De nombreux pays renforcent la protection de leur production d'acier.
Au cours de la période écoulée, la plupart des pays ont mis en œuvre des politiques visant à restreindre l'importation de produits sidérurgiques par le biais de droits antidumping, de droits compensateurs, de la fraude à l'origine ou de quotas sur les importations annuelles...
Les entreprises sidérurgiques nationales subissent des pertes et réduisent leur production.
Fin 2022, la Commission européenne a réexaminé les droits antisubventions sur les importations d'acier en provenance d'Inde, d'Algérie, de Turquie et du Vietnam. Cette décision faisait suite à la forte présence des aciéries d'Asie du Sud-Est et d'Inde parmi les principaux fournisseurs de bobines laminées à chaud (BLC) à l'UE l'année précédente, la part de marché de l'Union européenne dans les importations de BLC atteignant 46 %, contre 38 % en 2021.
Par conséquent, les aciéries japonaises et asiatiques se montrent plus prudentes quant à l'exportation d'acier en bobines laminées à chaud (BLC) vers l'UE, craignant l'imposition de mesures de sauvegarde commerciales par cette dernière. Auparavant, l'UE avait également inclus le Vietnam dans la liste des pays soumis à des quotas d'importation, avec une limite de 2,1 millions de tonnes d'acier galvanisé à chaud (HDG) du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, ce quota augmentant de 4 % les deux années suivantes. De même, l'acier laminé à froid vietnamien, s'il est fabriqué à partir d'acier laminé à chaud importé de Taïwan et de Corée du Sud, sera soumis à des droits antidumping et compensateurs totalisant plus de 450 % lors de son exportation vers le marché américain. Les produits en acier galvanisé seront quant à eux soumis à ces deux types de droits totalisant près de 240 %.
Non seulement les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, le Mexique, etc., ont imposé des droits de douane très élevés sur les produits sidérurgiques importés, mais les pays de l'ASEAN et d'Asie font de même. Outre l'application de politiques tarifaires, de nombreux pays ont mis en place des normes techniques strictes afin de limiter les volumes d'acier importés sur leur marché intérieur.
Par exemple, pour exporter de l'acier vers l'Indonésie, les produits doivent être certifiés SNI, la norme nationale indonésienne. Les fabricants étrangers souhaitant obtenir la certification SNI doivent s'enregistrer par l'intermédiaire d'un représentant (entreprise ou personne physique) en Indonésie. Ce représentant sera habilité à agir au nom du fabricant étranger tout au long du processus de certification SNI. La certification SNI est délivrée après vérification du processus de production, audit des systèmes de gestion associés, et tests et contrôles sur site ou sur le marché.
Par ailleurs, après l'obtention du certificat SNI, les entreprises doivent solliciter l'autorisation d'utiliser le label SNI. Ensuite, les marchandises importées soumises à la certification SNI seront contrôlées par le biais du code NPB, en obtenant un certificat de conformité délivré par un organisme d'évaluation de la conformité spécifique.
De nombreuses entreprises signalent que l'obtention des permis d'exportation d'acier vers différents pays est un processus complexe, soumis à de nombreux critères et réglementations stricts. Au Vietnam, les données publiées par le ministère des Finances et les statistiques de la Direction générale des douanes indiquent que les importations de bobines d'acier laminées à chaud (groupe 72.08) ont atteint 5,3 millions de tonnes en 2018, pour une valeur totale d'environ 3,09 milliards de dollars américains. Sur ce total, 88 % de la valeur des importations bénéficiaient du régime de la nation la plus favorisée (NPF), avec un taux de droit de douane de 0 %, notamment pour les produits laminés à chaud importés de Chine.
Au Vietnam, en 2019, le ministère des Finances a proposé de porter la taxe sur les produits laminés à chaud (groupe 72.08) à 5 %, contre 0 % actuellement. Cette proposition de hausse était justifiée par la guerre commerciale sino-américaine, qui suscitait des inquiétudes quant à un afflux potentiel d'acier chinois bon marché au Vietnam, susceptible d'entraîner une chute brutale des prix de l'acier sur le marché.
