Perturbations des chaînes d'approvisionnement, les entreprises manquent de matières premières pour la production

Le dernier rapport du ministère de l'Agriculture et du Développement rural indique qu'au cours des cinq premiers mois de l'année, notre pays a exporté 288 000 tonnes de noix de cajou, générant 1,55 milliard de dollars américains. Par rapport à la même période l'an dernier, les exportations de noix de cajou ont fortement progressé : de 30,6 % en volume et de 19,3 % en valeur.

L'an dernier, les exportations vietnamiennes de noix de cajou ont atteint 644 000 tonnes, pour une valeur de 3,64 milliards de dollars américains, soit une hausse de 24 % en volume et de plus de 18 % en valeur par rapport à 2022. De ce fait, l'industrie vietnamienne de la noix de cajou a conservé sa première place mondiale à l'exportation pendant plusieurs années consécutives.

M. Bach Khanh Nhut, vice-président de l'Association vietnamienne de la noix de cajou, prévoit que les exportations de noix de cajou continueront de connaître une forte croissance, visant un nouveau record de 3,8 milliards de dollars cette année.

Cependant, le soir du 31 mai, lors d'une conférence de presse d'information sur l'industrie de la noix de cajou, M. Nguyen Minh Hoa, vice-président de l'Association vietnamienne de la noix de cajou (Vinacas), a déclaré que Vinacas avait récemment reçu des commentaires de ses membres concernant l'insuffisance de matières premières reçues de ses partenaires des pays d'Afrique de l'Ouest en raison de la forte augmentation des prix des noix de cajou brutes.

Le Vietnam importe chaque année environ 3 millions de tonnes de noix de cajou brutes, dont environ 2,2 millions de tonnes proviennent d'Afrique (principalement d'Afrique de l'Ouest). Le prix des noix de cajou brutes d'Afrique de l'Ouest augmente de jour en jour. En février dernier, il était de seulement 1 000 à 1 050 USD la tonne ; il atteint désormais 1 500 à 1 550 USD la tonne. Cette hausse s'explique par les mauvaises récoltes dans cette région, et par la décision de certains pays de suspendre temporairement leurs exportations de noix de cajou brutes afin de soutenir les usines nationales.

En conséquence, les exportateurs cherchent à retarder les livraisons et demandent des hausses de prix. Selon des statistiques préliminaires, seulement 50 % environ des marchandises sont livrées conformément aux contrats signés.

M. Ta Quang Huyen, directeur général de la société Hoang Son I, a déclaré que l'entreprise avait signé un contrat pour l'achat de 52 000 tonnes de noix de cajou brutes d'Afrique de l'Ouest, mais n'en avait reçu que 25 000 tonnes au prix convenu, ce qui lui avait occasionné une perte d'environ 12 000 tonnes. L'entreprise a donc dû accepter une augmentation de prix pour obtenir le reste de la marchandise et pouvoir ainsi lancer sa production.

Les cargaisons de noix de cajou par voie maritime sont toujours proposées à des prix plus élevés, mais certains transformateurs doivent encore acheter pour disposer de suffisamment de matières premières afin de respecter leurs contrats de production avec leurs clients, a indiqué Vinacas.

Actuellement, certaines usines de transformation de noix de cajou de notre pays sont confrontées à une pénurie de matières premières. En effet, de nombreuses livraisons de noix de cajou brutes arrivent en retard ou en quantité inférieure à celle prévue au contrat.

Selon M. Hoa, lors de l'achat de noix de cajou brutes, les entreprises signent des contrats d'exportation indexés sur le prix de la matière première. Cependant, compte tenu des fluctuations actuelles de ce prix, de nombreux litiges contractuels devraient survenir entre les entreprises vietnamiennes et les importateurs à partir de la fin du troisième trimestre 2024. En raison de ces prix élevés, nombre d'entre elles se trouvent dans l'incapacité d'honorer leurs contrats.

