«Дослідження» коефіцієнта безнадійної заборгованості 28 банків у першому кварталі 2023 року

3 імені з коефіцієнтом безнадійної заборгованості менше 1%

Нгуой Дуа Тін зібрав статистику з фінансових звітів 28 банків за перший квартал 2023 року та виявив, що загальний баланс безнадійної заборгованості банків станом на 31 березня 2023 року збільшився на 25% порівняно з кінцем 2022 року, до понад 170 000 мільярдів донгів.

Серед них коефіцієнт безнадійної заборгованості більшості банків зріс; лише у 3 банках коефіцієнт безнадійної заборгованості зменшився: VietABank (зниження на 0,37%), KienlongBank (зниження на 0,25%) та PG Bank (зниження на 0,1%).

Примітно, що наразі лише 4 банки мають коефіцієнт безнадійної заборгованості нижче 1%: Vietcombank, ACB , Techcombank та Bac A Bank. Однак коефіцієнти безнадійної заборгованості всіх банків мають тенденцію до зростання порівняно з початком року.

Відповідно, Bac A Bank наразі є банком з найнижчим коефіцієнтом безнадійної заборгованості в системі на рівні 0,57%, що лише на 0,02% більше, ніж на початку року.

Решта банків зі ставками нижче 1% належать «великим гравцям» Vietcombank та Techcombank , обидва з ставкою 0,85%. Рештою банку, що наближається до 1%, є ACB з 0,97%.

До банків, які зафіксували низькі коефіцієнти проблемної заборгованості в системі до кінця першого кварталу 2023 року, нижче 2%, належать Sacombank (1,19%), VietinBank (1,28%), VietABank (1,43%), TPBank та LienVietPostBank (1,45%), BIDV (1,59%), SeABank (1,6%), KienlongBank (1,64%), MB (1,76%), HDBank (1,85%).

Навпаки, до банків, які посідають лідируючі позиції за рівнем безнадійної заборгованості після першого кварталу 2023 року, належать VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

Що стосується зростання безнадійної заборгованості, то банки зафіксували різке зростання безнадійної заборгованості у першому кварталі 2023 року, зокрема TPBank з найбільшим зростанням на 83,96%, MB (зростання на 68,02%), OCB (зростання на 1,4%), VIB (зростання на 46,69%), BIDV (зростання на 40,32%), ABBank (зростання на 35,25%), MSB (зростання на 33,76%), ACB (зростання на 31,47%), Techcombank (зростання на 30,13%).

5 банків із позитивним зростанням коефіцієнта покриття проблемної заборгованості

Зростання безнадійної заборгованості означає, що багато банків також повинні посилити свої стратегії формування резервів на покриття ризиків.

Експерти прогнозують, що витрати на формування резервів під кредитні ризики у 2023 році зростуть і безпосередньо вплинуть на перспективи прибутку банків.

Відповідно, банки з високими коефіцієнтами кредитування в секторі нерухомості можуть перетворитися на безнадійну заборгованість, якщо приплив капіталу в цей сектор продовжуватиме скорочуватися. Однак кредитні ризики будуть диференційованими між банками, банки з високими кредитними залишками в сфері нерухомості зіткнуться з більшим тиском щодо формування резервів, ніж суто роздрібні банки.

Також, згідно зі статистикою фінансових звітів 28 банків за перший квартал 2023 року, загальний резерв під ризики за кредитами клієнтів за перші 3 місяці 2023 року досяг понад 181 000 мільярдів донгів, що на 7,7% більше, ніж на початку року.

З них BIDV була «чемпіонкою» з резервування ризиків клієнтських кредитів у першому кварталі, збільшивши цей цільовий показник на 10,8% порівняно з аналогічним періодом майже до 42 360 млрд донгів, але коефіцієнт покриття безнадійної заборгованості зменшився з 217% до 171%.

Далі йдуть два «великих гравці» Vietcombank з 31 894 млрд донгів, що майже на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Натомість, залишок резерву ризику у VietinBank зменшився на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши майже 29 500 млрд донгів.

До банків з найвищим балансом резервів під ризик у системі належать VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, усі з яких перевищують 3000 мільярдів донгів.