Citant un rapport de l'Association sidérurgique, le ministère des Finances a indiqué que la demande intérieure de bobines d'acier laminées à chaud s'élève à environ 10 millions de tonnes par an. Or, la capacité de production nationale en 2018 ne couvrait qu'environ 50 % de cette demande (un taux qui devrait atteindre environ 70 % d'ici fin 2019). La production nationale de certains produits en bobines laminées à chaud (BLC) ayant désormais atteint près de 50 % de la demande intérieure et à l'exportation, le ministère des Finances a proposé de relever de 0 % à 5 % le droit d'importation de la nation la plus favorisée (NPF) applicable aux bobines d'acier laminées à chaud relevant du groupe 72.08. L'acier laminé à chaud est un intrant pour la production d'acier laminé à froid et de tôles d'acier revêtues, dont les taux d'imposition de base varient de 5 % à 25 %, conformément au principe d'une augmentation progressive des droits d'importation des matières premières aux produits finis. Cependant, cette proposition n'a pas été mise en œuvre. Par conséquent, l'acier importé en général, et l'acier en provenance de Chine en particulier, continuent d'inonder le marché intérieur.
Appliquer diverses solutions appropriées
Le Vietnam envisage également d'appliquer des mesures de sauvegarde commerciale à certains produits sidérurgiques importés, tels que les billettes, les bobines et les fils d'acier, en provenance de certains pays et territoires. De même, il a relevé de 0 % à 10 % la taxe à l'importation sur l'acier allié en barres et en tiges. Cette mesure s'explique par le fait que les bobines d'acier contenant du bore (utilisé pour durcir l'acier) en provenance de Chine sont déclarées comme acier allié afin de bénéficier d'une taxe à l'importation de 0 %, au lieu du taux de 12 % applicable aux bobines d'acier de construction ordinaires.
De nombreuses entreprises affirment que les politiques fiscales susmentionnées ont contribué à réduire l'afflux d'acier étranger au Vietnam, à diminuer la fraude commerciale et à protéger les consommateurs vietnamiens contre les produits de qualité inférieure. Par conséquent, ces politiques fiscales et les barrières techniques doivent être maintenues et pourraient même être renforcées à l'avenir.
Selon l'économiste Dinh Trong Thinh, la proposition précédente du ministère des Finances était justifiée par la forte augmentation des importations, susceptible d'impacter significativement la production nationale. Cette proposition visait à protéger les entreprises nationales et à garantir une concurrence loyale entre les produits importés. Concernant l'imposition de droits de douane de sauvegarde distincts sur les marchandises originaires de certains pays, une étude spécifique est nécessaire afin de déterminer dans quelle mesure les importations constituent une menace pour la production nationale. Outre les droits de douane, des barrières techniques pourraient également être envisagées si cela s'avérait nécessaire pour protéger à la fois les entreprises nationales et les consommateurs, et ainsi empêcher la prolifération de produits de mauvaise qualité sur le marché.
Parallèlement, le Dr Nguyen Quoc Viet, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de recherche économique et politique (VEPR) – Université d'économie (Université nationale du Vietnam, Hanoï), a souligné que les solutions fiscales doivent être compatibles avec les accords de libre-échange auxquels le Vietnam a adhéré. Il a également insisté sur la nécessité pour les autorités de veiller à ce que le Vietnam ne devienne pas un simple point de transit pour les marchandises importées, notamment par fraude à l'origine, destinées à l'exportation vers des pays tiers. Cela implique une réglementation claire et un contrôle rigoureux de la délivrance des certificats d'origine pour les produits vietnamiens. Simultanément, les normes techniques pertinentes doivent être révisées, mais surtout, leur mise en œuvre et leur supervision sont essentielles. Selon lui, le Vietnam connaît encore de nombreux cas de « faute de moyens », ce qui permet à de nombreux produits importés d'entrer sur le marché sans respecter les normes de qualité et entachés de fraude commerciale, malgré une réglementation et des normes techniques complètes et conformes aux standards internationaux .
Les données du groupe SUMEC (Chine) indiquent que le Vietnam était le deuxième marché d'exportation de l'acier chinois en 2022. Les bobines laminées à chaud (BLC) constituaient le principal produit d'exportation de la Chine vers le Vietnam, avec 3 millions de tonnes, soit 25 % du total des exportations chinoises de BLC. L'écart de prix moyen entre les BLC chinoises et celles d'Asie du Sud-Est est de 25 $/tonne, ce qui suggère des marges bénéficiaires plus importantes à l'exportation qu'en Chine. Par ailleurs, la faiblesse de la consommation d'acier en Chine devrait entraîner une hausse des exportations en 2023. En conséquence, le volume de BLC importées de Chine au Vietnam, bénéficiant d'un droit de douane nul, devrait continuer d'augmenter.
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