LPBank propose 32,9 millions d'obligations, des taux d'intérêt allant jusqu'à près de 10 %

La Commission des valeurs mobilières de l'État vient de publier un communiqué officiel autorisant la Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank ( LPBank ) à proposer des obligations au public en 2022, phase 2.

Plus précisément, LPBank proposera un total de près de 32,93 millions d'obligations d'une valeur nominale de 100 000 VND chacune, soit un montant total de 3 293 milliards de VND. Ce montant comprend plus de 29,4 millions d'obligations LPB7Y202203 à 7 ans et près de 3,5 millions d'obligations LPB10Y202204 à 10 ans.

Il s'agit d'une obligation non convertible, non garantie et sans bons de souscription, d'une dette subordonnée et qui satisfait aux conditions pour être incluse dans le capital de niveau 2 de LPBank.

Le nombre d’obligations offertes au deuxième tour est égal au nombre total d’obligations non encore offertes au premier tour et au nombre d’obligations qui devraient être offertes au deuxième tour et qui ont été approuvées.

Le taux d'intérêt appliqué aux obligations est le taux d'intérêt flottant, calculé par le taux d'intérêt de référence (le taux d'intérêt moyen des dépôts d'épargne personnels en VND, durée de 12 mois, intérêts payés à la fin de la durée indiquée de BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank à la date de détermination du taux d'intérêt) plus la marge.

Dans lequel, le taux d'intérêt à 7 ans est le taux d'intérêt de référence plus une marge de 2,8 %/an et le taux d'intérêt à 10 ans est le taux d'intérêt de référence plus une marge de 3,1 %/an.

Lors de la première période de calcul des intérêts, LPBank applique un taux d'intérêt de 9,6 %/an pour les obligations à 7 ans et de 9,9 %/an pour les obligations à 10 ans. Ce taux est supérieur d'environ 1,7 à 2 points de pourcentage au taux de dépôt le plus élevé actuellement pratiqué par LPBank.

Finance - Banque - LPBank propose 32,9 millions d'obligations, des taux d'intérêt jusqu'à près de 10 % — Au cours de la première période de calcul des intérêts, LPBank applique un taux d'intérêt de 9,6 %/an pour les obligations à 7 ans et de 9,9 %/an pour les obligations à 10 ans.

La période d'offre prévue se situe aux deuxième et troisième trimestres de 2023. La quantité minimale d'achat pour les investisseurs individuels est de 200 obligations (équivalent à 20 millions de VND) et de 10 000 obligations pour les investisseurs institutionnels (équivalent à 1 milliard de VND).

Dans le cas où le volume d’obligations attendu n’est pas entièrement offert lors du deuxième tour, la partie non vendue sera transférée au troisième tour.

L'augmentation du capital mobilisé à partir des obligations sera utilisée par LPBank pour compléter les sources de capital à moyen et long terme afin de répondre aux besoins d'emprunt des clients pour des projets à moyen et long terme au cours des deuxième et troisième trimestres 2023. Dont plus de 3 106 milliards de VND seront utilisés pour les prêts agricoles et à la consommation en milieu rural ; le montant restant sera utilisé pour les prêts dans les secteurs commercial et alimentaire.

Récemment, LPBank a été autorisée à augmenter son capital social d'un maximum de 11 385 milliards de VND, ce qui équivaut à l'émission de 1,13 milliard d'actions supplémentaires conformément au plan d'augmentation de capital social approuvé par l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023.

Plus précisément, la banque émettra 328,5 millions d'actions pour verser des dividendes aux actionnaires existants à un taux de 19 % ; 500 millions d'actions à offrir aux actionnaires existants ; 300 millions d'actions à offrir en privé aux investisseurs étrangers et 10 millions d'actions à émettre dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions des employés (ESOP).

Après avoir réalisé les émissions ci-dessus, le capital social de LPBank devrait augmenter de 17 291 milliards de VND à 28 676 milliards de VND .

Source