VNDirect מתכננת להנפיק 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי באג"ח לציבור

חברת VNDirect Securities Joint Stock Company (קוד VND) הודיעה זה עתה על מידע בנוגע להנפקת אג"ח לציבור בשנת 2025.

VNDirect מתכננת להנפיק שני אג"ח קודי, VNDL2527001 ו-VNDL2528002, באותו טרנשה, עם מועדי פירעון של שנתיים ו-3 שנים, בהתאמה.

המספר הכולל של איגרות חוב המוצעות הוא מקסימום 20 מיליון איגרות חוב, בשווי נקוב של 100,000 דונג וייט לאגרת חוב. מספר האג"ח המוצע עבור כל קוד איגרת חוב הוא 10 מיליון איגרות חוב, השווה ערך ל-1,000 מיליארד דונג וייט לאגרת חוב.

תאריך השחרור הצפוי הוא ברבעון הרביעי של השנה, ברבעון הראשון של 2026 ו/או ברבעון השני של 2026.

שיעור הריבית עבור קוד VNDL2527001 עבור תקופת חישוב הריבית הראשונה הוא ריבית קבועה של 8% לשנה, תקופות חישוב הריבית הבאות הן שיעורי ריבית משתנים (ריבית ייחוס + 2.8% לשנה).

עבור קוד VNDL2528002, הריבית לתקופת חישוב הריבית הראשונה היא 8.3% לשנה, ולאחר מכן היא תשתנה בשיעור הריבית הייחוס + 3% לשנה. הריבית מחושבת מעת לעת כל 6 חודשים.

VNDirect מסרה כי האג"ח הוצעו לגיוס הון להגדלת ההון התפעולי של החברה לצורך הלוואות מרג'ין, השקעה בניירות ערך סחירים ופעילויות עסקיות אחרות.

תוכניתה של VNDirect לשימוש בהון שגויס באמצעות הנפקת אג"ח.

בפירוט, עם 2,000 מיליארד דונג וייט הצפויים לגייס משני קודי אג"ח שהונפקו לציבור, VNDirect מתכננת להשתמש ב-60% או 1,200 מיליארד דונג וייט לפעילויות הלוואות מרג'ין, כאשר 40% הנותרים או 800 מיליארד דונג וייט יושקעו בניירות ערך בשוק.

במהלך תקופת ההון הלא מנוצל או הלא מנוצל שהוקצה לפעילויות הנ"ל, ניתן להמיר את ההון שנאסף לפיקדונות בהתאם לחוזי פיקדונות כדי לייעל את יעילות השימוש בהון ולשפר את היכולת הפיננסית.

הנפקת האג"ח הציבורית תוכננה על ידי VNDirect בעבר. בסוף שנת 2024, VNDirect הודיעה על תוכנית להנפקת אג"ח לציבור בשווי כולל של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי, המחולקת לשתי מנות עם שישה קודי אג"ח. המטרה הייתה גם להגדיל את היקף פעילות הלוואות המרג'ין שלה, השקעות בניירות ערך ופעילויות אחרות.

בסוף הרבעון הראשון של 2025, התחייבויותיה של VNDirect עמדו על 29,992 מיליארד דונג וייטנאמי, עלייה של כמעט 5,500 מיליארד דונג וייטנאמי בהשוואה לתחילת השנה. 99% מהתחייבויותיה של VNDirect הן חובות לטווח קצר, מתוכם חובות ליסינג מימוני לטווח קצר מהווים 28,138 מיליארד דונג וייטנאמי, מתוכם אין חובות אג"ח.

מקור: https://baodautu.vn/vndirect-tinh-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-d314531.html