Chinas größtes Vermögensverwaltungsunternehmen Zhongzhi Enterprise Group hat seinen Investoren gerade mitgeteilt, dass es nicht alle seine aktuellen Schulden zurückzahlen kann.
Die Zhongzhi Enterprise Group (ZEG) ist einer der größten privaten Mischkonzerne Chinas und in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Bergbau und Elektrofahrzeuge tätig. In einem Brief an Investoren vom 22. November bezeichnete Zhongzhi das Unternehmen als „schwer zahlungsunfähig“ und habe Schulden in Höhe von 420 bis 460 Milliarden Yuan (58 bis 64 Milliarden US-Dollar). Sein Vermögen beträgt derzeit nur etwa 200 Milliarden Yuan. In dem Brief räumte Zhongzhi ein, dass seine Schulden „enorm“ seien.
„Da die Vermögenswerte der Gruppe hauptsächlich aus Investitionen in Anleihen und langfristige Aktien bestehen, ist eine Kapitalrückgewinnung sehr schwierig. Die Liquidität geht daher zur Neige und zudem kommt es zu einer erheblichen Wertminderung der Vermögenswerte“, heißt es in der Mitteilung.
Im August 2023 flammten die Sorgen um die Finanzen des Unternehmens auf, als Zhongrong International Trust – ein von ihm kontrollierter Fonds – eine Zahlungsfrist an institutionelle Anleger versäumte.
Vor dem Büro der Zhongzhi Enterprise Group in Peking. Foto: Reuters
ZEG entschuldigte sich auch bei den Investoren. Sie sagten, dass ZEG seit dem Tod seines Gründers im Jahr 2021 und dem anschließenden Rücktritt mehrerer leitender Angestellter mit einer „ineffektiven“ internen Unternehmensführung zu kämpfen habe.
Zhongzhis Geschäftstätigkeit ist größtenteils mit dem chinesischen Immobiliensektor verbunden. Dies weckt die Befürchtung, dass die Immobilienkrise auf den drei Billionen Dollar schweren Schattenbankensektor Chinas übergreifen könnte.
Schattenbanken, also Kreditgeschäfte außerhalb von Banken, sind in China weit verbreitet. Vermögensverwaltungsgesellschaften wie Zhongzhi unterliegen größtenteils nicht den gleichen Vorschriften wie Geschäftsbanken. Sie beschaffen sich Geld, indem sie Vermögensverwaltungsprodukte an Investoren verkaufen und das Geld dann in Immobilien und andere Sektoren investieren.
Experten zufolge gehören die Anleger dieser Fonds in der Regel der Mittelschicht an, sodass Zahlungsausfälle oder die Angst vor Zahlungsausfällen aufgrund von Zahlungsausfällen auch das Verbrauchervertrauen dämpfen könnten.
Ha Thu (laut Reuters, CNN)
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