Viele Vorteile für die vietnamesische Stahlindustrie

Die Stahlindustrie Vietnams hat viele Vorteile.

Viele Vorteile

Mit Blick auf das Jahr 2024 wird sich die sozioökonomische Lage Vietnams laut der Vietnam Steel Association (VSA) im Jahr 2024 weiter erholen. Das Wachstum wird sich Monat für Monat und Quartal schrittweise verbessern, die Inflation wird unter dem Zielwert liegen, wichtige Bilanzen werden sichergestellt, die Ergebnisse in vielen wichtigen Bereichen erreichen und übertreffen die gesetzten Ziele und stellen einen Lichtblick für das Wirtschaftswachstum in der Region und der Welt dar.

Die Rohstahlproduktion erreichte mehr als 21,98 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023; Der inländische Verbrauch und Export von Rohstahl erreichte 21,41 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Davon erreichten die Flachstahlexporte hauptsächlich 2,783 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 55 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Die Produktion fertiger Stahlprodukte aller Art erreichte 29,443 Millionen Tonnen, ein Anstieg um 6,1 Prozent. Davon erreichte die Produktion von metallbeschichtetem und farbbeschichtetem Stahl mit 23,1 % den höchsten Anteil, Baustahl legte um 10,1 % zu, Stahlrohre stiegen um 3,5 % und warmgewalzte Coils (HRC) machten 1,5 % aus; Lediglich die Produktion von kaltgewalztem Coilstahl verzeichnete ein negatives Wachstum von 19,4 %.

Der Absatz von Fertigstahl erreichte 29,09 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei den meisten Artikeln wurde ein Wachstum verzeichnet, wobei der Anstieg bei kaltgewalztem Coil (CRC) mit 34,6 % am höchsten war. Als nächstes folgen verzinkter Stahl und farbbeschichteter Stahl mit einem Plus von 26,9 %, Baustahl mit 9,3 % und Stahlrohre mit 5,5 %, HRC allein mit einem Minus von 3,3 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

Davon werden die Fertigstahlexporte im Jahr 2024 8,042 Millionen Tonnen erreichen, was einem leichten Rückgang von 0,6 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht; Dabei verzeichneten alle Artikel Zuwächse, mit Ausnahme von warmgewalztem Coil, bei dem ein Rückgang von 33,8 % zu verzeichnen war.

Die Stahlpreise sind seit Ende 2024 bis heute stabil geblieben. Derzeit liegen die Preise für Stahlprodukte wie Walzstahl CB240 und Bewehrungsstahl D10 CB300 üblicherweise bei 13,2 bis 13,9 Millionen VND/Tonne. Da HRC tendenziell im Preis sinkt, wurden auch die Preise für verzinkten Stahl nach unten angepasst.

Da die Rohstoffpreise stabil bleiben und die Produktverkäufe unverändert bleiben, werden die Stahlunternehmen in den ersten Monaten des Jahres 2025 viele Vorteile erzielen. Insbesondere für die Vietnam Steel Corporation (VNSTEEL) wird der Verbrauch von langgewalztem Stahl im Januar 2025 auf 134.000 Tonnen geschätzt. Die Produktion von kaltgewalztem Stahl wird auf knapp 74.000 Tonnen geschätzt, ein Anstieg von 37,3 % gegenüber dem Vormonat und von 10,7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum. Die Produktion von verzinktem Stahl wird auf über 37.000 Tonnen geschätzt, ein Anstieg von 32,5 % gegenüber dem Vormonat und von 12,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum.

Unterdessen produzierte die Hoa Phat Group im Jahr 2024 8,7 Millionen Tonnen Rohstahl, 30 % mehr als 2023. Der Absatz von HRC-Stahlprodukten, Baustahl, hochwertigem Stahl und Stahlknüppeln erreichte 8,1 Millionen Tonnen, ein Plus von 20 %. Davon entfielen 4,48 Millionen Tonnen auf Baustahl und Qualitätsstahl, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Produktion von warmgewalztem HRC-Coilstahl beträgt mehr als 3 Millionen Tonnen, ein Anstieg von 5 % im Vergleich zu 2023.

