« Analyse » du ratio de créances douteuses de 28 banques au premier trimestre 2023

3 noms avec un taux de créances douteuses inférieur à 1%

Nguoi Dua Tin a compilé des statistiques à partir des rapports financiers du premier trimestre 2023 de 28 banques et a constaté que le solde total des créances douteuses des banques au 31 mars 2023 avait augmenté de 25 % par rapport à la fin de 2022, pour atteindre plus de 170 000 milliards de VND.

Parmi elles, le ratio de créances douteuses de la plupart des banques a augmenté ; seules 3 banques ont vu leur ratio de créances douteuses diminuer : VietABank (en baisse de 0,37 %), KienlongBank (en baisse de 0,25 %) et PG Bank (en baisse de 0,1 %).

À noter que seules quatre banques affichent actuellement un taux de créances douteuses inférieur à 1 % : Vietcombank,ACB , Techcombank et Bac A Bank. Cependant, ce taux est en hausse pour toutes les banques par rapport au début de l’année.

En conséquence, Bac A Bank est actuellement la banque présentant le taux de créances douteuses le plus bas du système, à 0,57 %, soit une légère augmentation de seulement 0,02 % par rapport au début de l'année.

Les banques restantes affichant des taux inférieurs à 1 % sont les grandes banques Vietcombank et Techcombank , toutes deux à 0,85 %. La dernière banque dont le taux approche les 1 % est ACB, à 0,97 %.

Les banques qui ont enregistré de faibles ratios de créances douteuses dans le système à la fin du premier trimestre 2023, inférieurs à 2 %, comprennent Sacombank (1,19 %), VietinBank (1,28 %), VietABank (1,43 %), TPBank et LienVietPostBank (1,45 %), BIDV (1,59 %), SeABank (1,6 %), KienlongBank (1,64 %), MB (1,76 %), HDBank (1,85 %).

Au contraire, les banques affichant les plus fortes créances douteuses après le premier trimestre 2023 sont VPBank (6,24 %), VietBank (4,31 %), ABBank (4,03 %), BaovietBank (4,69 %), VIB (3,64 %), VietCapital Bank (2,93 %), OCB (3,32 %), SHB (2,83 %)...

En ce qui concerne l'augmentation des créances douteuses, les banques ont enregistré une forte hausse de ces créances au premier trimestre 2023, notamment TPBank avec la plus forte augmentation de 83,96 %, MB (en hausse de 68,02 %), OCB (en hausse de 1,4 %), VIB (en hausse de 46,69 %), BIDV (en hausse de 40,32 %), ABBank (en hausse de 35,25 %), MSB (en hausse de 33,76 %), ACB (en hausse de 31,47 %), Techcombank (en hausse de 30,13 %).

5 banques affichant une croissance positive de leur ratio de couverture des créances douteuses

L'augmentation des créances douteuses oblige de nombreuses banques à renforcer leurs stratégies de provisionnement des risques.

Les experts prévoient que les coûts de provisionnement pour risque de crédit augmenteront en 2023 et affecteront directement les perspectives de profit des banques.

Par conséquent, pour les banques fortement exposées au secteur immobilier, ces prêts pourraient devenir des créances douteuses si les flux de capitaux vers ce secteur continuent de se restreindre. Cependant, les risques de crédit seront différenciés d'une banque à l'autre : celles qui affichent des encours de crédit immobilier importants seront davantage incitées à constituer des provisions que les banques de détail.

D'après les statistiques des rapports financiers du premier trimestre 2023 de 28 banques, le total des provisions pour risques liés aux prêts à la clientèle au cours des 3 premiers mois de 2023 a atteint plus de 181 000 milliards de VND, soit une augmentation de 7,7 % par rapport au début de l'année.

Parmi celles-ci, BIDV s'est distinguée par ses provisions pour risques liés aux prêts à la clientèle au premier trimestre, en augmentant cet objectif de 10,8 % par rapport à la même période pour atteindre près de 42 360 milliards de VND, mais le taux de couverture des créances douteuses a diminué, passant de 217 % à 171 %.

Viennent ensuite les deux principaux acteurs du secteur : Vietcombank avec 31 894 milliards de VND, en hausse de près de 29 % par rapport à la même période l’an dernier. À l’inverse, les réserves pour risques de VietinBank ont ​​diminué de 1 % par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre près de 29 500 milliards de VND.

Les noms présentant les soldes de provisions pour risques les plus élevés du système incluent VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank, VIB, tous supérieurs à 3 000 milliards de VND.

