Les défis et les opportunités vont de pair pour les sociétés de financement à la consommation

Le marché du crédit à la consommation au Vietnam : les difficultés sont inévitables

Avec une population de près de 100 millions d'habitants et une faible proportion de nouveaux prêts à la consommation, le marché vietnamien du crédit à la consommation est considéré comme un marché à fort potentiel. Cependant, depuis le début de l'année 2020, ce marché est confronté à de nombreuses difficultés liées à la pandémie de COVID-19. La population restreint de plus en plus ses dépenses, ce qui entraîne une baisse de la demande globale.

On peut constater que le marché vietnamien du financement à la consommation présente un grand potentiel de développement, mais le secteur est confronté à des défis à mesure que la demande de crédit diminue, que la qualité des actifs diminue et que de nombreux clients sont incapables de rembourser leurs dettes.

Les statistiques préliminaires pour les 6 premiers mois de 2023 montrent que les bénéfices après impôts de certaines sociétés financières ont fortement chuté, passant de 30 à 80 %, voire jusqu'à plus de 300 %, par rapport à la même période en 2022. Parallèlement, les créances douteuses de 16 sociétés de crédit à la consommation à la fin de 2022 ont augmenté de plus de 23 % par rapport à l'année précédente.

Des défis mais aussi de nombreuses opportunités

Cependant, en octobre 2023, l' économie a enregistré des signes positifs. Les nouveaux IDE enregistrés ont atteint un niveau record de plus de 5,5 milliards de dollars sur la période 2020-2023, les exportations se sont redressées et le nombre de personnes ayant trouvé un emploi a considérablement augmenté.

Pour les entreprises financières pérennes, c'est une occasion en or d'accompagner leur transformation rapide. Les difficultés rencontrées les motiveront à poursuivre leur adaptation et à améliorer leurs opérations, leurs technologies et leurs activités de recouvrement de créances.

Par exemple, chez VietCredit, au troisième trimestre 2023, l'objectif de revenus d'intérêts et de revenus similaires a atteint près de 384 milliards de VND, en baisse de 9,4 % par rapport à la même période en 2022. Parallèlement, les charges d'intérêts et les charges similaires ont fortement augmenté de 14 % pour atteindre 111 milliards de VND en raison de la hausse des taux d'intérêt du marché.

Face aux difficultés du marché du crédit à la consommation et à la capacité de remboursement réduite de ses clients, VietCredit a augmenté sa provision pour risque de crédit à 206,6 milliards de VND, soit 1,6 fois supérieure à celle de la même période en 2022, enregistrant une perte de 62,4 milliards de VND au troisième trimestre. Cependant, comparé au rapport semestriel 2023 (perte de près de 74 milliards de VND), ce résultat est positif.

Par ailleurs, VietCredit a annoncé avoir réduit proactivement ses coûts d'exploitation de 13 % par rapport à la même période l'an dernier. L'entreprise s'est également concentrée sur la transformation numérique, la restructuration de son portefeuille de produits et l'investissement dans des solutions à long terme pour anticiper et saisir les opportunités liées à la reprise économique.

S'exprimant sur l'évolution du marché du crédit à la consommation à l'avenir, le Dr Dinh The Hien, expert économique et directeur de l'Institut d'informatique et d'économie appliquée, a déclaré que le marché allait poursuivre la purge des sociétés financières, une nécessité inévitable après une période d'essor dans ce secteur. La demande de crédits à la consommation reste très forte, mais les sociétés financières doivent évaluer attentivement la situation et n'accorder des prêts qu'aux clients en mesure de rembourser leurs dettes.

Le rapport sur le marché du financement à la consommation 2023 de FiinGroup a également souligné que les jeunes sociétés de financement à la consommation dotées de modèles commerciaux plus allégés et d'une transformation rapide de leurs modèles commerciaux auront la possibilité de progresser, tout en soulignant que c'est le moment où le jeu du prêt à la consommation va changer.

Ainsi, les difficultés actuelles des sociétés financières ou la morosité de la conjoncture économique ne constituent qu'un test pour aider le marché à sélectionner les entreprises potentielles dotées de modèles économiques durables. L'essentiel est de savoir comment les entreprises surmontent les difficultés et saisissent les opportunités futures. Pour y parvenir, elles doivent faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité, privilégier les investissements technologiques, se concentrer sur leurs produits phares et améliorer leur gestion des risques. Tout cela dans le but commun d'offrir la meilleure expérience client.

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