Les défis et les opportunités vont de pair pour les sociétés de financement à la consommation

Des opportunités s'offrent aux entreprises axées sur la technologie, la transformation numérique et l'amélioration de l'expérience client. Photo : Fournie par DN

Le marché du crédit à la consommation au Vietnam : des difficultés sont inévitables.

Avec une population de près de 100 millions d'habitants et un faible volume de nouveaux prêts à la consommation, le marché vietnamien du crédit à la consommation présente un fort potentiel. Cependant, depuis début 2020, ce marché est confronté à de nombreuses difficultés liées à la pandémie de COVID-19. La réduction des dépenses des ménages entraîne une baisse de la demande globale.

Il apparaît clairement que le marché vietnamien du crédit à la consommation présente un fort potentiel de développement, mais le secteur est confronté à des défis tels que la baisse de la demande de crédit, la dégradation de la qualité des actifs et l'incapacité de nombreux clients à rembourser leurs dettes.

Les statistiques préliminaires pour les six premiers mois de 2023 montrent que les bénéfices après impôts de certaines sociétés financières ont chuté brutalement, de 30 à 80 %, voire de plus de 300 %, par rapport à la même période en 2022. Parallèlement, les créances douteuses de 16 sociétés de crédit à la consommation ont augmenté de plus de 23 % à la fin de 2022 par rapport à l'année précédente.

Des défis, mais aussi de nombreuses opportunités

Toutefois, en octobre 2023, l' économie affichait des signes positifs. Les nouveaux investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint un niveau record sur la période 2020-2023, dépassant les 5,5 milliards de dollars américains, les exportations se redressaient et le nombre de personnes ayant trouvé un emploi a augmenté de manière significative.

Pour les sociétés financières particulièrement bien établies, il s'agit d'une occasion unique d'accompagner les entreprises dans leur transformation rapide. Les difficultés rencontrées les inciteront à poursuivre leur adaptation et leur évolution positive, que ce soit au niveau opérationnel, technologique ou du recouvrement de créances.

Par exemple, chez VietCredit, au troisième trimestre 2023, l'objectif de revenus d'intérêts et de revenus assimilés a atteint près de 384 milliards de VND, en baisse de 9,4 % par rapport à la même période en 2022. Parallèlement, les charges d'intérêts et les charges assimilées ont fortement augmenté de 14 % pour atteindre 111 milliards de VND en raison de la hausse des taux d'intérêt du marché.

Face aux difficultés du marché du crédit à la consommation et à la diminution de la capacité de remboursement des clients, VietCredit a augmenté ses provisions pour risques de crédit à 206,6 milliards de VND, soit 1,6 fois plus qu'à la même période en 2022, ce qui a entraîné une perte de 62,4 milliards de VND au troisième trimestre. Cependant, comparé au rapport semestriel de 2023 (perte de près de 74 milliards de VND), ce résultat est encourageant.

Par ailleurs, VietCredit a indiqué avoir réduit ses coûts d'exploitation de 13 % par rapport à la même période l'an dernier. L'entreprise s'est également attachée à promouvoir sa transformation numérique, à restructurer son offre de produits et à investir dans des solutions à long terme afin d'anticiper et de saisir les opportunités lors de la reprise économique.

Concernant l'évolution du marché du crédit à la consommation, l'expert économique Dinh The Hien, directeur de l'Institut d'informatique et d'économie appliquée, a déclaré que le marché allait poursuivre son assainissement du secteur financier, une nécessité inévitable après une période de forte croissance. La demande de prêts à la consommation reste très importante, mais les établissements financiers doivent désormais évaluer rigoureusement la solvabilité des emprunteurs et n'accorder de prêts qu'aux clients capables de rembourser leurs dettes.

Le rapport 2023 de FiinGroup sur le marché du financement à la consommation a également souligné que les jeunes sociétés de financement à la consommation dotées de modèles commerciaux plus agiles et d'une transformation opportune de leur modèle commercial auront l'opportunité de prendre de l'avance, tout en insistant sur le fait que c'est à ce moment précis que le secteur du crédit à la consommation va changer.

Ainsi, les difficultés actuelles des entreprises financières et la conjoncture économique morose ne sont qu'un test permettant au marché de sélectionner les entreprises prometteuses dotées de modèles économiques viables. L'essentiel est de savoir comment ces entreprises surmontent les obstacles et saisissent les opportunités futures. Pour ce faire, elles doivent faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, investir dans la technologie, se concentrer sur leurs produits phares et optimiser leur gestion des risques. Le tout dans le but commun d'offrir la meilleure expérience possible à leurs clients.

Source: https://laodong.vn/kinh-doanh/thach-thuc-song-hanh-co-hoi-voi-cac-cong-ty-tai-chinh-tieu-dung-1261795.ldo