Masan finalise une levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de Bain Capital.

Masan Group Corporation (Masan) vient d'annoncer avoir finalisé avec succès une levée de fonds de 250 millions de dollars auprès de Bain Capital (« Bain »), le premier fonds de capital-investissement mondial avec un total d'actifs sous gestion d'environ 180 milliards de dollars.

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En conséquence, Masan recevra 6 228 milliards de VND de trésorerie nette grâce à cet investissement, ce qui contribuera à améliorer significativement son bilan. Masan continuera de rechercher activement des solutions alternatives pour réduire son endettement et ses charges d'intérêts, avec un objectif de ratio dette nette/EBITDA inférieur à 3,5x. Entreprise leader au Vietnam, Masan, forte d'une philosophie axée sur le client, est l'une des marques les plus prestigieuses sur le marché financier international. Ainsi, au cours des deux dernières années, la société a levé avec succès 1,5 milliard de dollars américains sur les marchés de capitaux mondiaux. Au quatrième trimestre 2023, elle a couvert avec succès 100 % du risque lié à sa dette à long terme en dollars américains à des conditions avantageuses : 950 millions de dollars américains de principal ont été convertis en VND à un taux de change de 23,937 et à un taux d'intérêt fixe de 8,93 % par an. Par conséquent, des swaps de taux d'intérêt, combinés à des opérations de change à terme, ont permis un remboursement de principal de 45 millions de dollars américains en 2024 à un taux de change de 24,005. Un emprunt de 300 millions de dollars américains, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 6,48 % par an pendant 5 ans et d'un taux de change annuel de 23,790, a été contracté afin de minimiser les risques liés aux fluctuations des taux de change et d'intérêt. Par conséquent, la récente appréciation du dollar américain n'a pas d'incidence significative sur les bénéfices de la société. De plus, le 20 avril, Techcombank (« TCB »), filiale de Masan, a approuvé le versement d'un dividende en numéraire de 15 %. Détenant 19,9 % du capital de TCB, Masan devrait percevoir plus de 1 000 milliards de VND en espèces au cours des six prochains mois, ce qui contribuera à réduire son endettement.

Ngoc Tan

Source : https://baochinhphu.vn/masan-hoan-tat-huy-dong-250-trieu-usd-tu-bain-capital-10224042516200335.htm