El sector inmobiliario industrial de Vietnam continúa atrayendo grandes proyectos con un capital total de miles de millones de dólares.

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Con el objetivo de exportar productos de alto valor.

Según un informe reciente sobre el mercado inmobiliario industrial publicado por Savills Vietnam, Vietnam es actualmente un punto focal para atraer grandes proyectos con un capital total registrado que alcanza miles de millones de dólares.

Los expertos de Savills Vietnam también señalaron que el crecimiento estable de Vietnam está impulsado por factores clave del mercado, incluida una fuerza laboral joven y dinámica, costos laborales competitivos, una economía orientada a la exportación, un entorno empresarial estable y, especialmente, la participación activa de Vietnam en los Acuerdos de Libre Comercio.

Este informe también muestra que Vietnam está ascendiendo en la cadena de valor como una economía orientada a la exportación de productos de alto valor agregado, a través del registro de un fuerte aumento en los ingresos por la exportación de teléfonos y componentes de teléfonos de Vietnam.

En concreto, los datos de 2016 a 2022 muestran que las exportaciones de productos electrónicos y ordenadores aumentaron un 193%, y las de teléfonos móviles, un 68%. Otros artículos de alto valor añadido, como productos electrónicos, ordenadores y componentes, registraron un valor de exportación de 19.000 millones de dólares en 2016. Sin embargo, para 2022, el valor de exportación alcanzó los 56.000 millones de dólares. Este segmento representó el 15% del valor total de las exportaciones y aumentó un 10% con respecto al año anterior. Por otro lado, los sectores exportadores de bajo valor añadido, como los textiles y el calzado, representaron solo el 10% y el 4% del valor total de las exportaciones, respectivamente.

El sector inmobiliario industrial de Vietnam continúa atrayendo grandes proyectos con un capital total de miles de millones de dólares (Figura 1). — Vietnam aspira a exportar productos de alto valor.

Este desarrollo también se evidencia en la atracción de inversión extranjera directa (IED) al sector manufacturero y de procesamiento. En el primer semestre de 2023, la IED en este sector alcanzó los 8.400 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 63 % de la inversión extranjera total. Además, se registraron 379 nuevos proyectos con un capital registrado de 5.400 millones de dólares estadounidenses. De los 345 proyectos existentes, 225 incrementaron su capital con una inversión adicional total de 2.100 millones de dólares estadounidenses.

Algunos de los principales proyectos de inversión en la región norte en el primer semestre de 2023 incluyen el proyecto Fulian Precision Technology, con una inversión de US$621 millones en Bac Giang ; el proyecto de US$280 millones de Goerteck (Hong Kong) Co. en Bac Ninh; y el proyecto de US$165 millones de Boltun Corp & QST International Corp en Quang Ninh.

En el sur, los proyectos notables incluyen el proyecto de 500 millones de dólares de Shandong Haohua Tire en Binh Phuoc; el proyecto de 185 millones de dólares de Suntory Pepsico Vietnam en Long An ; y el proyecto de 163 millones de dólares de Pandora Production Holdings A/S en Binh Duong.

De estas, la provincia de Bac Giang registró la mayor cantidad de capital de IED registrado en el sector manufacturero a nivel nacional, con 1.060 millones de dólares, equivalente al 20 % del capital total invertido. Le siguieron Binh Phuoc, con el 11 % del capital registrado, valorado en 577 millones de dólares, y Bac Ninh, en tercer lugar, con el 9 % del capital registrado, valorado en 486 millones de dólares.

Hasta la fecha, se han establecido 397 parques industriales con una superficie total de 122.900 hectáreas. 292 parques industriales están actualmente en funcionamiento con una superficie total de más de 87.100 hectáreas. Otros 106 parques industriales están en construcción con una superficie total de 35.700 hectáreas. Los parques industriales a nivel nacional presentan una alta tasa de ocupación, superior al 80%, con un 83% en las provincias clave del norte y un 91% en las provincias clave del sur.

