Quelles solutions permettent de combler le « déficit » de parts de marché des produits agricoles vietnamiens sur le marché de l'UE ?

Bien que l'UE soit le troisième marché agricole mondial, les produits vietnamiens n'y représentent que 2 % des parts de marché. Quelles sont les raisons et les solutions pour combler cet écart ?

Marché vaste et exigeant, mais offrant de nombreuses opportunités aux produits agricoles vietnamiens.

Avec une population de 450,4 millions d'habitants (2025), un PIB de 19 400 milliards de dollars (2024), soit près de 18 % du PIB mondial, et des dépenses annuelles en produits alimentaires et boissons pouvant atteindre 1 100 milliards d'euros, l'Union européenne est considérée comme l'un des marchés agricoles, forestiers et halieutiques les plus importants et les plus exigeants au monde . En 2024, les importations agricoles, forestières et halieutiques du bloc ont atteint 348 milliards de dollars et devraient atteindre 363,9 milliards de dollars en 2025. Les principaux groupes d'importations comprennent les légumes, les produits de la mer, le café, les noix de cajou, le bois, le poivre, etc., représentant entre 30 et 60 % du total des importations mondiales.

En 2024, le chiffre d'affaires des importations de café de l'UE atteindra 26,33 milliards de dollars américains, représentant plus de 60 % des importations mondiales de café.

Le Vietnam est actuellement l'un des principaux partenaires d'approvisionnement, le chiffre d'affaires des exportations agricoles vers le marché de l'UE augmentant régulièrement au fil des ans, passant de 3,76 milliards USD (2019) à 5,44 milliards USD (2024).

Au cours des sept premiers mois de 2025 seulement, ce chiffre a atteint 4,73 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 49 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les principaux produits d'exportation sont le café, les produits de la mer, le bois, les noix de cajou, les légumes et les fruits. L'Allemagne est le premier marché d'importation, suivie des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Belgique et de l'Italie. Actuellement, les exportations vietnamiennes ne représentent qu'environ 2 % de la valeur totale des importations agricoles de l'UE, ce qui indique un fort potentiel de croissance.

Cependant, les produits agricoles vietnamiens rencontrent encore de nombreuses difficultés pour accéder à ce marché potentiel. M. Tran Van Cong, conseiller agricole du Vietnam auprès de l'UE, a indiqué que l'UE n'a pas encore ouvert ses portes aux produits animaux terrestres vietnamiens ; que le système d'avertissement (« carton jaune ») relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) des produits aquatiques exploités n'a pas été levé ; que les politiques fiscales et la concurrence accrue, d'autres pays réorientant leurs sources d'approvisionnement vers le marché de l'UE en raison d'incitations tarifaires ; les longues distances géographiques et les coûts logistiques élevés réduisent la compétitivité des produits vietnamiens sur ce marché. De plus, le Vietnam exporte encore principalement des produits bruts ou semi-transformés, et les exportations de produits transformés à forte valeur ajoutée vers l'UE restent modestes.

Par ailleurs, ce marché se distingue par des exigences strictes en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de développement durable et de responsabilité sociale. Concernant les produits d'origine végétale, contrairement à certains autres marchés, l'UE n'impose pas de code de zone de production ni de code d'emballage obligatoires, mais privilégie les méthodes d'inspection a posteriori. Cependant, certains produits comme le fruit du dragon, le piment et le gombo restent soumis à des contrôles plus rigoureux en raison d'alertes concernant les résidus de pesticides.

Concernant les produits de la mer, l'UE a pleinement ouvert ses frontières, mais impose des exigences très strictes en matière de traçabilité, de certification de la sécurité alimentaire et d'exploitation légale. L'UE se prépare également à mettre en œuvre le règlement européen sur la déforestation (EUDR), qui entrera en vigueur le 31 décembre 2025. Le Vietnam fait partie des rares pays classés dans le groupe à faible risque, mais les entreprises doivent néanmoins prendre des mesures proactives pour se conformer à ce règlement.

Les entreprises se restructurent pour privilégier le développement durable et conquérir l'UE

Après cinq ans de mise en œuvre de l'EVFTA, l'UE a supprimé les droits de douane à l'importation sur la quasi-totalité des lignes tarifaires, créant ainsi un avantage considérable pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques vietnamiens. Comparés aux concurrents d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Afrique, soumis à la taxe NPF (taxe préférentielle à l'importation) ou au SPG (Système généralisé de préférences) à hauteur de 4 % ou plus, les produits vietnamiens bénéficient d'un net avantage concurrentiel sur ce marché.

L’UE est un marché exigeant mais prometteur. Si nous tirons pleinement parti d’accords commerciaux tels que l’EVFTA, tout en améliorant la qualité et les capacités de production, les exportations agricoles vietnamiennes vers l’UE pourraient connaître une forte croissance dans un avenir proche.

