Combien de temps le riz vietnamien pourra-t-il conserver sa position de deuxième exportateur mondial de riz ?

Récolte du riz dans la province d'An Giang .

Cette réussite témoigne de plus en plus du passage des « exportations massives » aux « exportations à forte valeur ajoutée », créant ainsi un avantage concurrentiel indéniable. Toutefois, pour maintenir sa position, la filière rizicole vietnamienne doit encore lever certains obstacles, se conformer à des normes de qualité toujours plus exigeantes et éviter tout relâchement qui freinerait sa progression.

L'Association thaïlandaise des exportateurs de riz a récemment déclaré que le Vietnam avait dépassé la Thaïlande pour devenir le deuxième exportateur mondial de riz au cours des six premiers mois de cette année.

L'avantage est cumulatif, ce n'est pas un coup de chance.

Au cours des six premiers mois de cette année, le Vietnam a exporté environ 4,72 millions de tonnes de riz, soit une hausse de 3,5 % par rapport à la même période l'année précédente, dépassant ainsi la Thaïlande et ses 3,73 millions de tonnes (en forte baisse de 27,3 %) par rapport à la même période l'année dernière.

Cette performance a permis au Vietnam d'occuper temporairement la deuxième place mondiale, juste derrière l'Inde, qui a exporté 11,68 millions de tonnes, soit une hausse de 36,5 % sur la même période. En juillet, le Vietnam a poursuivi la croissance de ses exportations sur les sept premiers mois de l'année, atteignant 5,5 millions de tonnes et générant 2,81 milliards de dollars. Cependant, ce montant a diminué de près de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente, témoignant d'une nette pression à la baisse sur les prix, malgré l'augmentation des volumes.

So sánh xuất khẩu gạo Việt Nam và Thái Lan — Comparaison des exportations de riz du Vietnam et de la Thaïlande

Ce changement de position vis-à-vis de la Thaïlande s'explique par deux tendances parallèles. D'une part, les exportations de riz thaïlandais ont chuté, le pays prévoyant lui-même une production annuelle de seulement 7,5 millions de tonnes, bien inférieure aux 9,94 millions de tonnes attendues en 2024. Le risque majeur provient des tensions commerciales avec les États-Unis, Washington ayant menacé d'imposer une taxe de 36 % sur le riz thaïlandais, ce qui aurait fait grimper son prix de vente d'environ 1 000 USD/tonne à 1 400-1 500 USD/tonne. Ce prix élevé a incité de nombreux acheteurs à se tourner vers des fournisseurs plus compétitifs, notamment le Vietnam.

En revanche, le Vietnam ne se contente pas de tirer profit de cette « lacune », mais développe activement son marché. Avec un prix moyen à l'exportation de 514 à 517 USD/tonne, le riz vietnamien est nettement moins cher que le riz thaïlandais, ce qui lui permet de pénétrer plus efficacement des marchés en dehors des circuits traditionnels.

Les Philippines demeurent le premier importateur, mais les exportations vers le Ghana ont augmenté de plus de 50 %, celles vers la Côte d'Ivoire ont presque doublé et celles vers le Bangladesh ont connu une forte hausse en valeur. Cette diversification réduit la dépendance à un seul marché, mais impose également des exigences plus élevées en matière de qualité et de traçabilité si l'on souhaite pénétrer plus profondément les marchés de l'UE ou de l'Amérique du Nord.

Cependant, la concurrence indienne exerce une pression croissante. Après avoir assoupli les restrictions à l'exportation, le pays a fortement augmenté ses exportations, ce qui a entraîné une surabondance de l'offre mondiale et une chute des prix à des niveaux historiquement bas. Face à cette offre excédentaire et à d'importantes réserves, les marges bénéficiaires des exportateurs, dont le Vietnam, seront fortement impactées.

Occuper la deuxième place : Pression à la fois extérieure et intérieure

La course entre le Vietnam et la Thaïlande pour la deuxième place mondiale à l'exportation de riz dure depuis de nombreuses années. La Thaïlande bénéficie d'un avantage considérable en matière de marques, notamment sur le segment des riz parfumés haut de gamme, à l'instar de la célèbre marque Hom Mali, prisée sur de nombreux marchés de luxe. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, le pays peut augmenter sa production de manière exponentielle, accentuant ainsi la pression sur les marchés vietnamiens.

Dans ce contexte, conserver sa deuxième place représente un défi majeur pour le Vietnam. Même au niveau national, la filière rizicole reste confrontée à des risques importants. Le delta du Mékong, principal grenier à riz destiné à l'exportation, subit toujours les effets de l'intrusion d'eau salée, de la sécheresse et du changement climatique, ce qui peut entraîner des fluctuations de production. Une mauvaise récolte suffit à freiner la dynamique de croissance.

Sản lượng lúa gạo của Việt Nam — La production de riz du Vietnam

Bien que des variétés de riz parfumées comme le ST24 et le ST25 aient suscité un vif intérêt, la marque « Riz vietnamien » n’a pas encore acquis une reconnaissance mondiale et ne se positionne pas clairement sur le segment haut de gamme, contrairement au « Hom Mali ». Sans stratégie de développement de marque et de transformation poussée, le Vietnam aura du mal à exploiter pleinement les opportunités offertes par le segment à forte valeur ajoutée.

Les derniers chiffres montrent que la pression s'accentue : en juillet dernier, le Vietnam a exporté entre 750 000 et 782 000 tonnes de riz, générant des recettes de 366 à 382 millions de dollars. Le prix moyen sur sept mois n'était que de 514 dollars la tonne, soit une baisse de 18,4 % par rapport à la même période. Les marges bénéficiaires se sont érodées, incitant les entreprises à la prudence vis-à-vis des contrats à prix fixe à long terme.

Par ailleurs, les politiques de gestion des exportations et les barrières techniques imposées par des marchés exigeants comme l'UE et le Japon demeurent des défis majeurs. Dans un contexte de faible demande mondiale ou de fortes baisses de prix de la part des concurrents, la compétitivité-prix du Vietnam se réduira. Il est donc nécessaire d'adopter une stratégie à long terme, privilégiant l'amélioration de la valeur ajoutée des produits plutôt que l'augmentation de la production.

À court terme (6 à 12 mois), le Vietnam peut conserver sa deuxième place grâce à un approvisionnement stable et à des contrats signés. Mais à moyen terme (1 à 3 ans), si l'Inde continue d'inonder le marché de marchandises ou si la Thaïlande relance sa production grâce à une stratégie de prix flexible, la concurrence s'intensifiera considérablement. Dès lors, seul un investissement dans la marque, la qualité et la diversification des produits permettra de maintenir l'avantage concurrentiel.

À long terme, la voie durable doit consister à exporter du riz biologique de haute qualité, traçable, et à développer une marque nationale. Autrement, la deuxième place actuelle risque de n'être qu'une simple embellie passagère, au gré des fluctuations climatiques mondiales et des surproductions.

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