Japanische Autos verlieren Marktanteile in Südostasien, und die Lieferkette befindet sich in Turbulenzen.

Der Marktanteil japanischer Automobilhersteller in Südostasien schrumpft deutlich, insbesondere in Thailand und Indonesien, da chinesische Hersteller ihre lokale Produktion ausbauen und mit preisgünstigen Elektrofahrzeugen in den Markt eintreten. Diese Entwicklung nährt die Befürchtung eines möglichen Kettenreaktionsschocks für die regionale Lieferkette, in der über 2.700 japanische Zulieferer tätig sind.

In Thailand erreichte der kombinierte Marktanteil von neun japanischen Autoherstellern in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 69,8 %, ein Rückgang von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Nachdem er in den 2010er-Jahren zwischen 85 und 90 % gelegen hatte, sank dieser Wert bis 2023 auf 77,8 % und läuft Gefahr, bis Ende 2025 unter 70 % zu fallen. In Indonesien – dem größten Markt der Region – ist der Marktanteil japanischer Autos seit 2024 bereits unter 90 % gesunken und ging in den ersten zehn Monaten dieses Jahres weiter auf 82,9 % zurück.

Region/Markt	Schlüsselindikator	Entwicklungen
Thailand	Marktanteil von 9 japanischen Marken (erste 10 Monate dieses Jahres)	69,8 % (Rückgang um 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr); 2010er Jahre: 85–90 %; 2023: 77,8 %
Indonesien	Marktanteil japanischer Automobile	Die 90%-Marke wird im Jahr 2024 verfehlt; in den ersten 10 Monaten dieses Jahres wurden bereits 82,9% erreicht.
Thailand	Marktanteil chinesischer Automobile	Über 20 %
Südostasien	Japanische Komponentenhersteller	2.792 Unternehmen; fast die Hälfte davon in Thailand.

Druck durch die Welle chinesischer Elektrofahrzeuge.

Seit 2022 haben chinesische Hersteller wie BYD ihre Präsenz in Thailand und Indonesien deutlich ausgebaut und kombinieren hohe Preisnachlässe auf Elektrofahrzeuge mit Investitionen in lokale Produktionsstätten. In Thailand liegt der Marktanteil chinesischer Autos mittlerweile bei über 20 Prozent, was die rasante Marktdurchdringung belegt. Dieser Trend hat zu einem direkten Wettbewerb hinsichtlich Preis, Technologie und Produkteinführungsgeschwindigkeit geführt und die zuvor dominierende Stellung japanischer Hersteller in der Region geschwächt.

Japanische Fabriken verkleinern ihre Betriebe, was Auswirkungen auf die Zulieferer haben könnte.

Unter Marktdruck beginnen japanische Hersteller, ihre Produktionskapazitäten in Thailand umzustrukturieren. Honda wird nach 2026 zwei Werke zusammenlegen. Mitsubishi Motors plant, die Produktion in einem seiner drei Werke bis 2027 einzustellen. Laut MarkLines gibt es in Südostasien derzeit 2.792 japanische Automobilzulieferer, von denen fast die Hälfte in Thailand konzentriert ist – einem zentralen Umschlagplatz für Exporte in die Nachbarländer.

Ein Vertreter einer japanischen Bank erklärte, die sinkenden Auslastungsraten der Montagewerke würden zu einem Auftragsrückgang führen und Zulieferer vor die Herausforderung stellen, ihre lokalen Produktionsstätten aufrechtzuerhalten. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnten die Auswirkungen vor allem die nachgelagerten und tertiären Glieder der Lieferkette treffen, die stark von einer stabilen Produktion der Montageunternehmen abhängig sind.

Die neue Generation des Hilux und ihre Botschaft zum Schutz der Lieferkette.

Auf der Thai International Motor Expo 2025, die am 29. November in Bangkok eröffnet wurde, präsentierte Toyota nach zehn Jahren die nächste Generation des Hilux. Der Dieselmotor wurde kraftstoffsparender gestaltet, und es wird nun auch eine vollelektrische Version angeboten. Bestellungen werden ab sofort entgegengenommen. In Thailand, wo Pick-ups als Nationalfahrzeug gelten und der Hilux ein Flaggschiffmodell ist, hat diese Markteinführung in der neuen Wettbewerbslandschaft strategische Bedeutung.

Toyota Thailand-Präsident Noriaki Yamashita erklärte: „Wir wollen den Absatz steigern, um unsere Lieferkette zu schützen.“ Diese Aussage unterstreicht die Priorität, die der Stabilisierung des Lieferantennetzwerks beigemessen wird, da Marktanteilsschwankungen weitreichende Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Ökosystems hatten.

Die Antwort: Förderung von Hybridfahrzeugen und Bindung der Stammkunden.

Japanische Hersteller erweitern ihr Angebot um Hybridmodelle – eine traditionelle Stärke –, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und für praxisorientierte Kunden attraktiv zu bleiben. Sollte sich der Markt für Elektrofahrzeuge aus China jedoch weiter ausdehnen, könnten Preisdruck und das Tempo der Produkteinführungen diesen Vorteil zunichtemachen.

Kurzfristige Auswirkungen und Überwachungsszenarien

Der Marktanteil in Thailand und Indonesien ist ein sensibler Indikator für die Wirksamkeit der Konjunkturmaßnahmen des japanischen Unternehmens in den nächsten 12 Monaten.
Der Fortschritt der Kapazitätsrestrukturierung von Honda und Mitsubishi Motors in Thailand wird sich direkt auf die Aufträge lokaler Zulieferer auswirken.
Die Marktdurchdringung chinesischer Elektroautohersteller in Thailand (bereits über 20 %) ist eine entscheidende Variable für das Tempo des Preis- und Technologiewettbewerbs.

Kurzfristig gilt die Aufrechterhaltung einer stabilen Produktion – durch Flaggschiffmodelle wie den Hilux und seine Hybridvarianten – als entscheidend, um Lieferkettenengpässe abzufedern. Sollte der Zustrom chinesischer Fahrzeuge jedoch anhalten, sind weitreichende negative Auswirkungen auf Tausende von Zulieferbetrieben unvermeidlich.

Druck durch die Welle chinesischer Elektrofahrzeuge.

Japanische Fabriken verkleinern ihre Betriebe, was Auswirkungen auf die Zulieferer haben könnte.

Die neue Generation des Hilux und ihre Botschaft zum Schutz der Lieferkette.

Die Antwort: Förderung von Hybridfahrzeugen und Bindung der Stammkunden.

Kurzfristige Auswirkungen und Überwachungsszenarien

Kommentar (0)