¿La fiebre de la IA está creando una crisis de suministro de chips de memoria?

Un stand en el centro comercial electrónico Huaqiangbei en Shenzhen, provincia de Guangdong, China. Fuente: Reuters.

Influencia generalizada

Las tiendas de electrónica japonesas han comenzado a limitar la cantidad de discos duros disponibles, según informó Reuters, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Los fabricantes chinos de teléfonos inteligentes advierten sobre subidas de precios. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y ByteDance se apresuran a conseguir suministros de fabricantes de chips de memoria como Micron, Samsung Electronics y SK Hynix.

La escasez afecta a casi todos los tipos de memoria, desde los chips flash utilizados en memorias USB y teléfonos inteligentes hasta la memoria avanzada de alto ancho de banda (HBM) que alimenta los chips de IA en los centros de datos. Los precios en algunos segmentos se han más que duplicado desde febrero, lo que ha atraído a los inversores que apuestan a que el repunte continuará, según la firma de investigación de mercado TrendForce.

Las consecuencias podrían extenderse más allá del sector tecnológico. Numerosos economistas y ejecutivos advierten que una escasez prolongada podría frenar el aumento de la productividad impulsado por la IA y retrasar cientos de miles de millones de dólares en inversiones en infraestructura digital. También podría agravar las presiones inflacionarias justo cuando muchas economías intentan contener el aumento de precios y evitar los aranceles estadounidenses.

“La escasez de memoria ha pasado de ser una preocupación a nivel de componentes a un riesgo macroeconómico”, afirmó Sanchit Vir Gogia, director ejecutivo de Greyhound Research, una consultora tecnológica. El desarrollo de la IA “se está topando con una cadena de suministro que no puede satisfacer sus necesidades físicas”.

Esto ilustra cómo los esfuerzos de la industria por satisfacer la enorme demanda de chips avanzados, impulsados por Nvidia y gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Alibaba, han creado un dilema: los fabricantes de chips aún no pueden producir suficientes semiconductores de alta gama para la carrera de la IA, pero su alejamiento de los productos de memoria tradicionales está frenando el suministro de teléfonos inteligentes, PC y electrónica de consumo. Algunas empresas se apresuran a ajustar el rumbo.

Los niveles promedio de inventario de los proveedores de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM), el principal tipo utilizado en computadoras y teléfonos, cayeron a dos a cuatro semanas en octubre, de tres a ocho semanas en julio y de 13 a 17 semanas a fines de 2024, según TrendForce.

La crisis se está desatando mientras los inversores se preguntan si los miles de millones de dólares invertidos en infraestructura de IA están alimentando una burbuja. Algunos analistas predicen una importante reestructuración, en la que solo las empresas más grandes y con mayor solidez financiera podrán soportar las subidas de precios.

La escasez retrasará futuros proyectos de centros de datos, afirmó un ejecutivo de chips de memoria. Desarrollar nueva capacidad lleva al menos dos años, pero los fabricantes de chips de memoria se muestran cautelosos ante la sobreconstrucción, ya que temen que se detenga si cede el aumento de la demanda.

La escasez de memoria durará hasta finales de 2027, según el grupo SK Hynix, dijo a Citi en noviembre.

"Estamos recibiendo solicitudes de memoria de tantas empresas que nos preocupa cómo podremos gestionar todos los pedidos. Si no podemos abastecerlas, podrían verse en una situación en la que ya no podrán operar", declaró Chey Tae-won, presidente de SK Hynix Group, empresa matriz de SK Hynix, en un foro del sector en Seúl el mes pasado.

Después del lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, lo que provocó un auge de la IA, la ola global de construcción de centros de datos de IA llevó a los fabricantes de memoria a asignar más producción a HBM, que se utiliza en los potentes procesadores de IA de Nvidia.

La competencia de rivales chinos que fabrican DRAM de gama baja, como ChangXin Memory Technologies, también ha impulsado a Samsung y SK Hynix a acelerar su transición hacia productos con mayor margen de beneficio. Las empresas surcoreanas representan dos tercios del mercado de DRAM.

Ventajas para el mercado de segunda mano

En Akihabara, el centro de electrónica de Tokio, las tiendas están limitando la compra de memorias para frenar el acaparamiento. Un cartel en el exterior de PC Ark indica que, a partir del 1 de noviembre, los clientes estarán limitados a ocho productos, incluyendo discos duros, unidades de estado sólido y memorias de sistema. Los empleados de cinco tiendas afirmaron que la escasez ha disparado los precios en las últimas semanas. En algunas tiendas, un tercio de los productos están agotados.

Productos como la memoria DDR5 de 32 gigabytes, popular entre los gamers, cuestan más de 47.000 yenes, frente a los 17.000 yenes de mediados de octubre. Los kits de memoria de gama alta de 128 gigabytes han aumentado su precio a más del doble, hasta alcanzar unos 180.000 yenes.

El aumento de precios está empujando a los clientes al mercado de segunda mano, beneficiando a personas como Roman Yamashita, propietario de iCON en Akihabara. Yamashita dice que su negocio de venta de componentes de computadoras (PC) usados está en auge.

Los precios están cambiando tan rápidamente que los distribuidores están ofreciendo cotizaciones estilo corredor que vencen días, y en algunos casos horas, en lugar de meses antes de que los precios se disparen, dijo Eva Wu, directora de ventas del distribuidor de repuestos Polaris Mobility en Shenzhen, China.

En Beijing, un vendedor de DDR4 dijo que había almacenado 20.000 productos en previsión de nuevos aumentos de precios.

A unos 9.600 kilómetros de distancia, en California, Paul Coronado afirmó que las ventas mensuales de su empresa, Caramon, que vende chips de memoria reciclados de gama baja procedentes de servidores de centros de datos fuera de servicio, se han disparado desde septiembre. Añadió que la mayoría de los productos de su empresa ahora son adquiridos por intermediarios en Hong Kong y revendidos a clientes chinos.

“Antes ganábamos unos 500.000 dólares al mes, ahora esa cifra ha aumentado a entre 800.000 y 900.000 dólares”, dijo Coronado.

Ha Anh

Fuente: https://daidoanket.vn/con-sot-ai-dang-tao-ra-khung-hoang-nguon-cung-chip-nho.html