Die Kautschukpreise dürften weiter steigen.
In der jüngsten Ausgabe des Marktbulletins für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei der Import-Export-Abteilung ( Ministerium für Industrie und Handel ) heißt es, dass die Kautschukpreise an den asiatischen Börsen seit Anfang März 2024 tendenziell gestiegen sind, und zwar im Kontext hoher Ölpreise und der Besorgnis über das Wetter in Thailand, das zu einem begrenzten Angebot führen könnte.
Es wird erwartet, dass die Kautschukpreise in den kommenden Monaten weiter steigen werden, da die Sorgen um das Angebot zunehmen, da in Südostasien die Nebensaison für die Kautschukernte beginnt, die von Februar bis April 2024 dauert.
An der Osaka Commodity Exchange (OSE) stiegen die Kautschukpreise im Vergleich zum Vormonat deutlich an. Am 11. März 2024 lag der Preis für RSS3-Kautschuk zur kurzfristigen Lieferung bei 326,5 Yen/kg (entspricht 2,22 USD/kg), ein Anstieg von 9,7 % gegenüber Ende Februar 2024 und von 60,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
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| Die Kautschukpreise dürften in den kommenden Monaten aufgrund wachsender Versorgungssorgen weiter steigen. (Illustrationsfoto) |
An der Shanghai Futures Exchange (SHFE) befinden sich die Preise für RSS3-Kautschuk im Aufwärtstrend. Am 11. März 2024 lag der Preis für RSS3-Kautschuk-Futures mit kurzer Laufzeit bei 14.150 Yuan/Tonne (entspricht 1,97 USD/kg), ein Anstieg von 2,6 % gegenüber Ende Februar 2024 und von 19,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Lagerbestände an Naturkautschuk an der SHFE erreichten in der Woche zum 8. März 2024 215.333 Tonnen, ein Plus von 899 Tonnen. Die Importmenge stieg um 220 Tonnen auf 210.080 Tonnen. Im Lager Nr. 20 betrug der Naturkautschukbestand 118.339 Tonnen, ein Anstieg um 3.427 Tonnen. Die Importmenge stieg um 605 Tonnen auf 111.384 Tonnen.
Der Naturkautschukbestand in der Freihandelszone Qingdao erreichte unterdessen 129.500 Tonnen, ein Rückgang um 0,5 Tausend Tonnen gegenüber dem Vorquartal. Der Naturkautschukbestand im Hauptlager Qingdao belief sich auf 428.100 Tonnen, ein Minus von 2.100 Tonnen gegenüber dem Vorquartal.
In Thailand steigen die Kautschukpreise weiterhin stark an. Zum Handelsschluss am 11. März 2024 lag der Preis für RSS3-Kautschuk bei 86 Baht/kg (entspricht 2,43 USD/kg), ein Anstieg von 7,4 % gegenüber Ende Februar 2024 und von 59,9 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der thailändische Wetterdienst warnte vor Unwettern, die Ernteausfälle verursachen könnten.
Positive Aussichten für die heimische Kautschukindustrie
Die Ba Ria Rubber Joint Stock Company strebt für 2024 eine Produktionsmenge von 9.250 Tonnen, eine Verarbeitungsmenge von 14.050 Tonnen und einen Verbrauch (einschließlich Zukauf) von 10.450 Tonnen an, wovon 3.000 Tonnen für den Export vorgesehen sind. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen über 9.829 Tonnen Kautschuklatex gewinnen, was 102,93 % des Jahresplans entspricht, mit einem durchschnittlichen Ertrag von 1,55 Tonnen pro Hektar. Der Kautschuklatexverbrauch wird über 11.403 Tonnen betragen, was 108,1 % des Plans entspricht; davon werden über 3.980 Tonnen exportiert, was 132,4 % entspricht.
Die Loc Ninh Rubber Company Limited hat sich für 2024 eine Trockenkautschukproduktion von 12.850 Tonnen zum Ziel gesetzt, davon 3.500 Tonnen zugekauft und 17.000 Tonnen verkauft. Im Jahr 2023 verarbeitete das Unternehmen 12.825 Tonnen Latex und übertraf damit den Produktionsplan um 9,1 %. Die Produktivität der Kautschukplantagen erreichte 1,68 Tonnen pro Hektar, wobei zwei von sieben Betrieben einen Ertrag von 2 Tonnen pro Hektar erzielten.
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| Die Exportpreise für vietnamesischen Kautschuk sind ebenfalls gestiegen, was positive Aussichten für die vietnamesische Kautschukindustrie eröffnet. (Illustrationsfoto) |
Bezüglich der Situation der Kautschukexporte teilte die Import-Export-Abteilung unter Berufung auf Statistiken der vietnamesischen Zollbehörde mit, dass die Kautschukexporte im Februar 2024 87.750 Tonnen im Wert von 129,94 Millionen US-Dollar erreichten. Dies entspricht einem Rückgang von 58,3 % beim Volumen und 56,2 % beim Wert im Vergleich zum Januar 2024; im Vergleich zum Februar 2023 einem Rückgang von 33 % beim Volumen und 29,7 % beim Wert.
Der Rückgang der Exportleistung ist darauf zurückzuführen, dass im Februar 2024 in Vietnam und China das chinesische Neujahrsfest stattfand, was die vietnamesischen Kautschukexporte beeinträchtigte. In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 erreichten die Kautschukexporte 298.240 Tonnen im Wert von 426,92 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 12,1 % beim Volumen und 16,1 % beim Wert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.
Was die Exportpreise betrifft, so erreichte der durchschnittliche Exportpreis für Kautschuk im Februar 2024 1.481 USD/Tonne, ein Anstieg um 5 % gegenüber Januar 2024 und um 4,9 % gegenüber Februar 2023.
Laut Daten des vietnamesischen Import-Export-Ministeriums war China im Februar 2024 weiterhin Vietnams größter Absatzmarkt für Kautschuk. Mit knapp 58.700 Tonnen und einem Wert von 84,12 Millionen US-Dollar entfielen 66,89 % der gesamten vietnamesischen Kautschukexporte auf China. Dies entspricht einem Rückgang von 65 % beim Volumen und 63,9 % beim Wert gegenüber Januar 2024 sowie von 40,5 % gegenüber Februar 2023 beim Volumen und 37,8 % beim Wert. Während viele Exportbranchen die Spannungen im Roten Meer und die steigenden Frachtraten mit Sorge betrachten, wird die Kautschukindustrie davon weniger betroffen sein, da China ihr Hauptabsatzmarkt ist.
Der durchschnittliche Exportpreis für Kautschuk nach China lag bei 1.433 USD/Tonne, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber Januar 2024 und um 4,4 % gegenüber Februar 2023.
In den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 exportierte Vietnam rund 226.510 Tonnen Kautschuk nach China im Wert von 317,09 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 10,1 % beim Volumen und 14,4 % beim Wert gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im Februar 2024 gingen die Kautschukexporte in einige Märkte im Vergleich zum Februar 2023 zurück, darunter China, Indien, Taiwan, Indonesien, die Türkei und Japan. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Exporte in andere Märkte wie Korea, die USA, Deutschland, Russland, Italien, Brasilien, Spanien und die Türkei sowohl mengen- als auch wertmäßig ein deutliches Wachstum gegenüber Februar 2023.
Die Preise für Naturkautschuk erreichen derzeit den höchsten Stand seit sieben Jahren. Grund dafür ist die steigende Nachfrage der chinesischen Elektrofahrzeugindustrie in Verbindung mit einer schwachen Produktion in Thailand und Indonesien. Auch die Exportpreise für vietnamesischen Kautschuk steigen, was positive Aussichten für die vietnamesische Kautschukindustrie eröffnet.
Experten zufolge tragen mehrere Faktoren gleichzeitig zum Anstieg der Kautschukpreise bei, darunter der boomende Automobilabsatz in China. Laut dem chinesischen Automobilherstellerverband CAAM schwankte der Neuwagenabsatz im ersten Halbjahr 2023 hauptsächlich bei etwa 2 Millionen Fahrzeugen pro Monat. Bis November 2023 stieg der Absatz im Vergleich zum Vorjahr um 27,4 % auf 2,97 Millionen Fahrzeuge und erreichte im Dezember 2023 mit 3,15 Millionen Fahrzeugen einen Anstieg um 23,5 %. Der CAAM rechnet damit, dass der Automobilabsatz in China bis 2024 auf rund 31 Millionen Fahrzeuge steigen wird.
Steigende Autoverkäufe treiben die Nachfrage nach Naturkautschuk an. Laut Michelin stieg die Nachfrage nach neuen Autoreifen in China im Dezember 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 30 %. Analysten und Kautschukhändler gehen davon aus, dass die Preise für den Reifenrohstoff auf absehbare Zeit auf einem hohen Niveau stabil bleiben werden.
Für die Europäische Union (EU) ist Vietnam im Jahr 2023 mit 67.820 Tonnen Kautschuk im Wert von 94,35 Millionen Euro (entspricht 102,86 Millionen US-Dollar) der zwölftgrößte Nicht-EU-Markt für Kautschuklieferungen. Dies entspricht einem Rückgang von 17,4 % beim Volumen und 39,6 % beim Wert gegenüber 2022. Der Marktanteil von vietnamesischem Kautschuk am gesamten Kautschukimportvolumen der EU aus Nicht-EU-Märkten beträgt 3,23 % und liegt damit über dem Wert von 3,02 % im Jahr 2022.
Laut Statistiken des Europäischen Statistischen Amtes importierte die EU im Jahr 2023 Kautschuk (HS 4001, 4002, 4003, 4005) aus Märkten außerhalb des Blocks in Höhe von über 2,1 Millionen Tonnen im Wert von 4,38 Milliarden Euro (entspricht 4,78 Milliarden US-Dollar). Dies zeigt, dass das Potenzial für Kautschukexporte in diesen Markt noch sehr groß ist. Daher müssen inländische Unternehmen ihre Produkte diversifizieren und den Anteil verarbeiteten Kautschuks erhöhen, um den Exportwert zu steigern.
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