HSC Securities planea ofrecer acciones a los accionistas, recaudando 3.600 mil millones de VND

HSC ofreció cerca de 360 millones de acciones a un precio de 10.000 VND por acción. Esta compañía de valores planea aumentar el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, lo que corresponde a un capital social de 10.800 millones de VND.

HSC Securities planea ofrecer acciones a los accionistas, recaudando 3.600 mil millones de VND

HSC ofreció cerca de 360 millones de acciones a un precio de 10.000 VND por acción. Esta compañía de valores planea aumentar el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, lo que corresponde a un capital social de 10.800 millones de VND.

HSC Securities acaba de completar la ampliación de capital a principios de junio de 2024

Ho Chi Minh City Securities Corporation (HSC, código HCM - HoSE) anunció la documentación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2024. La reunión está programada para las 14:00 h del 4 de diciembre de 2024 de forma virtual.

Según los documentos de la junta, la compañía presentará a los accionistas, para su aprobación, un plan para emitir acciones a los accionistas existentes. En concreto, HSC planea ofrecer cerca de 360 millones de acciones a una tasa del 50%, lo que corresponde a una tasa de ejercicio de derechos de 2:1. En consecuencia, los accionistas que posean una acción en la fecha de registro tendrán derecho a un derecho de compra, y por cada dos derechos de compra, podrán adquirir una nueva acción.

El objetivo de esta oferta es aumentar el capital circulante, ampliar la capacidad de préstamos con margen y complementar el capital para las operaciones comerciales. El precio de la oferta previsto es igual al valor nominal de 10.000 VND por acción. En el mercado bursátil, el precio de la acción de HCM cerró el 8 de noviembre en 29.100 VND por acción, un aumento del 28 % con respecto al cierre del año pasado y 2,9 veces el precio de la oferta.

La fecha prevista de la oferta es 2025, tras la aprobación de la Comisión Estatal de Valores. De concretarse, HSC aumentará el número total de acciones a casi 1.080 millones de unidades, lo que equivale a un capital social de 10.800 millones de VND. Se espera recaudar cerca de 3.600 millones de VND con la oferta. La compañía planea destinar cerca de 2.520 millones de VND (70%) a capital adicional para actividades de préstamos con margen y cerca de 1.080 millones de VND (30%) a capital adicional para actividades de trading por cuenta propia.

Previamente, HSC completó una ampliación de capital a principios de junio de 2024. En consecuencia, la compañía también ofreció acciones a los accionistas existentes en una proporción de 2:1. Como resultado, la compañía distribuyó más de 178 millones de acciones, equivalentes al 77,94 % del total de acciones ofrecidas. El capital social tras esta oferta aumentó de 5.266 billones de VND a 7.048 billones de VND.

HSC emitió entonces 16 millones de acciones bajo su plan de opciones sobre acciones para empleados (ESOP), equivalente al 2,27 % del total de acciones en circulación a un precio de 10.000 VND por acción. Las acciones del ESOP solo pueden transferirse al 40 % del total de acciones emitidas después de 12 meses, al 30 % después de 24 meses y al 30 % después de 36 meses.

Antes de 2021, HSC ocupaba el segundo lugar en participación de mercado de corretaje en HoSE. Sin embargo, la compañía ha perdido participación de mercado debido al fuerte aumento de muchas otras unidades y, en el trimestre más reciente (III/2024), la participación de mercado de corretaje de HSC solo se ubicó en el quinto lugar con un 6,65%.

En la Junta General Anual de Accionistas de 2024, el Sr. Trinh Hoai Giang, Director General de HSC Securities, afirmó que la participación de los inversores individuales en el mercado de corretaje ha disminuido drásticamente debido a la falta de capital de la empresa. El proceso de ampliación de capital de HSC es lento; la última ampliación tardó casi dos años en completarse y utilizarse el capital.

En cuanto al rendimiento empresarial, en los primeros nueve meses de 2024, HSC registró ingresos operativos de 3.095 billones de VND, un 51,6 % más que en el mismo período del año anterior. El beneficio antes de impuestos alcanzó los 1.011 billones de VND, un 64 % más que en el mismo período de 2023, completando así el 70 % del plan para 2024.

Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de HSC ascendían a 32.715 billones de VND (equivalentes a 1.300 millones de USD), un aumento del 83 % con respecto al inicio del año. De estos, el valor de los activos registrados a través de resultados (FVTPL) fue de 8.701 billones de VND, casi cuatro veces superior al de principios de año. Esto se debe principalmente al aumento de la inversión de la compañía en bonos del BIDV (más de 4 billones de VND) y del Banco Militar (más de 1.100 billones de VND). Los préstamos pendientes de la compañía al final del tercer trimestre de 2024 ascendieron a 19.286 billones de VND, un aumento del 59 % con respecto al inicio del año.

La anterior ampliación de capital, realizada a principios de junio de 2024, incrementó significativamente la capacidad financiera de HSC. Al mismo tiempo, la empresa también aprovechó el apalancamiento financiero. La ratio de deuda/capital se sitúa actualmente en el 69,26 %, solo inferior a la del segundo semestre de 2021.

Fuente: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html