Quelles solutions pour combler le « déficit » de parts de marché des produits agricoles vietnamiens sur le marché de l’UE ?

Bien que l'UE soit le troisième marché agricole mondial, les produits vietnamiens ne représentent que 2 % de sa part de marché. Quelles sont les raisons et les solutions pour combler ce manque ?

Un marché vaste et exigeant mais avec beaucoup de place pour les produits agricoles vietnamiens

Avec une population de 450,4 millions de personnes (2025), un PIB de 19,4 billions de dollars (2024), soit près de 18 % de la consommation mondiale, et des dépenses en alimentation et boissons pouvant atteindre 1 100 milliards d'euros par an, l'UE est considérée comme l'un des marchés agricoles, forestiers et halieutiques les plus importants et les plus exigeants au monde . En 2024, les importations agricoles, forestières et halieutiques du bloc ont atteint 348 milliards de dollars et devraient augmenter à 363,9 milliards de dollars en 2025. Les principaux groupes d'importations comprennent les légumes, les fruits de mer, le café, les noix de cajou, le bois, le poivre... avec une valeur représentant 30 à 60 % du total des importations mondiales.

En 2024, le chiffre d’affaires des importations de café de l’UE atteindra 26,33 milliards USD, soit plus de 60 % des importations mondiales de café.

Le Vietnam est actuellement l’un des partenaires d’approvisionnement les plus importants, avec un chiffre d’affaires d’exportation agricole vers le marché de l’UE en constante augmentation au fil des ans, passant de 3,76 milliards USD (2019) à 5,44 milliards USD (2024).

Au cours des sept premiers mois de 2025 seulement, ce chiffre a atteint 4,73 milliards de dollars, soit une augmentation de 49 % par rapport à la même période. Les principaux produits importés sont le café, les fruits de mer, le bois, les noix de cajou, les légumes et les fruits. Le principal marché d'importation est l'Allemagne, suivie des Pays-Bas, de l'Espagne, de la Belgique et de l'Italie. Actuellement, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam ne représente qu'environ 2 % de la valeur totale des importations agricoles de l'UE, ce qui montre qu'il existe encore une importante marge de croissance.

Cependant, les produits agricoles vietnamiens rencontrent encore de nombreuses difficultés pour pénétrer ce marché potentiel. M. Tran Van Cong, conseiller agricole du Vietnam auprès de l'UE, a indiqué que l'UE n'a pas encore ouvert ses portes aux produits d'animaux terrestres vietnamiens ; le « carton jaune INN » pour les produits aquatiques exploités n'a pas été supprimé ; les politiques fiscales et la concurrence accrue, les autres pays déplaçant leurs sources d'approvisionnement vers le marché de l'UE en raison des incitations tarifaires ; les longues distances géographiques et les coûts logistiques élevés réduisent la compétitivité des produits vietnamiens sur ce marché. De plus, le Vietnam exporte encore principalement des produits bruts ou semi-transformés, et les produits transformés à forte valeur ajoutée du Vietnam vers l'UE restent modestes.

Ce marché se distingue par des exigences strictes en matière de qualité, de sécurité alimentaire, de développement durable et de responsabilité sociale. Pour les produits d'origine végétale, l'UE n'impose pas de codes de zone de culture ni de codes d'emballage obligatoires, contrairement à d'autres marchés, mais applique principalement des méthodes d'inspection a posteriori. Cependant, certains produits comme le pitaya, le piment et le gombo restent soumis à des mesures de contrôle plus strictes en raison d'avertissements concernant les résidus de pesticides.

Pour les produits de la mer, l'UE a pleinement ouvert ses portes, mais impose des exigences très strictes en matière de traçabilité, de certification de sécurité alimentaire et d'exploitation légale. L'UE se prépare également à mettre en œuvre le règlement européen sur la déforestation (EUDR), qui entrera en vigueur le 31 décembre 2025. Le Vietnam est l'un des rares pays classés dans la catégorie à faible risque, mais les entreprises doivent néanmoins se préparer activement à respecter ce règlement.

Les entreprises se restructurent vers la durabilité pour conquérir l'UE

Après cinq ans de mise en œuvre de l'EVFTA, l'UE a supprimé les taxes à l'importation sur près de 100 % des lignes fiscales, créant ainsi un avantage considérable pour les produits agricoles, forestiers et halieutiques vietnamiens. Comparés à leurs concurrents d'Amérique du Sud, d'Asie ou d'Afrique, soumis à des taxes NPF (taxe préférentielle à l'importation) ou SGP (Système généralisé de préférences) de 4 % ou plus, les produits vietnamiens bénéficient d'un avantage concurrentiel certain sur ce marché.

L'UE est un marché exigeant mais prometteur. Si nous tirons pleinement parti des accords commerciaux tels que l'EVFTA, combinés à l'amélioration de la qualité et des capacités de production, les exportations agricoles vietnamiennes vers l'UE pourraient connaître une forte croissance prochainement.

