Bank-bank berlomba menjual utang

Banyak bank yang meningkatkan penjualan real estat - mulai dari tanah, rumah bandar hingga proyek apartemen - dalam konteks meningkatnya utang macet dengan cepat akhir-akhir ini.

Bank Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam ( Agribank ) Cabang Kota Ho Chi Minh baru saja melelang utang Ha Long Seafood Company Limited di bank ini dengan nilai buku lebih dari VND 31,3 miliar untuk menangani dan menagih utang tersebut. Jaminan utang tersebut adalah hak guna usaha atas sebidang tanah seluas 256 m² di Distrik Binh Thanh, Kota Ho Chi Minh, dan sebuah rumah bandar yang terlampir di atas tanah tersebut.

Lelang real estat, apartemen

Utang di atas dilelang dalam kondisi aslinya (termasuk aset yang dijaminkan, status hukum, dan potensi risiko...) dengan harga awal lebih dari VND 19,5 miliar.

Cabang-cabang Agribank lainnya seperti Saigon Center, Nha Be, Saigon Selatan, Ho Chi Minh City Timur... juga secara bersamaan mengiklankan penjualan utang dengan agunan real estat, termasuk tanah kosong, tanah untuk tanaman tahunan, rumah bandar, tanah perumahan di daerah pedesaan...

Bagi Bank Internasional (VIB ), jumlah aset properti yang dijual saja telah mencapai lebih dari 800, termasuk: tanah hunian, rumah bandar, apartemen, kavling, dan sebagainya, di seluruh wilayah di seluruh negeri. Banyak kavling tanah yang harganya mulai dari beberapa miliar VND hingga puluhan miliar VND. Contoh tipikal adalah sebidang tanah di Distrik 8, Distrik Go Vap, Kota Ho Chi Minh seluas 536 m2, yang dijual oleh bank ini dengan harga awal hampir 60 miliar VND.

Bank Saham Gabungan Komersial Saigon Thuong Tin (Sacombank) juga menjual sejumlah properti di Can Tho, Long An , Hau Giang, Kien Giang, dan Kota Ho Chi Minh dengan harga mulai dari beberapa miliar hingga puluhan miliar VND untuk menagih utang, dengan total 67 properti. Banyak properti ini terletak di jalan-jalan perkotaan yang ramai dan padat penduduk. Sebagai contoh, Sacombank menjual properti di Distrik Ninh Kieu, Kota Can Tho dengan luas lebih dari 1.158 meter persegi, mulai dari harga 114,1 miliar VND.

Sejumlah bank lain seperti PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, dan VietinBank... juga terus mengumumkan likuidasi aset properti yang digadaikan untuk menangani dan memulihkan pinjaman. Kegiatan lelang aset sedang dipromosikan oleh bank-bank karena pasar properti telah mulai pulih di beberapa segmen, dan pada saat yang sama untuk mengendalikan rasio kredit macet.

Dr. Huynh Phuoc Nghia, Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh (UEH), mengatakan bahwa bank telah mempromosikan penjualan aset hipotek selama sekitar satu tahun, bukan baru-baru ini. Meskipun pasar properti belum pulih secara signifikan, tergantung pada jenis propertinya, baik berupa rumah bandar, kavling, apartemen, atau lokasi, masih terdapat investor di setiap segmen terkait yang berpartisipasi.

Kesulitan saat ini adalah apakah pasar mampu menyerap jumlah properti dan apartemen yang dilikuidasi atau tidak. Jika bank ingin segera melikuidasi dan menagih utang serta menjual aset yang digadaikan dengan harga rendah, peminjam yang tidak dapat membayar utang dan terpaksa melelang aset yang digadaikan akan menderita kerugian," analisis Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Banyak bank komersial yang secara bersamaan menjual utang dan aset yang dijaminkan pada akhir tahun.

Utang macet meningkat dengan cepat

Laporan pembaruan industri perbankan yang baru-baru ini dirilis oleh banyak perusahaan sekuritas menunjukkan bahwa utang macet meningkat karena kualitas aset sistem perbankan telah melemah secara signifikan sejak krisis real estat dan obligasi korporasi pada tahun 2022-2023.

Bapak Cao Viet Hung, Direktur Analisis Industri Keuangan - Perusahaan Sekuritas ACBS, menginformasikan bahwa rasio kredit macet bank-bank yang tercatat di bursa tetap tinggi selama 4 kuartal berturut-turut dan meningkat sebesar 4 poin persentase pada kuartal ketiga tahun 2024, termasuk kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan Surat Edaran 02/2023/TT-NHNN. Kelompok bank yang khusus menyalurkan kredit kepada perorangan dan usaha kecil dan menengah memiliki rasio kredit macet dan rasio kredit golongan 2 yang lebih tinggi dibandingkan kelompok yang khusus menyalurkan kredit kepada perusahaan besar. Terlebih lagi, penyangga risiko kredit macet tidak lagi tebal dan hanya berada pada level yang sama seperti sebelum pandemi COVID-19.

