LPBank propose 32,9 millions d'obligations, avec des taux d'intérêt atteignant près de 10 % pour certains lots.

La Commission nationale des valeurs mobilières vient de publier un document approuvant l'offre publique d'obligations de Lien Viet Post Commercial Bank ( LPBank ) dans la deuxième tranche de 2022.

Plus précisément, LPBank proposera près de 32,93 millions d'obligations d'une valeur nominale de 100 000 VND chacune, pour un montant total de 3 293 milliards de VND. Ce montant comprend plus de 29,4 millions d'obligations LPB7Y202203 à 7 ans et près de 3,5 millions d'obligations LPB10Y202204 à 10 ans.

Il s'agit d'une obligation non convertible, non garantie et sans bons de souscription, classée comme dette subordonnée, et qui répond aux critères d'inclusion dans les fonds propres de niveau 2 de LPBank.

Le nombre d'obligations offertes dans la deuxième tranche est égal au nombre total d'obligations invendues de la première tranche plus le nombre d'obligations qui devraient être offertes dans la deuxième tranche et qui ont été approuvées.

Le taux d'intérêt appliqué aux obligations est un taux variable, calculé en ajoutant le taux d'intérêt de référence (qui est la moyenne des taux d'intérêt affichés sur les dépôts d'épargne personnels en VND à 12 mois avec intérêts versés à l'échéance par BIDV, Vietinbank, Agribank et Vietcombank à la date de détermination du taux d'intérêt) à la marge.

Plus précisément, le taux d'intérêt pour la durée de 7 ans est le taux d'intérêt de référence majoré d'une marge de 2,8 %/an, et le taux d'intérêt pour la durée de 10 ans est le taux d'intérêt de référence majoré d'une marge de 3,1 %/an.

Lors du premier calcul des intérêts, LPBank a appliqué un taux de 9,6 % par an pour les obligations à 7 ans et de 9,9 % par an pour celles à 10 ans. Ce taux est supérieur d'environ 1,7 à 2 points de pourcentage au taux d'intérêt maximal actuellement proposé par LPBank sur les dépôts.

Pour la première période de calcul des intérêts, LPBank a appliqué un taux d'intérêt de 9,6 % par an pour les obligations à 7 ans et de 9,9 % par an pour les obligations à 10 ans.

La période d'offre devrait se dérouler au cours des deuxième et troisième trimestres de 2023. La quantité minimale de souscription pour les investisseurs individuels est de 200 obligations (équivalant à 20 millions de VND) et de 10 000 obligations pour les investisseurs institutionnels (équivalant à 1 milliard de VND).

Si le volume d'obligations prévu n'est pas entièrement vendu lors de la deuxième émission, la portion invendue restante sera reportée à la troisième émission.

Les capitaux supplémentaires levés grâce à l'émission d'obligations seront utilisés par LPBank pour compléter ses sources de financement à moyen et long terme afin de répondre aux besoins de financement de ses clients pour des projets à moyen et long terme au cours des deuxième et troisième trimestres 2023. Sur ce montant, plus de 3 106 milliards de VND seront consacrés aux prêts agricoles et ruraux ainsi qu'aux prêts à la consommation ; le reste sera utilisé pour les prêts aux secteurs du commerce et de l'alimentation.

Récemment, LPBank a été autorisée à augmenter son capital social d'un montant maximal de 11 385 milliards de VND, ce qui correspond à l'émission de 1,13 milliard d'actions supplémentaires, conformément au plan d'augmentation de capital social approuvé par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023.

Plus précisément, la banque émettra 328,5 millions d'actions à titre de dividende aux actionnaires existants à un taux de 19 % ; 500 millions d'actions seront offertes aux actionnaires existants ; 300 millions d'actions seront offertes de gré à gré à des investisseurs étrangers ; et 10 millions d'actions seront émises dans le cadre du programme d'options d'achat d'actions pour les employés (ESOP).

Après la réalisation de ces émissions, le capital social de LPBank devrait passer de 17 291 milliards de VND à 28 676 milliards de VND .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/lpbank-chao-ban-32-9-trieu-trai-phieu-lai-suat-co-lo-len-toi-gan-10-a612360.html