La tendance à la régionalisation ainsi que les exigences de réduction des coûts et d’écologisation posent de nombreux défis concurrentiels à la logistique vietnamienne.
Lors de la « Conférence sur la logistique 2023 » qui s'est tenue le 5 octobre à Ho Chi Minh-Ville, de nombreux experts ont souligné les changements d'ampleur et de profondeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui devraient poser de nombreux problèmes de concurrence à l'industrie logistique vietnamienne.
Le plus marquant est le passage de la mondialisation à la régionalisation. Le critère du coût optimal cède désormais la place à la nécessité de diversification afin que la chaîne soit plus sûre, plus fiable et plus proche du marché de consommation.
La manifestation en est la politique « Chine + 1 » de certaines entreprises. Parallèlement, les États-Unis et l'Europe achètent des biens plus près, ce qui relance la production. M. Julien Brun, directeur de la société CEL, a déclaré que le Mexique avait réduit les délais de livraison pour atteindre une efficacité presque équivalente à celle de la Chine. Parallèlement, l'Inde s'efforce d'attirer activement les IDE pour devancer la Chine + 1.
« Nous sommes confrontés à une régionalisation, nous devons donc trouver des moyens de concurrencer le Mexique dans l'approvisionnement de biens en Amérique du Nord, ou en Afrique du Nord en Europe », a déclaré M. Julien Brun.
Dans ce contexte, le Vietnam n'est pas compétitif en termes de prix logistiques. Les coûts de logistique et de distribution y sont très élevés, de 3 à 15 % selon le secteur, bien plus qu'en Thaïlande. Selon M. Julien Brun, résoudre ce problème est la seule façon de s'implanter dans la région. Les entreprises vietnamiennes disposent de systèmes de production, d'entreposage et de distribution complexes et peu rationalisés, ce qui les rend inefficaces.
Des experts discutent lors de la « Conférence logistique 2023 » le matin du 5 octobre. Photo : Investment Newspaper
Mme Pham Thi Bich Hue, fondatrice et PDG de Western Pacific, a déclaré que les coûts de transport représentent plus de 60 % des coûts logistiques totaux des entreprises, alors que ce taux n'est que de 30 à 40 % dans les pays de la région. « Les infrastructures manquent de synchronisation et de réglementation de la part des instances dirigeantes ; la planification locale reste formaliste et ne tient pas compte des spécificités régionales ni des besoins des clients », a souligné Mme Hue.
Considérant la tendance à la régionalisation comme le plus grand défi, M. Alexander Olsen, vice-président du transport international et du commerce chez ITL, a déclaré que de nombreux clients d'entreprise souhaitent utiliser le Vietnam comme plaque tournante, mais les procédures et réglementations douanières ne sont pas claires.
« Combiner des marchandises importées de Chine ou du Cambodge avec des marchandises vietnamiennes destinées à l'exportation est difficile. C'est possible, mais c'est compliqué, coûteux et inefficace », a-t-il déclaré.
Un autre changement dans la chaîne d'approvisionnement est la tendance au verdissement, qui implique un développement durable, la réduction des émissions et de la consommation d'énergie. « L'ensemble de la chaîne internationale exige des produits verts ; nous devons donc être verts, sinon nous serons évincés », a déclaré M. Tran Thanh Hai, directeur adjoint du département Import-Export du ministère de l'Industrie et du Commerce .
Les gouvernements d'Europe, des États-Unis et d'Asie se sont tous fixé des objectifs de réduction des émissions sur 10, 20 et 50 ans. M. Edwin Chee, directeur de l'exploitation de SLP Vietnam, a constaté que de nombreuses grandes entreprises mondiales ont changé de stratégie et sont désormais implantées au Vietnam. Il prédit qu'au cours des 5 à 10 prochaines années, outre l'efficacité, elles fixeront également des exigences en matière de durabilité.
Alexander Olsen a déclaré qu'il installait des panneaux solaires dans les entrepôts, utilisait des camions conformes à la norme d'émission Euro 4 et travaillait avec les autorités pour trouver comment importer les premiers lots de camions électriques au Vietnam.
« Construire une flotte de camions électriques au Vietnam est un défi, car cela nécessite un développement synchronisé des infrastructures (bornes de recharge) », a-t-il commenté. Il a également recommandé que, pour être plus écologique, le secteur privilégie l'exploitation des ports fluviaux, car le transport routier émet huit fois plus d'émissions que les voies navigables intérieures.
Selon la Banque mondiale , le Vietnam se classe 64e sur 160 et 4e au sein de l'ASEAN, après Singapour, la Malaisie et la Thaïlande, en termes de développement logistique. Selon l'évaluation 2022 du groupe de gestion de la chaîne d'approvisionnement Agility, le Vietnam se classe 11e parmi les 50 premiers marchés logistiques émergents, avec un taux de croissance de 14 à 16 % et un volume d'affaires annuel de 40 à 42 milliards de dollars.
Malgré des progrès constants, même avant que la chaîne d'approvisionnement mondiale ne soit bouleversée par la pandémie et les fluctuations géopolitiques, la logistique vietnamienne présentait encore des limites. Selon le vice-ministre de la Planification et de l'Investissement, Pham Duy Dong, ces limites incluent un manque de cohérence des politiques et des infrastructures ; un grand nombre d'entreprises du secteur, mais la plupart sont de petite taille, travaillant comme sous-traitants pour des sociétés étrangères ; et un manque de ressources humaines spécialisées, 93 à 95 % des travailleurs n'étant pas correctement formés.
Pour remédier aux faiblesses de longue date et se préparer à de nouvelles perturbations, il faut une action multipartite visant à améliorer les infrastructures et les technologies.
Du côté du gouvernement, M. Pham Duy Dong a déclaré qu'au cours des deux dernières années, de nombreux projets d'infrastructures clés et d'autoroutes importantes ont été achevés. Le pays compte actuellement 1 800 km d'autoroutes et l'objectif est d'en atteindre 3 000 km d'ici 2025 et 5 000 km d'ici 2030. Par ailleurs, les routes côtières, les routes de liaison et d'autres infrastructures telles que l'aéroport de Long Thanh, les ports maritimes et les aéroports sont en cours de construction.
Selon M. Dong, certaines choses qui doivent être faites dans les temps à venir sont de perfectionner les politiques réglementant les services logistiques, le transport multimodal, le transport transfrontalier, la couverture complète des services et la légalisation des engagements internationaux.
« Nous devons également soutenir la création d'entreprises logistiques solides, promouvoir les investissements à l'étranger et l'exportation de services logistiques, et créer une orientation et une motivation pour le développement du marché », a déclaré M. Dong. Concernant les ressources humaines, l'État doit élaborer des normes professionnelles pour le secteur de la logistique et soutenir les écoles dans l'investissement dans les infrastructures pédagogiques.
Parallèlement, les experts recommandent aux entreprises de promouvoir la numérisation. C'est la clé pour résoudre simultanément les problèmes de coût, de rapidité et de développement durable. « Les coûts logistiques sont gaspillés à de nombreuses étapes, ce qui démontre l'importance de la transformation numérique et de la disponibilité des données pour l'optimisation », a déclaré Mme Nguyen Thi Bach Yen, directrice générale adjointe de Smartlog, société de solutions pour la chaîne d'approvisionnement.
Cependant, la numérisation exige aussi de « s'adapter à son style ». M. Sam Tan, directeur du département de lancement de nouveaux produits de NPI UB Malaysia, a déclaré que le secteur logistique du pays s'oriente fortement vers l'automatisation, mais qu'il y a aussi des leçons douloureuses à en tirer.
« Notre expérience montre que pour commencer à mettre en œuvre une technologie, il faut un parcours d'apprentissage, depuis l'examen de l'adéquation, de la faisabilité, de l'étalonnage, de la formation du personnel et de l'évaluation pendant la mise en œuvre, sans dire que cela peut être fait immédiatement », a-t-il déclaré.
L'expert Julien Brun a conseillé aux entreprises de ne pas trop se focaliser sur des concepts sophistiqués comme l'intelligence artificielle (IA) ou les robots, mais de privilégier dans un premier temps des plateformes comme le passage d'Excel à des logiciels de services professionnels sur le cloud. « Si vous n'avez pas adapté votre plateforme principale et que vous utilisez encore Excel, ne rêvez pas d'IA », a-t-il souligné.
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