Bei der Konferenz zwischen dem Ständigen Ausschuss der Regierung und Unternehmen am Morgen des 10. Februar sagte der Vorsitzende der Hoa Phat Group, Tran Dinh Long, dass sich die Gruppe mit großen Investitionen in die Produktion auf die Herstellung von qualitativ hochwertigem Stahl konzentriere, um importierte Waren zu ersetzen. Daher reagiert Hoa Phat auf das zweistellige Wachstumsziel des Landes, indem es sich für den Zeitraum 2025–2030 zu einer jährlichen Mindestwachstumsrate von 15 % verpflichtet.

Im öffentlichen Investitionsplan für den Zeitraum 2025–2030, der große Kapitalmittel vorsieht, insbesondere für das Stadtbahnprojekt von Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und das Eisenbahnprojekt Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, sagte der Führer von Hoa Phat auch, dass er bereit sei, weitere 10.000 Milliarden VND in die Stahlschienenfabrik zu investieren.

Der Vorsitzende von Hoa Phat verpflichtete sich außerdem, die Stahlversorgung der Eisenbahngesellschaft für die Durchführung ihrer Projekte sicherzustellen. Man geht davon aus, dass dafür etwa 10 Millionen Tonnen Stahl benötigt werden. Hoa Phat verpflichtet sich, eine Menge von 10 Millionen Tonnen, Qualität, Liefertermine und einen Preis unter dem Importpreis sicherzustellen.

Druck durch Importe

Während einer Unterzeichnungszeremonie im Oval Office Anfang dieser Woche kündigte US-Präsident Donald Trump 25-prozentige Zölle auf ausländischen Stahl und Aluminium an, die „ohne Ausnahme oder Befreiung“ umgesetzt werden sollen. Die Exekutivmaßnahme ist die jüngste in einer Reihe aggressiver Handelspolitiken, die der US-Präsident seit seinem Amtsantritt im letzten Monat verfolgt hat.

Die Zölle würden jedes Land treffen, das Stahl und Aluminium in die USA exportiert. Etwa ein Viertel des im Land verwendeten Stahls stammt aus Kanada. Die wichtigsten Lieferanten sind Brasilien und Mexiko, gefolgt von Südkorea und Vietnam. Auf Mexiko und Kanada entfielen im vergangenen Jahr etwa 40 % der US-Stahlimporte.

Es handelt sich um eine Erweiterung der von Trump im Jahr 2018 erlassenen Zölle gemäß Abschnitt 232, die zunächst einen pauschalen Zollsatz von 25 % auf Stahlimporte vorsahen, jedoch Ausnahmen für eine Reihe von Ländern vorsahen, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Südkorea und das Vereinigte Königreich. Die neue Steuer behält die Steuer nach Abschnitt 232 bei und beseitigt alle Ausnahmen. Das neue Gesetz tritt am 4. März 2025 in Kraft.

Für Vietnam werden Stahlimporte in die USA seit 2018 gemäß Abschnitt 232 mit 25 % besteuert. Vietnams Stahl ist daher von dieser Steuererhöhung nicht betroffen, sodass die Auswirkungen auf die vietnamesische Stahlindustrie hinsichtlich der Exporte in die USA gering sind.

Laut SSI Research könnte sich die neue Steuermaßnahme für die vietnamesische Stahlindustrie sogar positiv auswirken, da sie Vietnams Importsteuersatz vor Berücksichtigung anderer Schutzzölle auf das Niveau anderer Länder bringt. Auch Vietnams Stahlexporte in betroffene Länder wie Mexiko und Kanada sind (Stand: Dezember 2024) relativ gering und zählen laut VSA-Daten nicht zu den zehn größten Stahlexportmärkten Vietnams.

Allerdings könnte Trumps Ankündigung eines zusätzlichen Zollsatzes von 25 Prozent es China erschweren, mit seinen Überkapazitäten umzugehen – ein Problem, das auch Jahre nach der Pandemie noch besteht.

Branchenexperten sind der Ansicht, dass Chinas Suche nach anderen Märkten für den Verbrauch seines überschüssigen Stahls die globalen Handelsspannungen verschärfen könnte und dass die chinesische Stahlproduktion ihre Überproduktion nach Europa, in asiatische Länder und möglicherweise nach Vietnam verlagern könnte.

Tatsächlich stiegen Chinas gesamte Stahlexporte laut chinesischen Zolldaten im Jahr 2024 um 22,7 Prozent auf einen Rekordwert von 111 Millionen Tonnen, wobei nur 0,8 Prozent dieser Lieferungen in die USA gingen. Chinas Stahlexporte in die USA werden im Jahr 2024 lediglich 891.700 Tonnen erreichen, ein Anstieg von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Quelle: https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html