תעשיית החלב של וייטנאם ועדרי בקר במדינות רבות "נצפו"

(דן טרי) - תעשיית החלב של וייטנאם צופה שעד שנת 2030, חלב נוזלי המיוצר מחלב טרי גולמי יחליף לחלוטין את החלב המשוחזר, כפי שעשתה סין בשנת 2025.

תעשיית החלב הווייטנאמית במחצית הראשונה של השנה הביאה מיליארדי דולרים בהכנסות לעסקים, ובמקביל משכה אליה שורה של "שחקנים" חדשים. עם זאת, עדיין קיימות חששות רבים בנוגע לעצמאות חומרי גלם, כמו גם לפיתוח נוסף של מרכזי גידול פרות חלב.

מספרים מספריים על תעשיית החלב

על פי חברת האנליסטים מודור אינטליג'נס, תעשיית החלב של וייטנאם היא כיום אחד משווקי המזון והמשקאות הצומחים ביותר בדרום מזרח אסיה, עם שווי שוק כולל שיגיע ל-4.2 מיליארד דולר עד 2024 וצפוי להשיג קצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של 8.65% עד 2029.

על פי יורומוניטור, שוק מוצרי החלב צפוי להמשיך בצמיחה חד-ספרתית בינונית במהלך 2024-2029. צמיחה זו מונעת על ידי מודעות בריאותית גוברת, עליית מעמד הביניים והתרחבות ערוצי הקמעונאות המודרניים. פלחי מוצרים פרימיום כמו חלב עתיר חלבון, חלב אורגני וחלב אגוזים צפויים לצמוח טוב יותר מבעבר.

הכנסות תעשיית החלב של וייטנאם (טריליון וייטנאם דונג)

בווייטנאם יש כ-200 מפעלים הפועלים בתעשיית החלב. מתוכם, 40 חברות מתמחות בייצור והפצת חלב. כ-75% מנתח השוק שייך למפעלים מקומיים והשאר שייך למפעלים זרים.

מפעלי החלב המקומיים המובילים כוללים את Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP ו-Moc Chau Milk. מפעלים זרים בולטים כוללים את FrieslandCampina (הולנד), Nestlé (שוויץ), Abbott (ארה"ב), Mead Johnson (ארה"ב) ו-Fonterra (ניו זילנד).

בשוק, Vinamilk (קוד מניה: VNM) מובילה עם כמעט 50% נתח שוק מכלל התעשייה עד סוף 2024 הן בשוק המקומי והן בשוק הייצוא. במחצית הראשונה של השנה, בעוד שההכנסות המקומיות ירדו מעט, הכנסות החברה מחו"ל המשיכו לצמוח ליותר מ-6,035 מיליארד דונג וייט.

הבא בתור הוא TH True Milk, אשר מהווה כיום כ-30-45% מנתח השוק של חלב טרי משומר בווייטנאם. בדומה ל-Vinamilk, גם TH מתרחבת לשווקים בינלאומיים כמו סין, לאוס, רוסיה ומדינות ASEAN.

נתח השוק הנותר מחולק בין עסקים אחרים כמו Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... ו"שחקנים" זרים.

בנוגע לצריכה, על פי נתוני איגוד מוצרי החלב של וייטנאם, בששת החודשים האחרונים, צריכת החלב הטרי של וייטנאם הגיעה לכמעט 837 מיליון ליטר, עם יותר מ-23,200 מיליארד דונג וייטנאמי. במקביל, צריכת אבקת החלב במדינה הגיעה לכמעט 131,300 טון והגיעה ל-6,660 מיליארד דונג וייטנאמי.

ביקוש יציב מסייע לעסקים להרוויח מיליארדי דולרים ב-6 חודשים, למרות ירידה קלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתונים סטטיסטיים של עסקים, במחצית הראשונה של השנה, ל-Vinamilk היו הכנסות של יותר מ-29,710 מיליארד דונג וייטנאמילק, ורווח לאחר מס של 4,076 מיליארד דונג וייטנאמילק.

גם חברת Lof International Milk (קוד מניה: IDP) רשמה הכנסות של אלפי מיליארדי דולרים עם הכנסות של יותר מ-4,000 מיליארד דולר. עם זאת, עקב לחץ עלויות גבוה, עלויות מכירה של יותר מאלף מיליארד דולר גרמו לרווח של Lof לצמצם ל-71 מיליארד דונג וייט בלבד - באותה תקופה הוא הגיע ל-511 מיליארד דונג. חברת Lof International Milk עברה לאחרונה ארגון מחדש, שינתה את שם החברה וחילפה את הצוות הבכיר. עם זאת, מצב העסקים של החברה נמצא בירידה מתמדת לאחרונה.

חברת חלב מוק צ'או רשמה בתקופה זו הכנסות של כמעט 1,400 מיליארד ורווח לאחר מס של 123.5 מיליארד, עלייה לעומת אותה תקופה.