Data yang disampaikan Bank Negara pada sidang Majelis Nasional November 2024 juga menunjukkan bahwa rasio utang macet cenderung meningkat. Menurut Gubernur Bank Negara Nguyen Thi Hong, per akhir September 2024, rasio utang macet dalam neraca mencapai 4,55%, hampir sama dengan akhir tahun 2023 dan meningkat dibandingkan tahun 2022.

"Hal ini merupakan kenyataan akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah berdampak serius pada seluruh aspek kehidupan sosial. Dunia usaha dan masyarakat menghadapi kesulitan, dan penurunan pendapatan menyebabkan semakin sulitnya pembayaran utang," jelas Gubernur Bank Negara.

Bapak Cao Viet Hung mengatakan bahwa meskipun rasio utang macet telah meningkat selama dua kuartal berturut-turut, terdapat beberapa tanda bahwa rasio tersebut telah mencapai puncaknya dan mungkin membaik pada tahun 2025. Banyak bank telah secara proaktif membuat pencadangan penuh untuk utang yang direstrukturisasi sesuai dengan Surat Edaran 02. Untuk utang yang direstrukturisasi yang terdampak badai No. 3, bank diperbolehkan untuk memperpanjang jadwal pencadangan ke tingkat minimum sesuai dengan peta jalan di waktu mendatang.

Menurut tim analisis Perusahaan Sekuritas SSI (SSI Research), dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, bank-bank telah menangani kredit macet senilai 73.300 miliar VND, seperti: VPBank 19.400 miliar VND, VietinBank 17.400 miliar VND, BIDV lebih dari 15.900 miliar VND, dan MBB 7.100 miliar VND - yang mencakup 0,84% dari total utang nasabah. Ini merupakan level tertinggi yang pernah tercatat.

Meskipun penanganannya aktif, rasio utang macet masih tinggi, berfluktuasi di angka 2% pada kuartal ketiga tahun 2024, terutama di sektor-sektor seperti bahan bangunan, perusahaan konstruksi, properti (investor dan pemberi pinjaman KPR), perdagangan, dan manufaktur. Kapasitas pembayaran utang masih lemah, yang berdampak pada penagihan utang bank. Namun, bank akan meningkatkan penanganan utang macet pada kuartal keempat tahun 2024, yang akan membantu rasio utang macet turun menjadi 1,9% pada akhir tahun, komentar para ahli SSI Research.

Bapak Dao Hong Duong, Direktur Analisis Industri dan Saham - Perusahaan Sekuritas VPBank, mengomentari bahwa tingkat pembentukan utang macet menurun, melalui tingkat peningkatan utang pada kelompok 2 dan 4.

Utang Grup 2 telah menurun selama dua kuartal berturut-turut, menunjukkan perlambatan tren pembentukan utang macet. Total utang macet di industri ini tetap stabil di angka 2,2%. Rasio cakupan utang macet (sekitar 80%) menunjukkan tanda-tanda mencapai titik terendah, tetapi telah menurun secara signifikan sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini.

Pertimbangkan untuk memperpanjang Surat Edaran 02

Gubernur Nguyen Thi Hong mengatakan bahwa untuk mengendalikan utang macet, Bank Negara telah meminta lembaga kredit untuk menilai dan mengevaluasi secara cermat kemampuan nasabah dalam membayar ketika memberikan pinjaman, guna memastikan terkendalinya munculnya utang macet yang baru.

Terhadap piutang tak tertagih yang sudah ada, perlu dilakukan penanganan secara aktif, melalui himbauan kepada nasabah untuk membayar utang, penagihan utang, lelang aset, dan sebagainya. Bank Negara juga membuat payung hukum bagi perusahaan-perusahaan perdagangan utang agar dapat turut serta menangani piutang tak tertagih.

Salah satu solusi yang diterapkan industri perbankan untuk mengendalikan kredit macet adalah dengan memperpanjang Surat Edaran 02 selama kurang lebih 6 bulan (sampai dengan akhir tahun 2024), merestrukturisasi jangka waktu pembayaran kredit, dan mempertahankan kelompok kredit untuk mendukung nasabah yang sedang kesulitan.

Dr. Huynh Phuoc Nghia mengatakan bahwa Pemerintah dan Bank Negara memprioritaskan dukungan bagi pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tujuan ini, perpanjangan Surat Edaran 02 tentang restrukturisasi utang dapat dipertimbangkan.

Sebab, jika surat edaran ini berakhir pada 31 Desember 2024, maka bank harus membuat penyisihan secara menyeluruh, menghitung secara "benar dan lengkap" utang-utang yang pernah direstrukturisasi di masa lalu, sehingga risiko kredit macet akan meningkat.

Sumber: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm