Novaland menerbitkan saham swap utang untuk memperkuat keuangan perusahaan

(NLDO)- Lebih dari 168 juta saham akan diterbitkan dengan harga 15.746 VND/saham.

No Va Real Estate Group Corporation ( Novaland - kode saham: NVL) baru saja mengumumkan dokumen yang meminta pendapat pemegang saham tentang dua rencana keuangan utama: menerbitkan lebih dari 168 juta saham individu untuk mengkonversi utang dan meminjam hingga 5.000 miliar VND dengan hak untuk mengkonversi menjadi saham.

Sebuah proyek Novaland di Phan Thiet, Lam Dong

Rencananya, lebih dari 168 juta lembar saham akan diterbitkan dengan harga VND15.746/lembar untuk menukar total nilai utang lebih dari VND2.645 miliar. Tiga kreditor yang akan berpartisipasi dalam pertukaran ini adalah NovaGroup, Diamond Properties, dan Ibu Hoang Thu Chau. Ketiga kreditor ini terkait dengan Bapak Bui Thanh Nhon, Ketua Dewan Direksi Novaland. Setelah penerbitan ini, diharapkan kelompok pemegang saham yang terkait dengan Bapak Bui Thanh Nhon akan meningkatkan rasio kepemilikan mereka menjadi lebih dari 42%.

Saham yang diterbitkan secara pribadi akan dibatasi pengalihannya dalam waktu 1 tahun. Setelah penerbitan, modal dasar Novaland akan meningkat menjadi lebih dari 21.181 miliar VND.

Pada saat yang sama, Novaland juga mengajukan rencana pinjaman hingga VND5.000 miliar, dengan jangka waktu 5 tahun, kepada para pemegang saham untuk disetujui. Pinjaman ini memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa setelah 12 bulan, dengan harga konversi tidak lebih rendah dari 115% dari harga penutupan saham NVL pada saat mendekati tanggal pencairan akhir.

Ini merupakan langkah restrukturisasi keuangan perusahaan yang penting dalam konteks pasar real estat yang sulit.

Diharapkan pelaksanaan kedua opsi tersebut akan berlangsung pada kuartal keempat tahun 2025 hingga kuartal pertama tahun 2026, setelah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7-8 Agustus.

Pada akhir sesi tanggal 5 Agustus, saham NVL turun sedikit menjadi 18.000 VND/saham.

Sumber: https://nld.com.vn/novaland-xin-y-kien-co-dong-phat-hanh-168-trieu-co-phieu-rieng-le-de-hoan-doi-khoan-no-2600-ti-196250805150719559.htm