גם חברת Hanoi Milk רשמה עלייה קלה בהכנסות ל-378 מיליארד דונג וייטנאמי, אך לחץ עלויות מוגבר גרם לרווח מתואם ל-13 מיליארד דונג וייטנאמי.

הכנסות חברות החלב במחצית הראשונה של השנה (מיליארד וונד)

השוק תוסס מאוד, אך לדברי מומחים, כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלו, תעשיית החלב הווייטנאמית עדיין צריכה לעשות דברים רבים, במיוחד קידום אזורי גידול בעלי חיים וכן הגברת יישום הטכנולוגיה לפיתוח בר-קיימא.

עדיין מתקשים לשכנע את הצרכנים

נכון לעכשיו, צריכת החלב הממוצעת של אזרחי וייטנאם היא כ-26-28 ליטר לשנה. לדברי פרופסור חבר, ד"ר טראן קוואנג טרונג - יו"ר איגוד החלב של וייטנאם - נתון זה עדיין נמוך למרות שהתעשייה הייתה צפויה להיות עמוד תווך תזונתי. הוא אמר שרמה זו נמוכה יותר מזו של מדינות רבות באזור, לדוגמה, תאילנד הגיעה ל-35 ליטר, סינגפור ל-45 ליטר ואירופה עד 100 ליטר לאדם לשנה.

בנוסף להיצע וביקוש, תעשיית החלב הווייטנאמית מתמודדת גם עם חסמים מצד הפסיכולוגיה הצרכנית. מר נגוין שואן דונג - יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם - אמר כי וייטנאמים רבים עדיין רואים בחלב משקה לילדים, קשישים או חולים, בעוד שהוא מקור לתוספי תזונה לכל הגילאים. לדבריו, גם כוח הקנייה של החלב ירד משמעותית לאחר מגפת הקורונה. מצד שני, השוק התפתח בצורה "לוהטת" מדי עם מאות מוצרים בתוספת חלב מזויף ואיכות ירודה, מה שפוגע באמון הצרכנים.

מנקודת מבט עסקית, מר נגוין קוואנג טרי - מנהל השיווק של Vinamilk - שיתף כי גורם נוסף המשפיע על הצריכה המקומית הוא השיעור הגבוה של אנשים וייטנאמים הסובלים מאי סבילות ללקטוז. לקטוז הוא סוכר טבעי בחלב, אשר יכול לגרום לנפיחות, עיכול קל או שלשולים אצל אנשים מסוימים. תופעה זו נפוצה בקהילות עם מסורת מועטה של ​​שתיית חלב מן החי, מה שגורם לחלק מהצעירים לנטוש בהדרגה את התעשייה הזו.

כדי לשמר את הצרכנים, עסקים רבים שינו כיוון, ופיתחו קווים נוספים של חלב ללא לקטוז, חלב אגוזים או יוגורט מותסס כדי להבטיח תזונה ולהפחית תסמיני עיכול קלקול קיבה אצל המשתמשים.

60% מחומרי הקלט חייבים להיות מיובאים

אתגר נוסף קשור לחומרי קלט. לדברי מר טראן קוואנג טרונג, חומרים מקומיים עומדים כיום רק בכ-40% מהביקוש, את השאר עדיין יש לייבא.

סטטיסטיקות ראשוניות של מחלקת המכס מראות כי מתחילת השנה ועד אמצע יוני, מחזור היבוא של חלב ומוצרי חלב הגיע ל-659.3 מיליון דולר, עלייה של 35.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ניהול החלב המיובא עדיין סובל מליקויים רבים. באופן ספציפי, בעוד שארגונים גדולים שולטים, יחידות קטנות רבות פחות מתעניינות בחומרים מקומיים.

מנקודת מבט עסקית, מר נגו מין האי, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת TH , אמר כי מדי שנה, וייטנאם מייבאת כמעט מיליארד דולר, בעיקר אבקת חלב ומוצרים מסוימים שאנחנו לא יכולים לייצר כמו חלבון מי גבינה, אבקת חלב רזה... כדי לייצר מוצרים כמו תמ"ל לילדים, מוצרי חלב תזונתיים לילדים הסובלים מתת תזונה ולילדים עם מוגבלויות, ולקבוצות אחרות כמו קשישים, נשים בהריון וחולים.

לנוכח האתגרים הנ"ל, על פי טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב של וייטנאם עד 2030, עם חזון לשנת 2045, היעד של התעשייה הוא להשיג קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ-12-14% לשנה. מתוכם, חלב טרי גולמי מקומי עונה על כ-70-72% מהביקוש של תעשיית עיבוד החלב המקומית. במקביל, יש לשאוף להגיע לצריכה ממוצעת של חלב ומוצרי חלב של כ-40 ליטר לנפש לשנה.

עד שנת 2045, קצב הצמיחה השנתי הממוצע של תעשיית החלב הוא 5-6% לשנה. תפוקת החלב הנוזלי המעובד היא כ-7,500 מיליון ליטר לשנה, תפוקת החלב הגולמי הטרי המקומית היא כ-6,200 מיליון ליטר לשנה. יחד עם זאת, יש לשאוף להגיע לצריכה ממוצעת של חלב ומוצרי חלב של כ-70 ליטר לנפש לשנה.

