נובלנד מדברת על הפרות הנפקת אג"ח שצוינו על ידי הפיקוח

לאחרונה פרסם הפיקוח הממשלתי מסקנות בנוגע להנפקת אג"ח קונצרניות בודדות ושימוש בכספים מאג"ח על ידי 67 מנפיקים, כולל קבוצת נובלנד וחברות הבת שלה, מ-1 בינואר 2015 ועד 30 ביוני 2023.

בתגובה, נובהלנד מסרה כי נכון ל-30 ביוני 2023, סך חוב האג"ח שטרם נפרע עמד על 34,878 מיליארד דונג וייטנאמי. לאחר תהליך הרה-ארגון, רוב חבילות האג"ח הללו שולמו במלואן על ידי החברה, כאשר רק מספר מצומצם של חבילות עדיין נושא חוב שטרם נפרע.

סך החוב המצטבר של אג"ח פרטיות נכון ל-30 בספטמבר השנה עומד על 19,559 מיליארד דונג וייט. לפיכך, נובלנד פרעה במלואן 15,319 מיליארד דונג וייט (המהווים כמעט 44% מסך החוב המצטבר נכון ל-30 ביוני 2023).

בנוגע ל-24 חבילות האג"ח, המפקח הממשלתי המליץ להעביר מידע לרשויות. נובלנד הצהירה כי שילמה וסללה 15 חבילות אג"ח בשווי התחלתי כולל של 7,000 מיליארד דונג וייטנאמי (המהוות 57.7% מסך החוב ההתחלתי שטרם נפרע).

הקבוצה גם השלימה למעשה את תהליך הרה-ארגון והאריכה חבילת אג"ח בשווי כולל התחלתי של 250 מיליארד דונג וייטנאמי; שמרה על תשלום בזמן של 7 חבילות אג"ח ממקורות הכנסה חוקיים של הפרויקטים.

עבור חבילת האג"ח הנותרת שמועד פירעוןיה נפרע (המהווה 8.2% מסך החוב הראשוני), נובלנד מסרה כי שילמה קרן וריבית לבעלי האג"ח כדי להפחית את החוב מ-1,000 מיליארד דונג וייטנאמי ל-833 מיליארד דונג וייטנאמי, והיא ממשיכה לטפל בכך באמצעות פתרונות רבים שהוסכמו על ידי מחזיקי האג"ח.

נובלנד מתבטא בהפרות של הנפקת אג

נובלנד מגיבה בנוגע לחבילות אג"ח (צילום: NVL).

בנוגע לתוכן מסקנת הפיקוח בנוגע לגילוי מידע על הנפקת חבילות אג"ח, אישרה נובלנד כי היא תמיד מתמקדת ועושה מאמצים לעמוד בתקנות החוק ולקיים אותן בקפדנות.

עם זאת, עקב אירועים אובייקטיביים ואירועים של כוח עליון שהחברה לא יכלה לשלוט בהם, במיוחד בתקופת הריחוק החברתי עקב מגפת הקורונה, בתהליך גילוי מידע על איגרות החוב חסר מידע לא חיוני ונרשמו עיכובים.

ברגע שניתן היה להתגבר על הסיבות האובייקטיביות, נובלנד גילתה מידע מלא ומדויק בהתאם לחוק על מנת להבטיח את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של מחזיקי האג"ח.

בנוגע לתוכן הקשור לאחריות ניהול הון אג"ח קונצרניות, נובהלנד מסרה כי השתמשה בכסף מהנפקת האג"ח בהתאם למטרת ההנפקה ולתוכנית ההנפקה שאושרה.

הקבוצה גם העבירה במלואה הון מהנפקת אג"ח למקבלי ההון הנכונים שזוהו בתוכנית הנפקת האג"ח וביצעה את אחריות ניהול ההון בהתאם לתקנות האג"ח.

באופן ספציפי, בכל רבעון, בכל חודש ובכל שנה, נובלנד עדיין דורשת מהשותפים ליישב חובות בהתאם לחוזי שיתוף פעולה עסקי חתומים, ולספק התקדמות משפטית ותוצאות עסקיות של פרויקטי השקעה.

בנוגע לסימנים של שימוש בהון מונפק לרכישת תרומות הון כאשר תרומת ההון של המוכר אינה תרומת ההון בפועל כפי שצוין במסקנת המפקח, אישרה הקבוצה כי הדבר אינו קשור לעסקאות קודמות של המוכר.

בעת עסקת העברת תרומת ההון, המוכר התחייב כלפי נובלנד לחוקיות תרומת ההון המועברת והמוכר הוא הגורם הרשום כבעל המניות המעביר בחברה המנפיקה את המניות. יחד עם זאת, המוכר אחראי להבטיח שתרומת הון זו בבעלות מלאה, מופעלת באופן בלעדי וכחוק.

בנוסף, בנוגע לסוגיות הקשורות לבטחונות לחבילות אג"ח, נובלנד מתחייבת לעמוד בתקנות החוק וכן בהסכמים עם מחזיקי האג"ח.

נובלנד מסרה כי היא מכירה בכבוד בליקויים בפעילויות הנפקת האג"ח הפרטיות כפי שצוין במסקנת הפיקוח, ותמיד עשתה מאמצים רבים בפיתוח פתרונות להתגברות על ליקויים אלה על מנת למלא כראוי את התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-len-tieng-ve-cac-vi-pham-phat-hanh-trai-phieu-bi-thanh-tra-chi-ra-20251018061625725.htm