תעשיית החלב הווייטנאמית ייצרה הכנסות של מיליארדי דולרים לעסקים במחצית הראשונה של השנה, ובמקביל משכה אליה מספר שחקנים חדשים. עם זאת, נותרו חששות רבים בנוגע לעצמאות חומרי גלם, כמו גם לפיתוח נוסף של מרכזי גידול חלב.
המספרים מדברים בעד עצמם לגבי תעשיית החלב.
על פי חברת האנליטיקה מודור אינטליג'נס, תעשיית החלב של וייטנאם היא כיום אחד משווקי המזון והמשקאות הצומחים ביותר בדרום מזרח אסיה, עם שווי שוק כולל שהגיע ל-4.2 מיליארד דולר בשנת 2024 וצפוי להשיג קצב צמיחה שנתי מצטבר (CAGR) של 8.65% עד 2029.
על פי יורומוניטור, שוק מוצרי החלב צפוי להמשיך בצמיחה ממוצעת חד-ספרתית בין השנים 2024 ו-2029. צמיחה זו מונעת על ידי מודעות בריאותית משופרת, עליית מעמד הביניים והתרחבות ערוצי הקמעונאות המודרניים. פלח מוצרי הפרימיום, הכולל חלב עתיר חלבון, חלב אורגני וחלב צמחי, צפוי לחוות צמיחה חזקה אף יותר מבעבר.
הכנסות תעשיית החלב של וייטנאם (טריליון וייטנאם דונג)
בווייטנאם יש כיום כ-200 עסקים הפועלים בתעשיית החלב. מתוכם, 40 חברות מתמחות בייצור והפצת חלב. כ-75% מנתח השוק שייך לעסקים מקומיים, והשאר שייך לחברות זרות.
חברות החלב המקומיות המובילות כוללות את Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP ו-Moc Chau Milk. חברות זרות בולטות כוללות את FrieslandCampina (הולנד), Nestlé (שוויץ), Abbott (ארה"ב), Mead Johnson (ארה"ב) ו-Fonterra (ניו זילנד).
בשוק, Vinamilk (קוד מניה: VNM) מובילה עם כמעט 50% נתח שוק בכל התעשייה עד סוף 2024, הכולל הן את השווקים המקומיים והן את השווקים הייצואיים. במחצית הראשונה של השנה, בעוד שההכנסות המקומיות ירדו מעט, הכנסות החברה מחו"ל המשיכו במגמת צמיחה, והגיעו ליותר מ-6,035 מיליארד דונג וייטנאמי.
הבא בתור הוא TH True Milk, המחזיקה כיום בכ-30-45% מנתח שוק החלב הטרי באריזה בווייטנאם. בדומה ל-Vinamilk, גם TH מתרחבת לשווקים בינלאומיים כמו סין, לאוס, רוסיה ומדינות ASEAN.
נתח השוק הנותר מחולק בין עסקים אחרים כגון Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... ושחקנים זרים.
בנוגע לצריכה, על פי נתוני איגוד מוצרי החלב של וייטנאם, בששת החודשים האחרונים, צריכת החלב הטרי של וייטנאם הגיעה לכמעט 837 מיליון ליטר, בשווי של למעלה מ-23.2 טריליון וייטנאם. במקביל, צריכת אבקת חלב ברחבי המדינה הגיעה לכמעט 131,300 טון, בשווי של 6.66 טריליון וייטנאם.
ביקוש יציב סייע לעסקים לייצר הכנסות של מיליארדי דולרים במהלך ששת החודשים הראשונים, למרות ירידה קלה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על פי נתוני החברה, לווינאמילק היו הכנסות של מעל 29,710 מיליארד דונג ורווח לאחר מס של 4,076 מיליארד דונג במחצית הראשונה של השנה.
גם חברת החלב הבינלאומית לוף (קוד מניה: IDP) ייצרה הכנסות של טריליוני דונג, מעל 4,000 מיליארד דונג. עם זאת, עקב עלויות גוברות, כאשר הוצאות המכירה עלו על טריליון דונג, הרווח של לוף הצטמצם ל-71 מיליארד דונג בלבד - לעומת 511 מיליארד דונג בתקופה המקבילה אשתקד. חברת החלב הבינלאומית לוף עברה לאחרונה ארגון מחדש, שינתה את שם החברה ומינתה עובדים בכירים חדשים. למרות זאת, ביצועי העסקים של החברה נמצאים בירידה מתמדת לאחרונה.
חברת Moc Chau Milk רשמה הכנסות של כמעט 1,400 מיליארד וונד ורווח לאחר מס של 123.5 מיליארד וונד במהלך התקופה, עלייה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
גם חברת Hanoi Milk רשמה עלייה קלה בהכנסות ל-378 מיליארד וונד, אך לחצי עלויות גוברים הביאו לרווח מתוקן של 13 מיליארד וונד בלבד.
