Ventajas de atraer inversión
Según datos de la Oficina General de Estadística, al 20 de mayo de 2023, se habían concedido 962 nuevos proyectos de inversión extranjera directa (IED) con un capital registrado de 5.260 millones de dólares, lo que representa un aumento del 66,4 % con respecto al mismo período del año anterior en cuanto a número de proyectos y un incremento del 27,8 % en cuanto a capital registrado. Dada la estrecha relación entre los bienes inmuebles en parques industriales (PI) y la IED, la cantidad de capital que fluye hacia Vietnam demuestra que el potencial de desarrollo de este tipo sigue siendo muy amplio.
Además, muchos parques industriales en Vietnam siguen atrayendo la atención de numerosas empresas extranjeras debido a la tendencia a trasladar fábricas de producción fuera de China para diversificar los riesgos. Gracias a su estabilidad política y a su ubicación estratégica, Vietnam es un destino atractivo para muchas grandes empresas del mundo.
Un informe de la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Planificación e Inversión también muestra que, en los primeros cinco meses de 2023, el capital de inversión extranjera registrado en Vietnam superó los 5.260 millones de dólares, lo que representa un aumento del 27,8 % con respecto al mismo período de 2022. Ochenta y dos países y territorios invierten en Vietnam. Singapur lidera la inversión con más de 2.530 millones de dólares, lo que representa más del 23,3 % del total, seguido de Japón, China, Taiwán, Hong Kong (China) y Corea del Sur, con especial atención a las provincias y ciudades con mayor potencial para atraer inversiones.
Vietnam todavía atrayendo a muchas grandes empresas gracias a sus ventajas inherentes.
La fortaleza de Vietnam también reside en sus atractivos precios de alquiler en comparación con muchos países de la región. Según algunos informes, los precios de alquiler de parques industriales en Vietnam son actualmente entre un 30 % y un 36 % inferiores a los de Indonesia, Malasia y Tailandia, e incluso similares a los de Filipinas. En cuanto al tipo de cambio, las fluctuaciones entre el dólar estadounidense y el dong son mínimas en comparación con otros países, lo que ayuda a los inversores a minimizar sus pérdidas al invertir.
Este tipo de infraestructura también cuenta con el interés del Gobierno y se está desarrollando en el ámbito del transporte, ayudando a resolver problemas logísticos pendientes y apoyando directamente al sector inmobiliario de parques industriales. Los costos logísticos en Vietnam representan aproximadamente el 16,8 % del valor de las mercancías, mientras que a nivel mundial este costo es de tan solo el 10,6 %.
Con la infraestructura de transporte cada vez más desarrollada, se están promoviendo proyectos como la Ring Road 3 en Ciudad Ho Chi Minh, la Ring Road 4 en Hanoi y especialmente la Autopista Norte-Sur, que serán factores que ayudarán al parque inmobiliario industrial de Vietnam a aumentar su competitividad, apuntando al desarrollo a largo plazo.
Se promueve el desarrollo de infraestructura de transporte para apoyar en gran medida el desarrollo inmobiliario del parque industrial.
Al comentar sobre las perspectivas de inversión en Vietnam, el Sr. Morgan Ulaganathan, Director de Servicios Inmobiliarios y Turismo - Asesoría Hotelera de Colliers Vietnam y miembro de la Junta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Singapur en Vietnam, afirmó que Vietnam ocupa una posición estratégica para convertirse en un centro logístico gracias a su potencial para ayudar a las empresas a ahorrar significativamente en costos de transporte. La productividad laboral de Vietnam es relativamente competitiva en comparación con otros países de la región. Además, Vietnam cuenta con un sistema político relativamente estable, un buen consumo interno y una economía abierta.
Según este experto, los precios de alquiler de terrenos en Vietnam son bastante competitivos en comparación con otros mercados emergentes, lo cual representa una gran ventaja para el sector inmobiliario industrial. Sin embargo, algunos avances recientes, como los impuestos mínimos globales y la fragmentación geoeconómica, sin duda afectarán los flujos de IED hacia los mercados emergentes, incluido Vietnam.
Aún quedan muchos desafíos por delante.
Con un gran potencial y ventajas, al igual que otros tipos de inmuebles, los inmuebles de parques industriales enfrentan problemas de oferta debido a trabas legales y procesales.
