Grab ingin 'mendominasi' layanan transportasi online di Asia Tenggara: Vietnam dan Indonesia akan menjadi pengecualian

Industri transportasi daring di Asia Tenggara telah mengalami banyak perubahan besar selama satu dekade terakhir, tetapi tidak semuanya menjadi lebih baik, kendati industri ini semakin penting dalam kehidupan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Ratusan pengemudi taksi dan pengantaran teknologi bergabung dalam aksi protes di sejumlah kota di Indonesia terkait rendahnya pendapatan dan rencana merger antara GoTo dan Grab pada Mei 2025 - Foto: REUTERS

Dahulu merupakan arena bermain yang dinamis di mana inovasi dan pilihan konsumen menjadi rajanya, industri jasa kini berisiko dikendalikan oleh beberapa raksasa yang mendominasi pasar, terutama Grab.

Ambisi Grab

Grab adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Singapura. Grab awalnya didirikan di Malaysia dengan nama MyTeksi pada tahun 2012, kemudian berganti nama menjadi Grab dan memperluas operasinya ke banyak negara lain di Asia Tenggara.

Grab dengan cepat menjadi pemimpin dalam industri transportasi daring. Peran pionirnya memacu gelombang inovasi di seluruh kawasan, membuka jalan bagi pendatang baru seperti Gojek (kemudian GoTo) di Indonesia pada tahun 2015, Angkas di Filipina pada tahun 2016, dan Be di Vietnam pada tahun 2018.

Ekspansi Grab di Asia Tenggara merupakan perkembangan yang wajar. Grab memasuki pasar Vietnam pada tahun 2014 dan dengan cepat memimpin dengan mengubah sistem "xe om" tradisional menjadi layanan digital yang praktis, dengan harga tetap dan kampanye pemasaran yang kuat. Akuisisi Uber di Asia Tenggara pada tahun 2018 semakin memperkuat posisi Grab, melampaui pesaing global maupun lokal.

Grab mendominasi pasar Vietnam selama bertahun-tahun, hingga Xanh SM muncul pada tahun 2023. Didukung oleh Vingroup dengan armada kendaraan listrik dan merek nasional yang kuat, Xanh SM dengan cepat menarik perhatian dan menjadi pesaing terbesar Grab di Vietnam dalam waktu singkat. Pertumbuhan pesat Xanh SM berkat aplikasinya yang menarik pelanggan "hidup ramah lingkungan" dan memposisikan dirinya sebagai pilihan "buatan Vietnam" yang andal.

Di sebagian besar negara Asia Tenggara, Grab telah mengukuhkan dominasinya, beroperasi dengan kendali yang nyaris monopoli di pasar-pasar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina – di mana para pesaing lokalnya telah mengundurkan diri, bergabung, atau terdesak hingga tidak lagi signifikan.

Vietnam dan Indonesia merupakan pengecualian langka di mana Grab menghadapi tantangan besar dari pesaing lokal yang tangguh: Xanh SM di Vietnam dan GoTo (merger Gojek dan Tokopedia) di Indonesia. GoTo menarik diri dari Vietnam pada tahun 2024 dengan nama GoViet, menjadikan Xanh SM sebagai satu-satunya pesaing utama Grab.

Indonesia dan Vietnam bisa cegah Grab monopoli

Kini, keseimbangan pasar yang rapuh ini menghadapi risiko besar karena Grab dikabarkan tengah bernegosiasi untuk mengakuisisi GoTo dengan nilai sekitar $7 miliar – yang bisa menjadi salah satu kesepakatan teknologi terluas di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, potensi transaksi ini dapat menciptakan solidaritas antara Indonesia dan Vietnam – dua negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan ini yang secara signifikan sedang membentuk kembali lanskap persaingan, khususnya di Indonesia.

Akuisisi Goto akan membantu Grab menyingkirkan pesaing regional utama terakhirnya dan berekspansi lebih jauh ke Indonesia – ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan arena utama bagi aplikasi super.

Namun, kesepakatan potensial ini menghadapi penolakan dari regulator dan pengemudi di Indonesia. Pihak berwenang di Indonesia telah menyatakan kekhawatiran tentang masalah kepemilikan dan antimonopoli, sementara pengemudi Goto menentang karena takut kehilangan pekerjaan dan mengurangi tunjangan mereka.

Penggabungan ini tidak hanya memengaruhi dinamika pasar Indonesia, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendalam tentang persaingan, pilihan konsumen, dan masa depan inovasi di negara ini karena ekonomi transportasi daring di Asia Tenggara semakin cenderung ke arah monopoli.

Penggabungan GoTo, jika terjadi, juga dapat mengganggu pasar transportasi daring di Vietnam. Jika GoTo berada di bawah kendali Grab, Vietnam dapat menjadi medan pertempuran terakhir dalam industri transportasi daring di Asia Tenggara.

