Wettbewerbsdruck, wenn Vietnamesen zu Hause bleiben, um internationale Aufträge abzuschließen

Von Cao Ans fünf Online-Bestellungen, die auf die Lieferung warteten, wurden zwei aufgrund der schönen Designs, der günstigen Preise und der Versandkosten direkt in ausländischen Geschäften gekauft.

In den letzten 5-6 Jahren haben vietnamesische Verbraucher problemlos direkt aus dem Ausland online eingekauft, und zwar über zwei Hauptkanäle: internationale Geschäfte auf inländischen E-Commerce-Plattformen wie Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop und grenzüberschreitende Einzelhandelsplattformen wie AliExpress, Shein, Temu.

Inländische Plattformen ermöglichen ausländischen Verkäufern bereits seit der Zeit vor Covid-19 (2018–2020) den Zugang zu vietnamesischen Kunden. Im grenzüberschreitenden Online-Einzelhandel war AliExpress der Pionier und trat um 2018 in Erscheinung, gefolgt von Shein nach der Pandemie und zuletzt Temu Anfang Oktober.

In Bezug auf Produktvolumen und Transaktionswert (GMV) geben Statistikbehörden für E-Commerce-Daten an, dass der Marktanteil internationaler Shops auf inländischen Plattformen mehr als 10 Prozent beträgt.

Laut Daten, die EcomHeat (eine Einheit des E-Commerce-Beratungsunternehmens YouNet ECI) von April bis September 2024 auf den vier Plattformen Shopee, Lazada, Tiki und TikTok Shop gesammelt hat, wurden mehr als 12 % der verkauften Produkte als aus dem Ausland versandt deklariert.

Statistiken der E-Commerce-Datenplattform Metric zeigen, dass in den ersten neun Monaten des Jahres der Bruttowarenwert von Produkten mit separaten Lagern im Ausland auf Shopee mehr als 10.300 Milliarden VND erreichte und 237 Millionen Produkte verkauft wurden.

Teilen mit VnExpress , Herr Tran Tuan Anh, CEO von Shopee Vietnam, sagte, dass der Anteil der Waren, die auf dieser Plattform direkt aus ausländischen Geschäften verkauft werden, weniger als 10 % betrage, hauptsächlich aus China, Indonesien, den Philippinen und Südkorea.

Beim Vordringen in Vietnam haben internationale Verkäufer Vorteile hinsichtlich Preis, Design und Versandanreizen. Tan Loc (Bezirk 11, Ho-Chi-Minh-Stadt) sagte, dass 10 % seiner Online-Käufe aus ausländischen Geschäften stammen, hauptsächlich Elektronik und Kleidung. „Ich kaufe die meisten davon, weil sie billiger sind und mehr Designs haben als inländische Geschäfte“, sagte er.

Laut Metric-Statistiken erzielt das Segment unter einer Million VND den größten Umsatz für internationale Shops auf Shopee. Die drei Preissegmente mit dem höchsten GMV liegen dabei bei 200.000–350.000 VND, 100.000–150.000 VND und 10.000–30.000 VND.

Daten der Vietnam Posts and Telecommunications Corporation ( VNPT ) vom März 2023 zeigten außerdem, dass täglich etwa 4 bis 5 Millionen Bestellungen im Wert von weniger als 1 Million VND über E-Commerce-Plattformen von China nach Vietnam transportiert werden.

Gleichzeitig ist Design auch eine Stärke von Waren, die direkt aus dem Ausland verkauft werden, insbesondere in den Bereichen Technologie, Mode , Schönheit und Haushaltsartikel. Auf Shopee sind die drei umsatzstärksten Branchen der internationalen Shops in den letzten neun Monaten Schönheitsprodukte mit mehr als 2.180 Milliarden VND, Damenmode mit 1.500 Milliarden VND und Telefone und Zubehör mit fast 830 Milliarden VND.

Insgesamt sind die meistverkauften Artikel nach Marktanteilen auf den vier Plattformen Shopee, Lazada, Tiki und TikTok Shop Technologieprodukte, Mode-Accessoires, Reise- und Sportprodukte , Audiogeräte und Schönheitsprodukte. Von zehn verkauften Technologieprodukten werden drei in internationalen Geschäften verkauft.

Darüber hinaus sind Versandsubventionen ein Vorteil beim Direktverkauf aus dem Ausland. Viele Verbraucher berichten, dass internationale Shops auf inländischen Plattformen meist niedrige oder kostenlose Versandkosten verlangen. Grenzüberschreitende Plattformen bieten sogar noch großzügigere Anreize, wie beispielsweise den kostenlosen Versand der meisten Produkte bei Shein, ähnlich wie Temu.

