Bagaimana Tiongkok merebut tahta ekspor otomotif

China telah muncul sebagai eksportir otomotif terbesar di dunia berdasarkan volume selama tiga tahun terakhir, berkat kendaraan listrik dan ledakan di pasar Rusia.

Para penggemar mobil cenderung terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang mengagumi kekuatan dan kecepatan rekayasa Jerman; atau mereka yang menganggap mobil Jepang unggul, andal, dan bernilai uang.

Selama beberapa dekade, kedua negara bersaing memperebutkan posisi teratas sebagai eksportir otomotif terbesar dunia. Namun, dominasi mereka akan segera berakhir. Kini, sebagai produsen mobil terbesar di dunia, Tiongkok berada di jalur yang tepat untuk melampaui para pesaingnya dalam hal ekspor.

Output ekspor otomotif Jepang (biru) dan Tiongkok (hijau) selama bertahun-tahun. Satuan: juta unit. Sumber: Caixin

Tiongkok merupakan eksportir otomotif terbesar di dunia pada paruh pertama tahun 2023. Ekspornya meningkat 77,1% dari Januari hingga Juni menjadi 2,34 juta unit dibandingkan periode yang sama tahun 2022, menurut data yang dirilis oleh Administrasi Umum Bea Cukai Tiongkok. Sebagai perbandingan, Jepang mengekspor 2,02 juta unit pada periode yang sama, naik 16,8%, menurut data dari Asosiasi Produsen Otomotif Jepang.

Hanya beberapa tahun yang lalu, upaya Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri masih terbilang sederhana. Pada tahun 2015, Tiongkok mengekspor kurang dari 375.000 mobil per tahun, lebih sedikit daripada India dan sama banyaknya dengan ekspor Jerman dan Jepang dalam sebulan. Namun, pada tahun 2020, keadaan telah berubah.

Pada tahun 2021, Tiongkok mengekspor hampir 1,6 juta mobil. Pada tahun 2022, Tiongkok menjual 2,7 juta mobil ke luar negeri. Penjualan internasional diperkirakan akan terus meningkat tahun ini. Data bea cukai menunjukkan Tiongkok menjual lebih dari 10.000 mobil asing per hari pada paruh pertama tahun 2023.

Ekspor mobil menurut negara dari tahun 2015 hingga saat ini. Sumber: Economist

Industri otomotif Tiongkok yang masih berkembang pesat sebagian besar diekspor ke negara-negara miskin. Namun kini, banyak konsumen Barat yang membeli mobil buatan Tiongkok untuk pertama kalinya. Ekspor ke Australia meningkat tiga kali lipat menjadi lebih dari 100.000 unit pada paruh pertama tahun 2023 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022. Penjualan ke Spanyol meningkat 17 kali lipat menjadi hampir 70.000 unit.

Beberapa di antaranya akan berupa merek Barat. Sekitar 10% ekspor pada tahun 2022 akan berasal dari Tesla (AS). Juga dari MG, merek Anglo-Swedia yang dibeli oleh perusahaan Tiongkok. Namun, sebagian besar ekspor yang tersisa akan berupa merek Tiongkok.

Pertumbuhan ekspor negara yang pesat ini berkat kendaraan listrik. Meskipun unggul dalam manufaktur, Tiongkok belum pernah menguasai mesin pembakaran internal, yang memiliki ratusan komponen bergerak dan sulit dirakit. Namun, kemunculan kendaraan bertenaga baterai, yang secara mekanis lebih sederhana dan lebih mudah diproduksi, telah membantunya mengejar ketertinggalan, menurut Economist .

Investasi pemerintah dalam teknologi kendaraan listrik, yang diperkirakan mencapai 676 miliar yuan (US$100 miliar) antara tahun 2009 dan 2019, telah mendorong negara ini ke puncak. Saat ini, kendaraan bertenaga baterai menyumbang seperlima dari penjualan mobil Tiongkok dan sepertiga dari ekspornya. Di Jepang dan Jerman, masing-masing hanya 4% dan 20% dari ekspor kendaraan listrik.

