Comment prévenir ?

De nombreux pays renforcent la protection de la production d'acier

Récemment, la plupart des pays ont appliqué des politiques visant à limiter les importations de produits sidérurgiques par le biais de mesures antidumping, antisubventions, de lutte contre la fraude à l'origine ou de limitation des quantités importées chaque année...

Les entreprises sidérurgiques nationales subissent des pertes et réduisent leur production.

Fin 2022, la Commission européenne a examiné la possibilité d'imposer des droits compensateurs sur les importations d'acier en provenance d'Inde, d'Algérie, de Turquie et du Vietnam. Cette décision s'explique par le fait que les aciéries d'Asie du Sud-Est et d'Inde sont les principaux fournisseurs de bobines laminées à chaud (BLC) à l'UE depuis un an, la part de marché de cette dernière dans les importations de BLC ayant atteint 46 %, contre 38 % en 2021.

Par conséquent, les aciéries japonaises et asiatiques se montrent plus prudentes quant à leurs exportations d'acier laminé à chaud (HRC) vers l'UE, craignant l'adoption de mesures de défense commerciale par cette dernière. Auparavant, l'UE avait également inclus le Vietnam dans la liste des pays soumis à des quotas d'importation de 2,1 millions de tonnes d'acier galvanisé à chaud (HDG) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ce quota devant augmenter de 4 % les deux années suivantes. De même, l'acier laminé à froid vietnamien, s'il est composé d'acier laminé à chaud importé de Taïwan et de Corée du Sud, sera soumis, lors de son exportation vers le marché américain, à des droits antidumping et compensatoires totalisant plus de 450 %. Les produits en acier galvanisé sont quant à eux soumis à ces deux taxes, pour un montant total de près de 240 %.

Non seulement les États-Unis, l'Union européenne, le Canada et le Mexique ont imposé des taxes très élevées sur les produits sidérurgiques importés, mais d'autres pays de l'ASEAN et d'Asie font de même. Outre ces politiques fiscales, de nombreux pays ont également mis en place des barrières techniques strictes afin de limiter les importations d'acier sur leur marché intérieur.

Par exemple, pour exporter de l'acier vers l'Indonésie, les produits doivent être certifiés SNI, la norme nationale indonésienne. Les fabricants étrangers souhaitant obtenir la certification SNI doivent s'enregistrer par l'intermédiaire d'un représentant (entreprise ou personne physique) en Indonésie. Ce représentant sera habilité à agir au nom du fabricant étranger dans le cadre de la procédure de certification SNI. La certification SNI est délivrée après vérification du processus de production, audit du système de gestion concerné et supervision des tests en usine ou sur le marché.

De plus, après l'obtention de la certification SNI, les entreprises doivent solliciter une licence pour utiliser le label SNI. Ensuite, les marchandises importées soumises à la certification SNI, conformément à la réglementation, devront être contrôlées via le code NPB, par l'obtention d'un certificat de conformité délivré par un organisme d'évaluation de la conformité spécifique.

De nombreuses entreprises ont indiqué que l'obtention des documents d'exportation d'acier vers de nombreux pays est un processus complexe, soumis à des critères et réglementations stricts. Au Vietnam, les données publiées par le ministère des Finances, d'après les statistiques de la Direction générale des douanes, montrent que les importations d'acier laminé à chaud (groupe 72.08) ont atteint 5,3 millions de tonnes en 2018, pour un chiffre d'affaires total d'environ 3,09 milliards de dollars américains. 88 % de ce chiffre d'affaires bénéficie du taux préférentiel de droits de douane à l'importation (NPF) de 0 %, notamment pour les produits laminés à chaud importés de Chine.

Au Vietnam, en 2019, le ministère des Finances a proposé un projet de loi visant à porter la taxe sur les produits laminés à chaud (groupe 72.08) à 5 %, contre 0 % actuellement. Cette proposition de hausse fiscale était justifiée par les craintes, liées à la guerre commerciale sino-américaine, d'un afflux d'acier chinois bon marché au Vietnam, susceptible d'entraîner une chute brutale des prix de l'acier sur le marché.

