על פי נתונים שנאספו על ידי איגוד שוק האג"ח של וייטנאם (VBMA) מ-HNX ו-SSC, נכון ל-31 באוגוסט 2023, נרשמו באוגוסט 22 הנפקות פרטיות של אג"ח קונצרניות בשווי כולל של 25,055 מיליארד דונג וייטנאם, אך לא בוצעו הנפקות לציבור. ההנפקות היו בריבית ממוצעת של 9.4% לשנה ותקופת פדיון ממוצעת של 5.7 שנים.
בסך הכל מתחילת השנה ועד היום, הערך הכולל של הנפקות אג"ח קונצרניות שנרשמו בשוק הוא 132,358 מיליארד דונג וייטנאמי, כולל 17 הנפקות לציבור בשווי 16,476 מיליארד דונג וייטנאמי (המהוות 12.4% מסך שווי ההנפקה) ו-101 הנפקות פרטיות בשווי 115,882 מיליארד דונג וייטנאמי (המהוות 87.6% מסך ההנפקות).
מבין אלה, מגזר הבנקאות היווה את הרוב עם 53,931 מיליארד דונג וייט (40.7%) מהאג"ח שהונפקו, ואחריו מגזר הנדל"ן עם 46,765 מיליארד דונג וייט (35.3%).
על פי נתוני VBMA שנאספו מ-HNX, עסקים רכשו בחזרה אג"ח בשווי 17,489 מיליארד דונג וייט באוגוסט 2023. הערך הכולל של אג"ח שנרכשו בחזרה מוקדמת על ידי עסקים מתחילת השנה ועד היום הגיע ל-164,867 מיליארד דונג וייט (עלייה של 34% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022). הבנקים שמרו על מעמדם כמגזר המוביל מבחינת ערך רכישה חוזרת, והיוו 46.7% מסך ערך הרכישה החוזרת המוקדמת (שווה ערך ל-76,968 מיליארד דונג וייט).
על פי נתוני VBMA, הערך הכולל של אג"ח שעומדות לפקודת 2023 עומד על 129,287 מיליארד דונג וייט. מבנה האג"ח שעומדות לפקודת 44.4% מערך האג"ח העומדות לפקודת אג"ח השייכות למגזר הנדל"ן עם למעלה מ-57,400 מיליארד דונג וייט, ואחריו מגזר הבנקאות עם 31,861 מיליארד דונג וייט (המהווים 24.6%).
בעתיד הקרוב, מתוכננות שתי הנפקות אג"ח עבור תאגיד Vingroup וחברת המניות המשותפת של PetroVietnam Securities. באופן ספציפי, מועצת המנהלים של Vingroup אישר תוכנית להנפקת 350 מיליון דולר באג"ח לא מובטחות, שאינן ניתנות להמרה, ללא כתבי אופציה, בשווי 350 מיליון דולר לשוק הבינלאומי. לאג"ח יש תקופת פדיון של 5 שנים, ערך נקוב צפוי של 200,000 דולר לאג"ח, וריבית קבועה, משתנה או משולבת, בהתאם לתנאי השוק.
בנוסף, דירקטוריון חברת PetroVietnam Securities Joint Stock אישר תוכנית הנפקה פרטית בשווי הנפקה כולל של 50 מיליארד דונג וייטנאמי, עם מקסימום של 500 אג"ח. מדובר באג"ח שאינן ניתנות להמרה, ללא כתבי אופציה, ללא בטחונות, עם תקופה צפויה של 36 חודשים וריבית קבועה של 9.95% לשנה .
[מודעה_2]
מָקוֹר
תגובה (0)