ANTD.VN – Kreditinstitute befürchten, dass das allgemeine Kreditrisiko im Laufe des Jahres 2024 weiter steigen wird. Die beiden Bereiche mit dem voraussichtlich höchsten potenziellen Kreditrisiko sind weiterhin Immobilieninvestitionskredite und Wertpapierinvestitionskredite.
Verschärfung der Kreditstandards in vielen Sektoren
Laut Einschätzung der Kreditinstitute wurde in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023 der gesamte Kreditbedarf der Kunden besser gedeckt als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 und im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Konkret gaben 92,7 % der Kreditinstitute an, 75 % bis 100 % des Kreditbedarfs gedeckt zu haben (Vorjahr: 89,5 %, Vorjahreszeitraum: 88,6 %). Bei den 15 wichtigsten Geschäftsbanken lag der Anteil der Kreditinstitute, die angaben, den Kreditbedarf zu mindestens 75 % gedeckt zu haben, in diesem Zeitraum bei 100 % (Vorjahr: 93,3 %).
Um Unternehmen und Privatpersonen den Zugang zu Krediten zu erleichtern, kündigten Kreditinstitute an, die Kreditstandards in den letzten sechs Monaten des Jahres 2023 in zwei Prioritätsbereichen weiter leicht zu lockern: Investitionskredite für Hightech-Unternehmen und Investitionskredite für Zulieferindustrien. Gleichzeitig werden die Kreditstandards für Investitionskredite im Logistiksektor und für Immobilienkredite ebenfalls leicht gelockert.
Die Kreditinstitute haben die Kreditstandards auch in folgenden Sektoren verschärft: Wertpapierhandel, Immobilienhandel, Finanz-, Bank- und Versicherungswesen, Bauwesen und andere Sektoren.
Die Gesamtnachfrage der Kunden nach Krediten erholte sich im zweiten Halbjahr 2023 jedoch langsamer als im ersten Halbjahr und lag deutlich unter den Erwartungen.
Es wird prognostiziert, dass sich die Kreditnachfrage in den meisten Sektoren im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023 weiterhin langsam erholen wird; allerdings wird für das zweite Halbjahr 2024 eine stärkere Verbesserung erwartet, sodass für das Gesamtjahr 2024 im Vergleich zu 2023 mit einer besseren Erholung zu rechnen ist.
 |
Die Banken befürchten, dass die Kreditrisiken zwar weiter steigen, sich dies aber verlangsamt. |
Von den vier untersuchten Hauptbereichen ist bemerkenswert, dass in dieser Studie die Nachfrage nach Krediten für industrielle Entwicklung und Bauvorhaben in den Jahren 2023 und 2024 die höchste von den Kreditinstituten prognostizierte und vorhergesagte Wachstumsrate aufweist, und nicht der Kreditsektor für Lebens- und Konsumgüter wie im Jahr 2022.
Nach Einschätzung der Kreditinstitute werden die Kreditrisiken insgesamt in der zweiten Jahreshälfte 2023 weiter steigen, allerdings hat sich das Wachstumstempo gegenüber den Prognosen und gegenüber der ersten Jahreshälfte 2023 verlangsamt.
Bei der Gesamtbeurteilung für 2023 wird davon ausgegangen, dass das Kreditrisikoniveau der Kredite stärker steigen wird als im Jahr 2022 und im Vergleich zur ursprünglichen Prognose.
Daher bemühen sich die Kreditinstitute nicht nur darum, die Kluft zwischen Kreditzinsen und durchschnittlichen Kapitalkosten weiter zu verringern, sondern verschärfen auch weiterhin die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Kreditvergabe an Firmenkunden, um Risiken besser zu steuern, Sicherheit und Kreditqualität zu gewährleisten, während sie gleichzeitig stabile Kreditbedingungen für Privatkunden beibehalten.
Die verschärften Kriterien betreffen hauptsächlich Anforderungen an Sicherheiten, zusätzliche Bedingungen in Kreditverträgen, Anforderungen an Mindestkreditwürdigkeitsbewertungen der Kunden..., insbesondere in den Bereichen Wertpapierinvestitionskredite und Immobilieninvestitionskredite.
Immobilien und Aktien bergen weiterhin potenzielle Risiken.
Für die ersten sechs Monate des Jahres 2024 gehen Kreditinstitute davon aus, dass Wirtschaftswachstum , Zinssätze, Veränderungen der Investitionsnachfrage in Produktion und Wirtschaft, Investitionsmöglichkeiten, Import und Export sowie eine verbesserte Servicequalität Faktoren sind, die sich positiv auf den Anstieg der Kreditnachfrage von Firmenkunden auswirken.
Im Gegensatz dazu wirken sich ungünstige Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt, an den Aktienmärkten, beim Wirtschaftswachstum und ein Rückgang des Verbrauchervertrauens negativ auf die Kreditnachfrage aus.
Viele Kreditinstitute sehen drei Sektoren als die wichtigsten Treiber des Kreditwachstums im Jahr 2024: Groß- und Einzelhandel, Import und Export sowie Lebensmittel- und Getränkeproduktion.
In den nächsten 6 Monaten befürchten Kreditinstitute, dass das allgemeine Kreditrisiko weiter steigen wird, die Wachstumsrate sich jedoch im Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 verlangsamen wird.
Insbesondere wird ein Rückgang der Kreditrisiken in einigen Sektoren prognostiziert, beispielsweise bei Krediten für die Entwicklung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie bei Krediten für Investitionen in Logistikdienstleistungen. Die beiden Sektoren mit dem voraussichtlich höchsten Kreditrisiko bleiben hingegen Immobilienkredite und Wertpapierkredite.
In den ersten sechs Monaten des Jahres und im gesamten Jahr 2024 planen 70,3 bis 73,3 % der Kreditinstitute, ihre allgemeinen Kreditstandards unverändert beizubehalten oder leicht zu lockern (13,9 bis 16,8 % der Kreditinstitute planen eine Lockerung der Kreditstandards, 12,9 % der Kreditinstitute planen eine leichte Verschärfung der Kreditstandards).
Die Kreditinstitute planen außerdem, die allgemeinen Kreditbedingungen für Firmenkunden stabil zu halten und für Privatkunden (voraussichtlich für Kredite zur Deckung des Lebensunterhaltsbedarfs und Kredite zum Kauf von Wohnimmobilien) zu lockern.
Quellenlink
Kommentar (0)