Japanische Autos verlieren Marktanteile in Südostasien, Lieferkette in Turbulenzen

Der Marktanteil japanischer Autohersteller in Thailand und Indonesien schrumpft rapide, da chinesische Elektrofahrzeuge ihre Produktion ausweiten und die Preise senken. Das Risiko greift auf die gesamte Lieferkette mit ihren 2.792 Zulieferern über.

Japans Marktanteil in Südostasien schrumpft deutlich, insbesondere in Thailand und Indonesien, da chinesische Hersteller ihre lokale Produktion ausbauen und mit preisgünstigen Elektrofahrzeugen konkurrieren. Diese Entwicklung nährt die Befürchtung, dass dies negative Auswirkungen auf die regionale Lieferkette haben könnte, in der über 2.700 japanische Zulieferer tätig sind.

In Thailand erreichte der kombinierte Marktanteil der neun japanischen Automobilhersteller in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 69,8 %, ein Rückgang von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr. Nachdem er in den 2010er Jahren zwischen 85 und 90 % gelegen hatte, sank dieser Wert 2023 auf 77,8 % und könnte im Gesamtjahr 2025 unter 70 % fallen. In Indonesien – dem größten Markt der Region – liegt der Marktanteil japanischer Autos seit 2024 unter 90 % und sank in den ersten zehn Monaten dieses Jahres weiter auf 82,9 %.

Region/Markt	Hauptindikator	Entwicklungen
Thailand	Marktanteil von 9 japanischen Marken (erste 10 Monate dieses Jahres)	69,8 % (Rückgang um 6,6 % gegenüber dem Vorjahr); 2010er Jahre: 85–90 %; 2023: 77,8 %
Indonesien	Marktanteil japanischer Automobile	2024 wurde die 90%-Marke verfehlt; in den ersten 10 Monaten dieses Jahres lag der Wert bei 82,9%.
Thailand	Marktanteil chinesischer Automobile	Über 20 %
Südostasien	Japanisches Komponentengeschäft	2.792 Unternehmen; fast die Hälfte davon in Thailand

Druck durch Chinas Elektrofahrzeugwelle

Seit 2022 bauen chinesische Unternehmen wie BYD ihre Präsenz in Thailand und Indonesien aus und kombinieren hohe Preisnachlässe auf Elektrofahrzeuge mit Investitionen in Fabriken für die lokale Produktion. In Thailand liegt der Marktanteil chinesischer Autos mittlerweile bei über 20 % und belegt damit die rasante Marktdurchdringung. Dieser Trend hat zu einem direkten Wettbewerb bei Preis, Technologie und Produkteinführungsgeschwindigkeit geführt und die dominante Stellung japanischer Autos in der Region geschwächt.

Japanische Fabriken verkleinern sich, Risiken breiten sich auf Zulieferer aus

Unter dem Druck des Marktes haben japanische Unternehmen begonnen, ihre Produktionskapazitäten in Thailand umzustrukturieren. Honda wird nach 2026 zwei Werke zusammenlegen. Mitsubishi Motors plant, die Produktion in einem seiner drei Werke im Jahr 2027 einzustellen. Laut MarkLines gibt es in Südostasien derzeit 2.792 japanische Autoteilehersteller, von denen fast die Hälfte in Thailand konzentriert ist, das als Drehscheibe für den Export in die Nachbarländer dient.

Ein Vertreter einer japanischen Bank erklärte, der Rückgang der Auslastung von Montagewerken werde zu einem Auftragsrückgang führen und es Zulieferern erschweren, ihre lokalen Produktionsstätten aufrechtzuerhalten. Sollte dieser Rückgang anhalten, könnten die Auswirkungen vor allem die Zulieferer der zweiten und dritten Ebene treffen, die stark von einer stabilen Produktion der Montagewerke abhängig sind.

Die neue Generation des Hilux und die Botschaft des Schutzes der Lieferkette

Auf der Thai International Motor Expo 2025, die am 29. November in Bangkok eröffnet wurde, präsentierte Toyota die erste neue Generation des Hilux seit zehn Jahren. Der Dieselmotor wurde sparsamer gestaltet, und es wird nun auch eine vollelektrische Version angeboten. Bestellungen werden bereits entgegengenommen. In Thailand, wo Pick-ups als „Nationalfahrzeug“ gelten und der Hilux das Flaggschiffmodell ist, ist die Markteinführung angesichts des neuen Wettbewerbsumfelds von strategischer Bedeutung.

„Wir wollen den Absatz steigern, um die Lieferkette zu schützen“, sagte Noriaki Yamashita, Präsident von Toyota Thailand, und unterstrich damit die Priorität, das Lieferantennetzwerk zu stabilisieren, da Schwankungen der Marktanteile weitreichendere Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Ökosystems hatten.

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Gegenmaßnahmen: Förderung von Hybridfahrzeugen, Bindung der Stammkunden

Japanische Autohersteller erweitern ihr Angebot um Hybridfahrzeuge – eine traditionelle Stärke –, um die Kraftstoffeffizienz zu verbessern und für pragmatische Käufer attraktiv zu bleiben. Sollte sich der Markt für Elektrofahrzeuge aus China jedoch weiter ausdehnen, könnten Preisdruck und das Tempo der Produkteinführungen diesen Vorteil zunichtemachen.

Kurzfristige Auswirkungen und Überwachungsszenarien

• Der Marktanteil in Thailand und Indonesien ist ein sensibler Indikator für die Wirksamkeit der Konjunkturmaßnahmen des japanischen Unternehmens in den nächsten 12 Monaten.
• Der Fortschritt der Kapazitätsrestrukturierung von Honda und Mitsubishi Motors in Thailand wird sich direkt auf die Aufträge lokaler Zulieferer auswirken.
• Der Anteil chinesischer Unternehmen an der Elektromobilität in Thailand (bereits über 20 %) ist die Variable, die das Tempo des Preis- und Technologiewettbewerbs bestimmt.

Kurzfristig gilt die Aufrechterhaltung einer stabilen Produktion – durch Flaggschiffmodelle wie den Hilux und Hybridvarianten – als entscheidend für die Stabilisierung der Lieferkette. Sollte die chinesische Autooffensive jedoch anhalten, sind negative Auswirkungen auf Tausende von Teile- und Zubehörunternehmen unvermeidlich.

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Quelle: https://baonghean.vn/xe-nhat-mat-thi-phan-o-dong-nam-a-chuoi-cung-ung-chao-dao-10313790.html