Le marché vietnamien des taxis a connu une concurrence féroce ces derniers temps, obligeant certains grands noms à se retirer. Les actions de nombreuses entreprises ont chuté. Qui, aux côtés du milliardaire Pham Nhat Vuong, parviendra à conserver ce segment prometteur ?
Course féroce
En septembre 2024, Gojek, la licorne indonésienne du covoiturage et de la livraison de nourriture, a soudainement décidé de mettre fin à ses activités commerciales au Vietnam pour se concentrer sur les marchés clés où la plateforme domine.
Ceci est considéré comme un changement sur le marché du transport par taxi en général, ainsi que sur la plateforme de VTC au Vietnam en particulier. La décision de Gojek de se retirer du marché vietnamien implique de céder des parts de marché à d'autres entreprises, dont le malaisien Grab.
Gojek rencontre des difficultés au Vietnam malgré son statut de « champion » en Indonésie et son gain de parts de marché à Singapour.
Début 2018, Uber a été racheté par Grab en Asie du Sud-Est. Tous les chauffeurs Uber au Vietnam ont été transférés chez Grab.
Outre Gojek et Uber, de nombreuses compagnies de taxi traditionnelles du pays sont également confrontées à des difficultés. Numéro un du secteur des taxis au Vietnam, Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) traverse depuis longtemps une situation difficile en raison de la concurrence acharnée de taxis technologiques comme Uber et Grab.
En 2020, le géant du transport traditionnel de passagers a subi sa première perte en raison de la pandémie de Covid-19 et a été contraint de licencier un nombre important d'employés, jusqu'à près de 1 400 personnes. Vinasun, dirigé par l'ancien président Dang Phuoc Thanh, a perdu plus de 210 milliards de VND en 2020 et 277 milliards de VND supplémentaires en 2021. Entre 2022 et 2023, VNS a renoué avec un bénéfice de 150 à 180 milliards de VND, mais a montré des signes de ralentissement en 2024.
Le 5 janvier, Tael Two Partners Ltd (société de gestion de fonds singapourienne), actionnaire étranger de longue date de Vinasun, a finalisé la vente des 5 millions d'actions VNS qu'il détenait encore, se séparant ainsi officiellement de Vinasun après plus de 11 ans d'investissement. Fin 2023, Tael Two Partners détenait encore plus de 12,4 millions d'actions VNS, soit 18,3 % du capital social.
Au cours de la dernière année et demie, les actions VNS ont connu une tendance à la baisse, passant de près de 16 000 VND/action à 10 350 VND/action (au matin du 8 janvier), reflétant en partie les difficultés auxquelles cette entreprise est confrontée.
De même, le géant des taxis Mai Linh, dirigé par le président Ho Huy, a lui aussi rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années. Les entreprises du groupe affichent de très faibles bénéfices, certaines filiales sont souvent redevables d'impôts et accumulent des retards de paiement de cotisations sociales. En 2018, Mai Linh Nord (MLN) et Central (MNC) ont été radiées de la cote et fusionnées au sein du groupe Mai Linh.
L'action NO1 de 911 Group Corporation, une société qui prévoit de créer une nouvelle compagnie de taxis et de produire plus de 2 200 véhicules d'ici fin 2025, a également enregistré huit baisses de cours au cours des dix dernières séances, dont une baisse de prix plancher. Le titre NO1 est passé de 12 150 VND à 9 800 VND le 7 janvier.
Auparavant, les actions NO1 ont soudainement atteint leur plafond pendant de nombreuses séances lorsqu'il y a eu des informations sur l'achat d'un grand nombre de voitures VinFast pour créer la société de taxi « 911 ».
Qui reste ?
Selon le rapport de Q&Me, en 2024, Grab sera toujours le constructeur automobile le plus utilisé par les Vietnamiens, mais sa part de marché est progressivement reprise par deux constructeurs automobiles technologiques purement vietnamiens, Be et Xanh SM.
Au cours des deux dernières années, Xanh SM, l'entreprise automobile du milliardaire Pham Nhat Vuong, a connu une forte croissance. En Chine, sa part de marché est juste derrière celle de Grab.
Fin 2024, Xanh SM a officiellement pénétré le marché indonésien avec environ 1 000 VinFast VF e34 dans le pays le plus peuplé d'Asie du Sud-Est. L'entreprise a également signé une série de protocoles d'accord avec des partenaires majeurs tels que Vietjet , Huawei et Visa, afin de soutenir et de promouvoir l'écologisation des transports. Auparavant, en novembre 2023, Xanh SM avait lancé ses services au Laos.
Un représentant de Xanh SM a déclaré que l'Indonésie est le troisième marché mais le plus grand pays et non la dernière étape du voyage mondial de Xanh SM.
Selon le rapport financier semestriel 2024 de Vingroup (VIC), Green and Smart Mobility JSC (GSM) a généré un chiffre d'affaires de plus de 5 700 milliards de VND. Xanh SM a été créée début 2023, avec une capacité initiale de 20 000 véhicules.
Récemment, le marché a également accueilli de nouveaux acteurs du secteur des taxis, utilisant des véhicules électriques, comme Let's Go Taxi. Il s'agit d'une mini-entreprise de taxis électriques de la société par actions Let's Go An Binh, lancée en mai 2024 et opérant à Phu Yen. Let's Go Taxi a signé un contrat pour l'achat de 600 véhicules électriques VinFast VF3 pour la période 2024-2025, afin d'exploiter un service de taxi à bas prix, à l'instar des taxis-motos, à environ 8 000 VND/km.
Le représentant de Let's Go Taxi a déclaré que chaque secteur connaît des difficultés, nécessitant un remplacement lorsque l'ancien n'est plus adapté. Le marché des taxis ne fait pas exception et constitue même la preuve la plus flagrante de l'évolution nécessaire pour s'adapter.
Fin 2024, Mai Linh Taxi, la plus ancienne compagnie de taxis du Vietnam, a signé un accord de coopération avec Xanh SM pour l'achat et la location de près de 4 000 véhicules électriques VinFast VF e34 et VF 5 auprès de GSM. La flotte de véhicules électriques de Mai Linh arborera le logo « Partenaire de Xanh SM ».
Certaines compagnies de taxi traditionnelles comme Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ont également entrepris de passer aux véhicules électriques.
On constate que le marché vietnamien des taxis a connu une évolution rapide ces dernières années. En particulier, le segment des VTC technologiques n'appartient plus au géant étranger Grab, mais a connu une percée décisive de Xanh SM et l'apparition de nombreux autres noms.
BeTaxi et BeCar ont également connu une forte croissance. Cette pression a également entraîné une baisse de la part de marché de Gojek et le retrait de l'entreprise du marché vietnamien.
Des enquêtes récentes menées par Q&Me montrent que les clients de plus de 30 ans choisissent souvent Grab, mais que Genz choisit d'autres applications domestiques.
Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché des VTC, y compris les taxis technologiques, vaudra à lui seul près de 730 millions de dollars au Vietnam en 2023.
Source: https://vietnamnet.vn/ngoai-rut-lui-noi-thoai-trao-ai-du-suc-canh-tranh-voi-ty-phu-pham-nhat-vuong-2361307.html
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