M. Tran Van Cong a analysé que, dans le secteur des fruits et légumes, les produits transformés vietnamiens ne représentent qu'environ 20 % des exportations vers l'UE, alors que la taxe à l'importation sur les produits transformés est actuellement de 0 %, et que les fruits et légumes tropicaux et de saison bénéficient d'un avantage considérable. Le café transformé, en particulier le café instantané, représente 18 % des parts de marché des importations de l'UE. De plus, alors que le café torréfié et moulu vietnamien bénéficie d'une taxe de 0 %, de nombreux concurrents doivent s'acquitter d'un taux de taxe de 7,5 % à 11,5 %, créant ainsi un net avantage concurrentiel.

Concernant les produits de la mer, environ 600 entreprises vietnamiennes bénéficient actuellement de codes d'exportation vers l'UE. Parmi les produits à valeur ajoutée les plus remarquables figurent les crevettes biologiques, les crevettes certifiées ASC et les crevettes tigrées noires haut de gamme. L'UE connaît une forte croissance de la demande de bois légal et certifié. La conformité aux réglementations EUDR et FLEGT, ainsi que la tendance à investir dans les plantations forestières certifiées, ouvrent de vastes perspectives pour les revêtements de sol, avec une demande estimée à 55,8 milliards de dollars US l'année prochaine.

Pour augmenter la part de marché sur le marché de l'UE, M. Tran Van Cong a recommandé aux entreprises, associations, ministères et secteurs de continuer à promouvoir l'exportation de groupes de produits avantageux tels que les fruits et légumes transformés, le café transformé, les crevettes tigrées noires, les crevettes biologiques certifiées au niveau international, les parquets en bois et le caoutchouc naturel.

Dans le même temps, il est recommandé que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement achève bientôt le dossier à soumettre à l’UE pour l’évaluation de l’ouverture du marché des produits d’animaux terrestres ; mette à jour la réglementation EUDR et guide les entreprises et les localités dans leur préparation ; accélère les progrès de la collaboration avec la CE pour supprimer bientôt la carte jaune INN ; construise des zones agricoles sûres, améliore la qualité des produits, développe des marques et promeut le commerce des produits agricoles dans l’UE.

Concernant le marché de l'UE, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Tran Thanh Nam, a déclaré que le ministère continuerait de se concentrer sur la gestion de la question de l'application de la carte jaune INN aux produits de la mer vietnamiens ; de renforcer les mesures d'inspection, de traiter et de retirer certains produits figurant sur la liste des inspections renforcées de l'UE (fruit du dragon, gombo, piment, durian). Parallèlement, il s'agira de développer des filières de matières premières conformes aux normes d'exportation vers l'UE et de renforcer et d'étendre la production biologique conforme aux normes d'exportation vers le marché de l'UE.

D'un point de vue commercial, pour s'adapter, de nombreuses entreprises ont activement restructuré leur activité vers le développement durable. L'UE est le premier marché d'exportation de café du Vietnam. Au cours des six premiers mois de cette année, Dak Lak 2-9 Import-Export Company Limited (Simexco Dak Lak) a enregistré un chiffre d'affaires record de 550 millions de dollars américains, malgré une production inchangée, grâce à sa concentration sur le café hautement transformé et au développement de produits certifiés durables. M. Le Duc Huy, président du conseil d'administration de Simexco Dak Lak, a déclaré que l'entreprise avait créé une carte numérique, retraçant l'origine de chaque producteur et s'efforçant d'améliorer la qualité du café Robusta pour répondre aux nouvelles exigences du marché européen.

À long terme, Vietnam Coffee Corporation vise à développer des filières spécialisées dans les matières premières, à appliquer les technologies, à développer les services logistiques et à s'intégrer davantage à la chaîne de valeur mondiale. M. Dang Hong Tuan, de Vietnam Coffee Corporation, a déclaré que l'entreprise ambitionne de devenir une entreprise agricole verte et durable, compétitive à l'échelle internationale et leader dans l'application des sciences, des technologies et de l'innovation d'ici 2035.

En promouvant la certification durable, en créant des marques nationales, en développant des produits profondément transformés et en améliorant la promotion commerciale, les produits agricoles vietnamiens maintiennent non seulement leur position de fournisseurs de premier plan, mais augmentent également leur valeur et leur position sur l’un des marchés les plus exigeants mais les plus potentiels au monde.

Chaque année, l'UE dépense près de 102 milliards de dollars pour importer des fruits et légumes ; 26,33 milliards de dollars pour importer du café ; 3,53 milliards de dollars pour les noix de cajou ; 353 millions de dollars pour le poivre ; 60 milliards de dollars pour les fruits de mer ; 59 milliards de dollars pour le bois et les produits dérivés du bois ; 60 milliards de dollars pour le caoutchouc et les produits dérivés du caoutchouc ; 40 milliards de dollars pour les produits en rotin et en bambou, le carex, l'OCOP ; et 1,7 à 2 millions de tonnes de riz.

congthuong.vn

Source : https://baolaocai.vn/giai-phap-nao-lap-khoang-trong-thi-phan-nong-san-viet-tai-thi-truong-eu-post879777.html