הפרויקט מדגיש גם את הצורך להגדיל בהדרגה את מספר פרות החלב הביתיות כדי למקסם את היתרונות של המדינה החקלאית, להגדיל את תפוקת החלב הטרי לעיבוד מקומי כדי להפחית בהדרגה את התלות במוצרי חלב מיובאים ובחומרי עיבוד חלב גולמי.

וייטנאם הגדילה את עדר החלב שלה בצורה טובה מאוד, אך זה עדיין לא מספיק.

חוות חלב (צילום: VNM).

יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם המליץ ​​לרשויות להעריך ברצינות את מצב עדרי הבקר המצטמצמים והצמיחה האיטית. יחד עם זאת, התעשייה צריכה לשלב חקלאות אינטנסיבית עם משקי בית עם 20-50 פרות, כמו המודל בקוריאה. תהליך הניהול, לדברי יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם, צריך להיות מאוחד גם מהרמה המרכזית למקומית, בהתחשב בכך כתוכנית לאומית מרכזית.

למעשה, וייטנאם עשתה עבודה טובה מאוד בייזום אסטרטגיה של קידום מרכזי חלב. וייטנאם אינה מפורסמת בחלב שלה. עם זאת, הייתה תקופה בה מדינות רבות נאלצו להגיע לווייטנאם כדי לגלות מדוע הצלחנו לפתח עדר חלב חזק מאוד, במיוחד התקופה המזהירה של 2007-2015. באותה תקופה, קצב הגידול הממוצע של עדר החלב במדינה הגיע ל-15% לשנה, ובכמה שנים הוא עלה ל-20%.

עם זאת, בשנים האחרונות, קצב גידול העדר הואט משמעותית. אחת הקשיים בהרחבת קנה המידה של החווה קשורה לקרקע. גב' מאי קיו ליין אמרה פעם כי וינאמילק באמת רצתה להתפתח עוד יותר אך לא הצליחה. מכיוון שכיום קשה מאוד להגיש בקשה להשכרה של קרקע, ניתן אפילו לומר שאי אפשר לפתוח חוות נוספות בווייטנאם. כדי להתמודד, גב' ליין אמרה שהדרך היחידה עבור עסקים היא להגדיל את הפרודוקטיביות באמצעות יישום טכנולוגיה. וינאמילק לבדה הגדילה את הייצור מ-30 ליטר ל-35-40 ליטר/פרה/יום.

עד כה, נתונים סטטיסטיים של איגוד זה מראים כי בכל המדינה יש יותר מ-1,700 חוות חלב, עם גודל ממוצע של 37.4 פרות לחווה, וחוות גדולות רבות המגדלות בין 2,000 פרות לעשרות אלפי פרות. עדר פרות החלב הכולל מוערך בכמעט 400 אלף פרות, המרוכזות באזור הדרום-מזרחי (33.35%), צפון מרכז וחוף מרכז (25.69%), דלתת המקונג (12.22%)...

מר נגו קוואנג טרי הציע כי יש צורך לשפר את המערכת המשפטית ולפשט את הליכי ההשקעה והמוצר. הוא הציע מדיניות מועדפת בנושאי מס, אשראי וקרקעות כדי להרחיב את אזורי חומרי הגלם ולהגדיל את שיעור הלוקליזציה. בנוגע לקידום סחר, עסקים המליצו להסיר חסמים טכניים, לתמוך במחקר, בחדשנות טכנולוגית ולהכשיר משאבי אנוש איכותיים. עסקים רוצים לשמור על דיאלוג קבוע בין המדינה לעסקים, במיוחד במסע לקידום פיתוח בר-קיימא של תעשיית החלב.

לדברי נציג TH, כדי להשיג את היעד של צמיחה של 4% בצריכת החלב עד 2035, צריכת חלב ממוצעת לנפש של כ-54 ליטר/אדם/שנה, ואספקה ​​יזומה של למעלה מ-70% מהחלב הגולמי הטרי לצריכה ביתית (כיום 40%), יש ליישם דברים רבים. הראשון הוא פיתוח עדר חלב של 700,000 פרות כדי להשיג את יעד הפריון של 35 ליטר/פרה/יום.

לדברי נציג זה, גידול מספר הפרות החלב הוא תנאי הכרחי ליצירת פריצת דרך באסטרטגיית פיתוח תעשיית החלב, לקראת עצמאות של חלב טרי גולמי מקומי. הוא הצהיר שאם יעד הצמיחה הדו-ספרתי בחמש השנים הקרובות יעלה ל-18%, נוכל לצפות שעד שנת 2030, חלב נוזלי עם מרכיבים מחלב טרי גולמי יחליף לחלוטין את החלב המשוקם, כפי שעשתה סין בשנת 2025.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm