De nouveaux géants des télécommunications émergent en Asie du Sud-Est en raison de la demande en 5G

Le développement des réseaux 5G devient urgent

Durant la pandémie, les achats en ligne et les paiements sans espèces ont explosé en Asie du Sud-Est, le streaming vidéo devenant la nouvelle norme, ce qui a entraîné une flambée des coûts de données.

Certains experts du secteur affirment que la demande de services 5G en Asie du Sud-Est pourrait être supérieure à celle des autres marchés, le fournisseur d'équipements de télécommunications Ericsson prévoyant que le nombre d'utilisateurs de la 5G dans la région et en Océanie atteindra plus de 600 millions d'ici 2028.

Les abonnés mobiles de la région passent de plus en plus de temps en ligne. Les Philippines arrivent en tête avec une moyenne de 5,5 heures d'utilisation d'Internet par jour via les appareils mobiles, la Thaïlande et l'Indonésie figurant également parmi les dix premiers, selon DataReportal.

La transition vers de nouvelles normes de télécommunications entraîne souvent des fusions entre opérateurs. En 2014, XL Axiata, troisième opérateur de télécommunications en Indonésie, a racheté Axis Telekom Indonesia, cinquième du classement.

La même année, le Myanmar a autorisé Telenor et Ooredoo (Qatar) à entrer sur le marché, contrôlé par un opérateur public, afin d'attirer les investissements indispensables.

L'arrivée des services de télécommunications 5G a déclenché une vague de fusions entre opérateurs de téléphonie mobile en Asie du Sud-Est afin de réduire les coûts d'investissement, mais a également suscité des inquiétudes quant à la possible concentration du marché entre les mains de quelques grandes entreprises.

En Thaïlande, True Telecom, le deuxième opérateur du pays, a fusionné avec Total Access Communication (DTAC), qui occupait la troisième place. La nouvelle entité, qui conserve le nom de True, contrôle 50 % du marché des télécommunications et détrône AIS, le principal fournisseur de services du pays depuis vingt ans.

Lors d'une conférence de presse en mars marquant la finalisation de la fusion, le PDG de True, Manat Manavutiveth, a déclaré que la société prévoyait d'étendre son service 5G pour couvrir 98 % de la population thaïlandaise d'ici 2026.

En Malaisie, les deuxième et troisième plus grandes entreprises de télécommunications, Celcom, contrôlée par le groupe Axiata, ont fusionné avec Digi.com, détenue à 49 % par le norvégien Telenor, pour créer un nouveau géant comptant plus de 20 millions de clients.

Inquiétudes concernant le monopole

Derrière ces accords de « leadership » se cache la nécessité de lever des capitaux pour promouvoir l'expansion des services de réseau, ainsi que les ressources nécessaires à la recherche et au développement. Selon le cabinet d'études britannique GSMA, les investissements dans le secteur des télécommunications en Asie -Pacifique devraient atteindre 134 milliards de dollars entre 2022 et 2025, dont 75 % seront consacrés à la 5G.

Cependant, la domination du marché par les « grands acteurs », fruit de la fusion entre opérateurs, est également très préoccupante. Par exemple, le marché philippin de la téléphonie mobile se résume quasiment à un duel entre Globe Telecom et PLDT. La situation est si critique que l'administration de l'ancien président Rodrigo Duterte a dû faire pression sur d'autres entreprises pour qu'elles investissent le secteur des télécommunications, ce qui a abouti au lancement de Dito Telecommunity en mars 2021.

En Thaïlande, le gouvernement a approuvé la fusion de True et DTAC en octobre, sous certaines conditions comme le plafonnement des frais d'utilisation au sein de la nouvelle entité. Cependant, les consommateurs thaïlandais craignent que cette fusion n'entraîne une baisse de la qualité du service.

Il est à noter que le développement des services 5G en Asie du Sud-Est porte clairement l'empreinte de la Chine, Pékin ayant rapidement conclu des accords de fourniture d'infrastructures avec plusieurs pays de la région grâce à des prix avantageux. Aux États-Unis et en Europe, les législateurs ont interdit aux entreprises chinoises de participer au déploiement des réseaux 5G.

En juin dernier, le gouvernement thaïlandais a annoncé un partenariat avec le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies afin de promouvoir la 5G à usage industriel. L'entreprise collabore également avec l'Indonésie pour former des experts en 5G.

Parallèlement, la Malaisie a choisi Ericsson comme principal contractant pour la 5G, mais n'a pas manqué d'affirmer que ce choix était le fruit d'un processus d'appel d'offres rigoureux et n'excluait pas les entreprises chinoises pour des raisons géopolitiques.

Comment (0)