De nouveaux « géants » des télécommunications émergent en Asie du Sud-Est en raison de la demande 5G

Le développement du réseau 5G devient urgent

Pendant la pandémie, les achats en ligne et les paiements sans espèces ont explosé en Asie du Sud-Est, le streaming vidéo devenant la nouvelle norme, entraînant une flambée des frais de données.

Certains experts du secteur affirment que la demande de services 5G en Asie du Sud-Est pourrait être supérieure à celle des autres marchés, le fournisseur d'équipements de télécommunications Ericsson prévoyant plus de 600 millions d'utilisateurs 5G dans la région et en Océanie d'ici 2028.

Les abonnés mobiles de la région passent de plus en plus de temps en ligne. Les Philippines sont en tête de la région avec une moyenne de 5,5 heures d'utilisation quotidienne d'Internet via des appareils mobiles, la Thaïlande et l'Indonésie figurant également dans le top 10, selon DataReportal.

La transition vers de nouvelles normes de télécommunications conduit souvent à des fusions entre opérateurs. En 2014, XL Axiata, troisième opérateur de télécommunications indonésien, a acquis Axis Telekom Indonesia, cinquième.

La même année, le Myanmar a autorisé Telenor et Ooredoo, du Qatar, à entrer sur le marché, contrôlé par un opérateur public, afin d'attirer les investissements indispensables.

L'arrivée des services de télécommunications 5G a déclenché une vague de fusions entre les opérateurs sans fil en Asie du Sud-Est pour réduire les coûts d'investissement, mais a suscité des inquiétudes quant au fait que le marché tombe entre les mains de quelques grandes entreprises.

En Thaïlande, True Telecom, deuxième opérateur, a fusionné avec Total Access Communication (DTAC), arrivé troisième. La nouvelle société, toujours appelée True, contrôle 50 % du marché des télécommunications, ravissant la première place à AIS, premier fournisseur de services du pays depuis vingt ans.

Lors d'une conférence de presse en mars marquant l'achèvement de la fusion, le PDG de True, Manat Manavutiveth, a déclaré que la société prévoyait d'étendre le service 5G pour couvrir 98 % de la population thaïlandaise d'ici 2026.

En Malaisie, les deuxième et troisième plus grandes entreprises de télécommunications, Celcom, contrôlée par le groupe Axiata, ont fusionné avec Digi.com, détenue à 49 % par le norvégien Telenor, pour créer un nouveau géant avec plus de 20 millions de clients.

Préoccupations concernant le monopole

Derrière ces accords de « leadership » se cache la nécessité de lever des capitaux pour alimenter l'expansion des services réseau, ainsi que les ressources nécessaires à la recherche et au développement. Selon le cabinet de recherche britannique GSMA, les investissements dans le secteur des télécommunications en Asie- Pacifique devraient atteindre 134 milliards de dollars entre 2022 et 2025, dont 75 % consacrés à la 5G.

Cependant, la domination du marché par les « grands acteurs », fruit du rapprochement entre opérateurs, est également une source de préoccupation majeure. Par exemple, le marché philippin de la téléphonie mobile est quasiment une course à deux entre Globe Telecom et PLDT. La situation est si grave que l'administration de l'ancien président Rodrigo Duterte a dû faire pression sur d'autres entreprises pour qu'elles entrent dans le secteur des télécommunications, ce qui a conduit au lancement de Dito Telecommunity en mars 2021.

En Thaïlande, le gouvernement a approuvé la fusion de True et de DTAC en octobre, sous certaines conditions, notamment le plafonnement des frais d'utilisation sous la nouvelle entité. Cependant, les consommateurs thaïlandais craignent que cette fusion n'entraîne une baisse de la qualité du service.

Il est à noter que le développement des services 5G en Asie du Sud-Est porte clairement l'empreinte chinoise, Pékin ayant rapidement conclu des accords de fourniture d'infrastructures avec plusieurs pays de la région, profitant de son avantage économique. Aux États-Unis et en Europe, les législateurs ont empêché les entreprises chinoises de participer aux réseaux 5G.

En juin dernier, le gouvernement thaïlandais a annoncé un partenariat avec le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies pour promouvoir la 5G à usage industriel. L'entreprise collabore également avec l'Indonésie pour former des experts 5G.

Pendant ce temps, la Malaisie a choisi Ericsson comme principal entrepreneur de la 5G, mais n'a pas oublié d'affirmer qu'il s'agissait du résultat d'un processus d'appel d'offres rigoureux et n'a pas exclu l'entreprise chinoise pour des raisons géopolitiques.

(Selon Nikkei Asia)

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