corporation (kod: VND) 2025 yılında halka arz edilecek tahvillerle ilgili bilgileri duyurdu.

VNDirect, aynı partide sırasıyla 2 yıl ve 3 yıl vadeli VNDL2527001 ve VNDL2528002 kodlu iki tahvil ihraç etmeyi planlıyor.

Toplam ihraç edilecek tahvil sayısı en fazla 20 milyon adet olup, tahvil başına nominal değeri 100.000 VND'dir. Her tahvil kodu için ihraç edilecek tahvil sayısı 10 milyon adet olup, tahvil başına 1.000 milyar VND'ye denk gelmektedir.

Çıkış tarihinin bu yılın dördüncü çeyreği, 2026'nın birinci çeyreği ve/veya 2026'nın ikinci çeyreği olması bekleniyor.

VNDL2527001 kodlu kredinin ilk faiz hesaplama dönemi için faiz oranı %8/yıl sabit faiz oranıdır, sonraki faiz hesaplama dönemleri değişken faiz oranlarıdır (Referans faiz oranı + %2,8/yıl).

VNDL2528002 kodu için ilk faiz hesaplama dönemi için faiz oranı %8,3/yıl olup, sonrasında referans faiz oranı + %3/yıl olarak uygulanacaktır. Faiz hesaplama dönemi 6 ayda birdir.

VNDirect, tahvillerin şirketin işletme sermayesini marj kredileri, pazarlanabilir menkul kıymetlere yatırım ve diğer iş faaliyetleri için artırmak amacıyla sermaye artırmak amacıyla teklif edildiğini belirtti.

VNDirect'in tahvil ihracı yoluyla sermaye kullanma planı.

Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse, halka arz edilecek 2 tahvil senedinden harekete geçirilmesi beklenen 2.000 milyar VND'nin yüzde 60'ını yani 1.200 milyar VND'yi marjlı kredi faaliyetlerinde kullanmayı planlayan VNDirect, kalan yüzde 40'ını yani 800 milyar VND'yi ise piyasadaki değerli senetlere yatırmayı planlıyor.

Yukarıda belirtilen faaliyetlere tahsis edilen veya henüz kullanılmamış sermaye döneminde, toplanan sermaye, sermaye kullanım verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması ve finansal kapasitenin artırılması amacıyla mevduat sözleşmeleri uyarınca mevduata dönüştürülebilir.

Halka arz edilecek tahviller daha önce VNDirect tarafından planlanmıştı. VNDirect, 2024 yılı sonunda, 6 tahvil koduyla 2 aşamaya bölünmüş toplam değeri 2.000 milyar VND olan halka arz edilecek tahvilleri ihraç etme planını duyurdu. Amaç ayrıca, teminatlı kredilendirme faaliyetlerinin, kıymetli evraklara yatırımın ve diğer faaliyetlerin ölçeğini artırmaktır.

2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda VNDirect'in yükümlülükleri, yıl başına göre yaklaşık 5.500 milyar VND artarak 29.992 milyar VND'ye ulaştı. VNDirect'in yükümlülüklerinin %99'u kısa vadeli borçlardan oluşuyor. Bu borçların 28.138 milyar VND'si kısa vadeli finansal kiralama borçlarından oluşuyor ve tahvil borcu bulunmuyor.

Kaynak: https://baodautu.vn/vndirect-tinh-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-d314531.html