消費者向け融資は減少

住宅、自動車、投資などの購入のための融資需要が急激に減少し、消費者向け融資部門は長年で初めて減速した。

年末は通常、不動産、自動車、電化製品などの消費者ローンのピークシーズンだが、銀行幹部は「すべてが減速しており、消費者信用はまだ困難な時期を脱していない」と述べている。

2023年末の数字はないが、経済に流入する総融資残高の20％を占める消費者ローンは、昨年の第1四半期から第3四半期末までにわずか1.5％しか増加しなかった。ベトナム銀行協会（VNBA）のデータによると、消費者ローンの支払率は5年間で最低となっている。

ホーチミン市の経済の原動力となっているこの分野への融資は、2023年10月末までにわずか1.4％の増加にとどまったが、昨年の同時期には19％近く増加していた。

商業銀行での取引。写真： Giang Huy

人々は住宅や自動車を購入するためにローンを減らす

グエン・トゥン氏（ホーチミン市）は、2022年、市場がまだ活況で価格が毎週上昇していたとき、省内で土地を購入するために銀行から10億ドン以上を借りたと語った。彼の計画は、最初の年に非常に低い優遇金利を利用して、この土地に投機するための資金を確保することです。しかし、その計画は失敗しました。 1年以上経っても、彼は損益分岐点で土地を売っていたにもかかわらず、まだ買い手を見つけることができなかった。彼は数十億ドンの借金に「縛られ」ており、毎月銀行に利息を支払うプレッシャーにさらされていた。

「ここ6ヶ月の収入は以前ほど良くありません。今は不動産を売却してローンを返済し、負債を減らしたいと思っています。この段階では、不動産投資のために借金をする人はもういません」と董さんは語った。

毎年、不動産購入や住宅修繕のためのローンが中心となっており、消費者ローン残高の大きな割合を占めています。例えば、ホーチミン市国家銀行のデータによると、ホーチミン市では、2023年10月末までに未払いの消費者ローンの65％が、住宅の購入、修繕、不動産譲渡の受け取りのためのローンとして支払われた。

ベトコムバンク証券会社（VCBS）によると、住宅ローンは長年にわたり小売部門の主な成長原動力となってきたが、高金利と不動産市場の「凍結」により2023年には減速するだろう。 2023年第3四半期末までにシステム全体の住宅ローン残高は年初と比較して1%減少しました。

消費者向け融資の成長を牽引する住宅ローン残高は、2023年第3四半期末までに年初比1％減少した。出典: VCBS

100％外資系銀行のトップは、現状では不動産投機のために銀行から借り入れるのは非常にリスクが高くなり、不動産取引業者のモチベーションが低下していると語った。 「そのため、不動産投資目的で借り入れをする顧客の数は急激に減少しており、現時点では本当に必要としている人だけが頭金を支払っている」と彼は語った。

人々の収入が減少し、財布の紐が緩むと、不動産ローンだけでなく、自動車や電化製品などの購入といった他の消費者ローンのニーズも弱まりました。

マイン氏（59歳、ホーチミン市在住）は、テクノロジーカーサービスを運営し、家族のニーズを賄うために、かつて車を購入するために借金をするつもりだったと語った。しかし、友人たちが何ヶ月もサービス業を営み、ビジネスが低迷し、車を購入するための資金を回収できないのを見て、彼は考え直さざるを得ませんでした。言うまでもなく、登録料の減免優遇政策も今年は停止されたため、董さんは車購入の意思を一時的に保留せざるを得なくなった。

2023年10月末までに自動車販売台数は前年同期比で30％近く減少した。エレクトロニクス市場では、購買力の低迷と長期化により、エレクトロニクス企業は繁忙期に激しい価格競争を強いられているが、状況は依然として暗い。

銀行はリスクの急激な増大により融資に消極的になっている。

かつては個人向け融資が銀行の得意分野だったが、現在では銀行はこの分野に慎重になっている。銀行協会のデータによると、消費者向け融資グループの不良債権は2018～2022年の期間の2％から2023年後半には3.7％に急増した。

そのため、多くの銀行は市場の状況に適応するために小売市場の拡大活動を延期しました。ベトコムバンク証券会社（VCBS）のデータによると、総未払いローンに対する小売信用の割合は、2022年末の47％から2023年第3四半期末には46％に減少しました。

2023年の投資家との会議で、 VIBの副総裁であるホー・ヴァン・ロン氏は、信用配分の方法を以前と比べて調整する必要があると述べた。

「VIBはこれまで、不動産、自動車、クレジットカード融資市場の発展を目指し、リテール部門への与信枠拡大を優先してきました。しかし、リテール融資商品に対する中核的な需要の回復が遅れていることから、法人融資や債券といった他の分野に注力していく予定です」とロン氏は述べた。

テクコムバンクのジェネラルディレクター、イェンス・ロットナー氏も、銀行自体は小売部門の振興を望んでおり、法人顧客への融資ポートフォリオの拡大は望んでいないが、現在の市場環境は「適切ではない」と述べた。

テクコムバンクのCEOによると、現在の環境では大企業や法人のほうが回復力があるという。このグループからの資金は経済のさまざまな構成要素から多様化しており、バランスの改善に役立っています。 「小売業の拡大を止めるつもりはないが、今投資先を探すなら大企業であるべきだ」とテクコムバンクの総裁は語った。

16社の金融会社が「サブプライム」銀行の顧客にサービスを提供しているため、状況はさらに悪い。消費者ローン残高の5％は金融会社によるもので、このグループへの融資は大幅に減少しました。生活ローンを提供する金融会社16社の2023年8月時点の貸出残高は、年初と比べて30％以上減少した。

VNBA事務局長グエン・クオック・フン氏によれば、金融会社の不良債権比率は15％を超えるリスクさえあるという。多くの企業は、不良債権リスクに備えて高額の引当金を積み立てる必要があるため、困難や損失に直面しています。多くの企業では、新規融資を停止しなければならない期間があります。

消費者金融クラブ（銀行協会）のレ・クオック・ニン会長は会合で「消費者信用は過去15年間で最も困難な時期にある」と述べた。

金融会社の無担保ローン部門では、主な顧客層は低中所得者層であり、厳しい一年を過ごしている。多くの労働者が職を失い、収入が減少したため、消費者の需要が低下しました。

FEクレジットのリスク管理担当ディレクター、マルチン・フィグラス氏は、認可を受けた消費者金融会社は、社会における組織的な債務不履行行為の発生という債権回収における共通の問題に直面していると語った。一部の顧客は、ボイコットして債務返済を遅らせるために、認可を受けた企業の合法的な債権回収活動を故意に違法行為と同一視しています。

融資を促進するプログラムはまだあるが、サイゴン・ハノイ銀行金融会社の副総裁オレナ・クロ氏は、融資を大幅に促進するつもりはなく、選択的に融資を行うと述べた。 「銀行・金融業界で17年間働いてきたが、今年は最も困難な年の一つだ」と彼女は語った。

不良債権が急増し、債権回収が困難になっているのが、金融会社を縮小させる共通点だ。金融会社のリーダーらによると、今後の状況はすぐには改善しないだろう。したがって、消費者向け融資がかつての全盛期に戻る可能性は低い。

しかし、アナリストは、不動産に対する高い需要と、部分的には不動産投資に対する需要の増加により、近い将来、住宅ローンが消費者ローン部門の成長を牽引すると予想しています。

クイン・トラン

ソースリンク: https://vnexpress.net/cho-vay-tieu-dung-eo-uot-4686709.html