Що стосується збільшення цього показника, то до 20 банків збільшили свої резерви порівняно з аналогічним періодом. З них Vietcombank та MSB – це банки, у яких залишки резервів на покриття ризиків клієнтів зросли понад 20%.

Деякі інші банки також зазнали різкого збільшення резервів порівняно з тим самим періодом, такі як OCB (на 19,6%), SHB (на 19,1%), KienlongBank (на 15%),...

Навпаки, 8 банків зменшили баланс резервів на покриття кредитних ризиків порівняно з минулим роком, зокрема VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank та PG Bank.

Щодо коефіцієнта покриття проблемної заборгованості, до банків з високим коефіцієнтом покриття проблемної заборгованості понад 100% належать Vietcombank (321%), BacABank (195%), VietinBank (173%), BIDV (171%), MB (138%), Techcombank (134%), ACB (117%), Lienvietpostbank (111%), SeABank (105%), Sacombank (104%).

Однак, коефіцієнт покриття проблемної заборгованості в усіх банках мав тенденцію до зниження у першому кварталі 2023 року, що відображає значне зростання залишку проблемної заборгованості. Відповідно, MB, TPBank, VIB, ACB, Lienvietpostbank – це ті банки, які різко знизили цей показник.

До кінця першого кварталу 2023 року лише 5 банків зафіксували позитивне зростання коефіцієнта покриття безнадійної заборгованості, включаючи Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB та PG Bank.

Труднощі з нерухомістю кидають виклик банківській галузі

У звіті про стан банківської галузі за перший квартал 2023 року, розробленому компанією VNDirect Securities Company, це агентство навело дані Державного банку, які показують, що коефіцієнт безнадійної заборгованості по всій галузі на кінець першого кварталу зріс до 2,9% порівняно з 2% на початку року. Більшість банків зафіксували збільшення коефіцієнта безнадійної заборгованості та зменшення коефіцієнта покриття безнадійної заборгованості (LLR) порівняно з попереднім кварталом.

За даними VNDirect, труднощі на ринку нерухомості залишаються головним викликом для перспектив банківської галузі, оскільки на цей сектор припадає 21% кредитної системи до кінця 2022 року.

Банки з хорошими буферами та портфелями кредитів, не орієнтованими на нерухомість, такі як Vietcombank, ACB…, обмежать поточні ризики.

Однак експерти цієї компанії з цінних паперів очікують, що тиск на резервування, а також ризики безнадійної заборгованості банків, зокрема Techcombank, MB, VPBank..., зменшиться найближчим часом, коли грошовий потік підприємств нерухомості може дещо покращитися завдяки виданим політикам підтримки, а деякі проекти нерухомості вирішать свої юридичні проблеми.

Згідно з аналізом Vietcombank Securities Company (VCBS), безнадійна заборгованість має тенденцію до зростання через заморожування ринку нерухомості, а фінансове здоров'я підприємств і позичальників має тенденцію до погіршення в умовах високих процентних ставок, проте між банківськими групами існуватиме диференціація.

Аналітична група вважає, що банки можуть зафіксувати швидке зростання безнадійної заборгованості цього року, при цьому тиск на створення резервів поступово зростатиме у другій половині року.

«Група банків з ризиками наразі — це одиниці з високою часткою кредитів на нерухомість та корпоративних облігацій, а також низьким коефіцієнтом покриття безнадійної заборгованості», — йдеться у звіті VCBS.

Експерт Данг Тран Фук – голова ради директорів Azfin Vietnam прогнозує, що коефіцієнт безнадійної заборгованості у всій банківській галузі зросте на 0,3 – 0,5% порівняно з 2022 роком.

Пан Фук сказав, що «заморожений» ринок нерухомості призвів до зростання безнадійної заборгованості в банках. Оскільки більшість кредитів у банках пов’язані з нерухомістю.

Крім того, основним забезпеченням банків також є нерухомість, але через зниження ліквідності ринку стягнення та врегулювання безнадійної заборгованості шляхом ліквідації заставних активів відбувається дуже повільно, а активи, що продаються, незважаючи на значне уцінювання, все одно не можуть знайти покупців. Це впливає на роботу банків з врегулювання заборгованості та безнадійної заборгованості .

Джерело