Au cours des neuf premiers mois de 2024, le secteur bancaire vietnamien a maintenu sa stabilité malgré la pression exercée par les catastrophes naturelles et la hausse des taux d'intérêt interbancaires. Un récent rapport de la société vietnamienne de notation de crédit d'investissement (VIS Rating) a montré que les grandes banques ont résolument surmonté les difficultés, tandis que les petites banques ont été confrontées à des risques de liquidité et de rentabilité.
Stabilité grâce à la gestion des risques et aux politiques flexibles
Rapport de Cote VIS a affirmé qu'au cours des 9 premiers mois de 2024, le système bancaire vietnamien a maintenu la stabilité de la qualité des actifs, malgré l'impact de la tempête Yagi et la pression du marché.
Le total des crédits en cours dans les zones touchées par la tempête ne représente qu'environ 1 % de l'ensemble du secteur, en raison des restrictions de crédit dans les provinces du nord sinistrées.
La Banque d'État du Vietnam (SBV) a rapidement mis en place des mesures de soutien, telles que la restructuration de la dette et l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt aux emprunteurs concernés, contribuant ainsi à alléger le fardeau du remboursement des dettes des clients. Ainsi, le taux de créances douteuses de l'ensemble du secteur s'est maintenu à 2,4 % par rapport au trimestre précédent, garantissant ainsi la stabilité du système.
Les grandes banques, notamment publiques, ont enregistré une baisse du taux de nouvelles créances en souffrance grâce à une amélioration de la gestion des créances douteuses importantes et à une gestion rigoureuse du crédit. Par exemple, VietinBank (CTG) et Vietcombank (VCB) ont enregistré des résultats positifs grâce à leurs efforts de recouvrement des créances et de réduction des coûts du crédit.
Alors que les grandes banques restent stables, les petites et moyennes banques telles que PGBank (PGB), SaigonBank (SGB) et certaines autres banques commerciales subissent davantage de pression.
Le rendement des actifs (ROAA) a diminué de 1,6 % à 1,5 % en raison de la réduction de la marge nette d'intérêt (NIM) et de la hausse des coûts du crédit.
Notamment, à partir de la mi-octobre 2024, les taux d'intérêt interbancaires au jour le jour ont augmenté de 3,5 %, pour atteindre une moyenne de 6 %. Cette hausse a affecté les petites banques dépendantes du financement à court terme et a entraîné une augmentation des emprunts interbancaires.
Selon VIS Rating, près de 30 % des banques évaluées présentent des profils de risque d'actifs faibles, contre 22 % en 2023. Cela montre la pression croissante exercée sur les petites banques pour maintenir leur stabilité et leur rentabilité.
VIS Rating s'attend à ce que la croissance du crédit, notamment dans le secteur des prêts immobiliers, aide les banques à améliorer leurs bénéfices et à stabiliser la qualité de leurs actifs. Avec des groupes bancaires comme Techcombank (TCB), MBBank (MBB) etACB , une nette différenciation des bénéfices est en cours. Certaines banques bénéficient de cette stratégie de réduction du risque de crédit et d'amélioration du recouvrement des créances.
Grâce à des mesures de restructuration et de levée de capitaux, les grandes banques cherchent également à conserver leurs capitaux grâce au versement de dividendes en actions. Cela contribue non seulement à renforcer les marges de sécurité, mais aussi à soutenir la stabilité financière à long terme.
Attentes de reprise en fin d'année
VIS Rating prévoit une amélioration de la croissance du crédit et des bénéfices du secteur bancaire au quatrième trimestre 2024, avec un ROAA du secteur attendu à 1,6 % sur l'ensemble de l'année. Les grandes banques continuent de jouer un rôle moteur dans la stabilité et le développement du marché financier.
Toutefois, le rapport indique également que les risques de liquidité augmentent à mesure que les petites banques dépendent de plus en plus du financement à court terme du marché dans un contexte de hausse des taux d’intérêt.
Le ratio des allocations de compte courant (CASA) est resté stable à 19 %, mais le ratio prêts/dépôts (LDR) à l'échelle du secteur est resté élevé à 106 %.
Le ratio des capitaux propres corporels par rapport au total des actifs corporels (TCE/TA) à l'échelle du secteur est resté inchangé par rapport au trimestre précédent, à 8,8 %, ce qui indique une marge limitée d'amélioration du capital.
Il est à noter que le ratio de couverture de la durée de vie des prêts (LLCR) moyen à l'échelle du secteur est de 83 %, mais de nombreuses petites et moyennes banques sont encore en dessous de cette moyenne, ce qui augmente le risque s'il n'y a pas de solution rapide.
Le système bancaire vietnamien présente un tableau multidimensionnel au cours des neuf premiers mois de 2024 : à la fois stable sous pression et peinant à s’adapter aux nouveaux défis. Dans ce contexte, la coordination entre les politiques opérationnelles et la capacité de gestion des risques déterminera le succès de la protection des intérêts du système financier et du soutien au développement économique durable, conclut le rapport de VIS Rating.
Source
![[Photo] Clôture de la 13e Conférence du 13e Comité central du Parti](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)
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