בחר קוד חזק יותר מהשוק כדי להשתתף במסחר

[מודעה_1]

פרספקטיבה של שוק המניות שבוע 15-19/4: בחרו מניות חזקות יותר מהשוק כדי להשתתף במסחר

הנקודה החיובית היא שהסיכון שמדד ה-VN יירד מתחת ל-1,250 נקודות בטווח הקצר הוא נמוך.

בשבוע שעבר, שוק המניות התנדנד מעט עם נזילות נמוכה.

בתחילת השבוע, השוק קיבל חדשות שליליות, כלומר, שער החליפין המשיך להתחמם וחצה רשמית את רף ה-25,000 דונג וייט לדולר; הריביות הבין-בנקאיות נותרו גבוהות; ריביות הפיקדונות בכמה בנקים הראו סימני עלייה חוזרת, מה שגרם למשקיעים להיות זהירים.

מדד VN ירד לטווח של 1,250 נקודות, לאחר מכן התאזן ברמה זו והתאושש. ראוי לציין כי ב-11 באפריל, השוק היה נתון ללחץ חיצוני גדול, כאשר מניות ארה"ב ירדו בחדות לאחר דוח מדד המחירים לצרכן. עם זאת, בשל רגיעה מצד המשקיעים , מדד VN לא ירד משמעותית בסוף המסחר.

לאחר סשן האיזון הגיע סשן של האצה של יותר מ-18.4 נקודות בסוף השבוע, מה שסייע למדד לסגור את השבוע על 1,276.60, עלייה של 21.49 נקודות (+1.71%) במהלך השבוע ועבר בהצלחה את רף 1,270 הנקודות.

העלייה במדד במהלך השבוע נתמכה על ידי קבוצת מניות הבנקאות כאשר הן האיצו לפתע במסחר של יום שישי עם שיפור חזק בנזילות, כאשר סיימו את השבוע עם CTG (+8.13%), BID (+6.37%), LPB (+14.33%)..., חלק מהמניות התאימו STB (-1.69%), VCB (-0.32%).

לקבוצת מניות ניירות הערך יש כמה קודים בולטים כגון CTS, FTS, AGR, SHS... בקבוצת מניות הנדל"ן, עדיין יש בידול חזק, עם עלייה במחיר למרות המידע שיש להחזיר אלפי מיליארדי דונג וייטנאמי הקשורים לפרשת ואן תין פאט, אך מניית QCG של Quoc Cuong Gia Lai עדיין רשמה עלייה טובה למדי, יותר מ-17% בשבוע; בנוסף, ישנם DIG (+5%), VHM (+3,615)..., בעוד שישנם DRH (-8.33%), FIR (-6.54%%)...

גם קבוצת הנפט והגז זכתה לתשומת לב, קודים רבים עלו יפה כמו POS, PVP, PVS... להיפך, היו קודים עם התאמות חזקות כמו PSH (-28.49%) עם הרבה מידע על פירוק משכנתאות מחברות ניירות ערך מסוימות, PGS (-5%).

במהלך השבוע, הנזילות ב-HoSE הגיעה ל-94,837.79 מיליארד דונג וייטנאמי, ירידה חדה של 25.4% בהשוואה לשבוע הקודם, מתחת לממוצע.

משקיעים זרים המשיכו למכור נטו ב-HoSE, רמת המכירות נטו ירדה בנקודה אחת בהשוואה לשבוע שעבר, עם שווי של 1,164 מיליארד דונג וייטנאמי ב-HoSE. זוהי סדרה רצופה של מכירות נטו על ידי משקיעים זרים ב-HoSE. המוכרים נטו המובילים השבוע היו VHM (1,125 מיליארד דונג וייטנאמי), תעודות קרן VN-Finlead (MCK: FUESSVFL) (318 מיליארד דונג וייטנאמי) ו-NVL (267 מיליארד דונג וייטנאמי). בינתיים, הקונה נטו המוביל היה MBB עם שווי של 427 מיליארד דונג וייטנאמי.

החדשות הבולטות של סוף השבוע היו שאיראן פתחה במתקפה על ישראל, וירתה למעלה מ-100 טילים לעבר המדינה. בהתאם לכך, משקיעים ממתינים בקוצר רוח לתגובת שוק המניות לידיעה זו.

בהתחשב בדבריו של מר נגוין טאן טרונג, מנהל ייעוץ השקעות בחברת טאן קונג ניירות ערך, שוק הכספים, שחזה כי הפד יוריד את הריבית שלוש פעמים השנה רק לפני מספר שבועות, הפחית את הציפיות הללו. כאשר השוק ייפתח ביום שני, הציפיות הללו עשויות להיפגע קשות יותר. החשש העיקרי יהיה עלייה חדה במחירי הנפט, שתגביר את האינפלציה.

מחיר הנפט זינק ביום שישי, כאשר מחירי הנפט הגולמי ברנט עלו ב-2.7% ל-92 דולר לחבית - רמה שהושגה לאחרונה בימים הראשונים של מלחמת ישראל-חמאס. כל עלייה ראשונית בנפט גולמי עלולה להתארך אם משלוחי צינורות או תנועות מכליות מעבר למימי ים סוף, המאוימים על ידי החות'ים, יופרעו.

זהב צפוי לעלות לשיא חדש (ATH) ( המחיר הגבוה ביותר שנכס הגיע אליו בתולדות המסחר שלו) כאשר המסחר יתחדש ביום שני, בעקבות עלייה בביקוש לנכסים בטוחים מצד אנשים במזרח התיכון, על פי טרונג. המתכת קבעה שיא השנה עם עלייה של כמעט 14% עד כה. גם כסף צפוי להיות בעדיפות גבוהה ועשוי לעלות לשיא רב שנתי.

השער האדום התפשט ברחבי שוק המניות האמריקאי ביום שישי עקב חששות מהמתקפה, מדד דאו ג'ונס ירד ב-476 נקודות (1.24%), מדד S&P 500 וגם נאסד"ק ירדו עמוקות, מה שמשקף את חששות השוק. בפרט, מדד VIX עלה ב-16.1% ל-17.31, מה שמשקף את סנטימנט המכירות ביום שישי.

הביטקוין ירד הבוקר (ראשון, 14 באפריל, 2024) לכ-61,000 דולר, הירידה הגדולה ביותר שלו ביותר משנה, בין היתר גם בשל סלידה מסיכון בעקבות הידיעה על התקיפה האיראנית על ישראל. הביטקוין ירד ב-7.7% ביום שבת, הירידה הגדולה ביותר שלו מאז מרץ 2023.

בחזרה למדד שוק המניות הווייטנאמי, הודות לעלייה החזקה ביום שישי, מדד VN סגר את השבוע על 1,276.6 נקודות, עלייה של 18.4 נקודות, שנחשב זמנית כמי שבדק בהצלחה את רמת התמיכה של 1,250 נקודות ויצר בסיס צבירה שיאפשר להתגבר על מחסום 1,300 הנקודות בטווח הקצר.

כמובן, מכיוון ש-1,300 נקודות הן רמת התנגדות חזקה, עדיין קיימת אפשרות להיסוס ולתנודות מסוימות כאשר מתקרבים לאזור זה. מצד שני, הסיכון שמדד ה-VN יחזור על עצמו וירד מתחת ל-1,250 נקודות בטווח הקצר הוא נמוך.

אסטרטגיית המסחר של השבוע, המשקיעים יכולים לחקור עם שיעור של 50% מהמניות מתוך ה-NAV הכולל. בטווח הקצר, משקיעים צריכים להיות בעלי קריטריונים לבחירת מניות חזקות יותר מהשוק כדי להשתתף במסחר, מה שמגביל את החיפוש אחר הזדמנויות רווח במניות ש"שברו את היסודות" של התמיכה מוקדם מהשוק. כאשר המדד מתקרב לרמת ההתנגדות החזקה של 1,300 נקודות, משקיעים צריכים להימנע ממרדף אחר קנייה.

בטווח הבינוני, משקיעים יכולים להמתין לירידות נוספות בשוק כדי לצבור פוזיציות נוספות במניות עם פוטנציאל צמיחה בטווח הבינוני (ברבעון עד שני הרבעונים הבאים), ניתן להתייחס ל-TCB, MBB, CTS, SHS, GVR, SZC.

[מודעה_2]
מָקוֹר