L'offre excédentaire s'améliore, les fabricants mondiaux de semi-conducteurs sont optimistes malgré une reprise lente

En 2023, tous les principaux marchés de puces, tels que les smartphones, les PC et les centres de données, vont considérablement se contracter, car les clients professionnels et les consommateurs réduisent leurs dépenses dans un contexte d'affaiblissement de l'économie mondiale, d'inflation galopante et de hausse des taux d'intérêt.

Des facteurs négatifs créent une offre excédentaire sans précédent de puces grand public. Au cours des six premiers mois de 2023 seulement, les deux plus grands fabricants de puces mémoire au monde , Samsung et SK Hynix, ont subi des pertes d'exploitation allant jusqu'à 15,2 billions de wons (équivalent à 12 milliards de dollars).

Les données de l'analyste technologique Canalys montrent que l'équilibre entre l'offre et la demande de semi-conducteurs s'est amélioré, avec des réductions de production et des expéditions de PC en baisse d'environ 11 % seulement d'ici juin 2023, contre 30 % au cours des deux trimestres précédents.

Le PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a prédit que l'excédent de stock de processeurs de serveurs centraux durerait jusqu'au second semestre de l'année et que les ventes de puces de centres de données diminueraient légèrement au troisième trimestre avant de se redresser au quatrième trimestre.

Le marché des smartphones s'améliore également, les ventes de smartphones ayant chuté de 8 % au cours des trois derniers mois, contre une baisse de 14 % au premier trimestre 2023, selon le cabinet d'études Counterpoint.

« La demande se redresse, mais très lentement », a déclaré Woohyun Kim, directeur financier de SK Hynix, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société. « L’amélioration des expéditions de PC est principalement due aux promotions et aux modèles bas de gamme, ce qui signifie qu’elle a eu un impact limité sur la reprise globale de la demande de puces. »

Bien que la demande de puces alimentées par l'IA générative ait augmenté rapidement depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI fin 2022, le secteur ne représente encore qu'une petite partie de la demande globale de puces, réduisant même les dépenses de certaines entreprises en serveurs lorsqu'elles déplacent leurs investissements vers l'IA.

En outre, la lente reprise en Chine, le plus grand marché de puces au monde, assombrit également les perspectives globales du secteur.

Samsung et SK Hynix ont tous deux déclaré que la réouverture de la Chine ne répondait pas aux attentes d'une reprise rapide du marché des smartphones et ont déclaré qu'ils étendaient les réductions de production aux puces de mémoire NAND, qui sont largement utilisées dans les appareils mobiles portables pour stocker des données numériques.

De même, Texas Instruments (TI), un fabricant de puces étroitement lié au marché chinois, prévoit un chiffre d'affaires et des bénéfices du deuxième trimestre 2023 inférieurs aux attentes de Wall Street, car la lente reprise de la demande oblige ses partenaires à annuler leurs commandes.

D’ici la fin de l’exercice 2022, la Chine représentera « la moitié des ventes de TI », selon Logan Purk, analyste de la société d’investissement Edward Jones.

L'IA est le point positif

Les fabricants d’équipements de fonderie de puces comme KLA Corp et Lam Research font partie des bénéficiaires de l’essor de l’IA. Les deux sociétés prévoient un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations de Wall Street.

« Les serveurs d'IA avancés sont nettement plus performants que les serveurs traditionnels. Chaque augmentation de 1 % du nombre de serveurs et de centres de données d'IA génère un investissement supplémentaire de 1 à 1,5 milliard de dollars », a déclaré Tim Archer, PDG de Lam Research.

Les fabricants de puces augmentent également la production de processeurs haut de gamme utilisés pour prendre en charge les puces d’IA.

SK Hynix a déclaré que la demande de mémoire pour serveurs d'IA a doublé au deuxième trimestre 2023 par rapport aux trois premiers mois de l'année. En moyenne, le prix des puces DRAM - la partie qui stocke les informations des applications exécutées sur le système - a augmenté par rapport au premier trimestre 2023.

Selon TrendForce, le fabricant coréen est également le leader du marché de la DRAM à large bande passante (HBM) utilisée dans l'IA artificielle, avec une part de marché de 50 % en 2022, suivi de Samsung avec 40 % et de Micron avec 10 %.

(Selon Reuters)

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