Muchas empresas informan que los pedidos han comenzado a estabilizarse, y algunas ya tienen pedidos hasta fines de octubre/noviembre de 2024. Por lo tanto, las empresas manufactureras nacionales esperan un mayor crecimiento hacia fines de año.
Expectativas para los últimos seis meses del año
En los primeros seis meses de 2024, los textiles y confecciones estuvieron entre los sectores exportadores de mayor desempeño en el país, alcanzando los 16.282 millones de dólares, un aumento del 3% en comparación con el mismo período del año anterior.
El Sr. Cao Huu Hieu, Director General del Grupo Textil y de Confección de Vietnam, dijo que la mayoría de las empresas de confección tienen suficientes pedidos para durar hasta el final del tercer trimestre de 2024 y continúan las negociaciones para firmar contratos para el cuarto trimestre de 2024, la temporada alta de producción para pedidos durante Navidad y Tet (Año Nuevo Lunar).
“Con base en las señales existentes, especialmente el alto volumen de pedidos en el tercer y cuarto trimestres, combinado con una tasa de crecimiento del 5% en el primer semestre, se proyecta que la facturación de exportación de la industria textil y de la confección de Vietnam en 2024 aumente entre un 8% y un 10% en comparación con 2023. Para el Grupo en particular, con señales más positivas del mercado, especialmente en el sector del hilado, los resultados comerciales en los últimos seis meses del año serán mejores de lo esperado”, comentó el Sr. Hieu.
Además, según información de la Asociación de Cuero y Calzado de Vietnam (Lefaso), en los primeros seis meses de 2024, la facturación de las exportaciones de cuero y calzado de Vietnam alcanzó más de 6.500 millones de dólares, un aumento del 5,7% en comparación con el mismo período de 2023. Lefaso pronostica que la facturación de las exportaciones alcanzará aproximadamente entre 26 y 27 mil millones de dólares en 2024.
La Sra. Phan Thi Thanh Xuan, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Cuero y Calzado de Vietnam, afirmó que las empresas están contratando personal de forma continua para acelerar la producción tras un período de despidos. Según la Sra. Xuan, para el mercado de exportación, la industria del cuero y el calzado aún se centra en cinco mercados principales. Estados Unidos representa la mayor participación, con aproximadamente el 35%, seguido de la UE con el 26%, Japón y Corea del Sur. China representa actualmente el 9% de la cuota de mercado y su valor de exportación está creciendo, lo que ofrece a la industria del cuero y el calzado un margen para el crecimiento de las exportaciones en 2024.
Según los análisis de muchos expertos, las principales economías también son mercados de exportación potenciales para la industria del calzado de Vietnam, con perspectivas prometedoras en 2024. En particular, Vietnam posee varias ventajas competitivas significativas en comparación con otros países productores y exportadores de calzado y bolsos.
Actualmente, se han firmado 15 tratados de libre comercio (TLC) con breves calendarios de reducción arancelaria, lo que continúa apoyando a las empresas nacionales de calzado en el desarrollo de sus mercados; la mano de obra de alta calidad con más de 30 años de habilidades en la fabricación de calzado, junto con la reputación cada vez más sólida de las marcas de calzado "hecho en Vietnam", también son factores que contribuyen.
En 2024, además de los mercados con TLC, la industria del calzado vietnamita continuó expandiéndose y diversificando sus mercados, mientras se enfocaba en mantener mercados tradicionales como EE. UU. y la UE debido a su gran poder adquisitivo y tamaño de mercado.
En cuanto a la segmentación de productos, se considera que Vietnam es capaz de producir calzado de calidad media a alta, incluyendo productos de alta complejidad. En el futuro, la industria del calzado no se centrará en la producción de productos de bajo valor debido a los bajos márgenes de ganancia y al desperdicio de recursos, sino que seguirá concentrándose en los segmentos de productos de gama media y alta.
Las exportaciones de madera y productos forestales en el primer semestre del año también mostraron signos positivos, alcanzando los 7.950 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 21,2 % en comparación con el mismo período de 2023, y alcanzando el 52,3 % de la meta anual. Varios mercados clave experimentaron un fuerte crecimiento, entre ellos Estados Unidos, con 4.380 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 27,6 % en comparación con el mismo período de 2023, y China, con 1.059 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 46,6 %. Por otro lado, el valor de las importaciones de madera y productos forestales en el primer semestre de 2024 se estima en 1.290 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 19 % en comparación con el mismo período de 2023.
Según el Sr. Ngo Sy Hoai, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Productos Forestales y de Madera de Vietnam, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado para las exportaciones vietnamitas de madera y productos forestales. En concreto, en el primer semestre de 2024, el valor de las exportaciones de madera y productos de madera a Estados Unidos alcanzó los 4.380 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 55 % del valor total de las exportaciones de toda la industria. Desde principios de año, las exportaciones de madera y productos de madera al mercado estadounidense han experimentado un fuerte crecimiento, lo que indica una rápida recuperación de la demanda en este mercado. Los muebles de madera son el principal producto de exportación a Estados Unidos y, además, un producto que aporta un alto valor añadido a la industria maderera.
Responder y superar los desafíos
Al comentar sobre el futuro del mercado de la madera, Ngo Sy Hoai, vicepresidente y secretario general de la Asociación de Productos Forestales y de Madera de Vietnam, dijo que las empresas exportadoras de madera se enfrentan actualmente a nuevos desafíos con respecto a los compromisos internacionales, como el cumplimiento de las regulaciones de la Unión Europea (UE) sobre la lucha contra la deforestación, la rendición de cuentas en la industria maderera para implementar plenamente los compromisos internacionales en virtud de la Ley Lacey (EE. UU.) y el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM) propuesto por la Comisión Europea (CE)... Por lo tanto, en los meses restantes de 2024, las exportaciones de madera y productos madereros de Vietnam todavía enfrentarán muchos desafíos.
De hecho, Estados Unidos es actualmente el principal mercado para la industria maderera vietnamita; sin embargo, desde principios de 2022, los exportadores vietnamitas de madera se han enfrentado continuamente a demandas antidumping por parte de Estados Unidos, Corea del Sur y otros países. Según la Asociación de Productos Forestales y de Madera de Vietnam, el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC) anunció recientemente la aplicación de nuevas regulaciones de defensa comercial para las mercancías importadas al mercado estadounidense. Esto genera preocupación por el posible impacto en los exportadores vietnamitas de madera.
La Sra. Phan Thi Thanh Xuan, vicepresidenta y secretaria general de la Asociación de Cuero y Calzado de Vietnam, afirmó que algunos estándares de desarrollo ecológico y sostenible, como políticas sobre productos ecológicos, mayor responsabilidad para los fabricantes y trazabilidad de la cadena de suministro, podrían ser adoptados por los principales mercados importadores de calzado de Vietnam este año y en los próximos, lo que impactará las exportaciones de la industria. La Sra. Xuan considera que su cumplimiento es obligatorio.
Cumplir con estas regulaciones exige que las empresas realicen numerosas actividades para mejorar sus capacidades internas. Esta actualización debe abarcar la tecnología y la gestión, mientras que los costos de los insumos aumentan a un ritmo muy bajo, lo que genera una enorme presión sobre las empresas. Sin embargo, en un mundo de competencia justa, si queremos participar con éxito en la cadena de suministro, el cumplimiento es obligatorio», analizó el vicepresidente y secretario general de la Asociación de Cuero y Calzado de Vietnam.
En cuanto al Mecanismo de Precio del Carbono (CBAM), la Sra. Xuan afirmó que se considera que la industria del calzado genera emisiones significativas durante la producción y, por lo tanto, se encuentra entre las afectadas por el CBAM. La UE es actualmente un importante mercado de exportación para Vietnam, con un valor aproximado de 6000 millones de euros anuales, por lo que prepararse y responder a esta regulación es esencial.
Para lograrlo, las empresas deben comprender a fondo la información y los procesos necesarios para cumplir con el CBAM. Además, deben destinar importantes recursos humanos, tecnológicos y financieros para avanzar hacia el cumplimiento de los requisitos del CBAM.
Por lo tanto, las empresas no pueden aventurarse solas en el mercado global; necesitan participar en mejores actividades de networking para reunir información, planificar de manera más completa y efectiva, aprender de la experiencia y, en última instancia, tener éxito en cumplir con las regulaciones y participar en la cadena de suministro.
Según la Sra. Phan Thi Thanh Xuan, las empresas necesitan implementar la transformación digital en la gestión para garantizar un flujo continuo de datos dentro de la fábrica, lo que ayudará a los líderes a actualizar la información y tomar decisiones oportunas. En particular, las empresas deben centrarse en la creación de un departamento de cumplimiento normativo. Este departamento actualiza la información sobre los requisitos de los clientes y la transmite con precisión al sistema de producción.
Según el Sr. Tran Thanh Hai, subdirector del Departamento de Importación y Exportación del Ministerio de Industria y Comercio , las actividades de importación y exportación en el primer semestre de 2024 continuaron registrando resultados positivos. Según estimaciones del comité interministerial, el volumen total de importación y exportación de bienes se estima en 369.600 millones de dólares, lo que representa un aumento del 16 % con respecto al mismo período del año anterior. De estos, las exportaciones se estiman en 189.500 millones de dólares, un aumento del 14,2 %; y las importaciones, en 180.200 millones de dólares, un aumento del 18,1 %.
La economía global en 2024 aún enfrenta numerosos riesgos impredecibles. La lucha contra la inflación sigue plagada de incertidumbres, especialmente en lo que respecta a las políticas monetarias de los principales países. El problema actual del exceso de capacidad en China también aumentará la presión competitiva en el mercado. A medida que disminuye la demanda de los consumidores, los excedentes de bienes chinos a precios bajos podrían exportarse a otros países, comentó el Sr. Tran Thanh Hai.
Respecto a las futuras actividades de exportación, el jefe del Departamento de Importación y Exportación enfatizó que el Ministerio de Industria y Comercio continuará innovando en las actividades de promoción comercial, enfocándose en maximizar el programa de transformación digital en las actividades de promoción comercial y conectando a las empresas vietnamitas y sus productos (especialmente productos agrícolas y acuáticos) con las Oficinas Comerciales vietnamitas en varios países y territorios, con el fin de introducir y promover productos y buscar oportunidades para expandir mercados.
Además, las unidades bajo el Ministerio de Industria y Comercio necesitan revisar los productos y mercados clave que deben priorizarse para la promoción comercial en el corto, mediano y largo plazo; y al mismo tiempo, coordinar estrechamente para implementar conjuntamente una serie de actividades especializadas de múltiples unidades en el marco de un programa de promoción comercial, a fin de mejorar la eficiencia y ahorrar recursos en el contexto de un financiamiento limitado del presupuesto estatal.
Además, es necesaria coordinación para orientar a las localidades, asociaciones industriales y empresas en la propuesta y desarrollo de planes de actividades de promoción comercial para desarrollar los mercados nacionales y de exportación/importación, y para promover la transformación digital en el comercio, de acuerdo con las estrategias y proyectos aprobados por el Primer Ministro.
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