Allerdings besteht für inländische Verkäufer und „Made in Vietnam“-Produkte immer noch eine Chance, im Wettbewerb zu bestehen. Trotz Versandrabatten dauert die Lieferung internationaler Shops in der Regel länger (5–7 Tage). Einige wenige Produkte stammen aus internationalen Shops, werden aber dank ihres Lagerbestands in Vietnam schnell versendet.

Herr Nguyen Tran Tin, Verkäufer und Dozent an der Lazada Academy, glaubt, dass inländische Geschäfte hinsichtlich der Lieferzeiten immer noch im Vorteil sind. „Chinesische Waren haben Lager in Grenznähe, aber selbst wenn sie schnell in Ho-Chi-Minh-Stadt ankommen, dauert es aufgrund der Wartezeiten für Zollabfertigung und Transport immer noch vier bis fünf Tage“, sagte er.

Inländische Händler haben zudem mehr Kontaktpunkte mit den Verbrauchern – von den Produkten über den Verkauf bis hin zum Kundendienst. Mehr als 60 Prozent der von Herrn Tin verkauften Waren stammen aus China, sind aber Sonderanfertigungen. „Chinesische Waren konkurrieren preislich, daher können sie sich keine Gedanken um die Verpackung machen. Wir entwerfen Modelle, die dem vietnamesischen Geschmack entsprechen“, analysierte er.

Ein weiterer „Kontaktpunkt“ ist emotionaler Natur: Vietnamesische Verkäufer kommunizieren hier besser mit ihren Kunden und kümmern sich besser um sie. Beispielsweise ist der Verkauf per Livestream ein Kanal, um die Verbindung zu den Verbrauchern zu stärken. Laut Statistiken von Stickler, einer Live-Commerce-Messplattform, verzeichneten die Top 200 Accounts im TikTok Shop innerhalb von drei Tagen (10.-11. November) 464 Livestreams mit 1.981 Stunden Sendezeit.

Auf Shopee verzeichnete der 11. November fast 2 Milliarden Aufrufe von Live-Streams und Videos. Anfang des Monats startete Google gemeinsam mit Shopee die Plattform YouTube Shopping Affiliate. Joe Nguyen, Präsident von Veena Media – Sticklers Partner – sagte, dieser Schritt zeige, dass Online-Verkäufe per Live-Streaming immer beliebter werden.

„Vietnamesische Verbraucher beschränken sich nicht nur auf die Kategorien Schönheit, Kosmetik und Mode, sondern kaufen auch viele andere Arten von Waren und Dienstleistungen über Livestreams von Influencern (KOLs) und Key Opinion Consumers (KOCs)“, prognostizierte er.

Während inländische Händler mit internationalen Geschäften konkurrieren, sind die Chancen für einheimische Hersteller und Marken noch geringer, da viele Geschäfte auch importierte Waren vertreiben. Herr Nguyen Pham Ha Minh, stellvertretender Direktor des Center for Business Research and Enterprise Support (BSA), sagte, dass der Zustrom chinesischer Waren auf den heimischen Markt – ganz zu schweigen von Temu – sehr stark sei.

„Shopee und Lazada selbst sind zu großen Toren für ausländische Waren mit mäßiger Qualität und niedrigen Preisen geworden, die den Markt überschwemmen und so den Druck auf inländische Unternehmen erhöhen“, sagte Herr Minh. Ihm zufolge hat sich die Produktionskapazität vietnamesischer Unternehmen in letzter Zeit deutlich verbessert, doch viele Unternehmen sind auf der Jagd nach beliebten Konsumgütern. Marken-Storytelling und Marketing sind im Vergleich zu ausländischen Marken noch schwach.

„Der aussichtsreichste Punkt für vietnamesische Waren, um mit China zu konkurrieren, besteht darin, sich auf Qualitätsprodukte natürlichen Ursprungs zu konzentrieren und lokale Ressourcen zu nutzen“, sagte er.

Bei BSA forciert man den Bereich der Medizinökonomie und unterstützt damit kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei der Entwicklung und Vermarktung gesundheitsfördernder Produkte. „Wir entwickeln außerdem gemeinsame Marketingprogramme speziell für vietnamesische Produkte, mit dem Ziel, Marktanteile im Inland zurückzugewinnen“, fügte Herr Minh hinzu.

Auf der Verwaltungsseite schlägt die Regierung eine Änderung des Steuerverwaltungsgesetzes vor, um den E-Commerce und digitale Plattformunternehmen stärker unter Kontrolle zu halten. Demnach wird von ausländischen Anbietern (unabhängig davon, ob sie in Vietnam präsent sind oder nicht) erwartet, dass sie sich registrieren, deklarieren und Steuern zahlen. Plattformen müssen außerdem Folgendes deklarieren: zahlen Sie stattdessen Steuern Verkäufer. Darüber hinaus berechnet die Regierung auch Mehrwertsteuerbefreiung mit importierten Waren unter 1 Million VND über E-Commerce-Plattformen, um Steuerverluste zu vermeiden.

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