Le secteur de la logistique se transforme pour répondre aux exigences d'intégration (Partie 1) : Limitations à surmonter

La logistique est un secteur de services essentiel à toute économie mondiale. Au Vietnam, elle a connu un développement important ces dernières années. Toutefois, selon les experts, ce secteur présente encore de nombreuses limitations et son potentiel reste à la hauteur de ses capacités.

[caption id="attachment_608545" align="aligncenter" width="1068"] La logistique est l'un des secteurs de services les plus importants du pays. Photo d'illustration : VNA[/caption]

Grand potentiel

Selon le classement des marchés émergents établi par Agility Logistics and Transportation Service Provider, le Vietnam figure actuellement parmi les 10/50 premiers marchés logistiques émergents au monde . En ce qui concerne les opportunités logistiques internationales, le Vietnam se classe au 4e rang mondial et est considéré comme le pays présentant le plus fort potentiel de développement logistique en Asie du Sud-Est.

S'exprimant lors d'un forum sur la logistique à Hô Chi Minh-Ville à la mi-décembre, M. Ta Hoang Linh, directeur du département du marché euro-américain auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce , a déclaré qu'avec sa position particulière dans une région du monde en plein développement, où les marchandises sont concentrées, le Vietnam dispose de nombreux avantages pour promouvoir la production, l'exportation et développer les services logistiques.

Partageant ce point de vue, M. Anis Khan, PDG d'Intrapass GmbH (Suisse), s'exprimant lors du Congrès mondial de la Fédération internationale des associations de transitaires (FIATA) à Bruxelles (Belgique) en octobre 2023, a déclaré qu'il s'était rendu au Vietnam l'année précédente et avait constaté le fort potentiel du secteur de la logistique dans ce pays. Il a notamment souligné l'intérêt et le soutien importants que porte le gouvernement vietnamien à ce secteur. Autant d'atouts qui permettent au Vietnam de développer fortement ce secteur de services.

Parallèlement, M. Edwin Chee, PDG de SLP Vietnam, une entreprise de logistique, a souligné que, grâce à sa situation géographique stratégique, le Vietnam constitue une plaque tournante majeure du transit en Asie. En tirant parti de cet atout, les entreprises peuvent réduire considérablement leurs coûts logistiques. Le Vietnam deviendra ainsi plus attractif pour les investisseurs étrangers et les prestataires logistiques internationaux (3PL).

Un défi de taille

S’appuyant sur ces atouts et potentiels, le secteur de la logistique vietnamien a connu une croissance significative ces dernières années. Le Vietnam compte actuellement près de 35 000 entreprises opérant dans ce secteur, dont environ 5 000 sont des entreprises spécialisées.

[caption id="attachment_606798" align="aligncenter" width="1068"] Port international de Gemalink dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Photo : VNA[/caption]

D'après le dernier rapport de la Banque mondiale, le Vietnam se classe 43e à l'Indice de performance logistique (IPL) et figure parmi les cinq premiers pays de l'ASEAN. Le taux de croissance annuel moyen du marché logistique vietnamien se situe entre 14 et 16 %, contribuant ainsi de manière significative à l'augmentation du volume des importations et des exportations du pays ces dernières années.

Cependant, selon l'Association vietnamienne des services logistiques (VLA), les coûts logistiques au Vietnam représentent en moyenne 16,8 à 17 % du PIB, soit bien plus que la moyenne mondiale de 10,6 %. Parallèlement, l'infrastructure logistique nationale souffre encore de nombreuses limitations : manque de synchronisation et de connectivité, planification portuaire insuffisante, absence de ports stratégiques… Ces facteurs entravent l'amélioration de la compétitivité du secteur logistique dans un contexte de forte intégration économique mondiale.

M. Le Duy Hiep, président de la VLA, a indiqué que l'interconnexion des différents modes de transport demeure limitée. Ceci s'explique par la faible capacité du transport fluvial, qui ne représente que 21,6 % du trafic total ; le transport routier reste le mode de transport le plus utilisé, avec 73 %. Le transport maritime ne représente que 5,2 %, le transport ferroviaire 0,2 % et le transport aérien 0,01 % du volume total de marchandises. Cette situation engendre des coûts logistiques élevés et nuit à la compétitivité des produits vietnamiens.

Concernant le réseau logistique national, M. Truong Nguyen Linh, directeur général adjoint du Port international de conteneurs du Vietnam (VICT), a déclaré que la difficulté actuelle du transport de marchandises réside dans l'insuffisance des infrastructures routières et fluviales reliant le port, qui ne répondent pas aux besoins réels. Plus précisément, les routes d'accès au port sont fréquemment saturées, ce qui impacte les itinéraires et les coûts pour les entreprises. Les voies navigables reliant le port à la mer ne sont pas non plus adaptées aux besoins des grands navires.

Concernant le système ferroviaire, M. Nguyen Xuan Hung, directeur général adjoint de la société par actions Ratraco de transport et de commerce ferroviaires, a déclaré que le transport ferroviaire présente l'avantage d'être plus rentable que le transport routier et plus rapide que le transport fluvial. Cependant, au Vietnam, ce mode de transport est limité par l'état des infrastructures. Le Vietnam dispose actuellement de plus de 3 000 km de voies ferrées reliant le sud au nord du pays ; seulement 15 % de ce réseau est équipé de rails à écartement standard international (1 435 m), permettant un transport plus rapide des marchandises. La plupart des voies étant étroites, la vitesse maximale autorisée est de seulement 80 km/h, alors que les lignes ferroviaires internationales peuvent atteindre 160 km/h. Par exemple, le transport de marchandises depuis Hô Chi Minh-Ville ou la gare de Dong Nai jusqu'à Hanoï, pour accéder au réseau ferroviaire international, peut prendre jusqu'à quatre jours. Par conséquent, le volume de marchandises transportées par voie ferrée au Vietnam et destinées aux marchés d'exportation reste très faible comparé à de nombreux autres pays.

Par ailleurs, le rapport d'évaluation de la Banque mondiale montre également que, malgré l'amélioration des infrastructures, des formalités douanières et du transport maritime international, le secteur des services logistiques vietnamien souffre encore de nombreuses limitations en termes de capacité des prestataires, ce qui se reflète dans les indicateurs de qualité des services, la ponctualité et la traçabilité des marchandises. La transformation numérique de la plupart des entreprises du secteur n'en est qu'à ses débuts et n'a pas bénéficié d'investissements suffisants.

De plus, dans un contexte économique mondial marqué par de nombreuses difficultés, une instabilité géopolitique croissante et des menaces sécuritaires non traditionnelles qui se multiplient et évoluent de manière complexe, l'industrie logistique mondiale en général et l'industrie logistique vietnamienne en particulier sont confrontées à de nombreuses difficultés.

Selon M. Chandler So, les catastrophes naturelles, les tensions géopolitiques, les conflits commerciaux ou les pandémies peuvent créer des défis majeurs pour le secteur de la logistique, entraînant des retards, une augmentation des coûts et des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

Par ailleurs, les chaînes d'approvisionnement mondiales se complexifient avec la participation de nombreux acteurs et l'interconnexion des réseaux. Cette complexité met à l'épreuve les capacités de coordination et de gestion des risques des entreprises de logistique.

M. Chandler So a fait remarquer que la fluctuation constante de la demande des consommateurs exige des prestataires de services logistiques une grande réactivité. Répondre à l'évolution de la demande tout en maintenant l'efficacité représente un défi de taille.

Rivière Jaune