En el mercado del Sur, no se ha registrado nueva oferta de inmuebles industriales desde los últimos seis meses de 2022, debido al fuerte aumento de la oferta a principios de año. Este mercado enfrentará dificultades para implementar nuevos proyectos en 2023. En el Norte, debido a un desarrollo posterior, la oferta de suelo industrial del mercado del Norte sigue siendo abundante y a precios razonables.
Un informe reciente de VNDirect señala la razón de la escasez de oferta, que se debe a la dispersión de la planificación del desarrollo de parques industriales y a la toma de decisiones por parte de las localidades. En particular, el cambio reciente de altos directivos en muchas localidades también ha ralentizado el proceso de aprobación de proyectos. Esto ha provocado una lenta desbroce de terrenos y una duplicación de la planificación. Si bien recientemente se han aprobado más proyectos para mejorar esta situación, la escasez de oferta se prolongará al menos hasta finales de 2023.
Además, ha surgido un nuevo reto para el sector inmobiliario de parques industriales: el impuesto mínimo global. Este es uno de los dos pilares principales del Programa de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS), iniciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y acordado por más de 140 países.
Este tipo aún tiene muchos retos en el futuro como los costes laborales, el abastecimiento o la nueva cuestión del “Impuesto Mínimo Global”.
En consecuencia, el tipo impositivo mínimo global es del 15%, aplicado a las empresas multinacionales con ingresos totales de 750 millones de euros (u 800 millones de dólares estadounidenses) o más en dos de los cuatro años consecutivos más recientes. La OCDE estima que, con la aplicación del pilar 2, la recaudación fiscal global total de las empresas multinacionales ascenderá a 220 000 millones de dólares estadounidenses.
La política impositiva mínima global deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2024. Según los expertos, la tasa impositiva corporativa mínima global del 15% provocará muchas preocupaciones sobre la tendencia de disrupción estratégica en las ubicaciones de inversión, la forma en que operan las empresas multinacionales y las estrategias de atracción de IED si la respuesta es lenta.
Actualmente, Vietnam utiliza incentivos fiscales como palanca financiera para atraer inversores extranjeros, aplicando tasas impositivas del 10%, 15% y 17%, según el sector, la industria, la escala y la ubicación de la inversión. En algunos casos especiales, las tasas impositivas preferenciales pueden ser del 5%, 7% y 9%. Sin embargo, estos incentivos dejarán de ser efectivos cuando se aplique la política de impuesto mínimo global, lo que afectará en cierta medida las perspectivas de Vietnam de atraer IED en los próximos años.
Además, la ventaja de Vietnam en cuanto a bajos costos laborales ha disminuido significativamente. Entre 2013 y 2014, el salario promedio de un trabajador vietnamita era de 162 USD al mes, equivalente al 75 % del de India, el 69 % del de Indonesia y el 44 % del de Tailandia. Mientras tanto, en 2022, el salario promedio de un trabajador vietnamita aumentó a 277 USD al mes, equivalente al 84 % del de India, el 74 % del de Indonesia y el 72 % del de Tailandia. La tasa de aumento salarial prevista para Vietnam en 2023 es del 5,9 %, superando al del Sudeste Asiático y solo por detrás de India (8,7 %), mientras que la productividad laboral de los trabajadores vietnamitas no ha aumentado como esperaban las empresas.
El país cuenta actualmente con unos 563 parques industriales en planificación en 61 de 63 provincias y ciudades; se han establecido 397 parques industriales y se han puesto en funcionamiento 292 parques industriales con una superficie total de aproximadamente 87.100 hectáreas de terreno natural y una superficie industrial de aproximadamente 58.700 hectáreas. Además, hay 106 parques industriales en construcción con una superficie industrial de aproximadamente 23.800 hectáreas.
Al cierre del primer trimestre de 2023, la tasa de ocupación de los parques industriales de nivel 1 a nivel nacional continuó aumentando, alcanzando más del 80%, de los cuales la región Sur promedió el 85% (liderando el país).
En mercados clave del Norte y del Sur, la ocupación de los parques industriales se mantendrá por encima del 90 % en 2022. Algunos parques industriales en Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai, Bac Ninh, Bac Giang y Binh Duong están prácticamente ocupados. Binh Duong registra la ocupación más alta, superando el 95 %.
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