Bank-bank besar sedang menjual aset-aset macet secara besar-besaran.

Banyak bank meningkatkan penjualan properti – mulai dari lahan kosong dan rumah petak hingga proyek apartemen – di tengah peningkatan pesat kredit macet dalam beberapa waktu terakhir.

Bank Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam ( Agribank ) Cabang Kota Ho Chi Minh baru saja mengumumkan pelelangan utang yang dimiliki oleh Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. kepada bank tersebut, dengan nilai buku lebih dari 31,3 miliar VND, untuk menyelesaikan dan memulihkan utang tersebut. Jaminan untuk utang tersebut adalah hak untuk menggunakan sebidang tanah seluas 256 m2 di Distrik Binh Thanh, Kota Ho Chi Minh, dan rumah petak yang melekat pada tanah tersebut.

Melelang rumah, tanah, dan apartemen.

Utang tersebut dilelang dalam kondisi saat ini (termasuk jaminan, status hukum, dan potensi risiko...) dengan harga awal sedikit di atas 19,5 miliar VND.

Cabang-cabang Agribank lainnya, seperti cabang Saigon Central, Nha Be, Saigon Selatan, dan Ho Chi Minh City Timur, juga secara bersamaan mengiklankan penjualan pinjaman yang dijamin dengan properti, termasuk tanah kosong, lahan untuk tanaman tahunan, rumah petak, dan lahan perumahan di daerah pedesaan.

Bagi Vietnam International Bank (VIB ), jumlah aset real estat yang saat ini dijual saja melebihi 800, termasuk lahan perumahan, rumah petak, apartemen, dan kavling tanah di seluruh negeri. Banyak kavling tanah yang dibanderol mulai dari beberapa miliar hingga puluhan miliar VND. Contoh tipikal adalah kavling tanah seluas 536 m2 di Kelurahan 8, Distrik Go Vap, Kota Ho Chi Minh, yang ditawarkan bank untuk dijual dengan harga mulai hampir 60 miliar VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) juga menjual sejumlah properti di Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang, dan Kota Ho Chi Minh dengan harga mulai dari beberapa miliar hingga puluhan miliar VND untuk memulihkan utang, dengan total 67 properti. Banyak dari properti ini terletak di jalan-jalan perkotaan yang ramai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Misalnya, Sacombank menjual sebuah properti di Distrik Ninh Kieu, Kota Can Tho, dengan luas lebih dari 1.158 m2, mulai dari 114,1 miliar VND.

Sejumlah bank lain, seperti PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, dan lain-lain, juga terus mengumumkan likuidasi aset jaminan, khususnya properti, untuk memproses dan memulihkan utang pinjaman. Bank-bank tersebut mengintensifkan aktivitas penyitaan aset karena pemulihan pasar properti di beberapa segmen, dan juga untuk mengendalikan rasio kredit macet.

Menurut Dr. Huynh Phuoc Nghia dari Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh (UEH), bank-bank telah secara agresif menjual aset jaminan selama sekitar satu tahun terakhir, bukan hanya baru-baru ini. Meskipun pasar properti belum pulih sepenuhnya, tergantung pada jenis properti – rumah petak, tanah, apartemen – dan lokasinya, investor di setiap segmen terkait masih berpartisipasi.

"Tantangan saat ini adalah apakah pasar mampu menyerap volume rumah dan apartemen yang dilikuidasi. Jika bank ingin melikuidasi dan memulihkan utang dengan cepat melalui penjualan aset jaminan dengan harga rendah, para peminjam yang tidak mampu membayar utang mereka dan harus disita aset jaminannya akan menderita kerugian," analisis Dr. Huynh Phuoc Nghia.

Banyak bank komersial secara bersamaan menawarkan untuk menjual piutang macet dan aset jaminan pada akhir tahun.

Kredit macet meningkat dengan cepat.

Laporan terbaru tentang sektor perbankan dari beberapa perusahaan sekuritas yang baru-baru ini diterbitkan menunjukkan peningkatan kredit macet karena kualitas aset sistem perbankan telah melemah secara signifikan sejak krisis properti dan obligasi korporasi tahun 2022-2023.

Menurut Bapak Cao Viet Hung, Direktur Analisis Sektor Keuangan di ACBS Securities Company, rasio kredit macet (NPL) bank-bank yang terdaftar di bursa saham tetap tinggi selama empat kuartal berturut-turut dan meningkat sebesar 4 poin persentase pada kuartal ketiga tahun 2024, termasuk pinjaman yang direstrukturisasi berdasarkan Surat Edaran 02/2023/TT-NHNN. Bank-bank yang khusus memberikan pinjaman kepada individu dan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki rasio NPL yang lebih tinggi dan rasio pinjaman kategori 2 yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank yang khusus memberikan pinjaman kepada perusahaan besar. Yang perlu diperhatikan, penyangga risiko NPL tidak lagi substansial dan hanya berada pada level yang setara dengan periode sebelum COVID-19.

Data yang dirilis oleh Bank Negara Vietnam pada sidang Majelis Nasional bulan November 2024 juga menunjukkan bahwa kredit macet (NPL) cenderung meningkat. Menurut Gubernur Bank Negara Nguyen Thi Hong, hingga akhir September 2024, rasio NPL dalam neraca adalah 4,55%, hampir sama dengan akhir tahun 2023 dan meningkat dibandingkan tahun 2022.

"Ini adalah realitas akibat dampak pandemi COVID-19, yang telah sangat memengaruhi semua aspek kehidupan sosial. Bisnis dan individu menghadapi kesulitan, penurunan pendapatan menyebabkan tantangan yang lebih besar dalam pembayaran utang," jelas Gubernur Bank Negara Vietnam.

Bapak Cao Viet Hung meyakini bahwa meskipun rasio kredit macet telah meningkat selama dua kuartal berturut-turut, terdapat beberapa tanda bahwa rasio tersebut telah mencapai puncaknya dan mungkin akan membaik pada tahun 2025. Banyak bank telah secara proaktif membuat cadangan penuh untuk pinjaman yang direstrukturisasi sesuai dengan Surat Edaran 02. Untuk pinjaman yang direstrukturisasi yang terdampak Topan No. 3, bank diperbolehkan untuk memperpanjang jadwal pencadangan dengan tingkat minimum sesuai dengan peta jalan pada periode mendatang.

Menurut analis di SSI Securities Company (SSI Research), dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, bank-bank memproses piutang macet sebesar 73.300 miliar VND, termasuk: VPBank dengan 19.400 miliar VND, VietinBank dengan 17.400 miliar VND, BIDV dengan lebih dari 15.900 miliar VND, dan MBB dengan 7.100 miliar VND - yang mewakili 0,84% dari total pinjaman nasabah yang beredar. Ini adalah level tertinggi yang pernah tercatat.

"Terlepas dari upaya proaktif, rasio kredit macet (NPL) tetap tinggi, berfluktuasi sekitar 2% pada kuartal ketiga tahun 2024, terutama di sektor-sektor seperti bahan bangunan, perusahaan konstruksi, real estat (pengembang dan pemberi pinjaman hipotek rumah), perdagangan, dan manufaktur. Kemampuan untuk membayar utang tetap lemah, yang memengaruhi upaya penagihan utang bank. Namun, bank akan mempercepat penyelesaian NPL pada kuartal keempat tahun 2024, membantu mengurangi rasio NPL menjadi 1,9% pada akhir tahun," komentar seorang ahli dari SSI Research.

Bapak Dao Hong Duong, Direktur Analisis Industri dan Saham di VPBankS Securities Company, mencatat bahwa tingkat pembentukan piutang macet menurun, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan kredit macet (NPL) kategori 2 dan 4.

Kredit bermasalah (NPL) kategori 2 menurun untuk kuartal kedua berturut-turut, menunjukkan perlambatan dalam pembentukan piutang macet. Total NPL di seluruh industri tetap stabil di angka 2,2%. Rasio cakupan NPL (sekitar 80%) menunjukkan tanda-tanda mencapai titik terendah tetapi telah menurun secara signifikan sejak akhir tahun 2022.

Pertimbangkan untuk memperluas Surat Edaran 02.

Gubernur Nguyen Thi Hong menyatakan bahwa untuk mengendalikan kredit macet, Bank Negara Vietnam mewajibkan lembaga kredit untuk secara cermat menilai kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman, guna memastikan bahwa kredit macet baru dapat dikendalikan.

Untuk kredit macet yang sudah ada, diperlukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasinya melalui imbauan kepada nasabah untuk melunasi hutang, penagihan hutang, dan penjualan aset. Bank Negara Vietnam juga sedang menciptakan kerangka hukum bagi perusahaan perdagangan hutang untuk berpartisipasi dalam menangani kredit macet.

Salah satu solusi yang diterapkan sektor perbankan untuk mengendalikan kredit macet adalah dengan memperpanjang Surat Edaran 02 selama sekitar 6 bulan (hingga akhir tahun 2024), merestrukturisasi jangka waktu pembayaran, dan mempertahankan klasifikasi utang yang sama untuk mendukung nasabah yang menghadapi kesulitan.

Dr. Huynh Phuoc Nghia meyakini bahwa Pemerintah dan Bank Negara memprioritaskan dukungan bagi bisnis dan mendorong pertumbuhan kredit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan tujuan tersebut, perpanjangan Surat Edaran Nomor 02 tentang restrukturisasi utang dapat dipertimbangkan.

Karena jika surat edaran ini berakhir pada 31 Desember 2024, bank-bank harus membuat provisi penuh dan "menghitung secara akurat" semua utang yang direstrukturisasi, sehingga meningkatkan risiko piutang macet.

Sumber: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm