« Examen » du ratio de créances douteuses de 28 banques au premier trimestre 2023

3 noms avec un taux de créances douteuses inférieur à 1 %

Nguoi Dua Tin a compilé des statistiques à partir des rapports financiers du premier trimestre 2023 de 28 banques et a constaté que le solde total des créances douteuses des banques au 31 mars 2023 a augmenté de 25 % par rapport à la fin de 2022, pour atteindre plus de 170 000 milliards de VND.

Parmi elles, le ratio de créances douteuses de la plupart des banques a augmenté ; seules 3 banques ont connu une baisse de leur ratio de créances douteuses : VietABank (en baisse de 0,37 %), KienlongBank (en baisse de 0,25 %) et PG Bank (en baisse de 0,1 %).

Il est à noter qu'il n'y a actuellement que quatre banques dont le ratio de créances douteuses est inférieur à 1 % : Vietcombank, ACB , Techcombank et Bac A Bank. Cependant, les ratios de créances douteuses de ces banques sont tous en hausse par rapport au début de l'année.

En conséquence, Bac A Bank est actuellement la banque avec le taux de créances douteuses le plus bas du système, soit 0,57 %, soit une légère augmentation de 0,02 % par rapport au début de l'année.

Les autres banques affichant des taux inférieurs à 1 % sont les grandes banques Vietcombank et Techcombank , toutes deux à 0,85 %. La dernière banque approchant 1 % est ACB, avec 0,97 %.

Les banques enregistrant de faibles ratios de créances douteuses dans le système à la fin du premier trimestre 2023, inférieurs à 2 %, comprennent Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank et LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %), HDBank (1,85 %).

Au contraire, les banques occupant les premières positions en matière de créances douteuses après le premier trimestre 2023 comprennent VPBank (6,24%), VietBank (4,31%), ABBank (4,03%), BaovietBank (4,69%), VIB (3,64%), VietCapital Bank (2,93%), OCB (3,32%), SHB (2,83%)...

En termes d'augmentation des créances douteuses, les banques ont enregistré une forte augmentation des créances douteuses au premier trimestre 2023, notamment TPBank avec la plus forte augmentation de 83,96%, MB (en hausse de 68,02%), OCB (en hausse de 1,4%), VIB (en hausse de 46,69%), BIDV (en hausse de 40,32%), ABBank (en hausse de 35,25%), MSB (en hausse de 33,76%), ACB (en hausse de 31,47%), Techcombank (en hausse de 30,13%).

5 banques avec une croissance positive du ratio de couverture des créances douteuses

L’augmentation des créances douteuses signifie que de nombreuses banques doivent également renforcer leurs stratégies de provisionnement des risques.

Les experts prévoient que les coûts de provisionnement du risque de crédit augmenteront en 2023 et affecteront directement les perspectives de bénéfices des banques.

Par conséquent, les banques affichant des ratios de prêts élevés dans le secteur immobilier pourraient voir leurs prêts devenir des créances douteuses si les flux de capitaux vers ce secteur continuent de se resserrer. Cependant, les risques de crédit seront différenciés selon les banques : les banques affichant des soldes de crédit immobilier élevés seront confrontées à une pression de provisionnement plus forte que les banques de détail.

Toujours selon les statistiques des rapports financiers du premier trimestre 2023 de 28 banques, la provision totale pour risques de prêts à la clientèle au cours des 3 premiers mois de 2023 a atteint plus de 181 000 milliards de VND, soit une augmentation de 7,7 % par rapport au début de l'année.

Parmi eux, BIDV a été le « champion » en matière de provisionnement des risques de prêts à la clientèle au premier trimestre, lorsqu'elle a augmenté cet objectif de 10,8 % sur la même période à près de 42 360 milliards de VND, mais le ratio de couverture des créances douteuses a diminué de 217 % à 171 %.

Viennent ensuite les deux plus grandes banques, Vietcombank, avec 31 894 milliards de VND, en hausse de près de 29 % par rapport à la même période l'an dernier. En revanche, le solde des réserves de risque de Vietcombank a diminué de 1 % par rapport à la même période l'an dernier, atteignant près de 29 500 milliards de VND.