Saat itu, pesaing domestik seperti Xanh SM dan Be milik Grab di pasar Vietnam dapat menjadi penghalang untuk mencegah Grab mendominasi kawasan tersebut.

Namun dengan kekuatan finansial dan jaringan besar Grab, bersama dengan strategi promosi besar, insentif pengemudi, dan hubungan multi-layanan, aplikasi pemesanan tumpangan di Vietnam akan menghadapi tekanan yang sangat besar.

Vietnam bisa menjadi target strategis Grab berikutnya untuk mendominasi pasar regional. Vietnam tentu penting bagi Grab karena pangsa pasarnya telah terkikis secara signifikan meskipun telah beroperasi di negara tersebut selama lebih dari satu dekade.

Selain memperluas pasar dan layanan aplikasinya, Grab dapat menjalin kemitraan strategis atau mengakuisisi perusahaan domestik untuk meningkatkan dominasinya, meskipun hal ini akan mengundang pengawasan dan reaksi keras dari regulator.

Meskipun akuisisi Goto oleh Grab masih belum pasti, reaksi keras di Indonesia memberikan pelajaran penting bagi Vietnam – salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Regulator di Vietnam perlu mengajukan pertanyaan serius tentang apakah mereka memiliki alat yang memadai untuk memantau merger dan melakukan riset pasar untuk mendeteksi tren persaingan tidak sehat.

Jelas, mencegah Vietnam jatuh ke tangan satu platform dominan akan melindungi persaingan pasar, industri nasional, inovasi masa depan, dan pilihan konsumen.

Vietnam memiliki peluang untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan, kompetitif, dan inklusif sebagai pusat teknologi terkemuka di Asia Tenggara, dengan demikian mendorong pasar digital yang seimbang dengan mendorong persaingan yang adil.

Grab mengangkut penumpang/mengantar barang di Kota Ho Chi Minh - Foto: QUANG DINH

1 miliar USD

Laporan Mordor Intelligence Q1 2025 menunjukkan bahwa industri transportasi daring di Vietnam bernilai $1 miliar, dengan Xanh SM menguasai 40%, Grab 36%, Be 6%, dan sisanya 8% terbagi di antara pesaing lainnya.

China: Uber terpaksa menarik diri

Selama bertahun-tahun, kisah keluarnya Uber dari pasar Cina telah menjadi contoh menonjol tentang bagaimana suatu negara dapat melindungi bisnis domestik dari raksasa internasional.

Pada tahun 2016, Uber terpaksa menjual seluruh operasinya di China kepada pesaing lokal Didi Chuxing (DiDi), yang mengakhiri pertarungan mahal untuk mendapatkan pangsa pasar di negara berpenduduk satu miliar orang ini.

Menurut studi tahun 2018 oleh Universitas Ottawa (Kanada), "dorongan" Uber keluar dari pasar Tiongkok bermula dari kelemahan dalam jaringan dan ekosistem domestik.

Platform China seperti Didi didukung oleh raksasa teknologi domestik (Tencent, Alibaba) dan memiliki dana yang dalam, memberi mereka jangkauan pengguna yang luas, kemampuan untuk bertahan dalam perang insentif jangka panjang, diskon besar, dan perekrutan pengemudi.

Sementara itu, Uber - meskipun mereknya kuat - tidak berkelanjutan secara finansial dan jaringannya di pasar ini tidak begitu luas.

Selain itu, studi lain menemukan bahwa lingkungan regulasi yang terus berubah juga menjadi hambatan utama bagi Uber.

Undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah tentang layanan transportasi online di Tiongkok sering kali direvisi atau diperbarui, sehingga menyulitkan Uber untuk memprediksi dan bersiap.

Bila dipadukan dengan persaingan ketat dari perusahaan dalam negeri, kedua faktor ini membuat Uber sulit untuk "berakar", artinya sulit membangun posisi yang solid dan jangka panjang di pasar.

Secara khusus, menurut RST Software, strategi "lokalisasi" yang mendalam - yaitu, memahami budaya konsumen dan menyesuaikan produk menurut kebiasaan pengguna - telah membantu merek domestik menjadi unggul.

Didi tidak hanya menerapkan model pemesanan kendaraan, tetapi juga mengintegrasikan banyak layanan yang dikenal masyarakat Tiongkok seperti pembayaran melalui WeChat/Alipay, koneksi taksi tradisional, promosi liburan domestik...

Sementara itu, Uber masih mempertahankan proses global, dengan sedikit penyesuaian terhadap budaya lokal, sehingga sulit untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

REZA HALIM - PENDAFTARAN - WAHYU

Source: https://tuoitre.vn/grab-muon-thong-tri-dich-vu-goi-xe-o-dong-nam-a-viet-nam-indonesia-se-la-ngoai-le-20250809231017592.htm