Est-il facile pour la flotte vietnamienne de «surfer sur la vague du marché» ?

Risque de congestion généralisée

Les tarifs du transport maritime par conteneurs ont fortement augmenté ces derniers jours.

Selon les statistiques du centre de recherche maritime indépendant Drewry, les tarifs du transport maritime de conteneurs sur la route Asie-Amérique ont augmenté d'environ 12 à 17 %, selon l'itinéraire.

Le dernier indice composite Drewry WCI s'établit à 5 868 $ par conteneur de 40 pieds, soit 313 % de plus que le taux moyen de 1 420 $ en 2019 (avant la pandémie).

Les compagnies maritimes vietnamiennes profitent de la hausse des tarifs de fret, mais restent confrontées à de nombreux défis.

Les tarifs de fret devraient continuer d'augmenter, les ports d'Asie étant confrontés à des problèmes de congestion, le problème à Singapour semblant se propager à la Malaisie.

Contrairement à la flambée des tarifs d'expédition vers les États-Unis et l'Europe, les liaisons court-courriers au sein du marché intra-asiatique restent relativement stables, malgré une légère augmentation due aux fluctuations du marché.

Selon les entreprises de transport maritime, les tarifs de fret sur les itinéraires actuels ont augmenté d'environ 10 à 20 % par rapport à fin 2023.

M. Nguyen Minh Tien, chef du département commercial de la société Bien Dong Transport Company Limited, a déclaré que la flotte vietnamienne est encore petite, opérant principalement sur le marché intérieur ou vers le marché intra-asiatique, et qu'elle ne bénéficie donc pas beaucoup de l'augmentation des tarifs de fret.

En fait, la production de fret a progressivement augmenté depuis le deuxième trimestre, atteignant environ 70 à 80 % de la capacité des navires (au lieu de 50 à 60 % comme auparavant).

Les compagnies maritimes sont progressivement devenues rentables, mais leur rentabilité reste modeste en raison de la hausse continue des prix du carburant. On estime que les coûts du carburant ont augmenté d'environ 10 % par rapport à l'année précédente.

Les prix de location des navires ont également augmenté.

Non seulement le secteur du transport maritime, mais aussi le marché de l'affrètement ont connu une évolution positive. Pour un navire de même taille, le prix d'affrètement, qui était d'environ 15 000 dollars par jour, est désormais de 20 000 dollars par jour, selon la durée de l'affrètement et l'itinéraire.

Pour une location de courte durée (3 à 6 mois), le prix moyen est de 17 000 à 18 000 USD/jour, et pour une location de longue durée (environ 1 an), il est de 11 000 à 12 000 USD/jour.

Selon les experts, les activités d'affrètement de navires suivent toujours un cycle régi par les lois de l'offre et de la demande du marché, et l'État ne peut intervenir.

Il y a un an, les prix des matières premières ont baissé, le marché était en situation de surproduction et les prix des loyers ont chuté brutalement.

L'instabilité géopolitique actuelle en mer Rouge entraîne une prolongation de la durée d'escale des navires. Cette situation a provoqué une diminution de l'offre, ce qui a fait grimper la demande et les taux d'affrètement.

Cependant, le coût d'affrètement d'un navire dépend de nombreux facteurs, notamment son origine, son âge, sa taille et s'il s'agit d'un modèle économe en carburant.

Pour un même véhicule et empruntant le même itinéraire, le prix de location peut encore varier de plusieurs milliers de dollars américains.

« La flotte vietnamienne est principalement composée de vieux navires qui consomment beaucoup de carburant, donc le coût de location sera bien inférieur à celui des navires neufs », a expliqué un chef d'entreprise.

Efforts pour saisir les opportunités

Le marché présente de nombreux atouts et signes positifs, incitant les entreprises à saisir les opportunités.

Par exemple, outre les liaisons intérieures, Dong Hai Transport exploite également ses propres navires sur la liaison Inde-Malaisie après l'expiration du bail.

La compagnie maritime Hai An coopère avec des compagnies maritimes étrangères pour exploiter des lignes nationales et intra-asiatiques, et loue des navires neufs à des pays étrangers.

La société par actions de transport maritime vietnamienne (Vosco) recherche également de nombreuses opportunités commerciales et de coopération, notamment pour l'obtention de droits de transport...

Selon un représentant de la Vietnam Maritime Corporation ( VIMC ), le transport maritime et la logistique fonctionnent selon un effet domino. La congestion du port de Singapour perturbe la chaîne d'approvisionnement et de demande, entraînant une hausse des coûts de fret.

Toutefois, l'impact sera différent selon les marchés et les segments.

« Pour les compagnies maritimes vietnamiennes en général, et pour VIMC en particulier, elles n'opèrent généralement que des liaisons court-courriers, donc l'impact réel du marché n'est pas important », a déclaré un représentant de VIMC.

Les entreprises reconnaissent qu'il n'est pas facile pour le secteur du transport maritime vietnamien de tirer pleinement profit du marché maritime international en raison de sa flotte relativement restreinte.

Par ailleurs, les entreprises elles-mêmes sont également affectées par les problèmes de congestion dans les ports maritimes de la région asiatique.

En tant qu'entreprise exploitant la liaison par ferry entre l'Inde et la Malaisie, M. Tien a indiqué que les ports maritimes malaisiens connaissent également des problèmes de congestion.

Actuellement, les navires d'East Sea Transport entrant dans le port de Port K'lang doivent attendre 1 à 2 jours avant de pouvoir charger leur cargaison.

Les coûts du carburant pour les navires en attente ont augmenté d'environ 15 %.

Un responsable de la société par actions Hai An Transport and Stevedoring a déclaré qu'auparavant, les navires arrivant au port de Singapour pouvaient charger immédiatement leur cargaison, mais que maintenant, tous les navires doivent attendre, ce qui allonge le temps d'escale.

Cela engendre des coûts pour l'entreprise, alors que le chiffre d'affaires total d'un trajet en train reste inchangé.

« L’entreprise a également du mal à restructurer ses itinéraires pour décharger le fret dans d’autres ports, comme le font les grandes compagnies maritimes étrangères, en raison du nombre restreint de lignes et de sa dépendance à l’égard de ses partenaires », a déclaré un cadre de Hai An.

Selon les experts maritimes, les fluctuations du marché sont désormais très rapides et ne suivent plus les schémas ou les cycles du passé.

Auparavant, les fluctuations de prix se produisaient généralement tous les deux ans, mais maintenant elles changent chaque semaine, voire chaque jour.

Par conséquent, la question de la rentabilité des entreprises est un véritable casse-tête. Cependant, de nombreux experts estiment que d'ici fin 2024, le marché du transport maritime maintiendra sa dynamique de croissance.

Source : https://www.baogiaothong.vn/doi-tau-viet-co-de-bat-song-thi-truong-192240716001049032.htm