M. Tran Van Cong a analysé que, dans le secteur des fruits et légumes, les produits transformés vietnamiens ne représentent qu'environ 20 % des exportations vers l'UE, tandis que les droits d'importation sur ces produits sont actuellement nuls, et que le Vietnam bénéficie d'un avantage considérable grâce à ses fruits et légumes tropicaux et de saison. Le café transformé, notamment le café instantané, représente 18 % des parts de marché des importations de l'UE. Par ailleurs, alors que le café torréfié et moulu vietnamien est exonéré de droits d'importation, de nombreux concurrents sont soumis à des taxes de 7,5 % à 11,5 %, ce qui confère au Vietnam un avantage concurrentiel indéniable.

Concernant les produits de la mer, environ 600 entreprises vietnamiennes disposent actuellement de codes d'exportation vers l'UE. On note notamment la présence de produits à valeur ajoutée tels que les crevettes biologiques, les crevettes certifiées ASC et les crevettes tigrées noires haut de gamme. L'UE connaît une forte demande de bois légal et certifié. Le respect des réglementations EUDR et FLEGT, ainsi que la tendance à investir dans des plantations forestières certifiées, offrent d'importantes opportunités pour les revêtements de sol, avec une demande estimée à 55,8 milliards de dollars l'année prochaine.

Afin d'accroître sa part de marché sur le marché de l'UE, M. Tran Van Cong a recommandé aux entreprises, associations, ministères et secteurs de continuer à promouvoir l'exportation de groupes de produits avantageux tels que les fruits et légumes transformés, le café transformé, les crevettes tigrées noires, les crevettes biologiques certifiées internationalement, les revêtements de sol en bois et le caoutchouc naturel.

Parallèlement, il est recommandé que le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement finalise rapidement le dossier à soumettre à l'UE en vue de l'évaluation de l'ouverture du marché des produits animaux terrestres ; mette à jour le règlement EUDR et guide les entreprises et les collectivités locales dans leurs préparatifs ; accélère les progrès de la collaboration avec la Commission européenne en vue de la levée rapide du carton jaune pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; crée des zones d'élevage sûres, améliore la qualité des produits, développe les marques et promeuve le commerce des produits agricoles au sein de l'UE.

Concernant le marché de l'UE, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Tran Thanh Nam, a déclaré que son ministère continuerait de se concentrer sur la question de l'application du carton jaune pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) aux produits de la mer vietnamiens ; le renforcement des mesures d'inspection ; la gestion et le retrait de certains produits figurant sur la liste de l'UE faisant l'objet d'inspections plus fréquentes (fruit du dragon, gombo, piment, durian). Parallèlement, il s'attachera à développer les filières de matières premières conformes aux normes d'exportation vers l'UE et à renforcer et étendre la production biologique répondant également à ces normes.

D'un point de vue commercial, pour s'adapter, de nombreuses entreprises se sont restructurées de manière proactive en faveur du développement durable. L'UE est le principal marché d'exportation de café du Vietnam. Au cours du premier semestre de cette année, la société d'import-export Dak Lak 2-9 (Simexco Dak Lak) a enregistré un chiffre d'affaires record de 550 millions de dollars, malgré une production inchangée, grâce à sa stratégie axée sur le café transformé et le développement de produits certifiés durables. M. Le Duc Huy, président du conseil d'administration de Simexco Dak Lak, a déclaré que l'entreprise avait mis en place une cartographie numérique, retracé l'origine de chaque producteur et s'était concentrée sur l'amélioration de la qualité du café Robusta afin de répondre aux nouvelles exigences du marché européen.

Dans sa vision à long terme, la Vietnam Coffee Corporation ambitionne de développer des zones spécialisées dans les matières premières, d'appliquer des technologies de pointe, de perfectionner ses services logistiques et de s'intégrer davantage à la chaîne de valeur mondiale. M. Dang Hong Tuan, de la Vietnam Coffee Corporation, a déclaré que l'entreprise vise à devenir, d'ici 2035, une société agricole verte et durable, compétitive à l'échelle internationale et leader dans l'application des sciences, des technologies et de l'innovation.

En promouvant la certification durable, en développant des marques nationales, en misant sur des produits hautement transformés et en renforçant la promotion commerciale, les produits agricoles vietnamiens non seulement conservent leur position de fournisseurs de premier plan, mais augmentent également leur valeur et leur position sur l'un des marchés les plus exigeants et les plus prometteurs au monde.

Chaque année, l'UE dépense près de 102 milliards de dollars américains pour importer des fruits et légumes ; 26,33 milliards de dollars américains pour importer du café ; 3,53 milliards de dollars américains pour importer des noix de cajou ; 353 millions de dollars américains pour importer du poivre ; 60 milliards de dollars américains pour importer des produits de la mer ; 59 milliards de dollars américains pour importer du bois et des produits dérivés du bois ; 60 milliards de dollars américains pour importer du caoutchouc et des produits dérivés du caoutchouc ; 40 milliards de dollars américains pour importer des produits en rotin et en bambou, du carex, de l'OCOP ; et 1,7 à 2 millions de tonnes de riz.

congthuong.vn

Source : https://baolaocai.vn/giai-phap-nao-lap-khoang-trong-thi-phan-nong-san-viet-tai-thi-truong-eu-post879777.html