הכנסות חברות החלב במחצית הראשונה של השנה (מיליארד וונד)
למרות השוק התוסס, מומחים מאמינים שכדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלה, תעשיית החלב הווייטנאמית עדיין צריכה לעשות הרבה יותר, במיוחד הרחבת שטחי גידול בעלי חיים והגברת יישום הטכנולוגיה לפיתוח בר-קיימא.
עדיין מתקשים לשכנע את הצרכנים.
נכון לעכשיו, צריכת החלב הממוצעת של אזרחי וייטנאם היא כ-26-28 ליטר בשנה. לדברי פרופסור חבר ד"ר טראן קוואנג טרונג - יו"ר איגוד החלב של וייטנאם - נתון זה עדיין נמוך למרות ציפיות התעשייה שהוא יהיה עמוד תווך של התזונה. הוא ציין כי רמה זו נמוכה בהרבה מזו של מדינות רבות באזור; לדוגמה, תאילנד הגיעה ל-35 ליטר, סינגפור ל-45 ליטר, ואירופה עד 100 ליטר לנפש בשנה.
מלבד היצע וביקוש, תעשיית החלב הווייטנאמית מתמודדת גם עם מכשולים מצד הפסיכולוגיה הצרכנית. מר נגוין שואן דונג, יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם, מאמין שוייטנאמים רבים עדיין רואים בחלב משקה לילדים, קשישים או חולים, בעוד שהוא למעשה מקור תזונה לכל הגילאים. לדבריו, גם צריכת החלב ירדה משמעותית לאחר מגפת הקורונה. מצד שני, השוק התפתח מהר מדי עם מאות מוצרים, יחד עם בעיית החלב המזויף והאיכותי, מה שפגע באמון הצרכנים.
מנקודת מבט עסקית, מר נגוין קוואנג טרי - מנהל השיווק של Vinamilk - שיתף סיבה נוספת המשפיעה על הצריכה המקומית: השיעור הגבוה יחסית של אי סבילות ללקטוז בקרב הווייטנאמים. לקטוז הוא סוכר טבעי בחלב שיכול לגרום לנפיחות, עיכול לקוי או שלשולים אצל אנשים מסוימים. תופעה זו נפוצה בקהילות עם מסורת מועטה של צריכת חלב מן החי, מה שמוביל קבוצה של צעירים לנטוש בהדרגה את קטגוריית המוצרים הזו.
כדי לשמר את הצרכנים, עסקים רבים שינו את המיקוד שלהם, ופיתחו קווי מוצרים נוספים כגון חלב ללא לקטוז, חלב על בסיס צמחי או יוגורט מותסס כדי להבטיח תזונה ולהפחית תסמיני עיכול עבור המשתמשים.
60% מחומרי הגלם חייבים להיות מיובאים.
אתגר נוסף קשור לחומרי גלם. לדברי מר טראן קוואנג טרונג, חומרי גלם מקומיים מספקים כיום רק כ-40% מהביקוש, כאשר את השאר עדיין יש לייבא.
סטטיסטיקות ראשוניות של מחלקת המכס מראות כי מתחילת השנה ועד אמצע יוני, ערך היבוא של חלב ומוצרי חלב הגיע ל-659.3 מיליון דולר, עלייה של 35.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ניהול החלב המיובא עדיין סובל מליקויים רבים. באופן ספציפי, בעוד שמפעלים גדולים שולטים, יחידות קטנות רבות פחות מעוניינות להשתמש בחומרי גלם מקומיים.
מנקודת מבט עסקית, מר נגו מין האי, יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת TH , הצהיר כי וייטנאם מייבאת סחורות בשווי כמעט מיליארד דולר מדי שנה, בעיקר אבקת חלב ומוצרים מסוימים שאנחנו לא יכולים לייצר בעצמנו, כגון חלבון מי גבינה ואבקת חלב רזה, לייצור מוצרים כמו תמ"ל לתינוקות, מוצרי חלב תזונתיים לילדים הסובלים מתת תזונה ולילדים עם מוגבלויות, ולקבוצות אחרות כמו קשישים, נשים בהריון וחולים.
בהינתן אתגרים אלה, על פי טיוטת התוכנית לפיתוח תעשיית החלב של וייטנאם עד 2030, עם חזון לשנת 2045, על התעשייה להשיג קצב צמיחה שנתי ממוצע של כ-12-14%. מתוך כך, חלב טרי גולמי מקומי אמור לענות על כ-70-72% מצרכי תעשיית עיבוד החלב המקומית. במקביל, המטרה היא להגיע לצריכה ממוצעת של חלב ומוצרי חלב של כ-40 ליטר לנפש בשנה.
עד שנת 2045, תעשיית החלב צפויה להשיג קצב צמיחה שנתי ממוצע של 5-6%. ייצור החלב הנוזלי המעובד צפוי להגיע לכ-7,500 מיליון ליטר בשנה, בעוד שייצור החלב הגולמי והטרי המקומי צפוי להגיע לכ-6,200 מיליון ליטר בשנה. במקביל, המטרה היא להגיע לצריכה ממוצעת של חלב ומוצרי חלב של כ-70 ליטר לנפש בשנה.
