Tipy pro investování do „podzemních dolů“ na stříbro, platinu a palladium

(Dan Tri) - Vzhledem k tomu, že ceny zlata nadále dosahují nových výšin, mnoho investorů se tiše obrací ke stříbru, platině a palladiu. Tyto „podzemní doly“ jsou plné potenciálu, ale nesou také značná rizika. Jaký je klíč k jejich využití?

Vzhledem k přetrvávajícím obavám z inflace a akciovému trhu, který je neustále plný neočekávaných rizik, investoři často hledají bezpečné útočiště, které může zachovat hodnotu a dokonce zaznamenat významný růst.

Kromě investování do zlata se objevuje tichý, ale silný trend: profesionální investoři přesouvají svou pozornost ke stříbru, platině a palladiu.

Nový „zlatý trojúhelník“ pro investory.

Eric Croak, předseda společnosti Croak Capital, popisuje stříbro, platinu a palladium jako „nekorelovaný trojúhelník“. To znamená, že se obvykle pohybují mimo fázi s tradičními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy. Když je akciový trh volatilní, mohou být tyto kovy „záchranným lanem“.

Croak doporučuje investorům, aby zvážili alokaci přibližně 3–5 % svého portfolia do této skupiny kovů, pokud již mají jiné fundamentální investiční kanály. Všechny tři však nelze zacházet stejně, protože každý kov má svůj vlastní jedinečný příběh s vlastními riziky a potenciálem.

Zatímco zlato se používá především pro šperky a finanční účely, hodnota stříbra, platiny a palladia je formována vývojem produktivní ekonomiky (ilustrace: Yahoo Finance).

Stříbro

Stříbro, které slouží jak jako investiční kov, tak jako nepostradatelná průmyslová surovina, je přítomno v elektronických zařízeních, solárních panelech a automobilových součástkách. Vzhledem k této dvojí roli je cena stříbra ovlivněna nejen sentimentem na trhu, ale také silně závisí na globální poptávce po produkci.

Nevýhodou stříbra je však jeho nižší likvidita a větší cenová volatilita než zlato, což ztěžuje jeho rychlý prodej.

Platina

Platina, která je ještě vzácnější než zlato a stříbro, je proslulá svou rolí v klenotnictví a při výrobě katalyzátorů pro automobily, které pomáhají snižovat škodlivé emise.

Vzhledem k omezeným dodávkám, zejména z Jižní Afriky, by jakékoli narušení mohlo způsobit značnou volatilitu cen platiny. Eric Croak popisuje platinu jako „stabilní a podceňovanou“ investici s dlouhodobým potenciálem spojeným s globální energetickou transformací.

Palladium

Palladium, příbuzné platině, ale ještě vzácnější, má vynikající tepelnou odolnost. Je také klíčovou součástí katalyzátorů. Cena palladia je téměř výhradně závislá na automobilovém průmyslu a je vysoce citlivá na geopolitická rizika.

Tento kov je ze tří zmíněných „podzemních“ kovů nejvolatilnější a má nižší likviditu než platina. Croak jej proto považuje za vysoce rizikovou krátkodobou investiční možnost pro zkušené obchodníky, kteří jsou „dostatečně odolní, aby odolali volatilitě“.

Vyberte si správný „krumpáč a lopatu“ pro těžbu

Investoři mají k dispozici dvě hlavní cesty, jak investovat do těchto kovů, a to digitální nebo fyzické vlastnictví.

Digitální (nepřímé) investování: Tato forma je poměrně moderní a pohodlná a zahrnuje burzovně obchodované fondy (ETF), které umožňují investovat do jednoho nebo více kovů současně, akcie těžařských společností – investování do těžařských společností, jako je Hecla Mining Company (specializující se na stříbro) nebo Sibanye-Stillwater (těžba platiny, palladia a zlata), za účelem zisku z cen kovů, a futures kontrakty – pro profesionální investory s vysokou pákou a vysokým rizikem.

Fyzické vlastnictví (přímé): Tato tradiční metoda zahrnuje nákup kovu ve formě slitků, mincí nebo šperků. Největší výhodou je eliminace rizika třetích stran. Investoři však budou čelit nákladům na skladování, pojištění a rizikům krádeže, stejně jako obtížím s rychlým prodejem za dobrou cenu, když trh kolísá.

Dlouhodobá akumulace, nebo krátkodobé surfování?

Vaše investiční cíle určí, jak k tomuto „dolu“ přistoupíte.

Pro dlouhodobé investory, kteří hledají diverzifikaci a ochranu před inflací, je rozumnou strategií alokovat malou část svého portfolia (3–5 %) do stříbra a platiny. Jejich nízká korelace s akciovým trhem poskytuje potřebnou rovnováhu, zejména v obdobích ekonomické nejistoty.

Naopak krátkodobé obchodování, zejména s palladiem, je považováno za riskantní hru. Investování vyžaduje hluboké pochopení trhu, vysokou toleranci vůči riziku a silné myšlení. Zisky mohou být značné, ale ztráty mohou nastat i rychle.

Za hranicemi zlata nabízí svět drahých kovů mnoho atraktivních možností. Stříbro, platina a palladium nejsou jen obrannými aktivy, ale také branami k investicím do budoucnosti průmyslu a technologií.

Pochopení povahy, potenciálu a rizik každého typu bude kompasem, který investorům pomůže úspěšně využívat tyto cenné „podzemní doly“.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm