Étapes clés de la croissance du secteur bancaire en 2024

Le secteur bancaire a franchi de nombreuses étapes importantes dans les domaines de la technologie d'authentification, du crédit vert, des paiements numériques et du rétablissement des taux d'intérêt sur les dépôts, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique au cours de l'année écoulée.

L'année 2024 marque une période de développement remarquable pour le secteur bancaire, jalonnée d'étapes importantes. De la promotion de l'utilisation des technologies biométriques au développement du crédit vert, en passant par les avancées dans les paiements numériques et le rétablissement des taux d'intérêt sur les dépôts, le secteur bancaire contribue significativement à la croissance économique et à l'amélioration de l'expérience client.

Campagne biométrique

Le secteur bancaire s'est mobilisé pour déployer l'authentification biométrique avant l'échéance du 1er janvier. À compter du 1er juillet 2024, la décision n° 2345 du gouverneur de la Banque d'État entrera en vigueur, stipulant que toutes les transactions électroniques personnelles d'une valeur supérieure à 10 millions de VND ou dont le total des paiements quotidiens excède 20 millions de VND devront recourir à l'authentification biométrique faciale.

À compter du 1er octobre 2024, la circulaire n° 18 imposera une authentification biométrique aux personnes ouvrant un compte bancaire ou un portefeuille électronique. Parallèlement, la circulaire n° 50 établira un cadre juridique garantissant la sûreté et la sécurité des services bancaires en ligne.

Les résultats ont montré qu'environ 38 millions de clients ont procédé à leur enregistrement biométrique. Après plus de trois mois de mise en œuvre, le nombre de cas de fraude a diminué de 50 %, tandis que le nombre de comptes victimes de fraude a chuté de plus de 70 % par rapport à la moyenne des sept premiers mois de 2024. Certaines banques, comme HDBank, ont activement accompagné leurs clients dans l'authentification biométrique, avec un taux de réussite élevé, contribuant ainsi au succès global du secteur.

Les utilisateurs découvrent l'application HDBank sur leurs smartphones. Photo : HDBank

croissance du crédit vert

L'année 2024 marque une avancée majeure dans le domaine du crédit vert, avec l'émission d'obligations vertes par des banques pionnières pour financer des projets respectueux de l'environnement. BIDV a émis 3 000 milliards de VND d'obligations vertes en septembre 2024, suivie par Vietcombank qui a mobilisé avec succès 2 000 milliards de VND en novembre. Plus récemment, HDBank a émis 3 000 milliards de VND d'obligations vertes en décembre, suscitant un vif intérêt auprès des investisseurs.

Ces obligations sont conformes au cadre des obligations vertes de l'Association internationale des marchés de capitaux (ICMA) et de l'Association des marchés de crédit (LMA), et sont très appréciées des agences de notation internationales telles que Moody's. Il s'agit d'un signal positif pour les objectifs de développement durable du Vietnam.

Accélérer le développement des utilisateurs numériques et des paiements numériques

En septembre 2024, les transactions en ligne ont progressé de 49,45 % en volume et de 33,19 % en valeur ; celles effectuées via les canaux mobiles ont quant à elles augmenté de 57,93 % en volume et de 35,54 % en valeur. Les paiements par QR code ont, à eux seuls, continué de connaître une forte croissance, doublant tant en volume qu’en valeur, selon la Banque d’État.

2024 est également l'année où le Vietnam achève la connexion de son système de paiement transfrontalier via code QR avec la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, avec la participation d'environ 18 banques commerciales et de 3 organismes intermédiaires de paiement, selon la Société nationale des paiements du Vietnam (Napas).

Cette année, les connexions de paiement par code QR devraient s'étendre à des pays comme la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour.

En 2024, le Vietnam a également connu l'émergence et le développement rapide de banques numériques de nouvelle génération. Vikki Digital Bank (filiale de HDBank) a été lancée en juillet 2024 et s'est rapidement inscrite dans cette tendance en proposant des services de paiement transfrontaliers par QR code, des services de change et de nombreuses solutions financières innovantes, performantes et accessibles à tous. Vikki a également déployé ses services financiers numériques dans les zones reculées, grâce à un programme de soutien aux populations des communes des provinces du nord touchées par le cyclone Yagi (n° 3) en 2024, conformément à la stratégie financière globale du gouvernement. Elle est par ailleurs l'une des premières banques numériques de nouvelle génération à intégrer le paiement sans contact dans les transports intelligents de la première ligne du métro d'Hô-Chi-Minh-Ville, dès sa mise en service le 22 décembre 2024.

Des clients utilisant des cartes Vikkigo effectuent des paiements sans contact le jour de l'inauguration de la ligne 1 du métro. Photo : Vikkigo

Les taux d'intérêt sur les dépôts augmentent à nouveau après deux années de forte baisse.

Après deux années de forte baisse, les taux d'intérêt sur les dépôts ont recommencé à augmenter à partir d'avril 2024, stimulant ainsi la croissance du crédit. Selon les données de la Banque d'État, la croissance du crédit atteignait 11,9 % fin novembre 2024 par rapport à fin 2023 et 12,5 % le 7 décembre.

Selon MBS, le taux d'intérêt moyen à 12 mois des banques commerciales a atteint 5 %, soit 0,14 point de pourcentage de plus qu'en début d'année. Le taux des banques commerciales publiques s'est maintenu à 4,7 %, soit 0,26 point de pourcentage de moins qu'à fin 2023.

La tendance à la hausse s'est accentuée depuis juin et s'est généralisée de juillet à septembre, avec des dizaines de banques augmentant chaque mois leurs taux d'intérêt sur les dépôts. La croissance du crédit, deux à trois fois supérieure à celle de la mobilisation des capitaux, a contraint les banques à relever leurs taux d'intérêt, certaines dépassant même les 6 % par an.

Des clients déposent de l'argent dans une banque à Hanoï. Photo : Giang Huy

21 banques sur 29 affichent une croissance positive

Les rapports financiers du troisième trimestre 2024 de 29 banques ont révélé un bénéfice avant impôt total supérieur à 218 000 milliards de VND, soit une hausse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente. Vietcombank arrive en tête avec un bénéfice avant impôt de 31 533 milliards de VND, en progression de 6,7 %. Par ailleurs, BIDV, MB, VietinBank, ACB, VPBank et HDBank ont toutes réalisé un bénéfice supérieur à 10 000 milliards de VND, contribuant ainsi à hauteur de 75 % au bénéfice total du secteur.

Les étapes mentionnées ci-dessus confirment le développement durable et solide du secteur bancaire vietnamien en 2024.

Source