Citant un rapport de l'Association sidérurgique, le ministère des Finances a indiqué que la demande intérieure d'acier en bobines laminées à chaud s'élève à environ 10 millions de tonnes par an. La capacité de production nationale n'a couvert qu'environ 50 % de cette demande en 2018 (elle devrait atteindre environ 70 % d'ici fin 2019). Le pays ayant déjà produit un certain nombre de produits en bobines laminées à chaud et la capacité de production nationale ne couvrant qu'environ 50 % de la demande intérieure et à l'exportation, le ministère des Finances a proposé de relever le droit de douane préférentiel NPF applicable aux importations de produits en bobines laminées à chaud du groupe 72.08, le faisant passer de 0 % à 5 %. Les produits en acier laminés à chaud sont des intrants pour la production d'acier laminé à froid et d'acier prélaqué, dont le taux de base est de 5 à 25 %, ce qui est conforme au principe d'augmentation progressive des droits de douane des matières premières aux produits finis. Cependant, cette proposition n'a pas été mise en œuvre. L'acier importé en général, et l'acier en provenance de Chine en particulier, continuent donc d'affluer sur le marché intérieur.

Appliquer plusieurs solutions appropriées

Le Vietnam envisage également d'appliquer des mesures de défense commerciale à certains produits sidérurgiques importés, tels que les billettes, les bobines et les fils d'acier, en provenance de certains pays et territoires. Parallèlement, le Vietnam a relevé de 0 % à 10 % les droits d'importation sur les barres et les tiges d'acier allié. Cette mesure s'explique par le fait que les bobines d'acier contenant du bore (utilisé pour durcir l'acier) en provenance de Chine sont déclarées comme acier allié afin de bénéficier d'un taux de taxe à l'importation de 0 %, au lieu du taux normal de 12 % applicable aux bobines d'acier utilisées dans la construction.

De nombreuses entreprises ont déclaré que les politiques fiscales susmentionnées ont contribué à réduire l'afflux d'acier étranger au Vietnam, à limiter la fraude commerciale et à protéger les consommateurs vietnamiens contre les produits de mauvaise qualité. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir l'application de ces politiques fiscales et barrières techniques, qui pourraient même être renforcées prochainement.

Selon l'économiste Dinh Trong Thinh, la proposition précédente du ministère des Finances était justifiée par la forte augmentation des importations, susceptible d'impacter fortement la production nationale. Cette proposition visait à protéger les entreprises manufacturières nationales et à garantir une concurrence loyale face aux produits importés. Concernant l'imposition de taxes de défense commerciale sur les marchandises originaires de chaque pays, une étude approfondie est nécessaire afin de déterminer dans quelle mesure le volume des importations menace l'industrie manufacturière nationale. Outre les mesures fiscales, des barrières techniques peuvent également être envisagées, si cela s'avère nécessaire, pour protéger à la fois les entreprises manufacturières et les consommateurs et éviter l'inondation du marché par des produits de mauvaise qualité.

Par ailleurs, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) – Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoï), a déclaré que toute solution fiscale devait impérativement respecter les accords de libre-échange auxquels le Vietnam a adhéré. Il a également souligné la nécessité pour les autorités de veiller à ce que le Vietnam ne devienne pas un simple point de transit pour les marchandises d'autres pays, grâce à des déclarations d'origine frauduleuses destinées à l'exportation vers des pays tiers. Cela exige une réglementation claire et un contrôle rigoureux de la délivrance des certificats d'origine des produits vietnamiens. Si une révision des réglementations techniques pertinentes s'impose, la question cruciale reste celle de leur mise en œuvre et de leur supervision. En effet, selon lui, le Vietnam souffre encore de nombreuses lacunes, ce qui entraîne la mise sur le marché de nombreux produits importés de qualité douteuse et des fraudes commerciales, malgré une réglementation et des normes techniques complètes et conformes aux standards internationaux .

Les données du groupe SUMEC (Chine) montrent que le Vietnam était le deuxième marché d'exportation d'acier chinois en 2022. Les bobines laminées à chaud (BLC) constituaient le principal produit d'exportation de la Chine vers le Vietnam, avec un volume de 3 millions de tonnes, soit 25 % de la production totale de BLC exportées par le pays. L'écart de prix moyen entre les BLC chinoises et celles d'Asie du Sud-Est est de 25 USD/tonne, ce qui indique que les bénéfices à l'exportation sont supérieurs à ceux des ventes sur le marché intérieur. Parallèlement, en raison de la faiblesse de la demande d'acier en Chine, les exportations devraient augmenter en 2023. De ce fait, le volume de BLC chinoises importées au Vietnam à un taux de TVA nul pourrait continuer de croître.

Lien source: https://thanhnien.vn/nguy-co-thep-ngoai-de-thep-noi-lam-the-nao-de-ngan-chan-185230703231657714.htm