Wie sieht die Situation auf dem vietnamesischen Pay-TV-Markt nach der Schließung von K+ nun aus?

Immer mehr inländische Nutzer sind bereit, für Inhalte zu bezahlen. Die Aussichten für traditionelle Anbieter bleiben jedoch düster.

Der vietnamesische Markt für Pay-TV und internetbasierte Bezahlinhalte (OTT/IPTV) befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Der Rückzug von K+ markiert eine bedeutende Veränderung der Marktmechanismen und verdeutlicht die Effektivität der jeweiligen Preismodelle.

Der Wettbewerb hat sich von satelliten- und glasfaserbasierter Hardwareinfrastruktur hin zu Online-Diensten verlagert. Vietnamesische Unternehmen müssen sich nun mit großen, grenzüberschreitend tätigen Anbietern messen und das anhaltende Problem der Urheberrechtsverletzungen angehen.

Die Kundenzahl stieg, der Umsatz sank.

Laut der Kulturzeitung erklärte Le Quang Tu Do, Direktor der Abteilung für Radio, Fernsehen und elektronische Information (Ministerium für Kultur , Sport und Tourismus), dass der vietnamesische Pay-TV-Markt vor Schwierigkeiten stehe. Die Einnahmen, ein entscheidender Indikator für Unternehmen, seien rückläufig.

Vor K+ hatte auch Clip TV seine Schließung angekündigt. Foto: Khuong Nha.

Konkret erwirtschafteten die Unternehmen dieses Sektors im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 10.017 Milliarden VND , was einem Rückgang von 2,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Prognosen zufolge wird der Umsatz bis zum Jahresende leicht auf 10.300 Milliarden VND steigen. Inflationsbereinigt deutet diese Zahl auf eine Phase der Stagnation hin.

Das Kernproblem liegt in den niedrigen durchschnittlichen Kosten pro Kunde. Der starke Wettbewerb zwischen den OTT-Plattformen hat zu Preissenkungen geführt. Die durchschnittliche monatliche Gebühr, die früher bei etwa 110.000–160.000 VND lag, ist nun auf 30.000–70.000 VND gesunken. Dieser Preis kann sogar noch weiter sinken, wenn Kunden Langzeitabonnements oder Kombiangebote mit Netzbetreibern abschließen.

Bis Ende 2024 verzeichnete der Markt rund 21,4 Millionen Abonnenten, ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Diese Zahl verschleiert jedoch eine gegensätzliche Realität. Das traditionelle Segment mit analogem Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen (DTH) erlebt einen deutlichen Rückgang. Im Gegensatz dazu boomt die Zahl der digitalen Abonnenten von OTT-Apps und erreicht 9,2 Millionen, ein Anstieg von über 24 %.

Diese Entwicklung spiegelt veränderte Konsumgewohnheiten wider. Mit einer großen Anzahl von Internetnutzern hat sich Vietnam zu einem der größten Konsumenten von Videoinhalten in Südostasien entwickelt. Erschwingliche Mobilfunktarife und schnelles 4G- und 5G-Internet haben Mobiltelefone zum primären Wiedergabegerät gemacht und Fernseher verdrängt.

Strategische Waffen

Der Rückzug von K+ vom Markt zählt zu den bedeutendsten Ereignissen in der vietnamesischen Pay-TV-Branche. Das 2009 gegründete Unternehmen leistete Pionierarbeit bei der Entwicklung hochwertiger Inhalte und etablierte das Fernsehen lizenzierter Fußballspiele als festen Bestandteil des Fernsehprogramms. Die überteuerten Abonnements und die Abhängigkeit von Satellitenanlagen führten jedoch dazu, dass das Unternehmen ins Hintertreffen geriet und Verluste in Milliardenhöhe anhäufte.

Auch die Einnahmen von VTVcab gingen im letzten Geschäftsjahr zurück. Die Einnahmen der Vietnam Cable Television Joint Stock Company sanken auf 1,97 Billionen VND , gegenüber 2,131 Billionen VND im Jahr 2023. Auch die Einnahmen von SCTV gingen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Beide Sender übertragen hauptsächlich Fußballspiele. SCTV zeigt die La Liga, während VTVcab die Champions League, die Ligue 1 und die Serie A überträgt.

FPT Play ersetzt K+ bei der Übertragung der Premier League in Vietnam. Foto: FPT.

Die Fernsehsender von Netzbetreibern wie MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) und FPT Play (FPT Telecom) florieren dank ihrer bestehenden Infrastruktur. Mit ihren technologischen Vorteilen bieten sie ein breites Spektrum an Optionen, darunter IPTV- und OTT-Apps. Sie sind zudem wichtige Akteure und investieren hohe Summen in die Übertragungsrechte großer Sportveranstaltungen, um Nutzer für ihre Ökosysteme zu gewinnen.