Concernant l'augmentation de cet indicateur, jusqu'à 20 banques ont accru leurs provisions par rapport à la même période. Parmi elles, Vietcombank et MSB affichent une hausse de leurs provisions pour risques clients supérieure à 20 %.

D'autres banques ont également enregistré de fortes hausses de provisions par rapport à la même période, comme OCB (+19,6 %), SHB (+19,1 %), KienlongBank (+15 %),...

Au contraire, 8 banques ont réduit leur solde de réserve pour risque de crédit par rapport à l'année dernière, notamment VietinBank, VPBank, MB, Sacombank, ACB, LienVietPostBank, Bac A Bank et PG Bank.

En ce qui concerne le ratio de couverture des créances douteuses, les banques avec des ratios de couverture des créances douteuses élevés supérieurs à 100 % comprennent Vietcombank (321 %), BacABank (195 %), VietinBank (173 %), BIDV (171 %), MB (138 %), Techcombank (134 %), ACB (117 %), Lienvietpostbank (111 %), SeABank (105 %), Sacombank (104 %).

Cependant, le taux de couverture des créances douteuses des banques a globalement eu tendance à diminuer au premier trimestre 2023, reflétant la forte hausse des encours de créances douteuses. Ainsi, MB, TPBank, VIB, ACB et Lienvietpostbank sont les banques qui ont enregistré les plus fortes baisses de cet indicateur.

À la fin du premier trimestre 2023, seules 5 banques ont enregistré une croissance positive de leur ratio de couverture des créances douteuses, dont Vietcombank, SeABank, VietABank, SHB et PG Bank.

Les difficultés du marché immobilier mettent à l'épreuve le secteur bancaire.

Dans son rapport d'actualisation du secteur bancaire du premier trimestre 2023, VNDirect Securities Company cite des données de la Banque d'État indiquant que le taux de créances douteuses de l'ensemble du secteur a atteint 2,9 % à la fin du premier trimestre, contre 2 % en début d'année. La plupart des banques ont enregistré une hausse de leur taux de créances douteuses et une baisse de leur taux de couverture des créances douteuses (LLR) par rapport au trimestre précédent.

Selon VNDirect, les difficultés du marché immobilier demeurent un défi majeur pour les perspectives du secteur bancaire, ce secteur représentant 21 % du crédit du système à la fin de 2022.

Les banques disposant de réserves importantes et de portefeuilles de prêts non axés sur l'immobilier, comme Vietcombank, ACB…, limiteront les risques actuels.

Toutefois, les experts de cette société de valeurs mobilières prévoient que la pression sur les provisions ainsi que les risques de créances irrécouvrables des banques, notamment Techcombank, MB, VPBank..., devraient diminuer dans les prochains mois, lorsque les flux de trésorerie des entreprises immobilières pourront s'améliorer quelque peu grâce aux politiques de soutien mises en place et que certains problèmes juridiques liés aux projets immobiliers seront résolus.

Selon une analyse de Vietcombank Securities Company (VCBS), les créances douteuses ont tendance à augmenter en raison du gel du marché immobilier et la santé financière des entreprises et des emprunteurs a tendance à se détériorer dans un environnement de taux d'intérêt élevés ; toutefois, il y aura une différenciation entre les groupes bancaires.

Le groupe d'analyse estime que les banques pourraient enregistrer une forte augmentation des créances douteuses cette année, la pression pour constituer des provisions augmentant progressivement au cours du second semestre.

« Le groupe de banques présentant actuellement des risques est composé d'établissements ayant une forte proportion de prêts immobiliers et d'obligations d'entreprises, ainsi qu'un faible taux de couverture des créances douteuses », indique le rapport de VCBS.

L'expert Dang Tran Phuc, président du conseil d'administration d'Azfin Vietnam, prévoit que le taux de créances douteuses dans l'ensemble du secteur bancaire augmentera de 0,3 à 0,5 % par rapport à 2022.

M. Phuc a déclaré que le gel du marché immobilier avait entraîné une augmentation des créances douteuses dans les banques, car la plupart des prêts bancaires sont liés à l'immobilier.

Par ailleurs, si l'immobilier constitue également la principale garantie des banques, la baisse de la liquidité du marché ralentit considérablement le recouvrement et le règlement des créances douteuses par la liquidation des actifs mis en garantie. De plus, malgré des décotes importantes, les actifs proposés à la vente peinent à trouver preneur, ce qui nuit au fonctionnement des services de règlement des créances et de gestion des créances irrécouvrables des banques .

Source: https://www.nguoiduatin.vn/soi-ti-le-no-xau-cua-28-ngan-hang-trong-quy-dau-nam-2023-a607816.html