En particular, la zona económica clave del Norte registró 68 proyectos de parques industriales con una superficie arrendada de 12.000 hectáreas. Los precios de arrendamiento de terrenos aumentaron un 30 % interanual, alcanzando un promedio de US$138/m² por ciclo de arrendamiento. Los arrendatarios de esta zona operan principalmente en los sectores de electrónica e informática, fabricación y ensamblaje de automóviles, maquinaria y equipos, así como componentes relacionados con la energía solar.

Mientras tanto, en la región económica clave del Sur, se registraron 122 proyectos de parques industriales con una superficie arrendada de 24.883 hectáreas. Los precios de arrendamiento de terrenos aumentaron un 15 % interanual y alcanzaron un promedio de 174 USD/m² por ciclo de arrendamiento. Los arrendatarios operan principalmente en los sectores de procesamiento de alimentos y bebidas, materiales de construcción, textiles y productos de caucho y plástico.

El sector inmobiliario industrial se enfrentará a muchos desafíos en el próximo período.

Según Savills Vietnam, a pesar de los desafíos globales, se espera que Vietnam mantenga un rápido crecimiento económico en el mediano plazo a medida que las exportaciones se recuperan y continúan beneficiándose del cambio en las cadenas de suministro manufactureras globales hacia centros de producción competitivos en el sudeste asiático.

Los años 2022 y 2023 marcaron hitos importantes para el crecimiento del sector industrial en el delta del Mekong. En septiembre de 2023, el inversor VSSIP inició su primer proyecto en Can Tho, con una superficie de 900 hectáreas, que se prevé que será un complejo de centros industriales, de alta tecnología, de servicios y residenciales. La fase 1 abarcará una superficie de 293,7 hectáreas con una inversión de más de 152 millones de dólares estadounidenses.

VSIP también invirtió en la construcción de una carretera de 7,4 millones de dólares que conectará el proyecto con la Carretera Nacional 80 durante la fase preparatoria. En cuanto a infraestructura, según el Plan de Desarrollo para el período 2021-2030, con visión de futuro para 2050, se espera que el Delta del Mekong siga desarrollando su infraestructura, creando una base atractiva para el sector inmobiliario industrial con seis autopistas que suman 1166 km.

Sin embargo, John Campbell, subdirector y jefe de Servicios Industriales de Savills Vietnam, también señaló algunos desafíos específicos que enfrenta el mercado inmobiliario industrial de Vietnam en el próximo período, entre ellos:

La calidad y fiabilidad de toda la infraestructura de transporte en Vietnam sigue siendo inferior a la de otros países de la región. Si bien la infraestructura de transporte se está expandiendo rápidamente, el desarrollo no ha seguido el ritmo del crecimiento económico y social. El rápido crecimiento de la población urbana y del transporte de mercancías es el principal impulsor de la demanda de infraestructura, mientras que la capacidad de los puertos y puertos marítimos no se ha aprovechado plenamente.

A medida que Vietnam se centra en atraer industrias de alto valor añadido y aumentar la productividad para alcanzar los estándares regionales, aumentará la demanda de mano de obra cualificada. Si bien los costos laborales en Vietnam son solo un tercio de los de China, la productividad también es menor en un nivel comparable.

A finales de 2022 se implementaron nuevas y estrictas normas de seguridad contra incendios, lo que dificultó a los desarrolladores industriales, fabricantes y empresas de logística. Los principales inversores extranjeros tienen dificultades para obtener las certificaciones necesarias, y varios proyectos se han retrasado debido a este problema.

Para abordar los desafíos existentes, el experto sugirió que el gobierno debe seguir invirtiendo en infraestructura y capacitando a la fuerza laboral vietnamita para mejorar la productividad y la eficiencia. Además, promover las industrias auxiliares, fortalecer las cadenas de suministro, simplificar los trámites de inversión y uso del suelo, y aplicar la digitalización son áreas clave para el sector industrial vietnamita.

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