Les noms avec le solde de provision à risque le plus élevé dans le système comprennent VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, tous supérieurs à 3 000 milliards de VND.

En termes de hausse de cet indicateur, jusqu'à 20 banques ont augmenté leurs provisions par rapport à la même période. Parmi elles, Vietcombank et MSB sont les banques dont les soldes de provisions pour risques clients ont augmenté de plus de 20 %.

D'autres banques ont également enregistré de fortes augmentations de leurs provisions par rapport à la même période, comme OCB (en hausse de 19,6 %), SHB (en hausse de 19,1 %), KienlongBank (en hausse de 15 %),...

Au contraire, 8 banques ont réduit leur solde de réserve pour risque de crédit par rapport à l'année dernière, notamment VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank et PG Bank.

En ce qui concerne le ratio de couverture des créances douteuses, les banques ayant des ratios de couverture des créances douteuses supérieurs à 100 % comprennent Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (04 %).

Toutefois, le taux de couverture des créances douteuses des banques a globalement diminué au premier trimestre 2023, reflétant la forte augmentation du solde des créances douteuses. Ainsi, MB, TPBank, VIB, ACB et Lienvietpostbank sont les banques qui ont fortement réduit cet indicateur.

À la fin du premier trimestre 2023, seules 5 banques ont enregistré une croissance positive du ratio de couverture des créances douteuses, notamment Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB et PG Bank.

Les difficultés du secteur immobilier mettent à mal le secteur bancaire

Dans son rapport d'activité du secteur bancaire du premier trimestre 2023, VNDirect Securities Company a cité des données de la Banque d'État montrant que le ratio de créances douteuses au bilan du secteur a augmenté à 2,9 % à la fin du premier trimestre, contre 2 % au début de l'année. La plupart des banques ont enregistré une hausse de leur ratio de créances douteuses et une baisse de leur ratio de couverture des créances douteuses (RCD) par rapport au trimestre précédent.

Selon VNDirect, les difficultés du marché immobilier restent un défi majeur pour les perspectives du secteur bancaire, car ce secteur représente 21 % du crédit du système d'ici fin 2022.

Les banques disposant de bons tampons et de portefeuilles de prêts non axés sur l’immobilier comme Vietcombank, ACB… limiteront les risques actuels.

Toutefois, les experts de cette société de valeurs mobilières s'attendent à ce que la pression sur les provisions ainsi que les risques de créances douteuses des banques, en particulier Techcombank, MB, VPBank, etc., soient réduits dans les temps à venir, lorsque les flux de trésorerie des entreprises immobilières pourront s'améliorer quelque peu grâce aux politiques de soutien promulguées et que certains projets immobiliers verront leurs problèmes juridiques résolus.

Selon l'analyse de Vietcombank Securities Company (VCBS), les créances douteuses ont tendance à augmenter en raison du gel du marché immobilier et la santé financière des entreprises et des emprunteurs a tendance à s'affaiblir dans un environnement de taux d'intérêt élevés, mais il y aura une différenciation entre les groupes bancaires.

Le groupe d'analyse estime que les banques pourraient enregistrer une augmentation rapide des créances douteuses cette année, la pression pour constituer des provisions augmentant progressivement au cours du second semestre.

« Le groupe de banques présentant actuellement des risques est celui des unités ayant une forte proportion de prêts immobiliers et d'obligations d'entreprises ainsi que de faibles ratios de couverture des créances douteuses », indique le rapport de VCBS.

L'expert Dang Tran Phuc, président du conseil d'administration d'Azfin Vietnam, prévoit que le ratio de créances douteuses dans l'ensemble du secteur bancaire augmentera de 0,3 à 0,5 % par rapport à 2022.

M. Phuc a déclaré que le marché immobilier « gelé » a provoqué une augmentation des créances douteuses des banques, car la plupart des prêts bancaires sont liés à l'immobilier.

Par ailleurs, les actifs immobiliers constituent également la principale garantie des banques. Cependant, en raison de la baisse de liquidité du marché, le recouvrement et le règlement des créances douteuses par liquidation des actifs gagés sont très lents, et les actifs à vendre, malgré de fortes baisses de prix, ne trouvent toujours pas preneur. Cette situation affecte la gestion des créances douteuses des banques .

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