הפרויקט מדגיש גם את הצורך להגדיל בהדרגה את מספר פרות החלב הביתיות כדי למקסם את היתרונות של המדינה החקלאית, להגדיל את תפוקת החלב הטרי לעיבוד מקומי כדי להפחית בהדרגה את התלות במוצרי חלב מיובאים ובחומרי עיבוד חלב גולמי.
וייטנאם הצליחה מאוד בהגדלת עדר בקר החלב שלה, אך זה עדיין לא מספיק.
חוות חלב (צילום: VNM).
יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם המליץ לרשויות להעריך ברצינות את מצב עדרי הבקר הפוחתים והצמיחה האיטית. יחד עם זאת, התעשייה צריכה לשלב חקלאות אינטנסיבית עם חקלאות בקנה מידה קטן של 20-50 בקר, בדומה למודל בדרום קוריאה. לדברי יו"ר איגוד בעלי החיים של וייטנאם, יש צורך גם בתהליך הניהול להיות סטנדרטי מהרמה המרכזית ועד לרמה המקומית, בהתחשב בכך כתוכנית לאומית מרכזית.
למעשה, וייטנאם הצליחה מאוד בחלוצה באסטרטגיה של קידום מרכזי גידול חלב. וייטנאם אינה מפורסמת בחלב שלה. עם זאת, הייתה תקופה בה מדינות רבות הגיעו לווייטנאם כדי להבין מדוע הצלחנו לפתח עדר חלב כה חזק, במיוחד בתקופה המזהירה של 2007-2015. באותה תקופה, קצב הגידול השנתי הממוצע של עדר החלב הארצי הגיע ל-15%, ובכמה שנים הוא עלה ל-20%.
עם זאת, בשנים האחרונות, קצב גידול העדר הואט משמעותית. אחד הקשיים בהרחבת קנה המידה של החווה קשור לקרקע. גב' מאי קיו ליין אמרה פעם כי וינאמילק רצתה להתרחב עוד יותר אך לא הצליחה. הסיבה לכך היא שכיום, השגת או חכירת קרקעות קשה מאוד, אפילו בלתי אפשרי, לפתוח חוות נוספות בווייטנאם. כדי להתמודד, אמרה גב' ליין שהדרך היחידה עבור החברה היא להגדיל את הפרודוקטיביות באמצעות יישום טכנולוגיה. וינאמילק עצמה הגדילה את הייצור מ-30 ליטר ל-35-40 ליטר/בהמה/יום.
עד כה, נתונים סטטיסטיים של איגוד זה מראים כי במדינה יש יותר מ-1,700 חוות חלב, עם גודל ממוצע של 37.4 פרות לחווה, וחוות גדולות רבות המגדלות בין 2,000 לעשרות אלפי פרות. עדר פרות החלב הכולל מוערך בכמעט 400,000, המרוכז באזור הדרום-מזרחי (33.35%), אזורי החוף הצפון-מרכזי והמרכזי (25.69%), ודלתא המקונג (12.22%).
מר נגו קוואנג טרי הציע את הצורך לשפר את המערכת המשפטית ולפשט את הליכי ההשקעה והמוצר. הוא הציע מדיניות מועדפת בנושאי מיסים, אשראי וקרקעות כדי להרחיב את אזורי חומרי הגלם ולהגדיל את שיעור הלוקליזציה. בנוגע לקידום סחר, עסקים הציעו להסיר חסמים טכניים תוך תמיכה בו זמנית במחקר, חדשנות טכנולוגית והכשרת משאבי אנוש איכותיים. עסקים קיוו גם לדיאלוג קבוע בין המדינה למפעלים, במיוחד במסע לקידום פיתוח בר-קיימא של תעשיית החלב.
לדברי נציגי TH, כדי להשיג את היעד של עלייה של 4% בצריכת החלב עד 2035, עם צריכת חלב ממוצעת לנפש של כ-54 ליטר/אדם/שנה, ולהיות עצמאיים ביותר מ-70% מהחלב הגולמי הטרי לייצור וצריכה מקומית (כיום 40%), יש ליישם דברים רבים. ראשית, יש צורך לפתח עדר פרות חלב של 700,000 כדי להשיג יעד פריון של 35 ליטר/פרה/יום.
לדברי נציג זה, הגדלת עדר החלב היא תנאי הכרחי ליצירת פריצת דרך באסטרטגיית הפיתוח של תעשיית החלב, לקראת עצמאות בחלב טרי גולמי מקומי. הוא הצהיר שאם נעלה את יעד הצמיחה השנתית הדו-ספרתית ל-18% בחמש השנים הקרובות, נוכל לצפות שעד שנת 2030, חלב נוזלי המיוצר מחלב טרי גולמי יחליף לחלוטין את החלב המשוחזר, בדומה למה שהשיגה סין בשנת 2025.
מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm
תגובה (0)