| En 2023, les exportations de granulés de bois devraient diminuer de 17 % par rapport à l'année dernière. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de bois et de produits dérivés du bois vers le Japon ont légèrement augmenté. |
Les exportations de granulés de bois augmentent au Japon et dans l'UE, mais diminuent en Corée
En 2022, les exportations de granulés de bois ont fortement augmenté, atteignant environ 4,9 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de près de 790 millions USD, soit près du double de 2021 en raison des prix élevés des granulés de bois. Cependant, en 2023, le chiffre d'affaires des exportations de granulés a légèrement diminué en volume, atteignant plus de 4,6 millions de tonnes (-4,3 % par rapport à 2022) pour une valeur de près de 680 millions USD (-13,7 % par rapport à 2022).
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| Granulés de bois (photo de Nguyen Hanh) |
Comparé à la hausse record des prix en 2022, le prix moyen à l'exportation des pellets en 2023 a diminué pour atteindre environ 145,5 USD/tonne (en baisse de 9,7 % par rapport à 2022). Le prix des pellets a continuellement baissé, passant de près de 190 USD/tonne fin 2022 à seulement environ 135-140 USD/tonne depuis avril 2023.
La Corée du Sud et le Japon restent les deux plus grands marchés d'importation de tablettes en provenance du Vietnam, représentant 96 % du volume total et 96,6 % du chiffre d'affaires total à l'exportation du pays.
Français Cependant, la situation des exportations vers ces deux marchés a connu des évolutions opposées en 2023. Le Japon a importé plus de 2,8 millions de tonnes, soit plus de 438 millions USD (en hausse de 12,4 % en volume et de 14,3 % en valeur par rapport à 2022). Pendant ce temps, la Corée du Sud n'a importé que plus de 1,7 million de tonnes de pellets, d'une valeur de près de 214 millions USD (en baisse de 24,5 % en volume et de 43,3 % en valeur par rapport à 2022).
La raison est que les entreprises coréennes disposent d’autres sources d’approvisionnement, comme des tablettes bon marché en provenance de Russie.
Le marché de l'UE, bien que ne représentant qu'une faible part des importations de granulés du Vietnam (3,3 % du volume total et 3,8 % du chiffre d'affaires total), connaît une forte croissance. En 2023, l'UE importera plus de 155 000 tonnes, pour un montant d'environ 26 millions de dollars américains (soit une augmentation de près de 3 fois en volume et de 3,7 fois en valeur par rapport à 2022).
Le prix à l'exportation des tablettes en 2023 vers les deux marchés du Japon et de la Corée a considérablement diminué par rapport à la fin de 2022. Cependant, la baisse sur le marché coréen a été beaucoup plus importante que celle du Japon.
Plus précisément, en décembre 2023, le prix à l'exportation des pellets vers la Corée du Sud était seulement inférieur à 105 USD/tonne, en baisse de 43 % par rapport au pic de 185 USD/tonne de décembre 2022. En revanche, le prix à l'exportation vers le Japon en décembre 2023 était toujours supérieur à 148 USD/tonne, en baisse de seulement 20 % par rapport au prix plafond enregistré en décembre 2022.
Les entreprises doivent promouvoir la consommation sur les marchés nouveaux et nationaux.
M. To Xuan Phuc, analyste politique de Forest Trends Organization, a déclaré que le marché japonais continuera à jouer un rôle important pour l'industrie vietnamienne des granulés dans les temps à venir.
Actuellement, la restructuration d'Enviva - la plus grande société de fabrication et de commercialisation de granulés au monde , qui fournit chaque année plus de 400 000 tonnes de granulés au marché japonais, dont une part importante de granulés produits au Vietnam, pose des opportunités et des défis aux entreprises vietnamiennes.
Les entreprises vietnamiennes ont également la possibilité de remplacer l’approvisionnement en granulés d’Indonésie pour le marché japonais, car l’approvisionnement en granulés fabriqués à partir de coques d’huile de palme originaires d’Indonésie pourrait ne pas obtenir la certification de durabilité requise par le marché japonais.
Cependant, en raison de problèmes techniques ayant provoqué des incendies et des explosions dans des centrales thermiques utilisant des pellets au Japon, le gouvernement japonais demande à ces centrales de cesser leur activité le temps d'enquêter sur la cause de l'incident. Par ailleurs, le prix élevé des pellets entraîne des pertes pour les centrales thermiques sans subventions du gouvernement japonais. Par conséquent, la demande d'importations japonaises ne devrait pas augmenter à court terme.
Le marché coréen ne devrait pas connaître beaucoup de fluctuations dans les temps à venir, car les importateurs du pays privilégient les tablettes bon marché, en particulier dans le contexte de la restriction continue de l'approvisionnement en tablettes de la Russie vers l'UE en raison du conflit russo-ukrainien.
Le marché de l'UE présente un potentiel. Cependant, les exigences de ce marché sont plus strictes que celles du Japon et de la Corée, ce qui oblige les entreprises à investir davantage dans l'amélioration des équipements et des technologies à l'avenir.
L'une des principales difficultés rencontrées pour exporter des granulés de bois réside dans le caractère non durable des sources d'approvisionnement en bois brut, tant en termes de quantité que de normes et de qualité. Pour y remédier, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes politiques appropriés, notamment des politiques visant à équilibrer les capacités de transformation et les superficies de plantations forestières.
Pour réduire la dépendance vis-à-vis des deux marchés que sont la Corée et le Japon, M. To Xuan Phuc a également recommandé aux entreprises de tablettes de rechercher et de promouvoir la consommation sur de nouveaux marchés tels que l'UE et le marché intérieur.
Actuellement, la demande de granulés (et de copeaux de bois) pour la consommation intérieure est susceptible d'augmenter à l'avenir en raison de l'engagement du gouvernement vietnamien à réduire les émissions et du passage volontaire des entreprises des matières premières à fortes émissions aux granulés, en particulier si le gouvernement émet des politiques pour encourager la conversion.
Une concurrence entre les granulés exportés et la consommation intérieure (et les sources de matières premières) pourrait se produire prochainement. La concurrence pour les matières premières issues des forêts plantées entre les entreprises du secteur des granulés et celles de la fabrication de copeaux de bois est inévitable, notamment dans le contexte des projets d'usines de granulés et de copeaux de bois qui seront construits au cours des trois à cinq prochaines années. Par conséquent, les entreprises doivent envisager d'investir dans la construction de zones de stockage de matières premières afin de garantir un approvisionnement stable et de répondre aux besoins futurs de production et d'exportation.
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