90 % des matières premières sont importées

Depuis 16 ans, le Vietnam occupe sans interruption la première place mondiale des exportations de noix de cajou transformées. Cependant, près de 90 % des matières premières nécessaires à la production de l'industrie vietnamienne de la noix de cajou sont importées d'Afrique et du Cambodge. Les ressources nationales en matières premières sont relativement limitées en raison de la réduction des surfaces cultivées.

Selon la Direction générale des douanes, le Vietnam a importé environ 2,77 millions de tonnes de noix de cajou, d'une valeur de 3,19 milliards de dollars américains en 2023. Par rapport à 2022, les importations de noix de cajou ont augmenté de 46,2 % en volume et de 19,6 % en valeur.

Le produit importé qui représente une part importante de la structure des importations est la noix de cajou fraîche et non décortiquée.

Le Vietnam provient principalement de cinq marchés : la Côte d’Ivoire, le Cambodge, le Nigéria, le Ghana et la Tanzanie. En 2023, les importations de noix de cajou en provenance de Côte d’Ivoire et du Cambodge représentaient 54,7 % de la valeur totale des importations de la filière.

Toutefois, le Vietnam a réduit ses importations en provenance du Cambodge et de Tanzanie, et augmenté celles en provenance de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Ghana.

Cette année, jusqu'à fin avril, notre pays a importé 1,063 million de tonnes de noix de cajou brutes, pour une valeur de 1,322 milliard de dollars américains, soit une hausse respective de 32 % et 23,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Comparé aux exportations, qui s'élèvent à 1,16 milliard de dollars américains, le secteur vietnamien de la noix de cajou reste déficitaire.

La dépendance aux matières premières importées rend ce secteur plus risqué. Cet avertissement a déjà été formulé à maintes reprises.

Ces dernières années, la politique des pays africains producteurs d'anacarde et du Cambodge vise à développer leur industrie de transformation nationale, réduisant progressivement leurs exportations de produits bruts. Pour ce faire, ils ont mis en place de nombreuses mesures incitatives afin d'attirer les investissements dans les usines de transformation. Concernant les exportations d'anacarde brut, ils réglementent et contrôlent étroitement le prix minimum à l'exportation et appliquent des taux de taxation élevés. En revanche, les noix de cajou exportées sont exonérées de taxe.

Lors du congrès de l'Association vietnamienne de la noix de cajou pour la période 2021-2026, Vinacas s'inquiète du fait que la position de leader du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur mondiales de la noix de cajou soit fragile et soit certainement perdue si rien ne change.

Auparavant, le marché mondial de la noix de cajou était principalement approvisionné par le Vietnam et l'Inde, le Vietnam représentant à lui seul plus de 80 % de cette part. Cependant, l'émergence récente d'autres sources d'approvisionnement, notamment en provenance de certains pays africains, a entraîné une diminution de la part de marché du Vietnam sur le marché mondial de la noix de cajou.

Vinacas craint que les entreprises de transformation de noix de cajou destinées à l'exportation, principalement des usines à capitaux étrangers, ne bloquent progressivement l'approvisionnement en noix de cajou brutes des usines vietnamiennes, entraînant la faillite des petites et moyennes usines du pays et finissant par dominer le marché mondial de la noix de cajou.

Les responsables de Vinacas estiment que les entreprises doivent prendre l'initiative de fournir les matières premières. Face aux difficultés d'augmentation des surfaces cultivées, une coopération est envisageable pour exploiter et développer les zones de production de noix de cajou au Cambodge et dans le sud du Laos, notamment par le biais de la recherche, du transfert de variétés et de techniques de culture vers le pays voisin. Les entreprises importeraient ensuite ces noix de cajou brutes au Vietnam pour y être transformées.

Les consommateurs américains l'adorent, les Chinois la qualifient de délicieuse : une noix vietnamienne rapporte 3,64 milliards de dollars. Le Vietnam produit une noix particulièrement appréciée en Chine pour sa saveur exquise, ce qui explique les sommes considérables dépensées pour l'acheter. Les Américains, grands consommateurs, l'adorent également. Grâce à ce succès, ce produit vietnamien génère 3,64 milliards de dollars.