Race féroce

En septembre 2024, Gojek, la licorne indonésienne du covoiturage et de la livraison de repas, a soudainement décidé de mettre fin à ses activités au Vietnam pour se concentrer sur les marchés clés où la plateforme domine.

Cette décision est considérée comme un tournant pour le marché du transport en taxi en général, et pour celui des plateformes de VTC au Vietnam en particulier. Le retrait de Gojek du marché vietnamien entraîne une perte de parts de marché au profit d'autres entreprises, notamment le malaisien Grab.

Gojek rencontre des difficultés au Vietnam malgré son statut de « champion » en Indonésie et ses gains de parts de marché à Singapour.

Au début de l'année 2018, Uber a été racheté par Grab en Asie du Sud-Est. Tous les chauffeurs Uber au Vietnam ont alors rejoint Grab.

Gojek et Uber ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés : de nombreuses compagnies de taxis traditionnelles du pays sont également confrontées à des problèmes. Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS), qui occupait la première place du secteur, est depuis longtemps en difficulté en raison de la concurrence féroce des plateformes de VTC comme Uber et Grab.

En 2020, le géant du transport traditionnel de passagers a subi ses premières pertes en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et a été contraint de licencier un grand nombre d'employés, près de 1 400 personnes. Vinasun, de l'ancien président Dang Phuoc Thanh, a perdu plus de 210 milliards de VND en 2020 et 277 milliards de VND supplémentaires en 2021. De 2022 à 2023, VNS a renoué avec les bénéfices, oscillant entre 150 et 180 milliards de VND, avant de montrer des signes de ralentissement en 2024.

Le 5 janvier, Tael Two Partners Ltd (société de gestion de fonds basée à Singapour), actionnaire étranger historique de Vinasun, a finalisé la vente de la totalité des 5 millions d'actions VNS qu'elle détenait encore, mettant ainsi fin à sa participation dans Vinasun après plus de 11 ans d'investissement. Fin 2023, Tael Two Partners détenait encore plus de 12,4 millions d'actions VNS, soit 18,3 % du capital social.

Au cours des dix-huit derniers mois, le cours des actions VNS a connu une tendance à la baisse, passant de près de 16 000 VND/action à 10 350 VND/action (le matin du 8 janvier), reflétant en partie les difficultés auxquelles cette entreprise est confrontée.

De même, le géant des taxis Mai Linh, propriété du président Ho Huy, a également rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années. Les entreprises du groupe affichent de très faibles bénéfices, certaines filiales sont souvent en retard dans le paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales. En 2018, Mai Linh North (MLN) et Central (MNC) ont été retirées de la cote et ont fusionné au sein du groupe Mai Linh.

L'action NO1 de 911 Group Corporation, société qui prévoit de créer une nouvelle compagnie de taxis et de développer une flotte de plus de 2 200 véhicules d'ici fin 2025, a également enregistré huit baisses de cours au cours des dix dernières séances, dont une chute à un plancher. Le 7 janvier, l'action NO1 est passée de 12 150 VND à 9 800 VND.

Auparavant, le cours de l'action de NO1 avait grimpé en flèche pendant plusieurs séances lorsque des informations circulaient concernant l'achat d'un grand nombre de voitures VinFast pour créer la compagnie de taxis « 911 ».

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La part de marché de SM Green Taxi n'est actuellement dépassée que par celle de Grab. Photo : GSM

Qui reste ?

Selon un rapport de Q&Me, en 2024, Grab restera l'entreprise automobile la plus utilisée par les Vietnamiens, mais sa part de marché sera progressivement grignotée par deux entreprises automobiles à technologie purement vietnamienne, Be et Xanh SM.

Ces deux dernières années, Xanh SM, la société automobile du milliardaire Pham Nhat Vuong, a connu une forte croissance. En Thaïlande, sa part de marché n'est devancée que par celle de Grab.

Fin 2024, Xanh SM a officiellement fait son entrée sur le marché indonésien avec environ 1 000 VinFast VF e34 dans le pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est. L'entreprise a également signé plusieurs protocoles d'accord avec des partenaires majeurs tels que Vietjet , Huawei et Visa afin de soutenir et de promouvoir la transition écologique des transports. Auparavant, en novembre 2023, Xanh SM avait lancé ses services au Laos.

Un représentant de Xanh SM a déclaré que l'Indonésie est le troisième marché, mais le plus grand pays, et non la dernière étape du parcours mondial de Xanh SM.

D'après le rapport financier semestriel 2024 de Vingroup (VIC), Green and Smart Mobility JSC (GSM) a généré un chiffre d'affaires de plus de 5 700 milliards de VND pour Vingroup. Xanh SM a été créée début 2023, avec une capacité initiale de 20 000 véhicules.

Récemment, le marché a accueilli de nouveaux acteurs dans le secteur des taxis, utilisant des véhicules électriques comme Let's Go Taxi. Cette mini-entreprise de taxis électriques, filiale de Let's Go An Binh Joint Stock Company, a été lancée en mai 2024 et opère à Phu Yen. Let's Go Taxi a signé un contrat pour l'achat de 600 véhicules électriques VinFast VF3 pour la période 2024-2025. Ces véhicules seront exploités comme taxis à bas prix, comparables à ceux des taxis-motos, soit environ 8 000 VND/km.

Un représentant de Let's Go Taxi a déclaré que chaque secteur connaît des périodes difficiles et qu'il est nécessaire de le remplacer lorsque l'ancien ne convient plus. Le marché des taxis ne fait pas exception et constitue même l'exemple le plus flagrant de cette nécessité d'adaptation au changement.

Fin 2024, la plus ancienne compagnie de taxis du Vietnam, Mai Linh Taxi, a signé un accord de coopération avec Xanh SM pour l'achat et la location de près de 4 000 véhicules électriques VinFast VF e34 et VF 5 auprès de GSM. La flotte de véhicules électriques de Mai Linh arborera le logo « Partenaire de Xanh SM ».

Certaines compagnies de taxis traditionnelles telles que Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ont également entrepris de passer aux véhicules électriques.

On constate que le marché vietnamien des taxis a connu une évolution très rapide ces dernières années. En particulier, le segment des VTC, basé sur la technologie, n'est plus l'apanage du géant étranger Grab, mais a vu une percée significative de Xanh SM et l'émergence de nombreux autres acteurs.

BeTaxi et BeCar ont également connu une forte croissance. C'est cette même pression qui a fait baisser la part de marché de Gojek et a conduit l'entreprise à se retirer du marché vietnamien.

Des enquêtes récentes menées par Q&Me montrent que les clients de plus de 30 ans choisissent souvent Grab, tandis que la génération Z privilégie d'autres applications domestiques.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché des VTC, y compris les taxis connectés, représentera à lui seul près de 730 millions de dollars américains au Vietnam en 2023.

Un an après son implantation aux États-Unis, quel est le patrimoine du milliardaire Pham Nhat Vuong ? Son ambition de « s'implanter aux États-Unis » s'est concrétisée avec l'introduction en bourse de VinFast au Nasdaq et le lancement de la construction d'une usine de voitures électriques sur le sol américain. Quel est le patrimoine restant de cet homme d'affaires ?