Combien de temps le riz vietnamien pourra-t-il conserver sa position de deuxième exportateur mondial de riz ?

Le fait que le Vietnam dépasse la Thaïlande en termes de volume d'exportation de riz n'est pas une question de chance, mais le résultat d'une décennie d'investissement dans les variétés, la technologie de transformation et la stratégie de marché.

Récolte de riz dans la province d'An Giang .

Cette réussite reflète de plus en plus la transition des « grandes exportations » vers les « exportations de valeur », créant ainsi un avantage concurrentiel évident. Cependant, pour maintenir sa position, l'industrie rizicole vietnamienne doit encore lever certains obstacles, satisfaire à des normes de qualité de plus en plus strictes et ne pas se laisser freiner par la complaisance.

Récemment, l'Association des exportateurs de riz thaïlandais a déclaré que le Vietnam avait dépassé la Thaïlande pour devenir le deuxième plus grand exportateur de riz au monde au cours des six premiers mois de cette année.

L’avantage est cumulatif et non un coup de chance.

Au cours des six premiers mois de cette année, le Vietnam a exporté environ 4,72 millions de tonnes de riz, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à la même période, dépassant la Thaïlande avec 3,73 millions de tonnes (en forte baisse de 27,3 %) par rapport à la même période de l'année dernière.

Cette performance a permis au Vietnam de conserver temporairement la deuxième place mondiale, juste derrière l'Inde, qui a vendu 11,68 millions de tonnes, en hausse de 36,5 % sur la même période. En juillet, le Vietnam a continué d'augmenter son volume total d'exportations pour les sept premiers mois, atteignant 5,5 millions de tonnes, pour un chiffre d'affaires de 2,81 milliards USD. Cependant, cette valeur a diminué de près de 16 % par rapport à la même période, reflétant une nette pression sur les prix de vente, même lorsque le volume a augmenté.

Comparaison des exportations de riz du Vietnam et de la Thaïlande

Derrière ce changement de position vis-à-vis de la Thaïlande se cachent deux tendances parallèles. D'une part, les exportations de riz thaïlandais ont chuté, le pays prévoyant lui-même que l'ensemble de l'année n'atteindrait que 7,5 millions de tonnes, soit bien moins que les 9,94 millions de tonnes de 2024. Le risque le plus important provient des tensions commerciales avec les États-Unis, qui ont menacé d'imposer une taxe de 36 % sur le riz thaïlandais, faisant passer le prix de vente d'environ 1 000 USD/tonne à 1 400-1 500 USD/tonne. Ce prix élevé a incité de nombreux clients à se tourner vers des sources d'approvisionnement plus compétitives, notamment le Vietnam.

D'autre part, le Vietnam non seulement profite de cette « lacune », mais développe aussi activement son marché. Avec un prix moyen à l'exportation de 514 à 517 USD/tonne, le riz vietnamien est nettement moins cher que le riz thaïlandais, ce qui lui permet de pénétrer plus efficacement des marchés extérieurs au marché traditionnel.

Les Philippines restent le premier importateur, mais les exportations vers le Ghana ont augmenté de plus de 50 %, vers la Côte d'Ivoire ont presque doublé et vers le Bangladesh ont enregistré une forte hausse en valeur. Cette diversification réduit la dépendance à un marché unique, mais impose également des exigences plus élevées en matière de normes de qualité et de traçabilité pour une pénétration plus profonde dans l'UE ou en Amérique du Nord.

Cependant, la concurrence de l'Inde exerce une forte pression. Le pays a fortement augmenté ses exportations après avoir assoupli les restrictions à l'exportation, ce qui a entraîné une offre mondiale abondante et une chute des prix à des niveaux historiquement bas. Compte tenu de l'offre excédentaire et des importantes réserves, les marges bénéficiaires des exportateurs, dont le Vietnam, seront fortement mises à rude épreuve.

Maintenir la position numéro deux : pression à la fois extérieure et intérieure

La course au deuxième rang des exportations de riz entre le Vietnam et la Thaïlande dure depuis de nombreuses années. La Thaïlande bénéficie d'un avantage de longue date en matière de marques, notamment sur le segment du riz parfumé de haute qualité, comme la célèbre marque Hom Mali, plébiscitée par de nombreux marchés haut de gamme. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, ce pays peut augmenter rapidement sa production, accentuant ainsi la pression sur les marchés exploités par le Vietnam.

Dans ce contexte, maintenir sa deuxième place représente un défi majeur pour le Vietnam. Même au niveau interne, la filière rizicole reste confrontée à des risques importants. Le delta du Mékong – principal « grenier à riz » pour l'exportation – est toujours affecté par l'intrusion d'eau salée, la sécheresse et le changement climatique, ce qui peut entraîner des fluctuations de la production. Une seule mauvaise récolte suffit à inverser la dynamique de croissance.

La production de riz au Vietnam

Bien que les variétés de riz parfumées telles que ST24 et ST25 aient créé un engouement, la marque « Riz vietnamien » n'a pas encore acquis une reconnaissance internationale et ne se positionne pas clairement sur le segment haut de gamme comme « Hom Mali ». Sans stratégie de développement de marque et de transformation en profondeur, le Vietnam aura du mal à maximiser ses opportunités sur le segment à valeur ajoutée.

Les derniers chiffres montrent que la pression s'accentue. En juillet dernier, le Vietnam a exporté entre 750 000 et 782 000 tonnes de riz, pour un chiffre d'affaires de 366 à 382 millions de dollars américains. Le prix moyen sur sept mois n'était que de 514 dollars américains la tonne, en baisse de 18,4 % sur la même période. Les marges bénéficiaires se sont érodées, ce qui incite les entreprises à se montrer plus prudentes quant aux contrats à prix fixe à long terme.

En outre, les politiques de gestion des exportations et les obstacles techniques posés par des marchés exigeants comme l'UE et le Japon demeurent des défis majeurs. Dans un contexte de faible demande mondiale ou de fortes baisses de prix de la part des concurrents, la compétitivité-prix du Vietnam va se réduire. Cela nécessite une stratégie à long terme, privilégiant la valorisation des produits plutôt que l'augmentation de la production.

À court terme (6 à 12 mois), le Vietnam peut encore conserver sa deuxième place grâce à un approvisionnement stable et à la signature de contrats. Mais à moyen terme (1 à 3 ans), si l'Inde continue d'injecter des marchandises sur le marché ou si la Thaïlande relance sa production grâce à une stratégie de prix flexible, la concurrence deviendra beaucoup plus féroce. À ce moment-là, seul un investissement dans la marque, la qualité et la diversification des produits permettra de maintenir cet avantage.

À long terme, la voie durable doit être l'exportation de riz biologique de haute qualité, traçable et doté d'une marque nationale. Sinon, la deuxième position actuelle pourrait n'être qu'une vague passagère dans le contexte d'une offre excédentaire et des fluctuations climatiques mondiales.

nhandan.vn

Source : https://baolaocai.vn/gao-viet-co-the-giu-duoc-vi-tri-xuat-khau-thu-hai-the-gioi-trong-bao-lau-post879582.html