La course est féroce

En septembre 2024, Gojek, la licorne indonésienne du covoiturage et de la livraison de nourriture, a soudainement décidé de mettre fin à ses activités commerciales au Vietnam pour se concentrer sur les marchés clés où la plateforme domine.

Cela est considéré comme un changement sur le marché du transport par taxi en général et sur les plateformes de VTC au Vietnam en particulier. La décision de Gojek de se retirer du marché vietnamien implique de céder des parts de marché à d'autres entreprises, dont le malaisien Grab.

Gojek rencontre des difficultés au Vietnam malgré son statut de « champion » en Indonésie et son gain de parts de marché à Singapour.

Début 2018, Grab avait acquis les activités d'Uber en Asie du Sud-Est. Tous les chauffeurs Uber au Vietnam avaient alors été transférés chez Grab.

Outre Gojek et Uber, de nombreuses compagnies de taxi traditionnelles du pays sont également confrontées à des difficultés. Numéro 1 du secteur des taxis au Vietnam, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) traverse depuis longtemps une situation difficile en raison de la concurrence acharnée des taxis technologiques tels qu'Uber et Grab.

En 2020, le géant du transport traditionnel de passagers a subi sa première perte en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et a été contraint de licencier un nombre important d'employés, jusqu'à près de 1 400 personnes. Vinasun, dirigé par l'ancien président Dang Phuoc Thanh, a perdu plus de 210 milliards de VND en 2020 et 277 milliards de VND supplémentaires en 2021. De 2022 à 2023, VNS a renoué avec un bénéfice de 150 à 180 milliards de VND, mais a montré des signes de ralentissement en 2024.

Le 5 janvier, Tael Two Partners Ltd (société de gestion de fonds singapourienne), actionnaire étranger de longue date de Vinasun, a finalisé la vente des 5 millions d'actions VNS qu'il détenait encore, se séparant ainsi officiellement de Vinasun après plus de 11 ans d'investissement. Fin 2023, Tael Two Partners détenait encore plus de 12,4 millions d'actions VNS, soit 18,3 % du capital social.

Au cours de la dernière année et demie, les actions VNS ont suivi une tendance à la baisse, passant de près de 16 000 VND/action à 10 350 VND/action (au matin du 8 janvier), reflétant en partie les difficultés auxquelles cette entreprise est confrontée.

De même, le géant des taxis Mai Linh, dirigé par le président Ho Huy, a lui aussi rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années. Les entreprises du groupe affichent de très faibles bénéfices, certaines filiales sont souvent redevables d'impôts et affichent des retards de paiement de cotisations sociales. En 2018, Mai Linh Nord (MLN) et Central (MNC) ont été radiées de la cote et fusionnées au sein du groupe Mai Linh.

Les actions NO1 de 911 Group Corporation, une société qui prévoit de créer une nouvelle compagnie de taxis et de produire plus de 2 200 voitures d'ici fin 2025, ont également enregistré huit baisses de cours au cours des dix dernières séances, dont une baisse du prix plancher. Le 7 janvier, l'action NO1 est passée de 12 150 VND à 9 800 VND.

Auparavant, les actions NO1 ont grimpé en flèche pendant de nombreuses séances lorsqu'il y avait des informations sur l'achat d'un grand nombre de voitures VinFast pour créer la société de taxi « 911 ».

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La part de marché de SM Green Taxi est actuellement la deuxième après celle de Grab. Photo : GSM

Qui reste ?

Selon le rapport de Q&Me, en 2024, Grab sera toujours le constructeur automobile le plus utilisé par les Vietnamiens, mais sa part de marché est progressivement reprise par deux constructeurs automobiles technologiques purement vietnamiens, Be et Xanh SM.

Au cours des deux dernières années, l'entreprise automobile Xanh SM, dirigée par le milliardaire Pham Nhat Vuong, a connu une forte croissance. En Chine, sa part de marché est juste derrière celle de Grab.

Fin 2024, Xanh SM a officiellement pénétré le marché indonésien avec environ 1 000 VinFast VF e34 dans le pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est, et a signé une série de protocoles d'accord avec des partenaires majeurs tels que Vietjet , Huawei, Visa, etc. afin de soutenir et de promouvoir l'écologisation des transports. Auparavant, en novembre 2023, Xanh SM avait lancé ses services au Laos.

Un représentant de Xanh SM a déclaré que l'Indonésie est le troisième marché mais le plus grand pays et non la dernière étape du voyage mondial de Xanh SM.

Selon le rapport financier semestriel 2024 de Vingroup (VIC), Green and Smart Mobility JSC (GSM) a contribué à hauteur de plus de 5 700 milliards de VND au chiffre d'affaires de Vingroup. Xanh SM a été créée début 2023, avec une capacité initiale de 20 000 véhicules.

Récemment, le marché a également accueilli de nouveaux acteurs du secteur des taxis, utilisant des véhicules électriques, comme Let's Go Taxi. Il s'agit d'une mini-entreprise de taxis électriques de la société par actions Let's Go An Binh, lancée en mai 2024 et opérant à Phu Yen. Let's Go Taxi a signé un contrat pour l'achat de 600 véhicules électriques VinFast VF3 pour la période 2024-2025, afin d'exploiter un service de taxi à bas prix, « comme les taxis-motos », à environ 8 000 VND/km.

Le représentant de Let's Go Taxi a déclaré que chaque secteur connaît des difficultés, nécessitant un remplacement lorsque l'ancien n'est plus adapté. Le marché des taxis ne fait pas exception et constitue même la preuve la plus flagrante de l'évolution nécessaire pour s'adapter.

Fin 2024, Mai Linh Taxi, la plus ancienne compagnie de taxis du Vietnam, a signé un accord de coopération avec Xanh SM pour l'achat et la location de près de 4 000 véhicules électriques VinFast VF e34 et VF 5 auprès de GSM. La flotte de véhicules électriques de Mai Linh arborera le logo « Partenaire de Xanh SM ».

Certaines compagnies de taxi traditionnelles comme Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ont également pris des mesures pour passer aux véhicules électriques.

On constate que le marché vietnamien des taxis a connu une évolution très rapide ces dernières années. En particulier, le segment des VTC technologiques n'appartient plus au géant étranger Grab, mais a connu une percée significative de Xanh SM et l'apparition de nombreux autres noms.

BeTaxi et BeCar ont également connu une forte croissance. Cette pression a également entraîné une baisse de la part de marché de Gojek, qui s'est retirée du marché vietnamien.

Des enquêtes récentes menées par Q&Me montrent que les clients de plus de 30 ans choisissent souvent Grab, mais que Genz choisit d'autres applications domestiques.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché du VTC à lui seul, y compris les taxis technologiques, vaudra près de 730 millions de dollars au Vietnam en 2023.

Après un an d'implantation du drapeau américain, combien d'actifs possède le milliardaire Pham Nhat Vuong ? Son ambition de « planter le drapeau américain » s'est concrétisée après l'introduction de VinFast au Nasdaq et le lancement de la construction d'une usine de voitures électriques aux États-Unis. Quel est le patrimoine actuel de cet homme d'affaires ?