Kendaraan listrik murni memiliki tingkat produksi dan pertumbuhan tertinggi di antara pengiriman luar negeri, menurut laporan Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok (CAAM) pada akhir Juli. Cui Dongshu, sekretaris jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok (CPCA), memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekspor kendaraan listrik yang "eksplosif" dapat dipertahankan pada paruh kedua tahun ini karena permintaan yang tetap kuat di Eropa.

Konflik Ukraina menjadi katalis kedua bagi peningkatan ekspor, terutama ke Rusia. Dengan sebagian besar produsen mobil Barat menutup operasinya di Rusia, para pesaing mereka dari Tiongkok dengan cepat masuk untuk merebut pangsa pasar. Pada paruh pertama tahun 2023, Rusia mengimpor hampir 300.000 mobil Tiongkok senilai $4,5 miliar, meningkat enam kali lipat dibandingkan tahun 2022. Pada bulan Juli, mobil Tiongkok menyumbang hampir 80% dari impor mobil negara itu, menurut firma analitik Autostat.

Sebelumnya, laporan CAAM juga mengonfirmasi bahwa Rusia merupakan tujuan terbesar mobil Tiongkok dalam lima bulan pertama tahun 2023, diikuti oleh Meksiko, Belgia, Australia, dan Inggris. Namun, Belgia merupakan negara penerima mobil listrik buatan Tiongkok terbanyak dalam periode lima bulan tersebut, diikuti oleh Inggris, Thailand, dan Spanyol, menurut CAAM.

Pengiriman ekspor perusahaan kendaraan listrik Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Ekspor otomotif Tiongkok akan terus tumbuh. Caixin memperkirakan Tiongkok akan tetap menjadi eksportir otomotif terbesar di dunia sepanjang tahun ini. Beberapa analis memperkirakan output akan melebihi 4 juta unit, dengan kendaraan listrik menyumbang sekitar 35%. Bapak Cui Dongshu optimistis ekspor dapat mencapai 5 juta unit.

Dalam jangka panjang, firma konsultan AlixPartners memperkirakan penjualan mobil bermerek Tiongkok di luar negeri dapat mencapai 9 juta unit pada tahun 2030, menggandakan ekspor Jepang pada tahun 2022. Meskipun merek-merek domestik ini masih relatif kurang dikenal di Barat, harganya cenderung murah, dengan harga mobil buatan Tiongkok rata-rata 40% dari harga mobil buatan Jerman. Akibatnya, mobil Tiongkok menjadi populer di pasar negara berkembang seperti Brasil.

Namun, ada tantangan bagi mobil-mobil Tiongkok. Produsen mobil listrik mungkin menghasilkan penjualan besar, tetapi keuntungannya sedikit. Industri ini ditopang oleh subsidi negara, yang baru-baru ini diperpanjang setelah pertumbuhan penjualan melambat. Namun, subsidi tersebut mungkin tidak akan bertahan selamanya.

Belum lagi beberapa kendala regulasi. Misalnya, pemerintah Prancis pada bulan Mei mengumumkan rencana untuk mensubsidi pembeli mobil listrik baru buatan Eropa, sebuah langkah yang menurut para analis bertujuan untuk membantu industri otomotif di kawasan tersebut melawan ancaman impor mobil listrik Tiongkok yang lebih murah.

Tantangan besar lainnya datang dari AS, di mana pemerintahan Biden pada Agustus 2022 menandatangani Undang-Undang Pengurangan Inflasi, yang mencakup ketentuan yang memungkinkan pembeli mendapatkan insentif pajak hingga $7.500 untuk kendaraan listrik yang dirakit di Amerika Utara.

Meskipun persaingan global untuk kendaraan listrik masih dalam tahap awal, produsen mobil Tiongkok sebaiknya tidak terlalu optimistis tentang masa depan, menurut Takaki Nakanishi, CEO perusahaan riset Nakanishi yang berbasis di Jepang. Ia menyarankan agar mereka berfokus pada pembangunan jaringan layanan purnajual yang stabil di pasar luar negeri.

Phien An ( menurut Ekonom, Caixin )

Tautan sumber: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html