נובלנד מדברת על הפרות הנפקת אג"ח שצוינו על ידי הפיקוח

לאחרונה פרסם הפיקוח הממשלתי מסקנות בנוגע להנפקת אג"ח קונצרניות פרטיות ולשימוש בכספים מאג"ח אלו על ידי 67 גופים מנפיקים, כולל קבוצת נובלנד וחברות הבת שלה, בתקופה שבין 1 בינואר 2015 ל-30 ביוני 2023.

בתגובה למסקנה, נובלנד הצהירה כי נכון ל-30 ביוני 2023, סך חוב האג"ח המצטבר עמד על 34,878 מיליארד דונג וייטנאמי. לאחר תהליך הארגון מחדש, רוב חבילות האג"ח הללו נפרעו במלואן בקרן ובריבית, כאשר רק מספר מצומצם של חבילות עדיין מכיל חוב שטרם נפרע.

סך החוב המצטבר של אג"ח פרטיות נכון ל-30 בספטמבר השנה עומד על 19,559 מיליארד דונג וייט. לפיכך, נובלנד פרעה במלואן 15,319 מיליארד דונג וייט (המהווים כמעט 44% מסך החוב המצטבר נכון ל-30 ביוני 2023).

בנוגע ל-24 חבילות האג"ח, המפקח הממשלתי המליץ להעביר מידע לרשויות. נובלנד הצהירה כי שילמה וסללה 15 חבילות אג"ח בשווי התחלתי כולל של 7,000 מיליארד דונג וייטנאמי (המהוות 57.7% מסך החוב ההתחלתי שטרם נפרע).

הקבוצה גם השלימה למעשה את תהליך הרה-ארגון והאריכה חבילת אג"ח בשווי כולל התחלתי של 250 מיליארד דונג וייטנאמי; שמרה על תשלום בזמן של 7 חבילות אג"ח ממקורות הכנסה חוקיים של הפרויקטים.

עבור חבילת האג"ח הנותרת שמועד פירעוןיה נפרע (המהווה 8.2% מסך החוב הראשוני), נובלנד מסרה כי שילמה קרן וריבית לבעלי האג"ח כדי להפחית את החוב מ-1,000 מיליארד דונג וייטנאמי ל-833 מיליארד דונג וייטנאמי, והיא ממשיכה לטפל בכך באמצעות פתרונות רבים שהוסכמו על ידי מחזיקי האג"ח.

נובלנד מגיבה להפרות הנפקת אג

נובלנד מגיבה בנוגע לחבילות אג"ח (צילום: NVL).

בנוגע לתוכן דוח הבדיקה בנוגע לגילוי מידע על הנפקת חבילות אג"ח, נובלנד מאשרת כי היא תמיד מתמקדת ושואפת לעמוד בקפדנות בתקנות החוק.

עם זאת, עקב מספר אירועי כוח עליון אובייקטיביים שאינם בשליטת החברה, במיוחד בתקופת הריחוק החברתי שנגרמה עקב מגפת הקורונה, תהליך גילוי מידע על איגרות החוב הביא להשמטות של מידע לא מהותי ועיכובים.

ברגע שניתן היה לפתור את הסיבות האובייקטיביות, נובלנד גילתה גילויים מלאים ומדויקים בהתאם לחוק כדי להבטיח את הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של מחזיקי האג"ח.

בנוגע לתוכן הקשור לאחריות ניהול הון אג"ח קונצרניות, נובהלנד מסרה כי השתמשה בכסף מהנפקת האג"ח בהתאם למטרת ההנפקה ולתוכנית ההנפקה שאושרה.

הקבוצה גם העבירה במלואה הון מהנפקת אג"ח למקבלי ההון הנכונים שזוהו בתוכנית הנפקת האג"ח וביצעה את אחריות ניהול ההון בהתאם לתקנות האג"ח.

באופן ספציפי, על בסיס רבעוני, חודשי ושנתי, נובלנד עדיין דורשת משותפיה להתאים חשבונות לתשלום בהתאם לחוזי שיתוף פעולה עסקי חתומים, ולספק דוחות משפטיים ותוצאות עסקיות של פרויקטי השקעה.

בנוגע לשימוש הנטען בהון מונפק לרכישת מניות הון, כאשר תרומת ההון של המוכר לא הייתה אמיתית, כפי שצוין בדוח הבדיקה, התאגיד מאשר כי אין קשר לעסקאות קודמות של המוכר.

בעת עסקת העברת תרומת ההון, המוכר התחייב כלפי נובלנד בנוגע לחוקיות תרומת ההון המועברת, והמוכר הוכר כבעל המניות המעביר בחברה המנפיקה. במקביל, המוכר היה אחראי לוודא שתרומת הון זו תהיה בבעלותו הבלעדית והחוקית ובשימושו.

יתר על כן, בנוגע לסוגיות הקשורות לבטחונות לחבילות האג"ח, נובלנד מחויבת לעמוד בכל התקנות החוקיות ולפעול לפי הסכמים עם מחזיקי האג"ח.

נובלנד מסרה כי היא מכירה בכבוד בליקויים בפעילויות הנפקת האג"ח הפרטיות כפי שצוין במסקנת הפיקוח, ותמיד עשתה מאמצים רבים בפיתוח פתרונות להתגברות על ליקויים אלה על מנת למלא כראוי את התחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח.

מקור: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-len-tieng-ve-cac-vi-pham-phat-hanh-trai-phieu-bi-thanh-tra-chi-ra-20251018061625725.htm