大手企業のローカライズ率向上のストーリー

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電子部品、自動車などの主要産業はいずれも現地調達率が低く、外国企業への依存度が高い状況において、Vingroup とThacoは現地調達率を高めるために支援サプライチェーンに加わった大手企業です。

ローカリゼーション率の向上の難しさ

自動車・バイクの製造・生産は、国産化率がますます高まっている産業ですが、ベトナム機械企業協会の評価によると、まだ要件を満たしていないようです。例えば、9人乗りまでの乗用車の国産化率は依然として低く、目標は2020年までに30～40%、2025年までに40～45%、2030年までに50～55%となっていますが、実際の数値は平均でわずか7～10%程度にとどまっており、目標を大きく下回っており、タイ、インドネシア、マレーシアなどの地域諸国と比較しても低い水準となっています。

現在、国内には377社の自動車企業があり、そのうち169社が外資系企業で、全体の46.43%を占めています。自動車産業における国内メーカーとサプライヤーの数は依然として非常に少なく、製品総数は1,221点に上りますが、その大部分は中程度または低い技術力を持つ補助工業製品であり、自動車の価値構造における価値は低いものです。

大規模なFDI企業は、サプライチェーンにおいて10～20社の小規模なFDI企業を伴っている場合があります。これは、投資誘致においてターゲットとすべき、非常に潜在性の高いセグメントです。

業界基盤も同様です。エレクトロニクス産業を支える一部の工業製品は、2024年初頭から好調に成長しています。例えば、自動データ処理装置、補助機器、通信機器用の無停電電源装置（UPS）は23.3%増、コンピューター部品、レジ、無料切手機、券売機、その他類似機器（コンピューティングコンポーネント付き、自動販売機、ATM、その他類似機器を除く）は8.37%増となっています。

しかし、商工省の統計によれば、ベトナムの電子産業の現地化率は現在わずか5～10％程度だ。

世界的に有名な電子機器製造会社であるシャープ・マニュファクチャリング・ベトナム株式会社（シャープ・ベトナム）の技術マネージャー、レ・ティ・マイ・ロアン氏は、現在、国内企業がシャープに供給できない部品や設備が多数あるため、シャープはベトナムに工場を持っているにもかかわらず、補助部品の最大50％を他国から輸入しなければならないと語った。

「電線やブランドロゴ入りのプラスチックシルバーなど、ベトナムではサプライヤーが見つからない部品が多く、中国やタイから発注せざるを得ません。サプライヤー選びの基準は品質、価格、納期の速さの3つですが、現状ではベトナムでの受注の進捗がかなり遅れているようです」とロアン氏は述べた。

さらに、シャープの担当者は、ベトナムの原材料サプライヤーの欠点について、品質の低さに加え、ベトナムには現在、シャープの受注の進捗に追いつかない部品製品が多数あると述べた。例えば、タイや中国で製造された射出成形用金型はわずか40日で済むのに対し、ベトナムでは最大60日かかるという。

グエン・ホン・ディエン商工大臣によると、繊維、履物（45～50%）、機械工学（30%以上）など、多くの製造業において現地生産率が徐々に上昇しているという。しかし、ディエン大臣は、裾野産業の特性と低い初期投資額により、ベトナム企業の生産能力は優遇政策を享受できる条件を満たしておらず、実際には裾野産業への優遇政策の実施には依然として多くの困難が伴うと認めた。

大手企業からの機会

ベトナム貿易振興庁（商工省）のデータによると、現在ベトナムにはスペアパーツ・コンポーネントを生産する企業が約2,000社ありますが、そのうちグローバルサプライチェーンに参加しているのは約300社に過ぎません。これは、国内においてさえ、サプライチェーンに「参入」できる能力を持つ裾野産業企業があまりにも少ないことを示しています。

一方、現在、ベトナムからの補助材料のサプライヤーを探している国内外の大手ブランドは数多くあります。

ベトナム工業団地管理・サービス株式会社の副社長であるチュオン・カック・グエン・ミン氏は投資新聞の記者に対し、サプライチェーンにおいては、FDIの「大企業」の他に、特に裾野産業部門において大きな可能性を秘めた小規模投資家がいるとコメントした。

「大規模なFDI企業1社には、サプライチェーンにおいて10～20社の小規模なFDI企業が付随していることがあります。これは投資誘致においてターゲットとすべき、非常に潜在性の高い分野です。言うまでもなく、ベトナムが裾野産業セクターを積極的に発展させていく中で、こうした企業からの投資誘致もまた、今後のトレンドに沿ったものとなっています」と、チュオン・カック・グエン・ミン氏は説明した。