TV360 überträgt die Champions League und die Bundesliga. FPT besitzt die Übertragungsrechte am FA Cup und hat nach dem Ausstieg von K+ kürzlich die Premier-League-Rechte bis 2031 erworben. Beide Sender verfügen über jeweils mehrere zehn Millionen Nutzer. Die Übertragungsrechte für große Turniere sind ein wichtiges Instrument, um Kunden an den Sender zu binden. Gleichzeitig dienen diese Sportturniere dazu, neue Nutzer zu gewinnen.

Der Inhaltskrieg

Neben Sport zählen Filme und Spielshows zu den wichtigsten Wettbewerbsfeldern für kostenpflichtige Inhalteanbieter in Vietnam. Einige Unternehmen gewinnen Zuschauer mit selbstproduzierten Inhalten.

Galaxy Play besitzt beispielsweise eine Bibliothek mit Original-Kinofilmen und Fernsehserien. Diese Formate erfordern erhebliche Investitionen. Finanzberichte zeigen, dass Galaxy EE, das Unternehmen hinter der Plattform, vier Jahre in Folge Verluste in Höhe von insgesamt 1,3 Billionen VND verzeichnet hat.

VieON profitiert von seiner umfangreichen Bibliothek an Spielshows. Foto: VieON.

VieON, Teil des Dat Viet VAC-Ökosystems, ist dank seiner Bibliothek an selbstproduzierten Spielshows, die den Massengeschmack treffen, wie Rap Viet, Anh Trai Say Hi und Ca Si Mat Na, ein Highlight des heimischen OTT-Marktes. Auch einige der Originalfilme der Plattform, wie Cay Tao No Hoa und Gia Dinh La So Mot, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Das Unternehmen entwickelt sich jedoch nicht in Richtung eines Monopols. Viele der Spielshows von Dat Viet VAC werden weiterhin im Free-TV und auf YouTube ausgestrahlt. Eine wichtige Einnahmequelle sind Videowerbung und nicht kostenpflichtige Abonnements.

Neben einheimischen Anbietern versuchen auch multinationale App-Unternehmen wie Netflix, iQiyi, WeTV und MangoTV mit ihren vielfältigen Film- und Fernsehangeboten in den Markt einzudringen. Netflix positioniert sich insbesondere im Premiumsegment mit hohen Abonnementpreisen. Im Gegenzug erhalten Nutzer Zugriff auf eine hochwertige Filmbibliothek verschiedenster Genres. Seit Kurzem bietet die Plattform auch südkoreanische Filme an, die sich großer Beliebtheit bei den koreanischen Nutzern erfreuen.

Iqiyi, MangoTV und WeTV bieten chinesischsprachige Filme und Fernsehsendungen an. Die Registrierung ist kostenlos, und die ersten Folgen können gratis angesehen werden. Um die gesamte Serie zu sehen, ist ein Monats- oder Jahresabonnement erforderlich. Diese aus China stammenden Apps haben jedoch wiederholt Inhalte verbreitet, die die illegale „Neun-Striche-Linie“ enthielten und damit die maritime Souveränität Vietnams verletzten. Die Behörden sind gegen sie vorgegangen.

YouTube, die größte Video-Sharing-Plattform, bietet in Vietnam schon seit vielen Jahren ein Premium-Paket an, berechnet aber Gebühren für die Werbeblockierung anstatt für exklusive Inhalte.

Das Problem der Raubkopien von Filmen und Fußballspielen.

Berichte von Media Partners Asia und internationalen Organisationen zeigen, dass Vietnam weiterhin zu den Ländern mit den höchsten Urheberrechtsverletzungsraten zählt. Im Jahr 2022 erlitten Unternehmen in diesem Sektor Verluste in Höhe von rund 348 Millionen US-Dollar , eine Summe, die bis 2027 auf 457 Millionen US-Dollar ansteigen könnte.

Vor der Betriebseinstellung hatte K+ wiederholt gegen Webseiten geklagt, die in Vietnam Urheberrechte verletzten, und entsprechende Klagen eingereicht. Das Unternehmen gehörte zu denjenigen, die aufgrund von Raubkopien von Filmen und Fußballspielen erhebliche Umsatzeinbußen erlitten.

K+ lieferte sich viele Jahre lang Konflikte mit illegalen Webseiten, bevor es zur Schließung gezwungen wurde.

Im Gespräch mit Tri Thuc – Znews erklärte Hoang Viet Anh, Vorsitzender von FPT Telecom, dass Urheberrechtsverletzungen ein Problem darstellen, mit dem sich das Unternehmen bei der Bereitstellung hochwertiger Inhalte in Vietnam auseinandersetzt und an dessen Lösung es kontinuierlich arbeitet. Er betonte außerdem, dass Unternehmen selbst, gemeinsam mit ihren Internetdienstpartnern und den zuständigen Behörden, aktiv werden müssen, um Urheberrechtsverletzungen vollständig zu verhindern.

Nach K+ ist FPT Play das nächste Unternehmen, das sich direkt mit dem Problem der Urheberrechtsverletzung auseinandersetzen muss. Dieses Unternehmen muss jährlich mehrere zehn Millionen US-Dollar ausgeben, um die Übertragungsrechte für die englische Premier League in Vietnam zu erwerben.

Quelle: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html