Le taux de localisation automobile au Vietnam : réalité et ambition.

La production nationale d'assemblage automobile connaît une forte croissance, atteignant 338 400 véhicules au cours des trois premiers trimestres de l'année, soit une hausse de plus de 52 % par rapport à la même période l'an dernier. Cependant, le débat sur le taux de localisation et la position de l'industrie automobile vietnamienne persiste. Bien qu'encore en retrait par rapport à la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie dans la région, la situation réelle de la capacité de production nationale n'est pas aussi pessimiste que certaines analyses le laissent entendre.

Des affirmations récentes font état d'un taux de localisation de la production automobile au Vietnam compris entre 5 et 20 %, un chiffre qui a suscité de nombreux doutes. Cependant, les données fournies par les principaux constructeurs dressent un tout autre tableau, témoignant de leurs efforts constants pour développer des chaînes d'approvisionnement au Vietnam.

Un tableau réaliste dressé par les principaux constructeurs.

Les entreprises bien établies et détenant d'importantes parts de marché au Vietnam affichent des taux de localisation impressionnants. Toyota Vietnam, l'une des premières marques à s'implanter sur le marché, a atteint un taux de localisation moyen de 40 % pour ses modèles assemblés localement en février 2023. À noter que la berline Toyota Vios (segment B) a atteint un taux de localisation de 43 % selon la formule de valeur ajoutée de l'ASEAN. Le constructeur automobile japonais collabore actuellement avec 58 fournisseurs au Vietnam, dont 12 entreprises 100 % vietnamiennes, pour un total de 1 000 produits localisés.

Une Toyota Vios rouge est exposée. — La Toyota Vios est l'un des modèles automobiles présentant un taux de localisation élevé au Vietnam, atteignant 43 % selon la formule de valeur ajoutée de l'ASEAN.

Parallèlement, Thaco assemble des véhicules pour de nombreuses marques internationales telles que Kia, Mazda, Peugeot et BMW, et fabrique également de nombreux composants essentiels. Son catalogue comprend des sièges, des éléments d'habitacle, des vitres, des faisceaux de câbles, des carrosseries et même des climatiseurs. L'entreprise est également fournisseur de composants d'origine pour Hyundai, Toyota et Isuzu, et exporte ses produits vers des marchés exigeants comme les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud.

VinFast , bien que n'ayant débuté ses activités qu'en 2019, a réalisé une percée en annonçant un taux de localisation de plus de 60 % pour ses gammes de véhicules électriques, y compris des composants clés tels que la carrosserie, le moteur et le système de suspension. Le constructeur automobile vietnamien s'est fixé l'objectif ambitieux de porter ce chiffre à 80 % d'ici 2026, preuve de sa stratégie d'investissement solide dans la production nationale.

Vue panoramique d'une zone à l'intérieur de l'usine de fabrication automobile VinFast, montrant de nombreux robots industriels. — VinFast a déclaré que le taux de localisation de ses modèles de voitures dépasse actuellement 60 % et vise à le porter à 80 % d'ici 2026.

La relation entre les ventes et le taux de localisation

L'histoire de la hausse des taux de localisation et des ventes est réciproque, à l'image du paradoxe de la poule et de l'œuf. Pour qu'un fabricant investisse sereinement dans la localisation de composants, il lui faut un volume de production suffisamment important pour garantir la rentabilité . Inversement, l'augmentation des taux de localisation contribue à réduire les coûts, à sécuriser l'approvisionnement et, par conséquent, à créer un avantage concurrentiel en matière de prix et d'attraction de clients, ce qui stimule les ventes.

De fait, des constructeurs automobiles de premier plan comme VinFast (avec plus de 87 000 véhicules vendus l’an dernier) et Toyota (66 576 véhicules) affichent également les taux de localisation les plus élevés. Cela démontre qu’une part de marché importante constitue un atout majeur pour les constructeurs automobiles afin d’attirer des partenaires et d’investir dans la chaîne d’approvisionnement nationale.

Une rangée de véhicules électriques VinFast VF 5 Plus aux couleurs vives est soigneusement alignée. — Des chiffres de vente élevés constituent un facteur clé qui donne aux constructeurs automobiles comme VinFast la confiance nécessaire pour investir dans l'augmentation du taux de localisation.

Perspectives et défis pour l'avenir

Malgré des progrès significatifs, l'industrie automobile vietnamienne a encore un long chemin à parcourir pour atteindre le taux de localisation de 90 % pratiqué en Thaïlande ou en Indonésie. Cependant, le nombre croissant de marques internationales qui choisissent le Vietnam comme site de production est un signe encourageant, prometteur pour le développement des industries connexes.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, investir dans la production et accroître les taux de localisation n'est plus une option, mais une question de survie. Les entreprises qui disposent des ressources et de la détermination nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie bénéficieront d'un avantage concurrentiel, tandis que celles qui hésitent risquent d'être distancées.

Source : https://baonghean.vn/ty-le-noi-dia-hoa-o-to-viet-nam-thuc-te-va-tham-vong-10308174.html