Tipy pro investování do „podzemních dolů“ na stříbro, platinu a palladium

(Dan Tri) - Vzhledem k tomu, že ceny zlata nadále dosahují nových výšin, mnoho investorů se tiše obrací ke stříbru, platině a palladiu. Tyto „podzemní doly“ jsou plné potenciálu, ale nesou také značná rizika. Jaký je klíč k jejich využití?

Když přetrvávají obavy z inflace a akciový trh je vždy plný neočekávaných rizik, investoři často hledají bezpečný přístav, který si může udržet hodnotu a dokonce i prorazit.

Souběžně s investicemi do zlata probíhá tichý, ale silný trend, kdy profesionální investoři přesouvají svou pozornost ke stříbru, platině a palladiu.

Nový „zlatý trojúhelník“ investorů

Eric Croak, prezident společnosti Croak Capital, popisuje stříbro, platinu a palladium jako „dekorelovaný trojúhelník“. To znamená, že mají tendenci se vychylovat z fáze s tradičními aktivy, jako jsou akcie a dluhopisy. Když je akciový trh turbulentní, mohou být tyto kovy „zachráncem života“.

Croak doporučuje investorům, aby zvážili alokaci zhruba 3–5 % svého portfolia do této skupiny kovů, pokud již mají základní investiční kanál. Tyto tři kovy však nelze shazovat do jednoho celku, protože každý kov má svůj vlastní příběh s jedinečnými riziky a potenciálem.

Zatímco zlato se používá téměř výhradně pro šperky a finanční účely, hodnota stříbra, platiny a palladia je formována tokem ekonomické produkce (ilustrace: Yahoo Finance).

Stříbro

Stříbro je investiční kov i nepostradatelná průmyslová surovina, která se nachází v elektronických zařízeních, solárních panelech a automobilových dílech. Vzhledem k této dvojí roli nejsou ceny stříbra ovlivněny pouze sentimentem na trhu, ale také silně závisí na globální poptávce ve výrobě.

Nevýhodou stříbra je však jeho nižší likvidita a větší cenová volatilita než zlato, což ztěžuje jeho rychlý prodej.

Platina

Platina, vzácnější než zlato a stříbro, je nejvíce známá pro svou roli ve špercích a při výrobě katalyzátorů pro automobily, které pomáhají snižovat škodlivé emise.

Vzhledem k omezeným dodávkám, zejména z Jižní Afriky, by jakékoli narušení mohlo způsobit prudký výkyv cen platiny. Eric Croak uvedl, že platina je „stabilní a nenápadná“ investice s dlouhodobým potenciálem spojeným s globální energetickou transformací.

Palladium

V porovnání s platinou, ale ještě vzácnější, má palladium výjimečnou tepelnou odolnost. Je také klíčovou součástí katalyzátorů. Ceny palladia závisí téměř výhradně na automobilovém průmyslu a jsou velmi citlivé na geopolitická rizika.

Je to nejvolatilnější ze tří „podzemních“ kovů s menší likviditou než platina, takže Croak jej vnímá jako krátkodobou investiční možnost s vysokým rizikem pro zkušené obchodníky, kteří jsou „dostatečně odolní, aby tolerovali volatilitu“.

Vyberte si správný „krumpáč a lopatu“ pro těžbu

Investoři mají k dispozici dvě hlavní cesty, jak investovat do těchto kovů, a to digitální nebo fyzické vlastnictví.

Digitální (nepřímé) investování: Tato forma je poměrně moderní a pohodlná, včetně ETF, které umožňují investovat do jednoho nebo více kovů současně, akcií těžařských společností – investování do těžařských společností, jako je Hecla Mining Company (specializující se na stříbro) nebo Sibanye-Stillwater (těžba platiny, palladia a zlata), s cílem těžit z cen kovů a futures kontraktů – pro profesionální investory s vysokou pákou a vysokým rizikem.

Fyzické (přímé) vlastnictví: Tato tradiční cesta zahrnuje nákup kovu ve formě slitků, mincí nebo šperků. Největší výhodou je eliminace rizika třetích stran. Investoři však budou čelit nákladům na skladování, pojištění a rizikům krádeže a také obtížím s rychlým prodejem za dobrou cenu, když je trh volatilní.

Dlouhodobá akumulace, nebo krátkodobé surfování?

Vaše investiční cíle určí, jak k tomuto „dolu“ přistoupíte.

Pro dlouhodobé investory, kteří hledají diverzifikaci a ochranu proti inflaci, je rozumnou strategií alokovat malou část svého portfolia (3–5 %) do stříbra a platiny. Jejich nízká korelace s akciovým trhem poskytuje nezbytnou rovnováhu, zejména v době ekonomické nejistoty.

Naopak, krátkodobé obchodování, zejména s palladiem, je považováno za rizikovou hru. Investování vyžaduje, aby investoři měli hluboké porozumění trhu, vysokou toleranci vůči riziku a silnou mentalitu. Zisky mohou být obrovské, ale ztráty se mohou také stát rychle.

Kromě stínu zlata nabízí svět drahých kovů mnoho atraktivních možností. Stříbro, platina a palladium nejsou jen obrannými aktivy, ale také branami k investicím do budoucnosti průmyslu a technologií.

Pochopení povahy, potenciálu a rizik každého typu bude kompasem, který investorům pomůže úspěšně využívat tyto cenné „podzemní doly“.

Zdroj: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/mach-nuoc-cach-dau-tu-mo-ngam-bac-bach-kim-va-palladium-20251011190552985.htm