| En 2023, les exportations de granulés de bois devraient diminuer de 17 % par rapport à l'année précédente. Au cours des deux premiers mois de 2024, les exportations de bois et de produits dérivés vers le Japon ont légèrement augmenté. |
Les exportations de granulés de bois augmentent au Japon et dans l'UE, mais diminuent en Corée.
En 2022, les exportations de granulés de bois ont connu une forte hausse, atteignant un volume d'environ 4,9 millions de tonnes et un chiffre d'affaires de près de 790 millions de dollars américains, soit près du double de celui de 2021, grâce à la hausse des prix des granulés. Toutefois, en 2023, le volume des exportations de granulés de bois a légèrement diminué, s'établissant à plus de 4,6 millions de tonnes (en baisse de 4,3 % par rapport à 2022) pour une valeur de près de 680 millions de dollars américains (en baisse de 13,7 % par rapport à 2022).
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| Granulés de bois (photo de Nguyen Hanh) |
Comparativement à la hausse record des prix de 2022, le prix moyen à l'exportation des granulés a diminué en 2023 pour s'établir à environ 145,5 USD/tonne (soit une baisse de 9,7 % par rapport à 2022). Les prix des granulés ont continuellement diminué, passant de près de 190 USD/tonne fin 2022 à seulement 135-140 USD/tonne environ depuis avril 2023.
La Corée du Sud et le Japon restent les deux principaux marchés d'importation de tablettes pour le Vietnam, représentant 96 % du volume total et 96,6 % du chiffre d'affaires total des exportations du pays.
Cependant, la situation des exportations vers ces deux marchés évoluera de manière opposée en 2023. Le Japon a importé plus de 2,8 millions de tonnes, soit l'équivalent de plus de 438 millions de dollars (en hausse de 12,4 % en volume et de 14,3 % en valeur par rapport à 2022). De son côté, la Corée du Sud n'a importé qu'un peu plus de 1,7 million de tonnes de granulés, pour une valeur de près de 214 millions de dollars (en baisse de 24,5 % en volume et de 43,3 % en valeur par rapport à 2022).
La raison en est que les entreprises coréennes disposent d'autres sources d'approvisionnement, comme les granulés bon marché provenant de Russie.
Bien que le marché de l'UE ne représente qu'une faible part des importations vietnamiennes de granulés (3,3 % du volume total et 3,8 % du chiffre d'affaires total), il connaît une forte croissance. En 2023, l'UE importera plus de 155 000 tonnes, pour un montant d'environ 26 millions de dollars (soit une augmentation de près de 3 fois en volume et de 3,7 fois en valeur par rapport à 2022).
Le prix à l'exportation des comprimés vers les marchés japonais et coréen a considérablement diminué en 2023 par rapport à fin 2022. Cependant, l'ampleur de la baisse a été beaucoup plus importante sur le marché coréen que sur le marché japonais.
Plus précisément, en décembre 2023, le prix à l'exportation des granulés vers la Corée était inférieur à 105 USD/tonne, soit une baisse de 43 % par rapport au pic de 185 USD/tonne atteint en décembre 2022. En revanche, le prix à l'exportation vers le Japon en décembre 2023 était toujours supérieur à 148 USD/tonne, soit une baisse de seulement 20 % par rapport au prix plafond enregistré en décembre 2022.
Les entreprises doivent promouvoir la consommation sur les marchés nouveaux et nationaux.
M. To Xuan Phuc, analyste politique de l'organisation Forest Trends, a indiqué que le marché japonais continuera de jouer un rôle important pour l'industrie vietnamienne des granulés dans les prochains mois.
Actuellement, la restructuration d'Enviva – la plus grande entreprise mondiale de fabrication et de commerce de granulés, qui fournit chaque année plus de 400 000 tonnes de granulés au marché japonais, dont une part importante est produite au Vietnam – présente des opportunités et des défis pour les entreprises vietnamiennes.
Les entreprises vietnamiennes ont également la possibilité de remplacer l'approvisionnement en granulés en provenance d'Indonésie pour le marché japonais, car l'approvisionnement en granulés fabriqués à partir de coques d'huile de palme provenant d'Indonésie peut ne pas atteindre la certification de durabilité requise par le marché japonais.
Cependant, en raison de problèmes techniques ayant provoqué des incendies et des explosions dans des centrales thermiques japonaises utilisant des granulés, le gouvernement japonais a ordonné l'arrêt de ces centrales afin d'enquêter sur les causes de ces incidents. Par ailleurs, le prix élevé des granulés engendre des pertes pour les centrales thermiques, qui ne bénéficient d'aucune subvention de l'État japonais. De ce fait, la demande d'importations du Japon ne devrait pas augmenter à court terme.
Le marché coréen ne devrait pas connaître de fortes fluctuations dans les prochains mois, les importateurs de ce pays privilégiant les tablettes bon marché, notamment en raison des restrictions persistantes sur les approvisionnements en tablettes en provenance de Russie vers l'UE dues au conflit russo-ukrainien.
Le marché de l'UE présente un potentiel. Toutefois, ses exigences sont plus strictes que celles du Japon et de la Corée, ce qui obligera les entreprises à investir davantage dans l'amélioration de leurs équipements et technologies.
L'une des principales difficultés liées à l'exportation de granulés de bois réside dans la non-durabilité des sources de bois brut, tant en termes de quantité que de normes et de qualité. Pour y remédier, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes politiques appropriés, notamment des politiques visant à équilibrer les capacités de transformation et les superficies de plantations forestières.
Afin de réduire la dépendance vis-à-vis des marchés coréen et japonais, M. To Xuan Phuc a également recommandé aux entreprises du secteur des tablettes de rechercher et de promouvoir la consommation sur de nouveaux marchés tels que l'UE et le marché intérieur.
Actuellement, la demande de granulés (et de copeaux de bois) pour la consommation intérieure devrait augmenter à l'avenir en raison de l'engagement du gouvernement vietnamien à réduire les émissions et du passage volontaire des entreprises des matières premières à fortes émissions aux granulés, surtout si le gouvernement met en place des politiques pour encourager cette conversion.
La concurrence entre les granulés destinés à l'exportation et la consommation intérieure (ainsi que les sources de matières premières) pourrait se manifester prochainement. La concurrence pour les matières premières issues des forêts plantées entre les entreprises du secteur des granulés et celles de la production de copeaux de bois est inévitable, notamment compte tenu des nombreux projets de construction d'usines de granulés et de copeaux de bois prévus dans les 3 à 5 prochaines années. Par conséquent, les entreprises doivent envisager d'investir dans la construction de zones de stockage de matières premières afin de garantir un approvisionnement stable et de répondre aux besoins de production et d'exportation futurs.
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