Couleurs claires et foncées sur l'image du marché d'exportation textile

D'après une analyse du Groupe vietnamien du textile et de l'habillement, la demande de consommation sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam, tels que les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, n'a pas connu de reprise uniforme au cours du premier semestre. Bien que l'inflation ait fortement diminué, passant d'un pic de 9 à 10 % en 2022 à environ 3 %, les taux d'intérêt demeurent élevés, ce qui incite les consommateurs à limiter leurs dépenses.

Aux États-Unis, la demande cumulée d'importations de textiles et de vêtements s'élevait à 40,8 milliards de dollars américains jusqu'en mai 2024, soit une baisse de 3,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. En 2024, les importations américaines de textiles et de vêtements devraient atteindre 100,5 milliards de dollars américains, dont 25,1 milliards pour les textiles et les fils et 75,3 milliards pour les vêtements.

Dans l'UE, en raison de facteurs géopolitiques potentiels, la croissance économique de la région en 2024 devrait être modeste, à 0,9 %. Les importations de textiles et de vêtements de l'UE, cumulées au cours des 4 premiers mois de 2024, ont atteint 39,3 milliards de dollars américains, en baisse de 7 % par rapport à la même période, équivalente à celle de 2019.

Couleurs claires et foncées sur le marché de l'exportation textile.

Le 10 juin, le Japon a annoncé une révision à la baisse de son PIB au premier trimestre 2024, de 1,8 % en glissement annuel, soit une hausse de 0,2 % par rapport à l'estimation initiale. L'inflation au Japon en mai 2024 s'élevait à 2,8 %, son niveau le plus élevé des trois derniers mois (2,5 % en avril 2024). Les ventes au détail ont progressé de 3 % en mai 2024 par rapport à l'année précédente, tandis que celles du secteur textile ont reculé de 0,3 %.

Dans un contexte de reprise économique inégale des marchés d'importation de textiles et de vêtements, les exportations vietnamiennes vers ces marchés ont également fluctué.

En conséquence, en juin 2024, le chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements du Vietnam a atteint 3,7 milliards de dollars américains, en hausse de 3,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, et au cours des six premiers mois de 2024, il a atteint 19,6 milliards de dollars américains, en hausse de 4,6 %.

En juin 2024, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers les États-Unis ont atteint 1,53 milliard de dollars, en hausse de 2,2 % par rapport à la même période ; celles vers le Japon ont atteint 339 millions de dollars, en baisse de 2,4 % par rapport à la même période ; celles vers l’UE ont atteint 435 millions de dollars, en hausse de 10,5 % par rapport à la même période ; celles vers la Chine ont atteint 300 millions de dollars, en baisse de 8,6 % par rapport à la même période ; et celles vers la Corée du Sud ont atteint 231 millions de dollars, en baisse de 0,1 % par rapport à la même période.

Au cours des six premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers les États-Unis ont atteint 7,39 milliards de dollars, soit une hausse de 3,1 % par rapport à la même période de l'année précédente, équivalant à 220 millions de dollars ; celles vers le Japon ont atteint 1,97 milliard de dollars, en hausse de 4,9 % ; celles vers la Corée du Sud ont atteint 1,65 milliard de dollars, en hausse de 2,6 % ; celles vers la Chine ont atteint 1,68 milliard de dollars, en hausse de 4,6 % ; et celles vers le marché de l'UE ont atteint 2,02 milliards de dollars, en hausse de 0,8 %.

Selon le dirigeant du Groupement vietnamien du textile et de l'habillement, outre la demande des consommateurs, de nombreux facteurs influenceront les exportations vietnamiennes de textiles et de vêtements vers les marchés au cours du second semestre 2024.

Le premier facteur est la concurrence entre les pays sur les marchés des changes. En mai 2024, le Bangladesh était le pays exportateur de textiles ayant le plus dévalué sa monnaie. Cette situation était due à la décision de la Banque du Bangladesh d'établir un nouveau taux de change le 6 mai 2024, entraînant une dépréciation de 6,52 % du yuan par rapport au dollar américain.

Après deux mois (4 et 5) de baisse continue du chiffre d'affaires des exportations de textiles et de vêtements du Bangladesh, le Bangladesh a pris de nouvelles mesures sur les taux de change pour maintenir la croissance du chiffre d'affaires des exportations.

Parallèlement, le dong vietnamien ne s'est déprécié que de 0,43 % par rapport au dollar américain en mai 2024. On s'attend à ce qu'il soit plus stable qu'auparavant. Cependant, il est possible que certains pays, comme le Mexique, le Bangladesh, la Turquie et l'Indonésie, continuent de dévaluer leur monnaie afin de soutenir leurs exportations. De ce fait, le Vietnam risque d'être moins compétitif que les pays exportateurs de textiles en raison du taux de change.

Au début du mois de juillet 2024, 23 banques commerciales ont relevé leurs taux d'intérêt sur les dépôts, la hausse la plus fréquente oscillant entre 0,3 % et 0,8 % par an pour une durée de 12 mois. Cette augmentation des taux d'intérêt sur les dépôts accroît également le risque d'une hausse des taux d'intérêt sur les prêts, ce qui complique l'accès au capital pour les entreprises et fragilise leur santé financière.

Par ailleurs, les tarifs de fret ont continué d'augmenter récemment, exerçant une double pression sur les entreprises. Le dernier indice composite Drewry WCI, daté du 4 juillet, s'établissait à 5,868 USD/conteneur de 40 pieds, un nouveau record en 2024 (le précédent record, établi le 25 janvier 2024, était de 3,964 USD/conteneur de 40 pieds).

Les principales liaisons maritimes entre Shanghai et d'autres pays ont récemment connu une augmentation de 10 à 30 %. La congestion du trafic maritime en Asie devrait continuer à faire grimper les tarifs de fret.

En particulier, à compter du 1er juillet, dans le secteur des entreprises, les travailleurs bénéficieront d'une augmentation du salaire minimum régional et d'une hausse de 6 % du salaire minimum horaire. Pour l'industrie textile et de l'habillement, à forte intensité de main-d'œuvre, cette augmentation salariale entraînera une hausse des coûts financiers.

Face à ces défis, les experts recommandent aux entreprises nationales de suivre de près les fluctuations du marché, de choisir les commandes appropriées et d'améliorer leurs capacités de production et de gestion afin de réduire leurs coûts de production.

Source : https://congthuong.vn/mang-mau-sang-va-toi-trong-buc-tranh-thi-truong-xuat-khau-det-may-332563.html