レ・ティ・ミ・ロアン氏は、2023年末時点でシャープ・ベトナムは国内企業からの国産部品の50%のみを使用し、残りの50%は中国とタイから輸入していると述べた。

そのため、シャープはプラスチック射出成形製品に加え、空気清浄機に組み込むすべての部品のサプライヤーを探しています。価格と納期へのプレッシャーから、シャープは価格競争力と国際市場での競争力を確保するために、プラスチック射出成形と金型製作の両方に対応できるサプライヤーを探しています。

企業の要件を満たせないことと、サプライヤーに対する需要の増加が相まって、国内原材料サプライヤーにとっては課題であるだけでなく、チャンスでもあります。なぜなら、この市場シェアにはまだ大きな余地があるからです。

ベトナムには、 VinFastやTHACOなど、原材料、部品、スペアパーツへの継続的な投資と生産および供給の増加により、現地化率の向上を主導している大企業がいくつかあります。

先日行われた政府常任委員会において、大企業と協力し、国の社会経済発展に貢献するソリューションについて検討する中で、Vingroup取締役会会長のファム・ニャット・ヴオン氏は、VinFast社だけでも現地調達率が50%を超えており、2026年末までにこの率は80%にまで上昇すると述べた。これは裾野産業の中小企業にとって大きなチャンスとなる。

「中小企業がサプライチェーンにおける支援産業チェーンに参加し、アクセスするための初期条件が整うよう、政府に支援メカニズムを提供することを勧告する」とヴオン氏は提案した。

ヴィングループCEOによると、ヴィンファストは現在年間8万台の自動車を生産しており、2025年までに20万台を生産することを目標としている。これは、支援企業が利益を上げることができる閾値を超えている。そのため、同社は他の支援サプライヤーから自動車部品の一部を購入する用意があり、期待通り、支援産業の発展を促進する機会が開かれている。

ビンファストに加え、THACOグループもベトナムや他の地域、特にASEAN地域で国際ブランドの自動車生産センターの建設に投資することで現地化率を高めることに非常に熱心である。

ベトナム南部の主要工業地帯であるビンズオン省は、現地化率を高めるために、近い将来に同地域に投資資本26兆ドン（10億米ドル相当）を投じてTHACO Industriesが機械・裾野産業工業団地を建設するための条件を整えるための多くの活動を推進している。

THACOグループのトラン・バ・ドゥオン会長は、政府常任委員会の大企業との会合で、自動車産業に参入することで、THACOはベトナムにおける国際自動車メーカーの自動車製造センターとなることを目指し、同時に、既存の貿易協定を活用するため、ASEAN地域をはじめとする地域に輸出することを目指していると語った。

この方向性において、THACOは、シャーシ、内外装、電子機器などの部品製造に加え、知能化と安全性のためのデジタルプラットフォームの適用といった裾野産業の強化に注力しています。これらの取り組みはすべて、コスト削減と消費者への利益の確保を目指しています。しかしながら、近年の自動車販売の減少は裾野産業への投資計画にも影響を与えており、ドゥオン氏は「一定の困難に直面している」と述べています。

しかし、THACOは裾野産業への投資を依然として決定しています。2024年には7つの工場、2025年には3つの工場に投資し、ベトナムが強みを持つ部品とスペアパーツを、技術に大きな変化なく生産する予定です。これにより、乗用車の国産化率を45%まで引き上げることにも貢献します。

現在、THACOは、ヒュンダイ、フォード、トヨタ、いすゞなどベトナムの既存の自動車メーカーに約1,300万ドル相当のスペアパーツを販売しています。

機械工学分野における先駆者としての優位性と裾野産業への継続的な投資を活かし、ドゥオン氏は、来年にはTHACO全体の事業における裾野産業の貢献が現在の2倍になるとも述べた。さらに、THACOの取締役会会長は、裾野産業への投資家誘致には生産量と技術力が必要であるため、現状では政策メカニズムを伴う産業育成戦略が欠如していることから、政府が裾野産業にさらなる注目を向けることを期待すると述べた。

実際、商工省によれば、スピードは遅いものの、近年、国内の先進技術企業が製造した精米機、精米機、乾燥機の90％以上がASEAN諸国、アメリカ、アフリカに輸出されるなど、国産化率の向上において目覚ましい成果が上がっているという。

Vingroup、THACOといった大手企業の決意と、改善を続ける政策・メカニズムにより、ベトナムに拠点を置く外資系企業のグローバルサプライチェーンへの中小企業の参入と競争は、裾野産業にとって明るい展望を切り開くとともに、ベトナムの現地生産率をより高いレベルに引き上げるための時間を短縮すると期待されます。

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出典: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html