Secteur bancaire vietnamien 2024 : Stable sous pression, en quête de croissance

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le secteur bancaire vietnamien a maintenu sa stabilité malgré les pressions exercées par les catastrophes naturelles et la hausse des taux d'intérêt interbancaires. Un récent rapport de la société par actions Vietnam Investment Credit Rating (VIS Rating) a montré que les grandes banques ont surmonté les difficultés avec succès, tandis que les petites banques ont été confrontées à des risques de liquidité et de rentabilité.

La Banque d'État a mis en place de nombreuses solutions opportunes pour soutenir le secteur bancaire ces derniers temps. (Photo : Vietnam+)

Stabilité grâce à la gestion des risques et à des politiques flexibles

Rapport de Évaluation VIS ont affirmé qu'au cours des neuf premiers mois de 2024, le système bancaire vietnamien a maintenu la stabilité de la qualité de ses actifs, malgré l'impact du cyclone Yagi et les pressions du marché.

Le total des crédits en cours dans les zones touchées par la tempête ne représente qu'environ 1 % de l'ensemble du secteur, grâce aux restrictions de prêt imposées dans les provinces du nord sinistrées.

La Banque d'État du Vietnam (SBV) a rapidement mis en place des mesures de soutien telles que la restructuration de la dette et l'octroi de prêts à taux réduit aux emprunteurs touchés, contribuant ainsi à alléger le fardeau du remboursement de la dette pour les clients. De ce fait, le taux de créances douteuses de l'ensemble du secteur est resté stable à 2,4 % par rapport au trimestre précédent, garantissant ainsi la stabilité du système.

Les principales banques, notamment les banques publiques, ont enregistré une baisse du taux de nouvelles créances douteuses grâce à l'amélioration du recouvrement des créances importantes et à une gestion rigoureuse du crédit. Par exemple, VietinBank (CTG) et Vietcombank (VCB) ont obtenu des résultats positifs grâce à leurs efforts de recouvrement et de réduction des coûts du crédit.

Alors que les grandes banques restent stables, les petites et moyennes banques telles que PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) et certaines autres banques commerciales sont soumises à une pression accrue.

Le rendement des actifs (ROAA) a diminué de 1,6 % à 1,5 % en raison du rétrécissement de la marge d'intérêt nette (NIM) et de la hausse des coûts du crédit.

À noter qu'à partir de la mi-octobre 2024, les taux d'intérêt interbancaires au jour le jour ont augmenté de 3,5 %, pour atteindre une moyenne de 6 %. Cette hausse a affecté les petites banques qui dépendent de financements à court terme et d'un recours accru aux emprunts interbancaires.

Selon VIS Rating, près de 30 % des banques évaluées présentent des profils de risque d'actifs faibles, contre 22 % en 2023. Cela témoigne de la pression croissante exercée sur les petites banques pour maintenir leur stabilité et leur rentabilité.

VIS Rating prévoit que la croissance du crédit, notamment dans le secteur des prêts immobiliers, permettra aux banques d'améliorer leur rentabilité et de stabiliser la qualité de leurs actifs. Au sein de groupes bancaires tels que Techcombank (TCB), MBBank (MBB) etACB , une nette différenciation des profits s'opère. Certaines banques tirent profit d'une stratégie de réduction du risque de crédit et d'amélioration du recouvrement des créances.

Grâce à des mesures de restructuration et de levée de capitaux, les grandes banques cherchent également à préserver leurs fonds propres par le biais de dividendes en actions. Cela contribue non seulement à renforcer leurs réserves de risques, mais aussi à garantir leur stabilité financière à long terme.

Perspectives de reprise en fin d'année

VIS Rating prévoit une amélioration du taux de croissance du crédit et des bénéfices du secteur bancaire au quatrième trimestre 2024, avec une rentabilité des actifs bancaires (ROAA) attendue à 1,6 % pour l'ensemble de l'année. Les grandes banques continuent de jouer un rôle moteur, contribuant à la stabilité et au développement du marché financier.

Le rapport indique toutefois que les risques de liquidité augmentent car les petites banques dépendent de plus en plus des financements de marché à court terme dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

Le ratio des comptes courants sous séquestre (CASA) est resté stable à 19 %, mais le ratio prêts/dépôts (LDR) à l'échelle de l'industrie est resté élevé à 106 %.

Le ratio des capitaux propres tangibles sur le total des actifs tangibles (TCE/TA) à l'échelle de l'industrie est resté inchangé par rapport au trimestre précédent à 8,8 %, ce qui indique une marge de manœuvre limitée pour l'amélioration du capital.

Il convient de noter que le ratio moyen de couverture des prêts (LLCR) de l'ensemble du secteur est de 83 %, mais de nombreuses petites et moyennes banques sont encore en dessous de cette moyenne, ce qui augmente le risque s'il n'y a pas de solution rapide.

« Le système bancaire vietnamien, au cours des neuf premiers mois de 2024, présente un tableau complexe : à la fois stable face aux pressions et confronté à des difficultés d’adaptation aux nouveaux défis. Dans ce contexte, la coordination entre les politiques opérationnelles et les capacités de gestion des risques sera déterminante pour la protection des intérêts du système financier et le soutien d’un développement économique durable », conclut le rapport de VIS Rating.

Source: https://baoquangninh.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-3331986.html